7. Kết cấu của đề tài
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
a. Hạn chế
Một là, mặc dù dư nợ cho vay DNNVV của Chi nhánh có dấu hiệu tăng trưởng nhưng mức độ tăng chưa cao và tỷ trọng dư nợ cũng còn thấp.
Theo dữ liệu thống kê của Chi nhánh, số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn thì là khoảng 160 doanh nghiệp, tuy nhiên dư nợ chỉ 1,631 tỷ, như vậy dư nợ bình quân của mỗi khách hàng chỉ tầm 10 tỷ. Đây là con số khá thấp so với mặt bằng chung của hệ thống và so với các ngân hàng có vốn Nhà nước trên địa bàn. Bên cạnh đó tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên dư nợ vay KHDN và dư nợ toàn chi nhánh còn khá khiêm tốn, năm 2020 thì tỷ lệ này lần lượt là 19.29% và 24.96%.
Hai là, Chi nhánh còn hạn chế trong việc phát triển số lượng khách hàng DNNVV mới
Hiện nay, số lượng DNNVV mới thành lập trên địa bàn không phải ít nhưng đa số những thông tin về doanh nghiệp và Chi nhánh có được chủ yếu là do khách hàng chủ động tự tìm đến, Chi nhánh chưa khai thách một cách hiệu quả các nguồn thông tin từ khách hàng hiện hữu, các mối quan hệ ngoại giao. Do đó việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng thường chậm trễ, điều này làm mất đi lợi thế tiếp cận ban đầu vào các Ngân hàng khác.
Ba là, chưa tận dụng và khai thác một cách có hiệu quả nền khách hàng có quan hệ tiền gửi, bảo lãnh với chi nhánh để thiết lập quan hệ vay vốn và tiếp thị các sản phẩm vay
71
Theo dữ liệu thống kê của Chi nhánh, số lượng DNNVV có mối quan hệ (thanh toán, bảo lãnh, vay vốn) với Chi nhánh qua các năm là khá lớn, năm 2019- 2020 đều đạt gần 2,700 khách hàng. Tuy nhiên số lượng khách hàng DNNVV có quan hệ tín dụng (bảo lãnh + vay vốn) không đến 10%, và rơi vào khoảng 250 khách hàng. Số doanh nghiệp chỉ có quan hệ vay vốn thì lại càng ít hơn, chỉ khoảng 160 doanh nghiệp, đây là con số rất khiêm tốn với nền tảng khách hàng đang có của Chi nhánh. Điều này cho thấy sự thiếu quyết liệt và kiên trì trong công tác phát triển khách hàng vay của lãnh đạo và các bộ quan hệ khách hàng doanh nghiệp. Chính vì số khách hàng DNNVV phát sinh quan hệ vay vốn còn thấp nên dư nợ vay DNNVV cũng chưa thể bức phá, tốc độ tăng trưởng còn chậm và tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên dư nợ vay KHDN và dư nợ toàn chi nhánh còn thấp.
-Bốn là, thu nhập từ hoạt động cho vay DNNVV chưa cao.
Tổng thu nhập từ hoạt động cho vay năm 2020 của khách hàng DNNVV chỉ đạt 21.8% tổng thu nhập từ hoạt động tín dụng Chi nhánh. Điều đó cho thấy thu nhập từ tín dụng của Chi nhánh vẫn còn phụ thuộc lớn vào nhóm KHDN lớn. Chi nhánh chưa tập trung khai thác tốt các nguồn thu dịch vụ khác đi kèm với hoạt động cấp tín dụng để nâng cao lợi nhuận Chi nhánh.
b. Nguyên nhân
Nghiên cứu những hạn chế trên, tác giả nhận thấy có một số nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong việc phát triển cho vay đối với DNNVV của BIDV Bình Định như sau:
> Nguyên nhân từ phía Ngân hàng:
- Công tác tiếp thị, tìm kiếm khách hàng được thực hiện một cách chậm chạp và thiếu quyết liệt. Như đã biết, BIDV Bình Định là một Chi nhánh của một Ngân hàng thương mại quốc doanh lớn của cả nước, có uy tín tốt và nền tảng khách hàng khá nhiều nên từ trước đến nay đa số khách hàng thường tự tìm đến với Chi nhánh khi có nhu cầu. Do đó, mặc dù đã xác định đây là phân khúc khách hàng tiềm năng cần phát triển những đa số cán bộ ngân hàng vẫn còn có thái độ ỷ lại vào nguồn khách hàng có sẵn, chưa thực sự bỏ tâm sức trong việc tiếp thị, đeo bám và tìm
72
kiếm khách hàng mới. Do đó, Chi nhánh đã để lỡ nhiều khách hàng tốt, có dự án, phương án kinh doanh tốt được các ngân hàng khác trên địa bàn tiếp cận và mời chào.
- Trong thời gian qua, mặc dù hệ thống BIDV đã ban hành nhiều gói tín dụng dành cho khách hàng DNNVV với lãi suất cạnh tranh để gia tăng quy mô, tạo điều
kiện cho các Chi nhánh phát triển khách hàng DNNVV. Tuy nhiên hiệu quả phát
triển cho vay DNNVV tại Chi nhánh cũng chỉ đạt được một số kết quả nhất định.
Nguyên nhân do lãi suất cho vay của Chi nhánh đối với DNNVV vẫn chưa có sự
cạnh tranh được với một vài TCTD lớn trên địa bàn, đặc biệt là so với Ngân hàng
TMCP Ngoại Thương. Điều này không chỉ gây khó khăn trong công tác tiếp thị
khách hàng mà thậm chí còn bị chính các TCTD này lôi kéo lại các khách
hàng của
Chi nhánh.
- Quy trình cho vay đối với khách hàng DNNVV mà Chi nhánh hiện đang áp dụng vẫn còn khá chặt chẽ, phải thông qua nhiều bước, khách hàng phải hoàn tất
nhiều thủ tục, làm tăng thời gian xử lý cho một khoản vay, ảnh hưởng không
tốt tới
tâm lý của khách hàng mới đặt quan hệ vay vốn và làm giảm sức cạnh tranh của
ngân hàng trong việc thu hút khách hàng. Bên cạnh đó, điều kiện vay vốn tại Chi
nhánh còn quá chặt chẽ, tất cả các khoản cho vay DNNVV tại Chi nhánh đều phải
73
- Có rất nhiều DNNVV quy mô vốn nhỏ, kinh doanh ở một số lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ có nhu cầu vốn thấp, đặc điểm thanh toán, thu chi bằng tiền
mặt thường xuyên nên gây trở ngại khi muốn tiếp cận vay vốn tại Ngân hàng,
bởi vì
hầu hết các Ngân hàng đều yêu cầu khi doanh nghiệp sử dụng vốn vay phải thực
hiện qua hình thức chuyển khoản trực tiếp trên cơ sở cung cấp cho Ngân hàng các
hóa đơn chứng từ đầy đủ theo quy định của việc giải ngân.
- Sự chồng lấn trong công tác nghiệp vụ của cán bộ khách hàng doanh nghiệp gây nên sự quá tải cho cán bộ khách hàng doanh nghiệp và không còn nhiều thời
gian tập trung phát triển khách hàng mới. Hiện nay, tại Chi nhánh trách nhiệm mỗi
cán bộ khách hàng doanh nghiệp còn rất nặng nề khi phải tham gia vào tất cả các
công việc của quy trình cấp tín dụng. Ngoài việc phải thực hiện công tác bán buôn
(tiếp thị khách hàng, thu thập hồ sơ, thực hiện định giá tài sản ban đầu và
định giá
lại định kỳ, soạn thảo hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm, trình đề xuất
tín dụng, thực hiện giải ngân, quản lý nợ vay, kiểm tra trước, trong và sau khi cho
vay, thực hiện nhiều loại báo cáo, ...) thì cán bộ khách hàng doanh nghiệp còn chịu
trách nhiệm bán chéo các sản phẩm dịch vụ khác cho các khách hàng và cho những
74
khiến Chi nhánh phát sinh nợ nhóm 2, nợ xấu, ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng của Chi nhánh.
- Cán bộ khách hàng chưa chịu khó quan tâm, nắm bắt tâm lý, nhu cầu tín dụng của khách hàng hoặc do quá bận rộn công việc khác mà kéo dài thời
gian xử
lý nhu cầu tín dụng cấp bách của doanh nghiệp khiến doanh nghiệp không hài lòng
và từ đó đặt quan hệ thêm với TCTD khác. Điều này là mầm móng của việc mất
khách hàng vào đối thủ cạnh tranh trong tương lai nếu Chi nhánh không có những
chính sách bằng hoặc tốt hơn các đối thủ cạnh tranh.
- Chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa bộ phận làm công tác giao dịch khách hàng và bộ phận quản lý khách hàng doanh nghiệp trong việc tiếp cận và tiếp thị
khách hàng vay vốn sử dụng các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng. Trong
thực tế,
có nhiều khách hàng là DNNVV thường xuyên đến giao dịch tại Chi nhánh như
chuyển tiền, gửi tiền gửi có kỳ hạn, sử dụng dịch vụ chi trả lương và các dịch
vụ phi
tín dụng khác nhưng thường thì các giao dịch viên chỉ chuyên vào thực hiện công
việc của mình và chưa có ý thức thăm dò cũng như tìm hiểu thêm nhu cầu tín dụng
của khách hàng, chỉ khi nào khách hàng hỏi về nhu cầu vay thì mới giới thiệu lên
75
- Vấn đề về năng lực, trình độ chuyên môn của cán bộ ngân hàng: Từ trước đến nay, việc phân tích tín dụng chủ yếu vẫn dựa trên hồ sơ của chính khách hàng cung cấp cho Ngân hàng. Với đặc điểm các DNNVV hoạt động rộng rãi trên nhiều ngành nghề trong khi đó, tầm hiểu biết và kinh nghiệm xã hội của đại bộ phận cán bộ tín dụng có thể chưa nắm bắt được hết tính chất, đặc điểm của từng ngành SXKD nên rất hạn chế trong việc thể phân tích, đánh giá một cách chính xác tình hình kinh doanh, các rủi ro có thể gặp phải của các doanh nghiệp này.
^ Nguyên nhân từ phía các DNNVV:
Mặc dù, được Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, đưa ra nhiều cơ chế và chính sách hỗ trợ nhằm khơi thông nguồn vốn cho DNNVV, tạo điều kiện để DNNVV phát triển một cách vững mạnh, tuy nhiên việc tiếp cận nguồn vốn của các DNVVN vẫn còn khá khó khăn, trong đó tập trung ở các nhóm chủ yếu như sau:
- về năng lực hoạt động: DNNVV phần lớn đều có quy mô hoạt động nhỏ, vốn ít, năng lực cạnh tranh trong nước và ngoài nước còn yếu, công nghệ sản xuất
còn lạc hậu, thiếu kinh nghiệm quản lý, nguồn nhân lực thiếu kỹ năng và kinh nghiệm, sức chịu đựng rủi ro thấp, khả năng chống đỡ kém trước biến động của
kinh tế vĩ mô. Ngoài ra các doanh nghiệp hiện tại chưa có sự liên kết với
nhau và
liên kết với các doanh nghiệp lớn để tạo nên chuỗi giá trị cạnh tranh tầm khu vực.
- về khả năng xây dựng các phương án kinh doanh và dự án đầu tư có tính khả thi: Phương án kinh doanh, dự án đầu tư là yếu tố quyết định đến sự
thành công
hay thất bại của doanh nghiệp khi kinh doanh và cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng
để Ngân hàng xem xét cho vay do liên quan đến yếu tố thu hồi lại vốn vay. Vì vậy,
76
sót và mất nhiều thời gian để bổ sung, hoàn chỉnh. Điều đó khiến ngân hàng gặp khó khăn khi thẩm định tín dụng, gây trở ngại và kéo dài thời gian để nguồn vốn vay đi đến doanh nghiệp.
- Năng lực quản lý tài chính và áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế
Nhiều DNNVV hiện nay thành lập và phát triển trên nền tảng kinh doanh theo mô hình gia đình, chủ doanh nghiệp vừa đóng vai trò giám đốc điều hành, vừa đóng vai trò quản lý tài chính. Trong khi đó, năng lực quản lý tài chính của nhiều doanh nghiệp chưa tốt, dẫn đến trường hợp doanh nghiệp có năng lực sản xuất khá tốt, xây dựng phương án kinh doanh khả thi, tạo được doanh thu, nhưng do khả năng quản trị dòng tiền không tốt đã dẫn đến không cân đối được nguồn tiền để trả nợ, nhiều doanh nghiệp bị mất cân đối tài chính, khả năng thanh khoản kém, thậm chí dẫn đến phá sản.
- Chất lượng thông tin của các DNNVV còn thấp, báo cáo tài chính không đủ độ tin cậy
Tại Việt Nam chưa có quy định tất cả báo cáo tài chính của Doanh nghiệp phải được kiểm toán độc lập nên một số DNNVV vẫn cung cấp thông tin cho Chi nhánh không đầy đủ, tính chính xác còn hạn chế. Vì vậy, cán bộ ngân hàng thường gặp khó khăn khi thẩm định và khó đánh giá chính xác được tính khả thi tình hình năng lực tài chính của doanh nghiệp, dẫn đến hạn chế khả năng cho vay, ảnh hưởng đến quyết định cấp tín dụng của ngân hàng.
- Không đáp ứng các điều kiện về tài sản thế chấp
Cho vay là một hoạt động luôn chứa đựng tính rủi ro, do đó hầu hết các TCTD thường không mặn mà việc cho vay tín chấp đối với các DNNVV mà thường yêu cầu doanh nghiệp ngoài phương án kinh doanh khả thi, hồ sơ tài chính chuẩn mực thì phải có cả tài sản thế chấp kèm theo. Giá trị khoản vay càng lớn, mức độ rủi ro càng cao do đó yêu cầu phải có giá trị tài sản thế chấp càng lớn để dự phòng trong công tác thu hồi vốn vay. Trong khi đó, do năng lực tài chính, quy mô còn hạn chế, đặc biệt là các doanh nghiệp mới thành lập, tài sản cố định của DNNVV thường có giá trị thấp, tính phát mãi không cao hoặc có tài sản nhưng loại tài sản có
77
pháp lý không rõ ràng, không đáp ứng theo quy định của ngân hàng.
- Sự ngại thay đổi quan hệ tín dụng của các Doanh nghiệp
Thực tế hoạt động tại Chi nhánh cho thấy, có một số khách hàng có quan hệ vay vốn tại Chi nhánh bị lôi kéo bởi các TCTD khác trên địa bàn tuy nhiên các Doanh nghiệp này vẫn luôn trung thành, tin tưởng và chỉ muốn có quan hệ tín dụng với Chi nhánh. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc chỉ gắn bó với 1 TCTD như: Chi nhánh đã phục vụ rất tốt các yêu cầu của khách hàng, khách hàng không muốn thay đổi, không còn tài sản thế chấp để thiết lập quan hệ với TCTD khác. Trường hợp nếu khách hàng rút tài sản thế chấp từ Chi nhánh sang TCTD khác thì đồng nghĩa với việc khách hàng phải tất toán nợ vay, điều này không hề đơn giản nếu khách hàng có dư nợ lớn. Đối với chiều Chi nhánh đi tiếp thị và lôi kéo khách hàng từ TCTD khác cũng sẽ gặp tình trạng như vậy.
- Mức độ quan hệ tín dụng với nhiều Ngân hàng cũng gây nên tâm lý thận trọng khi Ngân hàng muốn mở rộng quan hệ hợp tác với doanh nghiệp
Hiện nay, có một số khách hàng đặc biệt là các khách hàng có năng lực tài chính tốt, có hoạt động SXKD hiệu quả thường luôn có quan hệ giao dịch với nhiều TCTD để so sánh, tận dụng các ưu đãi về chính sách phí, lãi suất từ các TCTD. Tuy nhiên chính điều này lại gây cho mỗi Ngân hàng tâm lý thận trọng nhất định trong việc mở rộng giới hạn cấp tín dụng. Bởi vì nếu quan hệ với nhiều TCTD thì sẽ rất khó kiểm soát được doanh thu của khách hàng. Mặc khác, nếu doanh nghiệp có lịch sử quan hệ tín dụng là nợ nhóm 2 hoặc nợ xấu thì sẽ càng khó trong việc tiếp cận vốn vay Ngân hàng.
78
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
Trong Chương 2 của Luận văn, tác giả đã giới thiệu một các khái quát về lịch sử hình thành phát triển và cơ cấu tổ chức của BIDV Bình Định. Bên cạnh đó, tóm tắt những số liệu về tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Bình Định trong giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt trọng tâm nội dung của Chương 2 này, tác giả đã tập trung phản ánh về thực trạng việc phát triển DNNVV tại Chi nhánh trong thời gian qua thông qua các tiêu chí như: số lượng DNNVV quan hệ tín dụng, dư nợ cho vay DNNVV, cấu cấu dư nợ, số nợ xấu, nợ quá hạn trong cho vay của DNNVV... đồng thời có sự đánh giá, so sánh, phân tích các số liệu này để làm rõ được một phần thực trạng phát triển cho vay DNVVN tại BIDV Bình Định. Trên cơ sở các thực trạng đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại cũng như tìm ra những nguyên nhân gây ra hạn chế ấy. Đó cũng là cơ sở để có thể đưa ra một số giải pháp, kiến nghị với hy vọng đóng góp vào hoạt động phát triển cho vay DNVVN tại BIDV Bình Định trong Chương 3.
79
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
-CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
3.1. Định hướng phát triển cho vay DNNVV tại BIDV Bình Định3.1.1. Định hướng chung của BIDV Bình Định