70% khách hàng được khảo sát đánh giá hài lòng về chinh sách giá cả hiện tại, 90% khách hàng được khảo sát đánh giá hài lòng về sự tin cậy và 92% khách hàng được khảo sát đánh giá hài lòng về sự đáp ứng. Mau khảo sát quy mô số lượng chưa đủ lớn (số lượng DNVVN vay vốn hiện tại ở Vietinbankk - chi nhánh Quang Trung chỉ vào khoảng gần 160 khách hàng) nhưng cũng đánh giá được phần nào sự hài lòng của khách hàng DNVVN đang vay vốn tại chi nhánh. (Xem mẫu phiếu khảo sát tại phụ lục 1).
2.2.5. Đánh giá thực trạng phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừatại tại
Vietinbank - chi nhánh Quang Trung 2.2.5.1. Kết quả đạt được
Chi nhánh đã thực hiện chính sách tín dụng DNVVN thống nhất theo Hội sở, trong đó quy định rõ nguyên tắc cấp tín dụng, điều kiện cấp tín dụng và quy trình tín dụng. Vốn tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung đã đem lại những hiệu quả quan trọng cho các DNVVN, cung cấp vốn kịp thời cho hoạt động kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu, và phần nhiều
doanh nghiệp đã đầu tư mua sắm được vật tư thiết bị máy móc công nghệ, nguyên nhiên vật liệu, nâng cao tay nghề của người lao động.
Quy mô cấp tín dụng DNVVN của Chi nhánh các năm qua không ngừng tăng qua các năm. Điều này được biểu hiện cụ thể thông qua sự tăng trưởng không ngừng của số lượng khách hàng, dư nợ tín dụng, doanh số cho vay DNVVN. Chính vì vậy, cho vay DNVVN ngày càng góp phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh, tỷ trọng dư nợ cho vay DNVVN ngày càng tăng trong tổng dư nợ tín dụng.
Nợ xấu cho vay DNVVN tuy có tăng trong năm 2018 (lý do là vì phát sinh 01 món nợ quá hạn đơn lẻ chiếm tỷ trọng lớn) nhưng vẫn đảm bảo ngưỡng an toàn trong ngành nghề. Chất lượng cho vay DNVVN vẫn đảm bảo biểu hiện qua sự chuyển biến của cơ cấu tín dụng, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn. Tỷ lệ cho vay ngắn hạn giảm dần, tỷ lệ cho vay trung và dài hạn tăng dần đáp ứng nhu cầu vốn cho mở rộng sản xuất kinh doanh của các DNVVN. Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề chuyển biến có sự phù hợp với thế mạnh của địa bàn trong khi các khoản tín dụng DNVVN hầu hết là cho vay có TSĐB,...
2.2.5.2. Những tồn tại, hạn chế
Bên cạnh những thành quả đã đạt được trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng, tại Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong công tác này, cụ thể như sau:
- Dư nợ tín dụng tại Chi nhánh mặc dù có sự tăng trưởng nhưng thực tế, chi nhánh chưa tiếp cận và khai thác hết thị trường trên địa bàn hoạt động, trong xếp hạng kết quả hoạt động kinh doanh của hệ thống Vietinbank, chi nhánh Quang Trung được xếp loại ở mức hoạt đông bình thường, không phải là chi nhánh nổi trội có kết quả hoạt động kinh doanh như các chi nhánh khác như chi nhánh Thành An, chi nhánh Thanh Xuân..
- Số lượng khách hàng doanh nghiệp mặc dù có xu hướng tăng lên nhưng số lượng khách hàng doanh nghiệp mà Chi nhánh tiếp cận được nhìn
chung là rất ít so với thị trường. Năm 2016 là 115 doanh nghiệp, năm 2017 là
134 doanh nghiệp, năm 2018 là 154 doanh nghiệp trong khi địa bàn quận Hà
Đông có gần 1000 doanh nghiệp (theo số liệu thống kê năm 2017 của Tổng cục Thống Kê). Như vậy, khả năng khai thác thị trường của Chi nhánh còn thấp.
- Chi nhánh vẫn còn đang tồn tại một số khoản nợ xấu, nợ dưới tiêu chuẩn; tỷ lệ nợ xấu năm 2018 tăng, phần lớn thuộc các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động trong các ngành xây dựng, công nghiệp, thương mại dịch vụ
có tỷ trọng cho vay không có tài sản bảo đảm cao, mà khả năng thu hồi gặp nhiều khó khăn. Những năm gần đây thường xuyên phải trích lập dự phòng rủi ro cao, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của chi nhánh.
- Tỷ trọng dư nợ có tài sản đảm bảo có xu hướng giảm dần theo thời gian trong khi đó tài sản bảo đảm là một trong những tấm đệm giúp Chi nhánh giảm thiểu được rủi ro khi mà các khoản nợ không được trả cho ngân
hàng, giúp ngân hàng có thể giảm được thiệt hại về tài chính khi rủi ro tín dụng xảy ra. Do vậy, điều này làm cho Chi nhánh dễ đối mặt với nguy cơ gặp
rủi ro tín dụng, chất lượng tín dụng giảm sút.
- Trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đang có sự lỏng lẻo, làm cho chất lượng tín dụng có xu hướng giảm sút, điều này thể hiện ở quy mô tín dụng tăng nhưng tỷ lệ nợ xấu tăng, đặc biệt là sự tăng mạnh của tỷ lệ nợ
- Quy trình thủ tục cho vay còn cứng nhắc, chưa linh hoạt và mất thời gian của khách hàng chờ đợi khi đến làm thủ tục vay tại Chi nhánh
- Hoạt động cấp tín dụng còn nhiều sai sót trong quy trình tác nghiệp, nhiều hồ sơ thiếu chứng từ, thiếu chữ ký khách hàng.
2.2.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế
- Từ phía ngân hàng
+ Thứ nhất: Do áp lực về nhu cầu vốn của nền kinh tế và mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt buộc các ngân hàng phải duy trì lãi suất huy động vốn cao, dẫn đến việc khó khăn trong điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nên chi phí SXKD của nhiều DN còn ở mức cao, trong khi khả năng sinh lời không đủ bù đắp lãi tiền vay ngân hàng.
Ngân hàng là người đi vay để cho vay, thực chất là mua vốn của người thừa để bán vốn cho người thiếu, không ai đi mua mà lại muốn mua đắt nhưng nếu muốn mua với giá thấp hơn thì sẽ không mua được, vì trên thị trường hiện đang tồn tại quá nhiều người cần mua vốn.
Việc ngân hàng phải nâng lãi suất huy động thể hiện việc ngân hàng cần vốn để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế, đồng thời thể hiện nhu cầu vốn đầu tư cho nền kinh tế tăng lên và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Khi lãi suất đầu vào tăng, buộc ngân hàng phải nâng lãi suất cho vay để bù đắp chi phí hoạt động.
+ Thứ hai: Các cơ chế đảm bảo tiền vay tại các ngân hàng hiện nay rất chặt chẽ. Việc triển khai cho vay tín chấp mới chỉ trong phạm vi khu vực nông nghiệp, nông thôn, hộ gia đình; các DN vẫn phải vay theo hình thức thế chấp vẫn cần có tài sản đảm bảo. Tài sản đảm bảo tiền vay là một trong những điều kiện để Ngân hàng quyết định cho vay. Nếu các DN không có tài sản đủ đảm bảo cho khoản vay vốn thì cũng khó có thể được chấp thuận trừ những
khách hàng được ngân hàng đánh giá có uy tín và cho vay với một phần không đảm bảo.
Nhiều doanh nghiệp đi vay bị từ chối với lý do doanh nghiệp không có tài sản thế chấp, hoặc tài sản thế chấp không đảm bảo. Điều này rất khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp mới được thành lập
+ Thứ ba: Quy chế về cơ chế cho vay, từ khi tiếp xúc khách hàng đến khi giải ngân phải trải qua nhiều thủ tục, điều kiện, giấy tờ phức tạp, tốn nhiều thời gian làm lỡ cơ hội kinh doanh, kế hoạch thực thi dự án của doanh nghiệp. Có những khách hàng phàn nàn về thời gian ra quyết định cho vay. Nếu không chấp nhận hoặc chấp nhận cũng cần giải quyết và trả lời thật thẳng thắn sớm để doanh nghiệp chủ động tìm nguồn khác cho kịp thời vụ cũng như tiến độ thực hiện phương án.
+ Thứ tư: Trình độ năng lực cán bộ tín dụng của Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung chưa đồng đều, bất cập nhất là kỹ năng thẩm định dự án, phân tích tài chính DN, chưa thích ứng kịp thời với những thay đổi của thị trường. Cùng với đó là công tác thu thập và phân tích thông tin tín dụng đối với DNVVN còn gặp nhiều khó khăn, dẫn đến tình trạng thông tin bất cân xứng làm không định giá tín dụng đúng, lãi suất và chất lượng khoản vay tách rời nhau, định lãi suất thường dựa vào một số chỉ tiêu chung không phản ánh đủ chi phí, dẫn đến hạn chế tín dụng.
+ Thứ năm: Nguồn vốn cho vay của các ngân hàng cũng như Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung phụ thuộc vào khả năng huy động vốn nhưng khả năng này còn nhiều hạn chế; một mặt do tiềm năng tích luỹ để dành của nền kinh tế và thu nhập của dân cư chưa dồi dào, mặt khác các kênh đầu tư chứng khoán, vàng, bất động sản, huy động trái phiếu của Chính phủ...ảnh hưởng nhiều đến khả năng huy động vốn điều này dẫn đến việc ngân hàng không đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Trong
khi đó nguồn vốn huy động của Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung chủ yếu vẫn là nguồn vốn ngắn hạn (duới 12 tháng) một phần do tâm lý dân cu chua tin cậy vào sự ổn định của lãi suất tiền gửi, mặt khác nguồn thu nhập của dân cu chủ yếu vẫn chỉ là nguồn tạm thời nhàn rỗi (chua thực sự thừa vốn); trong khi nhu cầu đầu tu của DN lại là vốn trung dài, hạn (thời hạn trên 12 tháng). Nên mặc dù NHNN đã cho phép đua tỷ lệ huy động vốn ngắn hạn sang đầu tu trung, dài hạn từ 25 lên 30% nhung vẫn chua đáp ứng đuợc nhu cầu vốn trung, dài hạn.
+ Thứ sáu: Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung đã quan tâm đến DNVVN nhung chua thực sự trở thành chiến lựơc. Chua thực sự quan tâm đến chiến luợc khách hàng, đến hoạt động Marketing, nên việc thu hút kế hoạch mới gặp khó khăn, còn thụ động ngồi chờ khách hàng đến vay vốn.
+ Thứ bảy: Các loại hình sản phẩm tín dụng đơn điệu, chua đa dạng về hình thức cấp tín dụng, vẫn chủ yếu tập trung vào hoạt động cho vay (chiếm gần nhu tất cả du nợ tín dụng), còn nghiệp vụ bảo lãnh, cho thuê tài sản và chiết khấu chiếm tỷ trọng rất ít thậm chí không có.
+ Thứ tám: các hoạt động marketing của Chi nhánh những năm qua còn chua thực sự đuợc chú trọng. Do đó, uy tín và vị thế của Chi nhánh còn chua thực sự cao, chua có sức cạnh tranh mạnh mẽ với các NHTM hàng đầu khác.
+ Thứ chín : công tác kiểm tra, kiểm soát của NH còn lỏng lẻo, vẫn còn nhiều truờng hợp sai phạm xảy ra, vi phạm quy trình cho vay, cho vay vuợt quyền, điều này là do công tác thanh tra, kiểm tra tại Chi nhánh chua đuợc thực hiện một cách thuờng xuyên và đột xuất, thậm chí còn có sự cả nể trong quá trình thực hiện.
+ Thứ muời, tại Chi nhánh chua có biện pháp thu hồi nợ quá hạn và nợ xấu một cách quyết liệt và hiệu quả, nhiều khách hàng ý thức kém không muốn trả nợ nhung hiện tại chua có phuơng án giải quyết hữu hiệu.
- Từ phía DNVVN
+ Thứ nhất: Số lượng DNVVN nhiều, nhưng vốn điều lệ thấp, tính bền vững rất hạn chế, đặc biệt là các DNVVN vì vậy mà hiệu suất thấp; chính điều này khiến cho các DNVVN khó khăn trong việc tiếp nhận dự án, xây dựng đề án vay vốn, kinh nghiệm làm đề án...
+ Thứ hai: Tính hiệu quả của dự án kinh doanh; phương án kinh doanh của các doanh nghiệp lập và đem đến ngân hàng để vay vốn, đa số là không đáp ứng được yêu cầu của ngân hàng. Điều này thể hiện ở chỗ, các Doanh nghiệp chỉ quan tâm đưa ra nhu cầu vốn mình cần vay ngân hàng là bao nhiêu mà không quan tâm đến cách lập phương án vay vốn sao cho phù hợp với tình hình SXKD của DN mình, cũng như xác định tổng nhu cầu vay vốn nhưng không tính toán được số vòng quay vốn cho phương án. Phương án các DN xuất trình Ngân hàng thường không mang tính thực tế và thực sự có hiệu quả để thuyết phục ngân hàng đầu tư vốn cho DN của mình, trình độ kỹ thuật yếu kém, sản xuất kinh doanh chịu nhiều áp lực cạnh tranh nên sản xuất sản phẩm không tiêu thụ được, sản xuất đình trệ không có khả năng trả nợ. Điều này đã làm cho các Ngân hàng đánh giá về trình độ quản lý, trình độ của đội ngũ kế toán doanh nghiệp không cao, làm cho các Ngân hàng phải xem xét, đánh giá về năng lực thực sự của doanh nghiệp
+ Thứ ba: Các báo cáo tài chính là công cụ để đánh giá hoạt động của một doanh nghiệp. Nhưng các báo cáo tài chính của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi cho Ngân hàng không đầy đủ, thiếu minh bạch, không được kiểm toán, cách tổ chức hạch toán không tuân thủ nguyên tắc kế toán là trở ngại lớn đối với công tác thẩm định và quyết định cho vay của ngân hàng. Trong khi đó, thẩm định phi tài chính lại thiếu hệ thống thông tin cần thiết, không đầy đủ...Dẫn đến việc mặc dù các TCTD đều thực hiện hệ thống phân loại khách hàng, chấm điểm xếp hạng tín dụng nội bộ nhưng cũng không đủ độ tin cậy
để áp dụng các chính sách tín dụng ưu đãi như: Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản toàn bộ hoặc một phần khoản vay, áp dụng biện pháp bảo đảm bằng tài sản hình thành từ vốn vay, điều chính bổ sung hạn mức cho vay...
+ Thứ tư: DNVVN là đối tượng khách hàng được nhận định sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai, chính vì vậy Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung xác định đây là khách hàng tiềm năng và ngày càng được ngân hàng quan tâm đến. Tuy nhiên mối quan hệ trên vẫn còn nhiều hạn chế, giữa ngân hàng và khách hàng đang có nhiều khoảng cách. Việc trao đổi thông tin giữa doanh nghiệp và Vietinbank - Chi nhánh Quang Trung chưa thật sự rõ ràng, mà việc trao đổi trực tiếp giữa 2 bên doanh nghiệp và ngân hàng là yếu tố quan trọng để cùng thấu hiểu nhau, như vậy khó có thể rút ngắn khoảng cách để tạo sự thuận lợi cho các doanh nghiệp dễ tiếp cận với vốn của ngân hàng.
+ Thứ năm: trình độ năng lực quản lý của các DNVVN. Hiện nay các DNVVN chưa áp dụng được phương pháp quản lý hiện đại, có chiến lược phát triển lâu dài nên rất khó thuyết phục các ngân hàng. Một số doanh nghiệp phát triển quá nhanh, mà năng lực điều hành thì còn hạn chế nên dẫn đến việc lúng túng trong việc quản lý. Nhiều doanh nghiệp làm ăn theo lối gia đình, không có nguyên tắc, dẫn đến mất uy tín đối với đối tác. Từ đó ngân hàng e ngại không thể kiểm soát được mức độ an toàn khi giải ngân vốn cho loại hình doanh nghiệp này. Mặt khác, đại đa số các DNVVN mới lập nghiệp đang trong quá trình tích tụ vốn; do một số DN phát triển quá nhanh nên thiếu điều kiện phát triển và hạn chế về vốn; với tốc độ tăng trưởng của DNVVN tăng lên quá nhanh trong thời gian qua, các ngân hàng không thể kiểm soát được mức độ an toàn khi giải ngân vốn cho loại hình DN này.
+ Thứ sáu: tài sản đảm bảo. Một trong những điều kiện cơ bản của các khế ước vay là các tài sản bảo đảm vay. Tuy nhiên, đây cũng là điểm yếu của các DNVVN, vì các tài sản bảo đảm chủ yếu có nguồn gốc từ tài sản cá nhân
của chủ doanh nghiệp và giá trị của các tài sản cá nhân thường thấp hơn rất nhiều so với nhu cầu các khoản vay để phát triển doanh nghiệp. Việc áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với các khoản vay, chẳng hạn như việc chuyển tiền trực tiếp cho người bán, cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp khi làm giảm khả năng sử dụng các nguồn vốn vay.
- Từ các nhân tố khách quan:
+ Sự biến động quá nhanh và không dự đoán được của thị trường thế