2.2.2.1. Nghiệp vụ huy động vốn dân cư
Đối với hoạt động của một ngân hàng thì hoạt động huy động vốn vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược lâu dài bởi nó quyết định quy mô tài sản có, tạo nguồn vốn để ngân hàng thực hiện dịch vụ đầu tư tín dụng đồng thời nó là nguồn tạo lợi nhuận cho ngân hàng. Vấn đề đặt ra là làm sao phải huy động được tối đa, đa dạng với giá rẻ để đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng. Chính vì vậy mà Ngân hàng TMCP Đông Nam Á luôn quan tâm đến hoạt động huy động vốn, đưa ra những chương trình huy động hấp dẫn để thu hút khách hàng gửi tiền. Từ những năm đầu mới đi vào hoạt động các sản phẩm huy động vốn của SeABank chỉ gồm tiết kiệm 1,3,6... tháng thì tới nay các sản phẩm huy động của SeABank tương đối đa dạng phù hợp với nhu cầu của khách hàng gửi tiền như kỳ hạn tuần từ 1,2,3 tuần đến 1,2,3,4,5,6,10,11,15,36 tháng với lãi suất linh hoạt. Đồng thời ngoài huy động bằng đồng nội tệ SeABank còn huy động các loại ngoại tệ mạnh như USD, EUR.
Bảng 2.5 : Tốc độ tăng trưởng và cơ cấu vốn huy động của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Tổng nguồn vốn huy động
24.6 44
24.7
Tỷ đồng
□ Huy động vốn dân cư □ Tổ chức kinh tế
Biểu đồ 2.2: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013.
Qua bảng số liệu và biểu đồ trên có thể thấy tiền gửi của dân cư có xu hướng tăng trong các năm từ năm 2009 - 2013 và tỷ trọng cũng dần tăng trong tổng nguồn vốn huy động. Nếu như trong năm 2009 tỷ trọng nguồn vốn huy động từ dân cư chỉ chiếm 20.05% trong tổng nguồn vốn huy động thì đến năm 2013 chiếm 48.59% trong tổng nguồn vốn huy động . Tuy nhiên những con số về huy động vốn dân cư vẫn chỉ dừng lại ở những con số khiêm tốn. Quy mô huy động vốn trong dân cư sụt giảm chủ yếu do SeABank chủ động tuân thủ các quy định về trần lãi suất của NHNN dẫn đến việc khách hàng chuyển sang gửi tiền hoặc tìm đến các ngân hàng khác có mức lãi suất hấp dẫn hơn. Huy động vốn của SeABank tăng trưởng qua các năm cũng được coi là khá thành công trong điều kiện cực kỳ khó khăn trong cuộc đua cạnh tranh lãi suất trong thời gian qua. Nhằm duy trì nền vốn, SeABank đã áp dụng một số giải pháp sau:
1 TCKT khác_____________________ 21.21 3 10.27 1 13.703 14.54 4 18.34 9
- Luôn quan tâm, duy trì nguồn khách hàng cũ như một nền tảng bền vững, thường xuyên có chương trình khuyến mãi, quảng cáo phù hợp.
- Chính sách lãi suất thay đổi kịp thời theo kịp chính sách của NHNN bên cạnh đó dành những ưu đãi đặc biệt với những khách hàng thân thiết nhưng vẫn đảm bảo đúng quy định của NHNN.
Vốn huy động trong dân cư có tính ổn định cao bởi vậy việc huy động được nhiều vốn huy động từ dân cư, chiếm tỷ trọng cao sẽ giúp cho ngân hàng đảm bảo an toàn vốn, chủ động trong kinh doanh .
2.2.2.2. Hoạt động tín dụng bán lẻ
Cung cấp sản phẩm tín dụng là chức năng kinh tế cơ bản của ngân hàng. Đối với hầu hết các ngân hàng, dư nợ tín dụng thường chiếm tới hơn ½ tổng tài sản và thu nhập từ hoạt động tín dụng có thể chiếm tới 2/3 tổng thu nhập của một ngân hàng. Khi ngân hàng phát triển tốt dịch vụ tín dụng đồng nghĩa với việc ngân hàng có thể phát triển các sản phẩm dịch vụ kèm theo như dịch vụ bảo lãnh, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, dịch vụ mua bán ngoại tệ... Mặt khác phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là xu thế và là yêu cầu tất yếu đối với các ngân hàng hiện nay bởi vậy phát triển, chú trọng tới phát triển cả về chất lượng và quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ càng trở nên cấp thiết Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất nên SeABank rất quan tâm đến hoạt động tín dụng bán lẻ, luôn đưa ra những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất để phục vụ khách hàng.
Đối với khách hàng cá nhân SeABank đã và đang triển khai nhiều loại sản phẩm dịch vụ tiêu dùng dành cho cá nhân như: cho vay thấu chi tài khoản ( SeA Fast), cho vay tiêu dùng ( SeA Buy), cho vay mua ô tô ( SeA Car), cho vay hỗ trợ mua nhà ( SeA Home), cho vay du học ( SeA Study), cho vay cầm cố giấy tờ có giá ( SeA Value),.
Đối với khách hàng Doanh nghiệp vừa và nhỏ SeABank đã và đang cung cấp các sản phẩm như : cho vay theo món, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo hạn mức thấu chi dành cho khách hàng doanh nghiệp ( SeA Fast Business), cho vay nhanh mua ô tô ( SeA Car Business), cho vay đầu tư dự án...
Bảng 2.6: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Tín dụng bán lẻ__________96 10.241 5.938 2.150 2.580 - Cho vay cá nhân_______
1.0 00
35
,77 4.545 44,38 2.701 45,49 862 40,09 948 36,74 - Cho vay DN vừa và
nhỏ 1.7 96 64 ,23 5.6 96 55,62 3.237 54,51 1.288 59,91 1.632 63,26 Nợ xấu ( % )____________ 1, 88 2, 14 2,75 2,98 2,84 Tỷ lệ nợ xấu TDBL ( % ) 1, 65 2, 30 2,80 2,90 2,80 Tổng dư nợ_____________ 24.0 09 20.512 19.641 16.694 20.929
(Nguồn: Báo cáo thường niên của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á )
Tỷ đồng
□ TCKT khác
□ Cho vay cá nhân, DNNVV
Biểu đồ 2.3 : Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013.
Bảng 2.7: Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Biểu đồ 2.4 : Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ của SeABank giai đoạn 2009 -2013
100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%
□ - Cho vay DN vừa và nhỏ □ - Cho vay cá nhân
Biểu đồ 2.5 : Tỷ trọng tín dụng bán lẻ của ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013
Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy, dư nợ tín dụng cao nhất vào năm 2009 sau đó giảm dần qua các năm tuy nhiên dư nợ tín dụng bán lẻ lại cao nhất vào năm 2010.
Tín dụng bán lẻ tại SeABank tăng trưởng không ổn định và đồng đều qua các năm từ 2009 -2012. Nếu như năm 2009 là 2.796 tỷ đồng, năm 2010 đạt tỷ lệ tăng trưởng khá mạnh với số dư tín dụng bán lẻ là 10.241 tỷ đồng, năm 2011 là 5.938 tỷ đồng thì đến năm 2012 chỉ ở con số khiêm tốn là : 2.150 tỷ đồng và đến năm 2013 là : 2.580 tỷ đồng . Đó cũng là do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới giai đoạn 2009 - 2013 cũng như chính sách thắt chặt tiền tệ, mục tiêu kiềm chế tăng trưởng tín dụng dưới 20% của NHNN.
Chất lượng tín dụng bán lẻ:
SeABank không chỉ tập trung vào tăng trưởng dư nợ tín dụng mà còn chú trọng đến chất lượng hoạt động tín dụng: ngay từ việc ban hành các sản phẩm tín dụng được nghiên cứu luôn đảm bảo theo đúng quy định của pháp
luật và phù hợp với tình hình thực tế tới việc thực hiện cấp tín dụng được thực hiện thận trọng từng bước theo đúng quy trình. Việc kiểm tra tài sản đảm bảo nợ vay, mục đích sử dụng vốn vay của khách hàng được thực hiện thường xuyên. Công tác đánh giá tài sản đảm bảo được thực hiện đúng quy trình và có sự đánh giá độc lập giữa cán bộ tín dụng và cán bộ thẩm định. Tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn trong tín dụng bán lẻ vẫn là một vấn đề cần lưu ý.
Qua bảng số liệu ta thấy tình hình nợ xấu giảm rõ rệt : năm 2009 chỉ là 1.65% tuy nhiên từ năm 2010 đến năm 2012 tỷ lệ nợ xấu có xu hướng tăng. Nguyên nhân là do: tình hình kinh tế suy thoái và những dự báo bi quan về triển vọng phục hồi kinh tế, nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp và vay vốn tín dụng của các cá nhân đều sụt giảm bên cạnh đó lãi suất cho vay còn khá cao chính những điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ tới khả năng trả nợ của khách hàng.
2.2.2.3. Dịch vụ thanh toán
Dịch vụ thanh toán luôn chiếm vai trò quan trọng trong cơ cấu dịch vụ của ngân hàng bởi thanh toán không chỉ là nghiệp vụ truyền thống mà còn là nghiệp vụ tạo ra nguồn vốn huy động vốn giá rẻ và đáng kể cho ngân hàng thông qua số dư trên tài khoản vãng lai. Hiện tại các sản phẩm dịch vụ thanh toán của SeABank bao gồm:
Dịch vụ thanh toán- chuyển tiền trong nước: là dịch vụ mà ngân hàng sẽ chuyển tiền của khách hàng đến cho người nhận tiền trong nước thông qua hệ thống ngân hàng. Khách hàng có thể chuyển tiền cho người nhận có hoặc không có tài khoản tại SeABank hoặc bất kỳ ngân hàng nào khác trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là dịch vụ mang lại nguồn thu phí đáng kể cho Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Thực hiện tốt dịch vụ này giữ một vai trò khá quan trọng bởi nó có ảnh hưởng rõ rệt đến hoạt động nghiệp vụ khác như huy động
Doanh số chuyển______________ Tỷ đồng 802 854 3.74
4 9 1.10 840
tiền gửi, cho vay và các dịch vụ khác kèm theo. Để thực hiện yêu cầu của khách hàng, hiện nay SeABank đã thực hiện các phương thức thanh toán như: thanh toán giữa các chi nhánh trong nội bộ một hệ thống, thanh toán liên ngân hàng và kho bạc trong phạm vi khu vực và quốc gia.
Cùng với phương thức thanh toán nói trên , SeABank cũng áp dụng khá đầy đủ các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt như: Séc, ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, thư tín dụng.
Dịch vụ thu hộ, chi hộ: đây là loại hình dịch vụ tiềm năng của SeABank. Dịch vụ được thực hiện trên cơ sở các hợp đồng thỏa thuận ký kết giữa ngân hàng với khách hàng. Ngân hàng sẽ đứng ra thay mặt khách hàng thực hiện giao dịch thu hộ. chi hộ.
Dịch vụ ngân quỹ: hoạt động chủ yếu của dịch vụ này là ngân hàng cử
cán bộ đến thu tiền mặt trực tiếp tại các đơn vị.
Dịch vụ thanh toán quốc tế: là dịch vụ khách hàng có thể chuyển tiền
đi cho các giao dịch vãng lai, giao dịch vốn và chuyển tiền một chiều phù hợp với quy định của pháp luật cho các người nhận ở nước ngoài qua SeABank. Sản phẩm dịch vụ thanh toán quốc tế ngày càng chiếm vị trí lớn trong cơ cấu sản phẩm dịch vụ ngân hàng , không chỉ tăng thu phí dịch vụ mà còn là cơ sở để ngân hàng cung ứng các dịch vụ khác cho khách hàng như tiền gửi, cho vay hỗ trợ xuất khẩu, bao thanh toán.
Dịch vụ chuyển tiền Western Union: là dịch vụ chuyển tiền mà khách hàng không cần có tài khoản, người được chuyển tiền đến được miễn phí khi nhận tiền, chỉ thu một lần ở đầu gửi và phù hợp với từng khu vực. Người được chuyển tiền có thể mang chứng minh thư/ hộ chiếu/ giấy tờ tương đương đến điểm giao dịch của ngân hàng để nhận tiền, tiền có thể là USD hoặc VNĐ quy đổi.
Bảng 2.8 : Tốc độ tăng trưởng doanh số thanh toán của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
Phí chuyển tiền Nghìn USD 2 1.533 5 3 1.150
B______ Dịch vụ WU_________________
Số lượng giao dịch____________ Giao dịch 4.522 7.726 13.327 22.619 22.601 Doanh số WU________________ Triệu đồng 67.889
126.31 7 198.390 336.71 3 334.60 4
Thu phí dịch vụ WU___________ Triệu đồng 398 673
1.05 7 1.79 0 1.760 C______ Dịch vụ SeANet______________ Số lượng khách hàng sử dụng Khách hàng 12.348 15.567 23.580 39.334 41.500 Phí dịch vụ SeANet____________ Triệu đồng _________185 233 354 5 90 60 5
2 Số lượng POS_______________ Điểm 11 298 20 33 424 ______ 3 Số lượng thẻ phát hành________ Chiếc________ 50.81 7 56.207 69.278 86.9 24 60.129 ______ 4
Số lượng thẻ ghi nợ nội địa Chiếc________ 45.56
7 50.055 61.372 76.6 98 54.011 ______ 5
Số lượng thẻ tín dụng quốc tế Chiếc 5.250 6.152 7.906 10.2
26
6.118 ______
6
Phí phát hành và sử dụng thẻ
ghi nợ nội địa Triệu đồng
8 00 930 9 50 9 89 9 05 ______
7 Phí thanh toán trên ATM Triệu đồng
9
14 950 1.010 1.200 50 9
______
8 Phí thanh toán trên POS Triệu đồng
7 00 750 20 8 8 50 8 06
(Nguồn: Báo cáo của KhốiNgân hàng Bán lẻ - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á)
2.2.2.4. Dịch vụ phát hành thẻ
Thị trường thẻ Việt Nam trong những năm gần đây phát triển rất sôi động, các ngân hàng đua nhau đưa ra các sản phẩm thẻ với nhiều tính năng ưu việt khác nhau để cạnh tranh và thu hút khách hàng sử dụng thẻ của ngân hàng mình. Dịch vụ phát hành thẻ của SeABank kể từ khi đi vào hoạt động tới hiện nay đã có những bước phát triển vượt bậc và đóng góp không nhỏ vào thu dịch vụ của ngân hàng.
Bảng 2.9 : Tốc độ tăng trưởng dịch vụ thẻ của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 - 2013
HÀNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG NAM Á
2.3.1. Kết quả đạt được
Năm 2009 đánh dấu bước chuyển đổi toàn diện của SeABank từ định hướng kinh doanh đến diện mạo mới và phong cách mới với việc triển khai chiến lược NHBL, hướng tới đối tượng mục tiêu là khách hàng cá nhân tiếp đến là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cuối năm 2009 SeABank chính thức công bố nhận diện thương hiệu mới và Hội sở của ngân hàng được chuyển về 25 Trần Hưng Đạo.
Với mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ tốt nhất, nhìn chung các hoạt động kinh doanh ngân hàng bán lẻ của SeABank giai đoạn 2009 - 2012 có quy mô tăng dần qua các năm: huy động vốn tăng từ 4.940 tỷ đồng lên đến
Khách hàng cá nhân 61.0 00 103.820 17 0% 157.816 152% 217.272 137% 440.000 195%
14.384 tỷ đồng, tăng trưởng 191,17%. Dư nợ tín dụng bán lẻ cũng tăng nhưng do chính sách tiền tệ thắt chặt của NHNN nên dư nợ tín dụng bán lẻ năm 2011, 2012 giảm mạnh. Về các hoạt động phi tín dụng bán lẻ: số lượng khách hàng cũng như khách hàng sử dụng dịch vụ của ngân hàng không ngừng qua các năm, số lượng thẻ ghi nợ nội địa, số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ SeANet cũng tăng mạnh mẽ.
2.3.1.1. về chất lượng hiệu quả: chất lượng hiệu quả của các dịch vụ ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2009 -2013 tương đối ổn định
Hoạt động huy động vốn dân cư tăng trưởng mạnh qua các năm và tỷ trọng vốn huy động dân cư cũng tăng mạnh qua các năm. Cụ thể : năm 2009 nguồn vốn huy động dân cư chỉ là 4.940 tỷ đồng chiếm 20,05% trong tổng nguồn vốn huy động thì tới năm 2012 là 14.384 tỷ đồng chiếm 45,74%.
Về hoạt động tín dụng bán lẻ: Tăng trưởng mạnh nhất vào năm 2010 tuy nhiên lại giảm mạnh vào năm 2012 điều đó cũng một phần do chính sách điều hành của NHNN nên đã ảnh hưởng tới hoạt động tín dụng của các ngân hàng nói chung và SeABank nói riêng. Tuy nhiên tỷ lệ nợ xấu vẫn được kiểm soát tốt và vẫn ở mức kiểm soát được.
Về các sản phẩm dịch vụ phi tín dụng: đã góp phần không nhỏ vào tổng nguồn thu của ngân hàng. Doanh thu dịch vụ tăng trưởng ổn định qua các năm, đó là những tín hiệu tốt trong điều kiện giai đoạn kinh tế trong nước khó khăn do chịu ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
2.3.1.2. về nền tảng khách hàng: tốc độ tăng trưởng quy mô khách hàng cá nhân tại SeABank tương đối ổn định qua các năm
Nếu như năm 2009 số lượng khách hàng cá nhân chỉ là 61.000 thì tới năm 2013 đã tăng trưởng gấp 7,2lần với số lượng khách hàng tính tới thời điểm 31/12/2012 là: 440.000.
Bảng 2.10 : Tốc độ tăng trưởng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013
Đồ thị 2.6 : Tốc độ tăng trưởng khách hàng cá nhân của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á giai đoạn 2009 -2013.
2.3.1.3. Liên tục phát triển sản phẩm, dịch vụ khách hàng mới
Giai đoạn 2009 - 2013 SeABank đã liên tục nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ mới góp phần tăng nguồn