2.1.2.1. Hoạt động Huy động vốn
Huy động vốn và bảo đảm an toàn thanh khoản luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong điều hành kinh doanh, Agribank đã tập trung chỉ đạo và triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp huy động vốn: Đổi mới về công tác điều hành và quản lý cân đối vốn, điều hành lãi suất huy động, phí điều hòa vốn theo hướng chủ động, linh hoạt; Xây dựng cơ chế khuyến khích, khen thưởng huy động vốn, Tổ chức liên tục các chương trình khuyến mại, chăm sóc khách hàng nhằm thu hút và nâng cao khả năng cạnh tranh; Triển khai đa dạng các sản phẩm và gói sản phẩm gắn với huy động vốn phù hợp với các từng đối tượng khách hàng, theo từng vùng miền; mở rộng quan hệ với tổ chức trong nước và quốc tế để khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn ủy thác đầu tư, các dự án ngân hàng phục vụ....
Biểu đồ 2.1: Tốc độ tăng trưởng Nguồn vốn giai đoạn 2010 - 2012
Đơn vị tính : Tỷ đồng
(Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2010, 2011, và 2012- Agribank
Trong những năm qua, nguồn vốn huy động của Agribank luôn đạt được mức tăng trưởng ổn định, Đến 31/12/2012 tổng số dư nguồn vốn huy động đạt 556.675 tỷ đồng, tăng 10,06% so với năm 2011. Cụ thể về cơ cấu nguồn vốn theo thành phần kinh tế, kỳ hạn và theo loại tiền được thể hiện dưới bảng sau:
Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động
95.696 tỷ (tăng 21,5%). Trong đó tiền gửi dân cư tăng 88.329 tỷ (tăng 28,8%) chiếm tỷ trọng 70,95% tổng nguồn vốn. Vốn huy động tiết kiệm bằng VND tăng 12,7%, vốn huy động ngoại tệ giảm 16,3%.
Agribank chú trọng tăng trưởng tỉ trọng các nguồn vốn có tính ổn định như tiên gửi dân cư, tiền gửi có kỳ hạn thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm,
sử dụng linh hoạt các hình thức và lãi suất huy động trong các thời điểm khác nhau phù hợp với từng thị trường, địa bàn; tổ chức thực hiện tốt các đợt huy động tiết kiệm và phát hành giấy tờ có giá dự thưởng.
Hầu hết các khu vực vốn huy động đều tăng trưởng khá đạt từ 18,3% trở lên, một số khu vực tăng cao như: Miền núi phía Bắc tăng 40,5%, Đồng bằng Sông Hồng tăng 39,1%, Trung du Bắc bộ tăng 35,1%, Duyên hải Miền Trung tăng 32%, Khu 4 cũ tăng 31,8%; Tây Nguyên tăng 31,5%,...; Riêng 2 khu vực tăng trưởng thấp, Hà Nội tăng 11%, Tp Hồ Chí Minh tăng 6,2%.
Với cơ cấu nguồn vốn ổn cho thấy tình hình tăng trưởng nguồn vốn của Agribank trong những năm qua là tốt, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng.
2.1.2.2. Hoạt động Tín dụng
Năm 2012, vì nhiều lý do, tăng trưởng tín dụng gặp nhiều khó khăn, nợ xấu tăng cao,... Để đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng từ 8%-10%, Agribank đã chỉ đạo quyết liệt: (1) Chuyển mạnh cơ cấu tín dụng tập trung cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, cho vay hộ sản xuất và cá nhân, cho vay xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao; (2) Đổi mới biện pháp điều hành quản lý cân đối vốn, lãi suất cho vay, phí điều hòa vốn tạo điều kiện chủ động cho các chi nhánh, đồng thời điều hành linh hoạt vốn và xử lý kịp thời vướng mắc cho các chi nhánh tăng trưởng dư nợ; (3) Chỉnh sửa, bổ sung và ban hành kịp thời các văn bản về quy chế, quy trình nghiệp vụ nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng, xử lý thu hồi nợ, nợ xấu; thực hiện cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất cho vay và lãi vay để tháo gỡ khó khăn cho khách hàng phục hồi sản xuất kinh doanh; (4) Triển khai các chương trình tín dụng trọng điêm, xây dựng các gói sản phẩm tín dụng phù hợp, cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích gắn với tài trợ tín dụng ngắn hạn bằng ngoại tệ để thu hút đối với khách hàng xuất khẩu, làm ăn có hiệu quả, khách hàng truyền thống.
Chỉ tiêu 31/12/2010 31/12/2011 31/12/ 2012 2011/ 2010 (%) 2012 / 2011 (%) Số dư Tỷ trọn g (%) Số dư Tỷ trọn g (%) Số dư Tỷ trọng (%) Nợ ngắn hạn 253.585 61,1 281.395 63,5 309.982 64.5 10,9 3 10,1 5 Nợ trung, dài hạn 161.170 38,9 162.081 36,5 170.560 35,5 0.62 5,23 Tổng dư nợ 414.755 100 443.476 100 480.452 100 6,92 8,34
Đến 31/12/2012, tổng dư nợ cho vay (cả ngoại tệ quy đổi VNĐ) đạt 480.452 tỷ đồng, tăng 36.976 tỷ đồng (tăng 8,2%) so với cuối năm 2011 đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng đề ra năm 2012 tăng 8-10%.
Thực hiện chỉ đạo của thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc giảm dần mặt bằng lãi suất, góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Agribank đã thực hiện tốt điều hành chính sách tín dụng của Chính phủ.
Biểu đồ 2.3: Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế giai đoạn 2010-2012
Đơn vị tính : Tỷ đồng
TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG 2010-2012
(Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng năm 2010, 2011, và 2012- Agribank)
Năm 2012, Agribank đã ban hành kịp thời một số cơ chế, chính sách tín dụng, chỉ đạo điều hành hoạt động này đảm bảo nguyên tắc tăng trưởng tín dụng phù hợp với tăng trưởng nguồn vốn, nâng cao chất lượng tín dụng; Agribank giảm dần dư nợ cho vay phi sản xuất, tập trung cân đối vốn cho nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, tỷ lệ dư nợ cho khu vực “tam nông” chiếm gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế.
Mở rộng tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, cơ cấu đầu tư tín dụng đã chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung ở những lĩnh vực như: nông nghiệp nông thôn, cho vay hộ sản xuất, cá nhân, cho vay xuất khau,trong khi dư nợ cho vay phi sản xuất (cho vay kinh doanh bất động sản,cho vay tiêu dừng, cho vay đầu tư chứng khoán) giảm thấp.
Agribank tiếp tục triển khai có hiệu quả nghị định 41/2010/NĐ-CP về Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, các chương trình cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu lương thực, thủy sản, cà phê... Tăng trưởng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ gắn với chất lượng tín dụng, tập trung ưu tiên đáp ứng vốn cho nông nghiệp nông thôn, sản xuất và xuất khẩu, cho các công trình trọng điểm quốc gia đồng thời kết hợp với kiểm soát chất lượng để hoạt động tín dụng của Agribank luôn đảm bảo an toàn và hiệu quả.
a. Dư nợ theo thời hạn vay
Trong năm vừa qua, Agribank tiếp tục điều chỉnh cơ cấu dư nợ, tập trung tăng
trưởng cho vay ngắn hạn và giảm dần tỷ trọng cho vay trung dài hạn, thể hiện:
Bảng 2.4: Dư nợ theo thời gian gốc của khoản vay
(%) (%) (%) trọng (%) trọng (%) Cho vay bằng VND 379.407 91,5 409.15 7 92,26 448.26 1 93,3 7,84 9,56 Cho vay bằng vàng và ngoại tệ quy 35.348 8,5 34.319 7,74 32.190 6,7 - 2,91 -6,2 Tổng cộng 414.755 100 443.47 6 100 480.45 2 100 6,92 8,34
(Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng năm 2010, 2011, và 2012- Agribank)
Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 309.982 tỷ đồng, chiếm 64,5%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 28.587 tỷ đồng (tăng 10,15%) so với 31/12/2011. Dư nợ cho vay trung, d ài hạn đạt 170.560 tỷ đồng, chiếm 35,5%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 8.479 tỷ đồng (tăng 5,23%) so với 31/12/2011.
b. Dư nợ theo loại tiền cho vay
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu giao thương, thanh toán với khu vực và thế giới của các chủ thể kinh tế ngày càng tăng cao. Do vậy, nhu cầu về vay vốn ngân hàng là ngoại tệ cũng ngày càng tăng cao. Ngoài việc xem xét dư nợ cho vay phân theo thời hạn, dư nợ cho vay phân theo đối tượng vay, dư nợ cho vay ngân hàng còn được xem xét ở cơ cấu dư nợ tín dụng phân theo loại tiền cho vay.
Bảng 2.5: Dư nợ cho vay phân theo loại tiền cho vay
trọn g (%) trọng (%) trọng (%) Hộ gia đình và cá nhân 201.203 49 211.96 4 47,8 245.480 51,1 5,34 15,81 Doanh nghiệp 213.552 51 231.51 2 52,2 234.972 48,9 8,41 1,5 Tổng cộng 414.755 10 0 443.47 6 100 480.452 100 6,92 8,34
(Nguồn: Báo cáo tổng kết chuyên đề tín dụng năm 2010, 2011, và 2012- Agribank)
c. Dư nợ theo thành phần kinh tế
Ngân hàng phục vụ tất cả các chủ thể kinh tế trong xã hội có nhu cầu vốn hơp lý, hợp lệ. Các chủ thế này bao gồm các Tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước, các công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, và cá nhân. Các chủ thế này có thể được chia làm hai nhóm là các các chủ thể vay vốn là Hộ gia đình và cá nhân; các chủ thể là các doanh nghiệp.
Bảng 2.6: Dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế
2010 2011 2012
% tiền %
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2008, 2009, và 2010- Agribank)
Dư nợ cho vay đối với Hộ sản xuất và cá nhân đạt 245.480 tỷ đồng, chiếm 51,1%/tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 33.516 tỷ đồng (tăng 15,81%) so với 31/12/2011, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống.
Dư nợ cho vay doanh nghiệp đạt 234.972 tỷ đồng, chiếm 48,9% /tổng dư nợ, tăng 3.461 tỷ đồng (tăng 1,5%) so với 31/12/2011. Trong đó: Dư nợ cho vay Hợp tác xã đạt 741 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng (giảm 1,33%) so với 31/12/2011; Dư nợ cho vay doanh nghiệp Nhà nước đạt 18.884 tỷ đồng, giảm 2.658 tỷ đồng (giảm 12,3%) so với 31/12/2011. Dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài quốc doanh đạt 215.347 tỷ đồng, tăng 6.128 tỷ đồng (tăng 2,93%) so với 31/12/2011.
d. Chất lượng tín dụng và vấn đề trích lập dự phòng và quản lý rủi ro
Chi tiết phân loại nợ tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 và dự phòng rủi ro tín dụng tương ứng cần trích lập của Ngân hàng như sau:
Bảng 2.7 Chất lượng nợ và dự phòng rủi ro tín dụng của Agribank
-Nợ nhóm 1 355.60 7 352.956 385.63 5 -2.651 -0,75 32.67 9 9,26 -Nợ nhóm 2 43.57 2 63.07 4 67.014 19.502 44,7 3.94 0 6,25 -Nợ xấu(N3,4,5) 15.57 6 27.44 6 27.803 11.870 76,0 35 7 1J^ 2. Trích lập DPRR 6.50 0 10.47 1 9.58 0 3.97 1 61,0 - 891 - 8,5 -DP cụ thể 5.30 1 10.35 1 9.10 1 5.05 0 95,3 -1.250 -12,07 -DP chung 1.19 9 20^^1^ 9 47 -1.079 -90,0 9 35 399 3.Nguồn DP hiện còn 8.45 2 16.38 6 11.753 7.93 4 94,0 -4.633 -28^^ - DP cụ thể 5.11 7 12.96 4 8.81 5 7.84 7 153 -4.149 ^-32~ -DP chung 3.33 5 3.42 2 2.93 8 87 2,6 - 484 -ĨT 4.Xử lý rủi ro (XLRR) 2.29 5 2.55 9 14.107 264 11,5 11.54 8 551,2 7 5.Thu hồi nợ đã XLRR 5 2.83 6 2.06 6 2.08 -769 -27,1 20 0,97
94%/tổng dư nợ cho vay. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục được khống chế ở mức thấp (dưới 6%): thời điểm cuối năm báo cáo 2011 tổng nợ xấu là 27.446 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 6,1% /tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tăng 11.871 tỷ đồng so với năm 2010; Nhưng đến 31/12/2012 nợ xấu của toàn hệ thống là 27.803 chiếm 5,8%/tổng dư nợ vay. Tỷ lệ nợ xấu cho vay nông nghiệp nông thôn thấp 2,83%, nợ xấu chủ yếu lĩnh vực cho vay bất động sản, ngành xây dựng, sắt thép, thủy điện nhỏ, tập trung chủ yếu trên hai địa bàn thành phố Hà Nội và
thành phố Hồ Chí Minh, chiếm tỷ lệ 80%/tổng nợ xấu của toàn hệ thống. Nguyên nhân chủ yếu là do tăng trưởng tín dụng cao trong các năm 2007- 2010, năng lực tài chính của các doanh nghiệp hạn chế, dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay ngân hàng, cho nên khi Nhà nước thay đổi các chính sách tài khóa, tiền tệ theo hướng chặt chẽ làm cho nợ xấu tăng lên; một phần do nguyên nhân chủ quan trong việc quản lý chất lượng tín dụng còn nhiều tồn tại, yếu kém.
Năm 2012, từ những khó khăn của nền kinh tế làm cho nợ xấu tăng cao, tỷ lệ thu lãi đạt thấp, đồng thời việc giảm lãi suất cho vay và giảm lãi tiền vay chia sẻ khó khăn cho khách hàng; các giải pháp mở rộng kinh doanh, tăng cường các biện pháp thu hồi nợ gốc, lãi vay, lãi đọng, thu hồi nợ sau xử lý rủi ro đã được triển khai có hiệu quả. Đến 31/12/2012, trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đạt 9.580 tỷ đồng, xử lý rủi ro đạt 14.107 tỷ đồng, tăng 11.548 tỷ đồng so với năm 2011; thu nợ sau xử lý rủi ro đạt 2.086 đạt 80% kế hoạch năm. Agribank đã tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ và quyết liệt các giải pháp thu hồi giảm nợ xấu; tổ chức phân tích, đánh giá khả năng thu hồi nợ đối với từng khoản nợ xấu của các Chi nhánh có tỷ lệ xấu cao và giao chỉ tiêu thu hồi nợ xấu cụ thể cho từng chi nhánh, ban hành kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn xử lý nợ, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi vay tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của NHNN, giảm nợ xấu; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, quản lý yếu kém, dừng điều hành đối với lãnh đạo và cá nhân liên quan để tập trung thu hồi, xử lý nợ xấu, tiến hành các biện pháp xử lý tài sản đảm bảo, khởi kiện trước toà án đối với các khách hàng không trả nợ; triển khai tốt việc phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro, đồng thời sử dụng nguồn dự phòng xử lý các khoản nợ rủi ro đúng quy định, bao gồm cả nợ xấu của Công ty ALC1; ALC 2, xử lý nợ đối với các khoản nợ của Tập đoàn Vinashin, Vinalines.
2.1.2.3 Thanh toán trong nước
Năm 2012, tổng lượng giao dịch thanh toán của Agribank tăng 11,79% so với năm 2011. Các kênh thanh toán hoạt động ổn định, an toàn, hiệu quả và ngày càng phát triển. Thanh toán trong hệ thống (IPCAS ) thực hiện tổng số 12.651.026 giao dịch, số tiền giao dịch đạt 2.556.471 tỷ đồng, tăng 6,66% so với năm 2011, bình quân thực hiện 49.807giao dịch /ngày, tăng 10,91% so với năm 2011. Agribank triển khai thanh toán song phương trên toàn hệ thống với nhiều ngân hàng thương mại. Số lượng giao dịch và doanh số giao dịch đối với thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng và thanh toán bù trừ đều tăng so với năm 2011.
Trên nền tảng công nghệ hiện đại, bên cạnh củng cố các sản phẩm, công cụ thanh toán truyền thống, Agribank chú trọng phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại như: Quản lý vốn tập trung; Trả lương tự động, Gửi nhiều nơi, rút nhiều nơi, SMS Banking, VnTopup; Internet Banking; Ủy nhiệm thu tự động; Đầu tư tự động; Ket nối thanh toán với khách hàng, thanh toán hóa đơn tiền điện, nước, học phí (Bill payment); Thu ngân sách nhà nước....
Với hệ thống thanh toán trực tuyến rộng lớn nhất trong hệ thống NHTM, tốc độ xử lý giao dịch thanh toán nhanh, chính xác, thực hiện thanh toán với nhiều ngân hàng, đối tác trong và ngoài nước, Agribank tiếp tục khẳng định thương hiệu Ngân hàng có chất lượng thanh toán nhanh, an toàn, chi phí thấp.
2.1.2.4 Phát triển thẻ ATM
Năm 2011 là năm đánh dấu sự phát triển bển vững của Agribank trên thị trường thẻ Việt Nam khi Agribank vừa khẳng định vị trí dẫn đầu vể số lượng, doanh số thanh toán thẻ, vừa dẫn đầu về mạng lưới chấp nhận thanh toán.
Năm 2012, nghiệp vụ thẻ tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng, phát triển ổn định cả về số lượng và chất lượng dịch vụ. Theo đánh giá của Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Hiệp hội thẻ Ngân hàng Việt Nam, mặc
dù có quy mô lớn nhưng Agribank có sự tăng trưởng ổn định, bền vững, liên tục là một trong ba ngân hàng dẫn đầu-thị trường về số lượng thẻ phát hành,