6. Phương pháp nghiên cứu
2.2.2. Hoạt động cho vay
2.2.2.1. Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Trong giai đoạn 2016 - 2018 hoạt động cho vay Agribank chi nhánh tỉnh Long An tăng gần 150% từ 10.830 tỷ đồng lên 15.768 tỷ đồng. Dư nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn gần 58% năm 2018. Trong năm 2016 dư nợ cho vay
10.830.492triệu đồng, đến năm 2017 chỉ tiêu này đạt 13.028.856 tăng 2.198.364 triệu đồng. Đến năm 2019 chỉ tiêu này tăng vượt bật 15.768.025 triệu đồng.
Biểu đồ 2.3. Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
(Đơn vị tính: triệu đồng)
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
2.2.2.2. Cơ cấu thời hạn hoạt động cấp tín dụng
Bảng 2.3. Cơ cấu nguồn vốn cho vay theo cho vay
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Ngắn hạn 6.622.044 8.454.899 10.185.693 Trung hạn 4.197.151 4.554.819 5.639.044 Dài hạn 11.297 19.138 43.288 Tổng cộng 10.830.492 13.028.856 15.768.025
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Tại Argribank Chi nhánh tỉnh Long An, dư nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng lớn hơn so với dư nợ trung, dài hạn. Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tăng đều qua các năm từ 61,14% lên 64,59% tổng dư nợ. Nguồn dư nợ trung dài hạn chủ yếu là cho vay để phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
0 5,000,000 10,000,000 15,000,000 20,000,000 2015 2015 2015 10,830,492 13,028,856 15,768,025
Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Tốc độ tăng trưởng hoạt động cấp tín dụng
Với tình hình kinh tế có nhiều biến động trong những năm vừa qua, không ai có thể lường trước được những bất ổn của nền kinh tế nên rủi ro của các khoản nợ trung dài hạn rất lớn, vì vậy Chi nhánh cũng rất hạn chế trong việc cấp tín dụng các khoản trung, dài hạn.
2.2.2.3 Cơ cấu đối tượng cho vay của hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động cấp tín dụng Agribank Chi nhánh tỉnh Long An chủ yếu là cho vay hộ sản xuất và cá nhân. Việc cho vay cá nhân chiếm 90% tổng dư nợ. Năm 2016 dư nợ của cho vay Hộ sản xuất và cá nhân là 10.501.726 triệu đồng, đến năm 2017 con số này là 11.222.424 triệu đồng, đến năm 2018 tăng vượt bật đạt 14.320.625 triệu đồng
Theo chủ trương, đường lối của Trụ sở chính. Hoạt động cấp tín dụng doanh nghiệp tăng đều qua các năm. Năm 2018 hoạt động tín dụng doanh nghiệp đạt 1.458 tỷ đồng chiếm 9.2% tổng dư nợ. Agribank chi nhánh tỉnh Long An đang chú trọng và từng bước đẩy dư nợ doanh nghiệp lên con số 30%.
Bảng 2.4. Cơ cấu nguồn cho vay theo đối tượng
(Đơn vị tính: triệu đồng) Năm Chỉ tiêu 42016 2017 2018 - HĐV Cá nhân 10.501.726 11.222.424 14.320.625 - HĐV Pháp nhân 328.766 806.432 1.458.284 Tổng cộng 10.830.492 12.028.856 15.768.025
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
2.2.2.4. Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề
Về Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề. Long An có ngành nghề kinh doanh chủ yếu là nông nghiệp. Vì đây là ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Long An. Tỷ trọng dư nợ cho vay nông nghiệp năm 2018 là 49,74% tổng dư nợ
Bảng 2.5. Cơ cấu phân loại nợ theo ngành nghề (Đơn vị tính: triệu đồng) S TT Chỉ tiêu 2016 2017 2018 1 1 Bán buôn và bán lẻ 2,161,074 2,730,002 3,482,583 2 2
Bán, sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác 15,825 30,583 40,783 3
3 Công nghiệp chế biến, chế tạo 119,052 155,722 381,559 4
4
Cung cấp nước; quản lý và xử lý
rác thải, nước thải 7,279 8,315 12,530
5
5 Dịch vụ lưu trú và ăn uống 57,305 79,891 103,995 6
6
Hoạt động chuyên môn, khoa
học và công nghệ 0 0 1,650
7 7
Hoạt động của các tổ chức và cơ
quan quốc tế 0 0 0 8 8 Hoạt động dịch vụ khác 801,56 796,692 970,867 9 9 Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ 2,150 3,509 4,380 1 10
Hoạt động kinh doanh bất động
sản 0 0 0
1 11
Hoạt động làm thuê công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình
50 225 0
12 Hoạt động tài chính, ngân hàng
và bảo hiểm 34,319 37,706 62,105
13 Hoạt động tiêu dùng và chi tiêu
cá nhân bằng thẻ 2,103,731 1,924,297 2,266,815 14 Hoạt động xuất, nhập khẩu 0 40,300 14,213 15 Hoạt động y tế, giáo dục, công
ích 5,455 6,700 6,160
16 Khai khoáng 20,550 29,610 23,680
17 Lâm nghiệp 470 6,940 11,780
18 Nghệ thuật, vui chơi và giải trí 4,260 7,200 8,015 19 Nông nghiệp 55,741,973 7,147,984 8,225,159 20 Sản xuất và phân phối điện, khí
hoà không khí
21 Thông tin và truyền thông 4,130 2,750 1,967
22 Thuỷ sản 101,079 119,898 149,747
23 Vận tải kho bãi 124,502 167,070 165,025
24 Xây dựng 260,659 399,948 598,307
Tổng cộng 10,836,479 13,033,492 15.769,910
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An) 2.2.2.5. Thị phần hoạt động cấp tín dụng
Về thị phần cho vay của Agribank Long An tại tỉnh Long An. Agribank - Chi nhánh Long An luôn đứng đầu khu vực.
Bảng 2.6. Thị phần hoạt động tín dụng của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
Năm
Chỉ tiêu
2016 2017 2018
Agribank CN Long An 10.836 13.033 15.769
BIDV Chi nhánh Long An 2.493 2.955 3.614
SCB chi nhánh Long An 1.135 1.354 1.719
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Trong điều kiện kinh tế khó khăn, để đạt thành tích trên Chi nhánh đãthực hiện nhiều biện pháp để đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng, thông qua việc lựa chọn cấp tín dụng đối với các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh lúa gạo, trồng trọt, chăn nuôi, sẩn xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng truyền thống có tín nhiệm, có năng lực tài chính lành mạnh.
Ngoài ra, Chi nhánh còn bám sát chủ trương của Trụ sở chính khi cho vay Tổ, Cho vay thấu chi cho đơn vị đổ lương ở Agribank, cho vay xe lưu động cho khách hàng ở xa khó tiếp cận các sản phẩm dịch vụ ở Agribank. .Tập trung đẩy mạnh cho vay trung và dài hạn, mở rộng đầu tư cho vay doanh nghiệp, chú trọng doanh nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn, cho vay nông nghiệp sạch…đảm bảo hoàn thành tốt chỉtiêu cho vay doanh nghiệp mà Agribank chi nhánh tỉnh Long An đã giao. Tổ chức các phong trào thi đua hoàn thành hoàn thành xuất sắc mục
tiêu, nhiệm vụ kinh doanh năm ; Thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn II của Tổng Giám đốc Agribank; Thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch dư nợ, nâng cao chất lượng tín dụng năm ; Chính vì thế mà dư nợ của Chi nhánh luôn tăng trưởng.
2.2.2.6. Tỷ lệ nợ xấu
Dù hoạt động tín dụng tăng trưởng rất cao nhưng với sự chỉ đạo gắt gao, cũng như thường xuyên kiểm tra các món vay nên chất lượng tín dụng luôn được đảm bảo từ đó tỷ lệ nợ xấu thấp, tỷ lệ trích lập dự phòng thấp lợi nhuận sau thuế tăng
Bảng 2.7. Tỷ lệ nợ xấu của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An Năm
Chỉ tiêu 2016 2017 2018
Agribank CN Long An 0,71% 0,51 % 0,33 %
BIDV Chi nhánh Long An 0.78% 0.35 % 0.46 %
SCB chi nhánh Long An 2.78% 2.97 % 2.63 %
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Tỷ lệ nợ xấu Agribank - Chi nhánh Long An giảm đều qua các năm từu 0.71% xuống còn 0.33%. Để đạt được thành quả như trên là do Agribank - Chi nhánh Long An quy định về tài sản đảm. Chi nhánh chỉ chấp nhận tài sản đảm bảo là bất động sản và không nhận bằng máy móc, thiết bị, xe cộ. Bên cạnh đó là sự chỉ đạo của Trụ sở chính khi đất nông nghiệp chỉ định giá theo quy định của nhà nước. Ngoài ra, là sự chỉ đạo của Ban giám đốc Chi nhánh như:
Tổ chức rà soát chất lượng tín dụng của Chi nhánh để đánh giá việc chấp hành các quy định, quy trình nghiệp vụ về cấp tín dụng tại các chi nhánh trực thuộc, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, thiếu sót, vi phạm trong hoạt động cấp tín dụng…
Thường xuyên chỉ đạo kiểm soát và xử lý nợ xấu,hoạt động rà soát, cảnh báo về các khách hàng có nguy cơ chuyển nợ xấu theo thông tin CIC; chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức rà soát, phân tích và xây dựng phương án xử lý nợ xấu ;
triển khai các biện pháp về kiểm soát nợ xấu, nợ tiềm ẩn rủi ro theo văn bản của Tổng Giám đốc Agribank; bổ sung, chỉnh sửa thông tin TSBĐ theo yêu cầu của CIC… nhằm ngăn ngừa nợ xấu phát sinh.
Hướng dẫn thực hiện Quy chế mua, bán nợ, trích lập dự phòng đối với trái phiếu đặc biệt và XLRR các khoản nợ xấu đã bán cho VAMC; Phân công phụ trách, chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Hội sở tăng cường xử lý thu hồi nợ xấu, nợ đã XLRR, nợ đã bán cho VAMC, kịp thời xử lý những khó khăn vướng mắc ; triển khai các giải pháp tăng cường thu hồi nợ, quản lý, theo dõi đối với các khoản nợ sau xử lý; xây dựng Phương án xử lý khoản vay, tài sản bảo đảm.
Triển khai hực hiện nghị quyết 42/2017/QH14 ngày 21/06/2017 trong xử lý tài sản các tổ chức tín dụng từ đó nợ xấu giảm đáng kể
2.2.3. Hoạt động thu phí dịch vụ
2.2.3.1 Tốc độ tăng trưởng thu phí dịch vụ
Biểu đồ 2.4. Hoạt động thu phí dịch vụ
(Đơn vị tính: tỷ đồng)
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Mặc dù, Hoạt động kinh doanh dịch vụ của Agribank Chi nhánh tỉnh Long An nằm trong bối cảnh khó khăn chung của hệ thống, áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt, một số tổ chức trung gian thanh toán đẩy mạnh chuyển tiền trong nước, nhiều NHTM trên địa bàn triển khai chính sách ưu đãi hấp dẫn (miễn giảm phí, tăng hạn mức thấu chi…) lôi kéo khách hàng đang giao dịch tại Agribank; một số khách
- 10 20 30 40 2015 2016 2017 21 30 37 Phí dịch vụ Phí dịch vụ
hàng truyền thống hoạt động cầm chừng, thu hẹp quy mô…Nhưng do dự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc mà thu phí dịch vụ cũng đạt số liệu đáng kể.
Từ năm 2016 đến 2018 hoạt động thu phí dịch vụ tăng đều qua các năm. Năm 2016 tổng phí dịch vụ Agribank thu được là 21 tỷ đồng. Nhưng đến năm 2018 phí dịch vụ đạt gần 37 tỷ đồng. Hoạt động cung ứng dịch vụ rồi thu phí là hoạt động cần được chú trọng vì đây là hoạt động tìm ẩn ít rủi ro nhất. Bên cạnh đó, ngoài khoản lợi nhuận đem lại, hoạt động dịch vụ có vai trò rất quan trọng trong việc kết nối các hoạt động khác như huy động vốn hay tín dụng. Chính vì vậy, Agribank chi nhánh tỉnh Long An có gắn máy quầy giao dịch tự động CDM có chức năng đếm tiền tự động, chuyển tiền nội bộ, liên ngân hàng, gửi tiết kiệm cũng như là rút tiền tự động. Đây được coi là nỗ lực của trụ sở chính để mang lại những tiện ích tốt nhất cho khách hàng.
2.2.3.2. Cơ cấu theo địa bàn hoạt động thu phí dịch vụ
Hoạt động thu phí dịch vụ Agribank chi nhánh tỉnh Long An bao gồm chuyển tiền trong nước, chuyển tiền nước ngoài, phí thông báo L/C, chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản liên ngân hàng. Trong đó chiếm tỷ trọng cao nhất qua các năm là chuyển tiền nội địa. Đến ngày 31/12/2018 chuyển tiền nội địa chiếm 13.758 triệu đồng chiếm 34% kế đến là phí dịch vụ E M oblebanking 9.119 triệu đồng chiếm 22,6%
2.2.3.3. Thị phần hoạt động thu phí dịch vụ
Bảng 2.8. Thị phần thu phí dịch vụ của các NHTM trên địa bàn tỉnh Long An
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Năm
Chi nhánh 2016 2017 2018
Agribank CN Long An 21.737 30.193 37.389
Việt Bank Chi nhánh Long An 240 305 389
SCB chi nhánh Long An 2.779 3.285 4.183
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An)
Hoạt động thu phí dịch vụ của Agribank chi nhánh tỉnh Long An nằm trong những Ngân hàng có tỷ lệ thu phí dịch vụ cao. Tuy nhiên con số này còn rất hạn chế
so với lực lượng lao động gần 500 cán bộ, 1 chi nhánh chính và 20 chi nhánh trực thuộc
Để đạt những chỉ tiêu trên, Ban giám đốc đã chỉ đạo: Bám sát phương án, kế hoạch kinh doanh dịch vụ năm .Chỉ đạo tập trung phát triển khách hàng, khai thác tiềm năng phát triển SPDV, thực hiện biện pháp tăng cường khả năng cạnh tranh, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu dịch vụ ngay từ đầu năm.
Triển khai, tập huấn các văn bản chỉ đạo của Agribank kịp thời, giới thiệu các sản phẩm dịch vụ của Agribank đến tất cả cán bộ viên chức đơn vị. Phối hợp Công Ty Điện Lực Long An cung cấp sản phẩm thanh toán tiền điện qua Agribank làm cẩm nang thanh toán tiền điện gửi khách hàng.
Phối hợp VNPT Long An, Bưu điện Long An kết nối chương trình, tập huấn triển khai thanh toán cước phí VNPT toàn chi nhánh. Triển khai thí điểm chức năng chuyển khoản trên Internet Banking đối với khách hàng tổ chức. Các chương trình khuyến mại E-MobileBanking, dịch vụ thẻ trên E-Mobile Banking mới như khóa thẻ; đăng ký giao dịch trên Internet, dịch vụ 3D-Secure; chuyển khoản liên ngân hàng và sản phẩm thẻ phi vật lý.
Triển khai chương trình khuyến mại thẻ dành cho chủ thẻ Agribank JCB và chương trình khuyến mại thẻ chào tân sinh viên 2018.
Tổ chức quảng bá các hoạt động của chi nhánh và tài trợ công tác an sinh xã hội tại địa phương như: Trao 02 xe cứu thương, trao nhà tình nghĩa, hoạt động đoàn thanh niên về chương trình tặng học bổng thắp sáng ước mơ; cập nhật kịp thời các thông tin, thực hiện quảng cáo SPDV Agribank đến khách hàng và cán bộ viên chức chi nhánh thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài phát thanh, truyền hình địa phương…
Chi nhánh thường xuyên quan tâm chăm sóc khách hàng, đặc biệt là khách hàng VIP với những chính sách như thăm hỏi tặng quà sinh nhật, những ngày Lễ, Tết,…Thực hiện giảm phí dịch vụ, ưu đãi lãi suất phù hợp với thị trường tuân thủ theo quy định của NHNN cũng như của Agribank trong từng thời kỳ.
Tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở cán bộ viên chức của chi nhánh về việc thực hiện văn hóa doanh nghiệp, tác phong giao dịch và thái độ làm việc, đặc biệt là chấp hành giờ giấc làm việc
2.2.4. Thu nhập, chi phí, lợi nhuận
Từ những kết quả đạt được từ huy động vốn, cho vay, thu phí dịch vụ nên doanh số tổng thu nhập của Agribank - Chi nhánh Long An đạt kết quả rất cao.
Bảng 2.9. Các chỉ tiêu thu nhập và chi phí chi tiết năm 2018
(Đơn vị tính: triệu đồng)
Chỉ tiêu 2018
A TỔNG THU NHẬP 2,224,822
I Thu điều tiết nội bộ 650,159
II Tổng thu (trừ thu nội bộ) 1,574,663
1 Thu từ hoạt động tín dụng 1,488,933
Tr.đó: - Lãi thực thu 1,050,966
- Lãi dự thu 422,570
- Thu lãi đọng (thu lãi của các khoản nợ nhóm 2 - 5; lãi đọng của nợ bán VAMC) 14,416
- Thu phí thừa vốn 31,296
2 Thu từ hoạt động dịch vụ 40,258
Tr.đó: - Thu từ dịch vụ thanh toán trong nước 20,663 - Thu từ dịch vụ chuyển tiền nước ngoài 908
3 Thu hoạt động KD ngoại hối 904
4 Thu nhập khác 44,568
Tr.đó: - Thu nợ từ XLRR 37,154
- Thu hoàn nhập dự phòng 5,469
B TỔNG CHI PHÍ 1,754,098
I Chi điều tiết nội bộ 657,714
II Tổng chi phí (trừ chi nội bộ) 1,096,384
1 Chi cho hoạt động tín dụng 758,733
Tr.đó: - Trả lãi tiền gửi 747,731
- Trả lãi tiền vay 494
- Trả phí sử dụng vốn TSC 9,984
2 Chi cho hoạt động dịch vụ 13,995
- Chi dịch vụ thanh toán ra nước ngoài
3 Chi hoạt động KD ngoại hối 126
4 Chi nộp thuế và các khoản phí, lệ phí 3,198
5 Chi phí cho nhân viên 124,947
Tr.đ: Chi lương và phụ cấp 99,770
6 Chi hoạt động quản lý công vụ 83,292
Trong đó: - Chi hoạt động đào tạo 210 - Chi vật liệu, giấy tờ in 7,376 - Chi công tác phí 3,589 - Chi lễ tân khánh tiết 39,497 - Chi tuyên truyền, quảng cáo 7,866
7 Chi về tài sản 49,150
Trong đó: - Chi khấu hao TSCĐ 23,923 - Chi thuê tài sản 212
8 Chi bảo hiểm tiền gửi 20,533
9 Chi phí dự phòng 32,881
Tr.đó: - Chi dự phòng XLRR 28,736
- Chi DP trái phiếu VAMC 4,125
10 Các khoản chi phí khác 9,529
Trong đó: - Chi công tác xã hội 9,369
C Chênh lệch khoán tài chính 530,657
(Nguồn: Agribank – Chi nhánh Long An) 2.2.4.1. Thu nhập
Trong năm 2018, tổng thu nhập của chi nhánh là 2.224.822 triệu đồng,