VÀ PHÁT TRIỂN NAM ĐỊNH
2.3.1. Kết quả đạt được
2.3.1.1. Về thị phần tín dụng trên địa bàn tỉnh Nam định
Bảng 2.12: Thị phần tín dụng của BIDV Nam định
“Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDVNam định ”
Qua số liệu thực tế và bảng tổng hợp cho thấy năm 2008 tổng du nợ là 1.429 tỷ, sang năm 2009 là 1.637 tỷ tăng so với năm 2008 là 208 tỷ đồng, năm 2010 tổng du nợ là là 1.995 tỷ đồng tăng 566 tỷ đồng so với 2008, và tăng 358 tỷ đồng so với 2009. Tuy nhiên, thị phần tín dụng không có sự tăng truởng lớn, nguyên nhân do nền khách hàng trên địa bàn đã có quan hệ truyền thống tại các tổ chức tín dụng, tổng du nợ theo kế hoạch giao của Ngân hàng Đầu tu và Phát triển Việt nam khống chế số du tối đa để kiềm chế lạm phát, sự xuất hiện các chi nhánh mới của các tổ chức tín dụng nhu Ngân hàng Hàng Hải, VP Bank, Ngân hàng ACB,... tham gia hoạt động trên địa bàn đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt.
2.3.1.2. về dư nợ theo thời hạn cho vay
Bảng 2.13: Tổng hợp dư nợ theo thời hạn cho vay
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Tông dư nợ 1.429 100 1.637 100 1.995 100
Cho vay bán lẻ 57 4 117 7,15 217 11
Cho vay doanh nghiệp 1.372 96 1.520 92,85 1.778 89
“Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDVNam định ”
Biểu 2.4: Tổng hợp dư nợ theo thời hạn cho vay
Năm 2009 tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn tăng từ 41,8% lên 46,1%, sang năm 2010 tăng lên 53,1% là do BIDV Nam định đã đầu tư vào một số dự án lớn như Dự án đầu tư BOT quốc lộ 21; Dự án đầu tư xưởng dệt may Công ty CP Thúy Đạt; Dự án đầu tư trung tâm thương mại Ngọc khánh- Công ty CP đầu tư Đông Dương ... BIDV Nam định luôn đảm bảo tuân thủ giới hạn tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn được giao.
2.3.1.3. về dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
Bảng 2.14: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
Chỉ tiêu 2008 2009 2010
Số tiền
% Số tiền % Số tiền %
- Ngành xây dựng 150 10,5 230 14 570 28,6
-Ngành đóng tàu, vận tải thủy 681 47,65 730 44,5 651 32,6
-Ngành dệt may 203 14,22 207 12,6 6 216 10,8 -Ngành sản xuất VLXD 172 12 161 9,84 166 8,3 -Ngành khác 213 15,63 309 19,1 392 19,7 Tông dư nợ 1.429 100 1.637 100 1.995 100
“Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp - BIDVNam định ”
Biểu 2.5: Dư nợ cho vay theo đối tượng khách hàng
+ Năm 2008 tổng dư nợ là 1.429 tỷ đồng ( dư nợ bán lẻ là 57 tỷ chiếm 4% tổng dư nợ, cho vay các khách hàng doanh nghiệp là 1.372 tỷ đồng tăng 302 tỷ đồng so với 2007, và chiếm 96% tổng dư nợ)
+ Năm 2009 tổng dư nợ là 1.637 tỷ đồng ( dư nợ bán lẻ là 117 tỷ chiếm 7,15 % tổng dư nợ, cho vay các doanh nghiệp là 1.520 tỷ đồng, tăng 148 tỷ đồng so với 2008, và chiếm 92,85% tổng dư nợ)
+ Năm 2010 tổng dư nợ là 1.624 tỷ đồng ( dư nợ bán lẻ là 217 tỷ đồng, chiếm 11% tổng dư nợ, cho vay các doanh nghiệp là 1.778 tỷ đồng tăng 406 tỷ đồng so với 2008, tăng 258 tỷ đồng so với 2009.
2.3.1.4. về dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
Bảng 2.15: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
Biểu 2.6: Dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
Qua số liệu và tình hình thực tế dư nợ cho vay các ngành nghề tại BIDV Nam định cho thấy tập trung vào 03 ngành chủ yếu: Ngành đóng tàu, vận tải thủy (vận tải sông và vận tải biển); ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; ngành dệt may. Điều này được lý giải từ các lý do sau:
+ Đối với ngành đóng tàu, vận tải thủy:
Đất nước ta có những điều kiện hết sức thuận lợi cho phát triển kinh tế biển và vận tải thủy nội địa, trong đó vận tải biển có vai trò hết sức quan trọng. Với bờ biển dài 3.260 km, thềm lục địa rộng lớn, sông ngòi dày đặc và với một nền kinh tế mở, đa dạng trong quá trình hội nhập, đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu tăng nhanh (trên 80% lượng hàng hoá nhập khẩu bằng đường biển) là những động lực cho phát triển vận tải biển. Phát triển vận tải biển sẽ tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư, phát triển đóng mới và sửa chữa tàu thuyền và các loại dịch vụ hàng hải cùng phát triển.
Trước thực trạng đánh giá về vận tải biển Việt nam qui mô còn nhỏ, tuổi tàu khá cao, cơ cấu chưa hợp lý ... Trên cơ sở đó Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có hàng loạt các quyết định ban hành nhằm phát triển tầu biển Việt nam:
- Quyết định số: 149/2003/ QĐ-Ttg ngày 21/07/2003 về một số chính sách và cơ chế khuyến khích phát triển đội tàu biển Việt nam.
- Quyết định số 1195/QĐ-Ttg ngày 04/11/2003 phê duyệt Qui hoạch và phát triển vận tải biển đến 2010 và định hướng đến 2020.
Nam định là một tỉnh có đường biển dài 72 km, có nhiều làng nghề, doanh nghiệp có truyền thống vận tải thủy lâu đời, tích lũy được vốn và kinh nghiệm qua nhiều năm hoạt động nên đã nắm bắt cơ hội và định hướng của Nhà nước để phát triển ngành này. Ngành đóng tàu, kinh doanh vận tải thủy trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Nam Định: Nam Định là một trong 4 tỉnh trong cả nước là trọng điểm phát triển ngành đóng tàu quốc gia. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XVI về chiến lược phát tiển kinh tế biển, trong đó đầu tư ngành đóng tàu và kinh doanh vận tải thủy là ngành mũi nhọn để phát triển kinh tế của tỉnh. Hàng loạt các nhà máy đóng tàu và kinh doanh vận tải thủy qui mô lớn đã được đầu tư như Công ty CP CNTT Hoàng Anh - VINASHIN, Công ty CP CNTT Cát Tường, Công ty CP đóng tàu Sông Ninh - TKV, Công ty CP vận tải và thương mại Minh Tuấn, Công ty TNHH Trường An, Công ty TNHH Hoàng Thọ Đúc... Các doanh nghiệp này đã được BIDV đầu tư vốn để phát triển ngành đóng tàu và hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa đường sông và đường biển, do đó dư nợ cho vay ngành đóng tàu và vận tải thuỷ tăng mạnh mẽ kể trong giai đoạn năm 2007 và đầu năm 2008.
Năm 2008 tổng dư nợ là 1.429 tỷ đồng, trong đó cho vay ngành đóng tàu, vận tải thủy là 681 tỷ đồng, chiếm gần 48% tổng dư nợ.
Năm 2009 tổng dư nợ chi nhánh là 1.637 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngành đóng tàu, vận tải thủy là 730 tỷ đồng, chiếm gần 45% tổng dư nợ.
Năm 2010 tổng dư nợ là 1.995 tỷ đồng, trong đó dư nợ ngành đóng tàu, vận tải thủy là 765 tỷ đồng, chiếm 38 % tổng dư nợ.
Nam định là một tỉnh có truyền thống dệt may lâu đời và là một trong cái nôi của ngành dệt may cả nuớc, tỉnh Nam định có dân cu đông đúc, lực lượng lao động khá dồi dào, các doanh nghiệp dệt may qui mô lớn và c ó thuơng hiệu đối với thị trường trong nước và quốc tế. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển tỉnh Nam định đã cho vay chủ yếu là các doanh nghiệp dệt may có thị trường xuất khẩu với dư nợ khá lớn như Công ty CP May Sông Hồng, Công ty CP may Nam định, Công ty CP Thúy Đạt, Công ty TNHH Dệt may Vĩnh Oanh ...
+ Đối với ngành xây dựng:
Như trên đã trình bày, BIDV Việt nam nói chung và BIDV Nam định nói riêng là một ngân hàng có bề dày truyền thống, uy tín trên cả nước trong lĩnh vực cho vay đầu tư dự án và cho vay xây dựng cơ bản nên từ nhiều năm nay các doanh nghiệp lớn trên địa bàn, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp luôn là bạn hàng đồng hành với BIDV Nam định như Công ty Xây lắp I, Công ty CP TASCO, Công ty CP Xây lắp Công nghiệp, Công ty TNHH thương mại Thiên Trường, Công ty CP xây dựng Nông nghiệp Nam định .vv.
2.3.1.5. Về các biện pháp xử lý nợ quá hạn, nợ xấu
Để đảm bảo hiệu quả kinh doanh bền vững, nâng cao chất lượng tín dụng, giảm thiểu nợ xấu, nợ quá hạn theo đúng chuẩn mực và kế hoạch Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam giao, BIDV Nam định đã thành lập Hội đồng xử lý nợ xấu, họp bàn các phương án thu hồi hàng tháng, trong đó giao chỉ tiêu thu hồi nợ xấu, nợ quá hạn đến từng cán bộ tín dụng, học hỏi cách thức xử lý từ các ngân hàng bạn, phân loại đối tượng và tình hình khách hàng, khoản vay, nhờ các cơ quan pháp luật và các cơ quan hữu quan hỗ trợ thu nợ ... Các biện pháp đã triển khai như : Động viên, khuyến khích khách hàng thu hồi công nợ để trả nợ, áp dụng lãi suất ưu đãi, cơ cấu nợ toàn diện cho khách hàng, bổ sung thêm tài sản bảo đảm; Động viên khách hàng tự bán tài sản để trả nợ; trình Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam xử lý rủi ro các khách hàng có đủ điều kiện, phát
mại tài sản bảo đảm để thu nợ; bán nợ; khởi kiện khách hàng .. .vv. Kết quả nhu sau:
- Thu nợ xấu trong năm 2009: 1.448 triệu đồng thuộc các khách hàng ngành vận tải thủy: Công ty TNHH Vận tải Đàn Vinh thu 1.063 triệu đồng, Công ty TNHH Long Thành thu 145 triệu đồng, Công ty TNHH vận tải Phong Lan thu 240 triệu đồng.
- Thu nợ xấu trong năm 2010: 6.122 triệu đồng thuộc các khách hàng ngành vận tải thủy: Công ty TNHH Vận tải Đàn Vinh thu 492 triệu đồng, Công ty TNHH Vận tải và Thuơng mại Phú hung thu 4.876 triệu đồng, Công ty cổ phần Hoàng Huân thu 604 triệu đồng. Thu nợ xấu khách hàng bán lẻ đuợc 150 triệu đồng. Xử lý rủi ro hạch toán ngoại bảng Công ty TNHH Long Thành: 3.675 triệu đồng.
- Tận thu hồi nợ ngoại bảng năm 2008 đuợc 3,5 tỷ đồng, năm 2009 đuợc 2 tỷ đồng, năm 2010 đuợc 10 tỷ đồng, tập trung vào các khách hàng nhu Công ty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Nam hà, Công ty Xây lắp I, Công ty TNHH Tơ tằm Thái hà, Công ty CP Thuơng mại Tổng hợp Nam định, Công ty TNHH Vận tải sông biển Minh hùng. vv.
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.2.1. Hạn chế
* Cơ cấu tín dụng chưa hợp lý, chủ yếu tập trung vào một số ngành nghề
chính, tỷ trọng tín dụng trung, dài hạn cao, dư nợ bán lẻ thấp
Du nợ tín dụng tại BIDV Nam định tập trung chủ yếu vào 3 ngành chủ đạo là ngành đóng tàu, vận tải thủy; ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng; ngành dệt may. Trong giai đoạn 2008-2010, bình quân du nợ ngành đóng tàu, vận tải thủy là 687 tỷ đồng, chiếm trên 41% tổng du nợ; ngành xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng là 483 tỷ đồng, chiếm trên 27,7% tổng du nợ; ngành dệt may là 208,7 tỷ đồng, chiếm trên 12,56 % tổng du nợ. Tỷ trọng tín dụng
trung, dài hạn cao, bình quân chiếm 47% du nợ. Du nợ bán lẻ đã đuợc chú trọng song vẫn thấp: Du nợ bán lẻ bình quân đạt 130 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,4% so tổng du nợ.
* Trình độ quản lý, hiểu biết pháp luật của khách hàng hạn chế
- Khách hàng hiện nay chủ yếu là các khách hàng ngoài quốc doanh, đa phần qui mô vừa và nhỏ, trình độ học vấn, hiểu biết và quản lý hạn chế, tổ chức lỏng lẻo, năng lực tài chính yếu ... nên khó chống đỡ trong hoàn cảnh khó khăn và khó tiếp cận vốn vay ngân hàng.
- Khách hàng đầu tu mạo hiểm: Hiện nay trong nền kinh tế thị truờng, các khách hàng đầu tu mạo hiểm thuờng đuợc ngộ nhận là năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, ... nếu thiếu năng lực phân tích, thiếu thông tin rất dễ bị vuớng vào các khoản cho vay này.
- Khách hàng vi phạm đạo đức: Đối tuợng khách hàng vi phạm đạo đức có thể qui vào loại hình lừa đảo - tội phạm. Sử dụng vốn sai mục đích, quay vòng vốn không đúng, kinh doanh bất động sản, chứng khoán, thậm chí cờ bạc, chi tiêu cá nhân .
2.3.2.2. Nguyên nhân
* Nguyên nhân khách quan
- Môi truờng hoạt động của BIDV Nam định trên địa bàn tỉnh Nam định là một tỉnh có vị thế địa lý và sức hấp dẫn thu hút đầu tu chua cao, chất luợng nguồn nhân lực còn hạn chế so với yêu cầu phát triển. Không có nhiều doanh nghiệp, dự án, lĩnh vực đầu tu và phát triển mới với qui mô lớn. Kết cấu hạ tầng chua phát triển, nền tảng phát triển kinh tế còn thiếu và yếu. Nền kinh tế của tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức do hậu quả của khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế lan rộng, trong nuớc nền kinh tế diễn biến phức tạp, lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng, giá vàng, ngoại tệ, thiên tai, bão lụt . diễn biến khó luờng làm ảnh huởng không tốt tới tốc độ tăng truởng kinh tế và hoạt động kinh doanh ngân hàng, khách hàng suy giảm khả năng tài chính và khả năng trả nợ.
- Khách hàng giao dịch và vay vốn chủ yếu là khách hàng truyền thống là các doanh nghiệp nhà nuớc cổ phần hóa và hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, vật liệu xây dựng, dệt may, những năm gần đây triển khai phát triển thêm cho vay ngành đóng tàu, vận tải thủy và chú trọng đến khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thành phần kinh tế tu nhân, cá thể... Tuy nhiên, do đối tượng vay vốn chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, doanh nghiệp qui mô vừa và nhỏ, kém năng động, tài chính yếu. trông chờ vào sự bảo trợ của Nhà nước. Một số khách hàng không tôn trọng quy chế, chính sách cho vay dẫn đến chất lượng sử dụng vốn vay kém.
* Nguyên nhân chủ quan
- Chậm trong việc đa dạng hóa đối tượng khách hàng cho vay, nhất là đối tượng khách hàng bán lẻ. Do vậy, mục tiêu giảm thiểu rủi ro, phân tán rủi ro thực hiện chưa tốt. Qui trình cấp tín dụng và công tác đánh giá khách hàng nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với từng dự án, món vay đã được xây dựng một hệ thống văn bản gồm những tiêu chí nhận xét đánh giá rất khoa học và thuyết phục, nhưng việc ứng dụng chưa đồng bộ và triệt để nên chất lượng tín dụng chưa tốt một cách đồng thời với các đối tượng khách hàng.
- Đội ngũ cán bộ có trình độ cao (70% có trình độ đại học và trên đại học) song còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, kém nhạy bén với thị trường tín dụng trong giai đoạn mới khi chuyển ra hoạt động kinh doanh theo mô hình TA2, sức ỳ và sự trông chờ, ỷ lại ... đã níu kéo sự đổi mới và tiếp cận trực tiếp với môi trường bình đẳng trong kinh doanh, trong thời buổi cạnh tranh kể cả trong nước và quốc tế.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Thông qua nghiên cứu từ quá trình hình thành và phát triển của hệ thống BIDV nói chung, BIDV Nam định nói riêng, đặc điểm của địa bàn tỉnh Nam định, tình hình hoạt động tín dụng trên địa bàn tỉnh Nam định và
phân tích các chỉ tiêu về nợ tín dụng, công tác đánh giá xếp hạng, phân loại nợ đối với khách hàng, kết quả hoạt động tín dụng của BIDV Nam định trong giai đoạn 2008-2010, chương 2 của luận văn đã phản ánh được thực trạng chất lượng tín dụng của BIDV Nam định, đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và thực hiện.
CHƯƠNG 3
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG