phần Đông Nam Á:
Bảng 2.1 : Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2009 - 2013.
Huy động thị trường 1 ____ 24.644 ____ 24.790 ______ 161% ____ 34.353 _______ 86% ____ 31.447 _______ 92% ____ 36.184 115,06% Dư nợ thị trường 1 ____ 24.009 ____ 20.512 _______ 85% _____ 19.641 _______ 95% ____ 16.694 _______ 85% ____ 20.929 125,37% Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ
________ 89 _______ 205 ______ 230% ________ 56 _______ 27% ________ 26 _______ 46% ________ 62 101,64% Khách hàng ____ 63.000 ____ 73.203 ______ 116% 37 166.8 ______ 228% 226.201 ______ 136% 440.000 ______ 195% Lợi nhuận trước thuế
_______ 600 _______ 829 ______ 138% _______ 157 _______ 19% ________ _6_9__ _______ 44% _______ 200 290,50% Tỷ lệ nợ xấu (%) ________ 1,88 _______ 2,14 _______ 2,75 _______ 2,98 _______ 2,84 Tỷ lệ an toàn vốn ( %) ______ 13,72 ______ 13,29 _______ 15,5 ______ 14,29 Thanh khoản . Đảm bảo_ . Đảm bảo Đảm bảo_ Đảm bảo Đảm bảo Tỷ lệ dư nợ/ huy động thị trường 1 ( %) ,42 97 82,74 57,17 53,09 57,84
Điểm giao dịch 2010 2011 2012 2013
Sở giao dịch_______ 1 1 1 1
Chi nhánh_________ 23 30 30 30
Phòng giao dịch 80 94 99 99
Quỹ tiết kiệm_______ 25 25 25
Tổng_____________ 104 150 155 155
2.2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2.2.1. Các kênh cung cấp sản phẩm và dịch vụ
2.2.1.1. Mạng lưới
Việc phát triển số lượng các chi nhánh và phòng giao dịch phủ khắp nơi từ trước tới nay đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển quy mô một ngân hàng bán lẻ. Kể cả khi ATM và các loại giao dịch qua điện thoại bắt đầu phát triển thì vẫn không thay thế được phòng giao dịch bởi với đa số người dân tiền vẫn là một loại hàng hóa đặc biệt nên người ta vẫn có nhu cầu biết chắc tiền của mình nằm ở nơi nào đó cụ thể và thường thì một phòng giao dịch gần mình được ưu tiên. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc mạng lưới các phòng giao dịch vủa ngân hàng càng rộng thì ngân hàng càng tiếp cận được với nhiều khách hàng, ngân hàng được biết đến nhiều hơn, được mở rộng thị phần, tăng cường hình ảnh, thương hiệu, uy tín của ngân hàng. Nắm bắt được tầm quan trọng đó nên kể từ khi thành lập cho tới nay, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á rất chú trọng tới việc mở rộng mạng lưới chi nhánh, PGD tại khắp vùng miền trong đó những khu vực kinh tế năng động trên toàn quốc là chiến lược ưu tiên phát triển của SeABank. Các điểm giao dịch của SeABank tập trung ở các khu đô thị có tốc độ tăng trưởng nhanh, tập trung nhiều doanh nghiệp hoạt động đa dạng, có tiềm năng lớn về hoạt động tiết kiệm, vay vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cũng như sử dụng các dịch vụ ngân hàng.
Bảng 2.2 : Tốc độ tăng trưởng điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Ngân hàng A Châu 1993 145
“4 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội 1993 lữ
Ngân hàng Đại Dương 1993 122
"6 Ngân hàng Kỹ thương 1993 116 ST T _________Ngân hàng________ Năm thành lập Số máy ATM/POS
1 Ngân hàng Đông Nam Á 1994 731
2 Ngân hàng Quân Đội 1994 415
3 Ngân hàng Á Châu 1993 218
4 Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội 1993 77
5 Ngân hàng Đại Dương 1993 407
6 Ngân hàng Kỹ thương 1993 1247
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Đông Nam Ả giai đoạn 2010 - 2013)
Biểu đồ 2.1 : Tốc độ tăng trưởng các điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013.
Bảng 2.3 : Thống kê số lượng điểm giao dịch của một số ngân hàng tính đến 31/12/2013
(Nguồn: Báo cáo của Khối ngân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á )
2.2.1.2. Mạng lưới ATM và đơn vị chấp nhận thẻ
Bảng 2.4 : Thống kê số lượng máy ATM/POS của một số ngân hàng tính đến 31/12/2013
Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, mạng internet và điện thoại di động là phương tiện trao đổi thông tin nhanh chóng. Với việc cung cấp tốt dịch vụ ngân hàng điện tử sẽ mang lại cho ngân hàng và khách hàng
trọng trọng trọng trọng trọng
những lợi ích vô cùng to lớn.. về phía ngân hàng, tuy chi phí đầu tư công nghệ ban đầu tương đối tốn kém, song bù lại ngân hàng sẽ giảm thiểu được việc đầu tư nhân lực dàn trải; không phải đầu tư địa điểm và các chi phí in ấn, lưu chuyển hồ sơ cho việc giao dịch truyền thống. Đối với khách hàng, họ sẽ nhận được sự cung ứng dịch vụ nhanh hơn rất nhiều so với trước đây. Chỉ một vài thao tác trên internet, mobile hay qua hệ thống thẻ, khách hàng có thể thực hiện được giao dịch chuyển tiền. Thông thường giao dịch tại quầy cho một khách hàng chuyển tiền mất chừng 15 phút, chưa kể thời gian đi lại và chờ đợi nếu đông khách. Với ngân hàng điện tử, khách hàng đã tiết kiệm được chi phí,tiết kiệm được thời gian, và giảm bớt các thủ tục giấy tờ. Ngoài ra khách hàng cũng không phải mang theo nhiều tiền mặt, giảm thiểu rủi ro mất mát, tiền giả, nhầm lẫn trong quá trình kiểm đếm.
Nắm bắt được xu thế cũng như những lợi ích mà dịch vụ ngân hàng điện tử mang lại SeABank đã phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến qua kênh internet là Internet Banking( SeANet) và qua kênh điện thoại di động là Mobile Banking ( SeAMobile). Dịch vụ trên cho phép khách hàng truy vấn thông tin tài khoản, thực hiện gửi tiết kiệm online, thanh toán chuyển khoản trực tuyến.
2.2.2. Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng bán lẻ
2.2.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn dân cư
Đối với hoạt động của một ngân hàng thì hoạt động huy động vốn vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài bởi nó quyết định quy mô tài sản có, tạo nguồn vốn để ngân hàng thực hiện dịch vụ đầu tư tín dụng đồng thời nó là nguồn tạo lợi nhuận cho ngân hàng. Vấn đề đặt ra là làm sao phải huy động được tối đa, đa dạng với giá rẻ để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng. Chính vì vậy mà Ngân hàng TMCP Đông Nam Á luôn quan tâm đến hoạt động huy động vốn, đưa ra những chương trình huy động hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền. Từ những năm đầu mới đi vào hoạt động các sản phẩm huy động vốn của SeABank chỉ gồm tiết kiệm 1,3,6... tháng thì tới nay các sản phẩm huy động của SeABank tương đối đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng gửi tiền như kỳ hạn tuần từ 1,2,3 tuần đến 1,2,3,4,5,6,10,11,15,36 tháng với lãi suất linh hoạt. Đồng thời ngoài huy động bằng đồng nội tệ SeABank còn huy động các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR.
Bảng 2.5 : Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu vốn huy động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Tổng nguồn vốn huy động
24.6 44
24.7
Tỷ đồng
□ Huy động vốn dân cư □ Tổ chức kinh tế
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013.
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên có thể thấy tiền gửi của dân cư có xu hướng tăng trong các năm từ năm 2009 - 2013 và tỷ trọng cũng dần tăng trong tổng nguồn vốn huy động. Nếu như trong năm 2009 tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư chỉ chiếm 20.05% trong tổng nguồn vốn huy động thì đến năm 2013 chiếm 48.59% trong tổng nguồn vốn huy động . Tuy nhiên những con số về huy động vốn dân cư vẫn chỉ dừng lại ở những con số khiêm tốn. Quy mô huy động vốn trong dân cư sụt giảm chủ yếu do SeABank chủ động tuân thủ các quy định về trần lãi suất của NHNN dẫn đến việc khách hàng chuyển sang gửi tiền hoặc tìm đến các ngân hàng khác có mức lãi suất hấp dẫn hơn. Huy động vốn của SeABank tăng trưởng qua các năm cũng được coi là khá thành công trong điều kiện cực kỳ khó khăn trong cuộc đua cạnh tranh lãi suất trong thời gian qua. Nhằm duy trì nền vốn, SeABank đã áp dụng một số giải pháp sau:
1 TCKT khác_____________________ 21.21 3 10.27 1 13.703 14.54 4 18.34 9
- Luôn quan tâm, duy trì nguồn khách hàng cũ như một nền tảng bền vững, thường xuyên có chương trình khuyến mãi, quảng cáo phù hợp.
- Chính sách lãi suất thay đổi kịp thời theo kịp chính sách của NHNN bên cạnh đó dành những ưu đãi đặc biệt với những khách hàng thân thiết nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của NHNN.
Vốn huy động trong dân cư có tính ổn định cao bởi vậy việc huy động được nhiều vốn huy động từ dân cư, chiếm tỷ trọng cao sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo an toàn vốn, chủ động trong kinh doanh .
2.2.2.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Cung cấp sản phẩm tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm tới hơn ½ tổng tài sản và thu nhập từ hoạt động tín dụng có thể chiếm tới 2/3 tổng thu nhập của một ngân hàng. Khi ngân hàng phát triển tốt dịch vụ tín dụng đồng nghĩa với việc ngân hàng có thể phát triển các sản phẩm dịch vụ kèm theo như dịch vụ bảo lãnh, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ mua bán ngoại tệ... Mặt khác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay bởi vậy phát triển, chú trọng tới phát triển cả về chất lượng và quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ càng trở nên cấp thiết Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất nên SeABank rất quan tâm đến hoạt động tín dụng bán lẻ, luôn đưa ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách hàng.
Đối với khách hàng cá nhân SeABank đã và đang triển khai nhiều loại sản phẩm dịch vụ tiêu dùng dành cho cá nhân như: cho vay thấu chi tài khoản ( SeA Fast), cho vay tiêu dùng ( SeA Buy), cho vay mua ô tô ( SeA Car), cho vay hỗ trợ mua nhà ( SeA Home), cho vay du học ( SeA Study), cho vay cầm cố giấy tờ có giá ( SeA Value),.
Đối với khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SeABank đã và đang cung cấp các sản phẩm như : cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi dành cho khách hàng doanh nghiệp ( SeA Fast Business), cho vay nhanh mua ô tô ( SeA Car Business), cho vay đầu tư dự án...
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Tín dụng bán lẻ__________96 10.241 5.938 2.150 2.580 - Cho vay cá nhân_______
1.0 00
35
,77 4.545 44,38 2.701 45,49 862 40,09 948 36,74 - Cho vay DN vừa và
nhỏ 1.7 96 64 ,23 5.6 96 55,62 3.237 54,51 1.288 59,91 1.632 63,26 Nợ xấu ( % )____________ 1, 88 2, 14 2,75 2,98 2,84 Tỷ lệ nợ xấu TDBL ( % ) 1, 65 2, 30 2,80 2,90 2,80 Tổng dư nợ_____________ 24.0 09 20.512 19.641 16.694 20.929
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á )
Tỷ đồng
□ TCKT khác
□ Cho vay cá nhân, DNNVV
Biểu đồ 2.3 : Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013.
Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Biểu đồ 2.4 : Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ của SeABank giai đoạn 2009 -2013
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
□ - Cho vay DN vừa và nhỏ □ - Cho vay cá nhân
Biểu đồ 2.5 : Tỷ trọng tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, dư nợ tín dụng cao nhất vào năm 2009 sau đó giảm dần qua các năm tuy nhiên dư nợ tín dụng bán lẻ lại cao nhất vào năm 2010.
Tín dụng bán lẻ tại SeABank tăng trưởng không ổn định và đồng đều qua các năm từ 2009 -2012. Nếu như năm 2009 là 2.796 tỷ đồng, năm 2010 đạt tỷ lệ tăng trưởng khá mạnh với số dư tín dụng bán lẻ là 10.241 tỷ đồng, năm 2011 là 5.938 tỷ đồng thì đến năm 2012 chỉ ở con số khiêm tốn là : 2.150 tỷ đồng và đến năm 2013 là : 2.580 tỷ đồng . Đó cũng là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới giai đoạn 2009 - 2013 cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ, mục tiêu kiềm chế tăng trưởng tín dụng dưới 20% của NHNN.
Chất lượng tín dụng bán lẻ:
SeABank không chỉ tập trung vào tăng trưởng dư nợ tín dụng mà còn chú trọng đến chất lượng hoạt động tín dụng: ngay từ việc ban hành các sản phẩm tín dụng được nghiên cứu luôn đảm bảo theo đúng quy định của pháp
luật và phù hợp với tình hình thực tế tới việc thực hiện cấp tín dụng được thực hiện thận trọng từng bước theo đúng quy trình. Việc kiểm tra tài sản đảm bảo nợ vay, mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng được thực hiện thường xuyên. Công tác đánh giá tài sản đảm bảo được thực hiện đúng quy trình và có sự đánh giá độc lập giữa cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn trong tín dụng bán lẻ vẫn là một vấn đề cần lưu ý.
Qua bảng số liệu ta thấy tình hình nợ xấu giảm rõ rệt : năm 2009 chỉ là 1.65% tuy nhiên từ năm 2010 đến năm 2012 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng. Nguyên nhân là do: tình hình kinh tế suy thoái và những dự báo bi quan về triển vọng phục hồi kinh tế, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và vay vốn tín dụng của các cá nhân đều sụt giảm bên cạnh đó lãi suất cho vay còn khá cao chính những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng trả nợ của khách hàng.
2.2.2.3. Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán luôn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu dịch vụ của ngân hàng bởi thanh toán không chỉ là nghiệp vụ truyền thống mà còn là nghiệp vụ tạo ra nguồn vốn huy động vốn giá rẻ và đáng kể cho ngân hàng thông qua số dư trên tài khoản vãng lai. Hiện tại các sản phẩm dịch vụ thanh toán của SeABank bao gồm:
Dịch vụ thanh toán- chuyển tiền trong nước: là dịch vụ mà ngân hàng sẽ chuyển tiền của khách hàng đến cho người nhận tiền trong nước thông qua hệ thống ngân hàng. Khách hàng có thể chuyển tiền cho người nhận có hoặc không có tài khoản tại SeABank hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là dịch vụ mang lại nguồn thu phí đáng kể cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Thực hiện tốt dịch vụ này giữ một vai trò khá quan trọng bởi nó có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động nghiệp vụ khác như huy động
Doanh số chuyển______________ Tỷ đồng 802 854 3.74
4 9 1.10 840
tiền gửi, cho vay và các dịch vụ khác kèm theo. Để thực hiện yêu cầu của khách hàng, hiện nay SeABank đã thực hiện các phương thức thanh toán như: thanh toán giữa các chi nhánh trong nội bộ một hệ thống, thanh toán liên ngân hàng và kho bạc trong phạm vi khu vực và quốc gia.
Cùng với phương thức thanh toán nói trên , SeABank cũng áp dụng khá đầy đủ các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng.
Dịch vụ thu hộ, chi hộ: đây là loại hình dịch vụ tiềm năng của SeABank. Dịch vụ được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng thỏa thuận ký kết giữa ngân hàng với khách hàng. Ngân hàng sẽ đứng ra thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch thu hộ. chi hộ.
Dịch vụ ngân quỹ: hoạt động chủ yếu của dịch vụ này là ngân hàng cử
cán bộ đến thu tiền mặt trực tiếp tại các đơn vị.
Dịch vụ thanh toán quốc tế: là dịch vụ khách hàng có thể chuyển tiền
đi cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và chuyển tiền một chiều phù hợp với quy định của pháp luật cho các người nhận ở nước ngoài qua SeABank. Sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế ngày càng chiếm vị trí lớn trong cơ cấu