Cùng chung những thành tựu đạt được của hệ thống BIDV trong những năm qua, BIDV Hải Phòng đã có những bước phát triển tích cực, tiếp tục là đơn vị đầu tàu của thành phố Hải Phòng nói riêng và khu vực đồng bằng sông Hồng ngoài Hà Nội nói chung.
a. Quy mô - tăng trưởng
Biểu đồ 2.1: Quy mô dư nợ BIDV Hải Phòng giai đoạn 2016-2018
Đơn vị: tỷ đồng 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Dư nợ tín dụng của BIDV Hải Phòng có xu hướng tăng trong giai đoạn 2016-2018. Dư nợ thời điểm 31/12/2018 là 5.126 tỷ đồng, tăng 620 tỷ đồng, tương đương tăng 13,76% so với thời điểm 31/12/2017. Tốc độ tăng trưởng dư nợ năm 2018 giảm cả về số tuyệt đối và số tương đối so với năm 2017. Thời điểm cuối năm 2017, dư nợ tín dụng BIDV Hải Phòng tăng 753 tỷ, tương đương tăng 20% so với thời điểm cuối năm 2016. Điều này là do trong năm 2018 thực hiện chỉ đạo chung của Ngân hàng Nhà nước và Trụ sở chính BIDV về giảm giới hạn tăng trưởng tín dụng, BIDV Hải Phòng với vai trò là Chi nhánh đầu tàu địa bàn thành phố Hải Phòng đã quyết tâm kiểm soát tín dụng, góp phần đạt được mục tiêu chung về giới hạn tín dụng của toàn hệ thống.
Theo số liệu mới nhất của Phòng kế hoạch tài chính Chi nhánh Hải Phòng, thời điểm 31/05/2019, dư nợ tín dụng của Chi nhánh là 5.501 tỷ đồng, tăng 375 tỷ đồng, tương đương tăng 7,32% so với thời điểm 31/12/2018. Với giới hạn tín dụng cao nhất được giao năm 2019 là 5.800 tỷ đồng, BIDV Hải
Phòng vẫn còn dư địa tăng trưởng khá lớn, tuy nhiên Chi nhánh cũng cần có những kế hoạch kiểm soát tín dụng hợp lý, đáp ứng nhu cầu gia tăng dịp cuối năm của cá nhân và doanh nghiệp.
b. Cơ cấu tín dụng
- Cơ cấu theo kỳ hạn
Biểu đồ 2.2:Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn của BIDV Hải Phòng 2016-2018
100% 80% 60% 40% 20% 55.08% 44.92% 61.19%×^M63.19%^H ZJ 0% 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018
■ Dư nợ trung dài hạn ■ Dư nợ ngắn hạn
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Có thể thấy tỷ trọng dư nợ trung dài hạn của BIDV Hải Phòng giảm dần qua các năm. Nếu như thời điểm 31/12/2016 tỷ trọng này tại BIDV Hải Phòng khá cao lên đến 44,92% thì đến 31/12/2017 đã giảm xuống còn 38,81% và 31/12/2018 là 36,81%. Số liệu mới nhất đến 31/12/2019, tỷ trọng này là 36,41%.
Với đặc thù ngân hàng là huy động nguồn tiền gửi dân cư nhỏ lẻ, ngắn hạn để cho vay dài hạn thì việc tỷ trọng cho vay trung dài hạn cao sẽ gây ra nhiều rủi ro về mất cân đối kỳ hạn dẫn đến rủi ro thanh khoản cho ngân hàng. Nhận thức được những điều này, Ban lãnh đạo BIDV nói chung và BIDV Hải Phòng nói riêng đã đặt ra mục tiêu giảm tỷ trọng dư nợ trung dài hạn về dưới 40% trong năm 2019.
Biểu đồ 2.3 :Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng tại BIDV Hải Phòng giai đoạn 2016-2018
■ Dư nợ bán lẻ ■ Dư nợ tổ chức kinh tế
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Mặc dù đã có những nỗ lực cải thiện tỷ lệ bán lẻ trong cơ cấu dư nợ, nhưng tỷ trọng bán lẻ của BIDV Hải Phòng vẫn ở mức tương đối khiêm tốn, chưa đạt được yêu cầu đề ra của Ban lãnh đạo. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ của BIDV Hải Phòng thời điểm 31/12/2016 là 25,49%, được cải thiện thời điểm 31/12/2017 là 26,65% và đến 31/12/2018 là 28,64%. Thời điểm 31/05/2019 con số
này là 30,55%.
- Cơ cấu theo ngành nghề
Biểu đồ 2.4 :Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề tại BIDV Hải Phòng giai đoạn 2016-2018 Đơn vị: tỷ đồng 2,000 1,500 1,000 500 0 ■ 31/12/2016 «31/12/2017 «31/12/2018
đồng)(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Cơ cấu dư nợ của BIDV Hải Phòng tập trung và 4 ngành nghề chủ yếu là: Bán buôn và bán lẻ; Công nghiệp chế biến, chế tạo, Vận tải kho bãi và Xây dựng. Trong đó Bán buôn và bán lẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất là 29,28%, tiếp đó là Vận tải kho bãi 16,66%, Công nghiệp chế biến, chế tạo 15,92% và Xây dựng 6,79%. Trong đó Vận tải kho bãi có mức tăng tỷ trọng lớn nhất từ 3,33% thời điểm 31/12/2016 lên đến 16,66% thời điểm 31/12/2018.
c. Chất lượng tín dụng
Biểu đồ 2.5:Tỷ lệ nợ cần chú ý, nợ xấu tại BIDV Hải Phòng 2016-2018
8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% ■ Tỷ lệ nợ cần chú ý ■ Tỷ lệ nợ xấu
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Có thể thấy tỷ lệ nợ cần chú ý tại BIDV Hải phòng có xu hướng gia tăng qua các năm. Từ 0,14% thời điểm 31/12/2016 đã tăng lên 2,28% thời điểm 31/12/2017 và đột biến 5,33% thời điểm 31/12/2018.
Mặc dù nhìn qua tỷ lệ nợ xấu biến động không lớn như tỷ lệ nợ cần chú ý, vẫn dưới 2%, thậm chí thời điểm 31/12/2018 còn giảm so với thời điểm 31/12/2017 (giảm từ 1,62% xuống 1,53%). Tuy nhiên, việc tỷ lệ nợ cần chú ý thời điểm 31/12/2018 cao đột biến gây áp lực lên nợ xấu của Chi nhánh trong năm 2019. Và thực vậy, thời điểm 31/05/2019, tỷ lệ nợ xấu của BIDV Hải Phòng tăng lên 4,68% và tỷ lệ nợ cần chú ý giảm xuống 1,51%.
Tóm lại, trong giai đoạn 2016-2018 hoạt động tín dụng tại BIDV Hải Phòng đã có sự mở rộng về quy mô, ưu tiên cho vay ngắn hạn, tuy nhiên Chi nhánh có cơ cấu bán lẻ tương đối thấp, mức độ tập trung ngành nghề cao và đặc biệt chất lượng tín dụng yếu kém.
2.1.3.2. Hoạt động huy động vốn
a. Quy mô - tăng trưởng
7.164 tỷ đồng, tăng 16,29% so với thời điểm 31/12/2016. Thời điểm 31/12/2018 quy mô tiền gửi tăng 13,50% so với thời điểm 31/12/2017. Đến 31/05/2019 quy mô tiền gửi của BIDV Hải Phòng giảm nhẹ 1,75% còn 7.988 tỷ
đồng. Với cơ chế vốn tập trung, việc gia tăng quy mô tiền gửi sẽ mang lại thu nhập
gia tăng cho BIDV Hải Phòng. b. Cơ cấu tiền gửi
- Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng:
Biểu đồ 2.6:Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng tại BIDV Hải Phòng giai đoạn 2016-2018
Chỉ tiêu 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 1.Thu nhập thuần 228,3 4 220,1 6 275,1 8
1.1.Thu nhập lãi thuần 138,0 9
166,7 9
171,5 6
1.2.Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ 46,8 1 49,3 3 55,5 6
1.3.Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng
4,58 3,69 4,71 1.4.Thu nợ ngoại bảng 38,9 7 38,0 5 102,0 5 1.5.Thu nhập thuần khác -0,11 -37,70 -58,70
2.Chi phí quản lý kinh doanh 57,0
2
59,2 5
59,0 5
3.Chênh lệch thu chi (1-2) 171,3
2 160,9 1 216,1 3 4.Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 89,5 1 38,2 4 110,0 4
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Tiền gửi cá nhân chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tiền gửi của BIDV Hải Phòng ~75%. Qua các năm tỷ trọng này biến động không nhiều, biến động lớn nhất là thời điểm 31/12/2018 giảm 1,71% tỷ trọng so với thời điểm 31/12/2018. Đến thời điểm 31/05/2019 tỷ trọng tiền gửi cá nhân tăng lên 79,54%, tăng 4,75% tỷ trọng so với thời điểm 31/12/2018.
0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ Tiền gửi không kỳ hạn ■ Tiền gửi ngắn hạn
■ Tiền gửi trung và dài hạn
(Nguồn: Báo cáo tổng kết BIDVHải Phòng các năm 2016, 2017, 2018)
Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn của BIDV Hải Phòng biến động tương đối nhiều trong 3 năm qua. Tỷ trọng tiền gửi ngắn hạn giảm, tỷ trọng tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi trung dài hạn tăng.
Tiền gửi ngắn hạn và tiền gửi trung dài hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tiền gửi, lần lượt là 43,93% và 42,82% thời điểm 31/12/2018.
Tiền gửi không kỳ hạn là nguồn tiền giá rẻ mang lại thu nhập cao cho ngân hàng. Tuy nhiên đầu năm 2019, nguồn tiền này tại BIDV Hải Phòng đang có dấu hiện giảm tỷ trọng, còn 10,74% thời điểm 31/05/2019.
2.1.3.3. Lợi nhuận của ngân hàng
Bảng 2.2:Lợi nhuận của BIDV Hải Phòng 2016-2018
lên 216,13 tỷ đồng. Xu hướng tăng do Thu nhập thuần tăng, Chi phí quản lý kinh doanh tại Chi nhánh chủ yếu là lương cán bộ, nhân viên nên không có sự thay đổi nhiều. Các hoạt động thu lãi, dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và vàng đều có sự gia tăng. Đặc biệt năm 2018 BIDV Hải Phòng thu nợ ngoại bảng cao đột biến 102,05 tỷ đồng.
Tuy nhiên Lợi nhuận trước thuế của BIDV Hải Phòng năm 2018 giảm so với năm 2017 là 16,58 tỷ đồng, còn 106,09 tỷ đồng. Nguyên nhân do trong năm 2018 Chi nhánh phải trích dự phòng rủi ro tín dụng lên đến 110,04 tỷ đồng. Điều này đúng với tình trạng nợ nhóm 2 và nợ xấu cao đột biến trong năm 2018, đồng thời Chi nhánh còn phải trích lập thêm để xử lý rủi ro gần 80 tỷ nợ xấu.
5 tháng đầu năm 2019, Chênh lệch thu chi và Lợi nhuận trước thuế của BIDV Hải Phòng lần lượt là 95,98 tỷ đồng và 74,24 tỷ đồng, tương đương lần lượt 44% và 70% so với năm 2018.
Kết luận: BIDV Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2018 đã có sự tăng trưởng cả về dư nợ tín dụng và tiền gửi. Trong đó cơ cấu dư nợ và tiền gửi tương đối hợp lý, tập trung vào khách hàng cá nhân, kỳ hạn ngắn hạn, ngoài ra dư nợ tập trung ngành nghề vào công nghiệp - xây dựng và thương mại - dịch vụ. Tuy nhiên BIDV Hải Phòng đang phải đối mặt với nợ xấu, nợ quá hạn tăng cao làm giảm thu nhập của đơn vị. Trong bối cảnh đó, BIDV Hải Phòng có thể bị giới hạn phát triển tín dụng khiến cho đơn vị càng gặp khó khăn về lợi nhuận. Phát triển các SPDV có thu nhập phi lãi đang trở lên cấp thiết hơn.
2.2. Thực trạng mở rộng hoạt động bán chéo tại Ngân hàng Thương mạicổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Phòng giai đoạn