Để có thể xây dựng được chiến lược Marketing hiệu quả thì công tác nghiên cứu thị trường luôn là bước phải thực hiện đầu tiên. Không thể phát hành một loại thẻ nào đó mà không biết được đối tượng khách hàng mục tiêu là ai, thẻ đó đáp ứng được nhu cầu gì, cách thức phát hành như thế nào. Muốn thực hiện tốt công việc nghiên cứu - dự báo nhu cầu thị trường thì Chi nhánh Hoàn Kiếm cần phải:
Thu thập các thông tin về khách hàng như nghề nghiệp, độ tuổi, địa vị xã hội, mức thu nhập, xác định được khả năng tài chính, khảo sát và dự đoán nhu cầu sử dụng thẻ của khách hàng, nhu cầu thẻ của thị trường, từ đó có thể phân loại khách hàng thành những phân khúc khách hàng khác nhau để cung ứng sản phẩm phù hợp với nhu cầu.
Đối với khách hàng truyền thống: Khách hàng truyền thống là khách hàng đã có quan hệ lâu dài từ trước tới nay với ngân hàng và có doanh số thanh toán thẻ lớn. Đối với đối tượng khách hàng này ngân hàng cần dành cho họ những chính sách ưu đãi đặc biệt như khuyến mãi, chiết khấu...đồng thời còn được ưu đãi khi sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng như tín dụng, thanh toán quốc tế. Ngoài ra ngân hàng sẽ trang bị đầy đủ các trang thiết bị, máy móc, bảo dưỡng thường xuyên, đảm bảo hệ thống luôn vận hành tốt. Tuy vậy các chính sách này mới chỉ dừng lại ở mức độ cục bộ, chưa trở thành chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên, liên tục. Vì vậy Chi nhánh
cần xây dựng chiến lược chăm sóc khách hàng truyền thống, thực hiện thường xuyên, liên tục các chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng. Đồng thời phải luôn thăm hỏi, lấy ý kiến đóng góp để hoàn thiện hơn về chính sách chăm sóc khách hàng, như vậy mới tạo sự trung thành của khách hàng với sản phẩm.
Đối với khách hàng chiến lược: Chi nhánh cần tìm kiếm, củng cố và xây dựng mối quan hệ với các đối tác chiến lược là các doanh nghiệp lớn, các tổng công ty hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ, hàng hoá lớn. Đây là các doanh nghiệp lớn, hoạt động uy tín, các doanh nghiệp này có số lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ lớn và ổn định. Đầu tiên ngân hàng sẽ cung cấp sản phẩm thẻ trả lương, sau đó thể kết hợp với các doanh nghiệp này để phát hành thẻ liên kết đồng thương hiệu, làm đại lý thanh toán thẻ....Với những khách hàng chiến lược ngân hàng cần xây dựng chiến lược hợp tác dài hạn cụ thể, và dành cho họ những chính sách khuyến mại hấp dẫn như giảm giá chiết khấu hoa hồng trong giai đoạn đầu liên kết, và sau áp dụng các chính sách khách hàng truyền thống với họ.
Đối với khách hàng tiềm năng: Đây là những khách hàng sẽ có nhu cầu và khả năng sử dụng dịch vụ thẻ thanh toán lớn trong tương lai chủ yếu là học sinh, sinh viên...đây là đối tượng có trình độ và thích sử dụng công nghệ hiện đại. Nhưng đối tượng này mới chỉ là khách hàng tiềm năng do thời điểm hiện tại họ có nhu cầu lớn về thẻ thanh toán nhưng lại bị hạn chế về khả năng sử dụng dịch vụ do chưa có thu nhập. Nhưng trong tương lai gần khi có khả năng tài chính thì đây là đối tượng khách hàng tích cực sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ. Với đối tượng này ngân hàng nên có các hoạt động như khuyến mãi tặng thẻ ghi nợ nội địa để dần hình thành thói quen sử dụng thẻ và tạo sự trung thành với sản phẩm thẻ. Ngân hàng cũng kết hợp với các trường để phát hành thẻ, giúp ngân hàng tăng doanh số thẻ nhanh đồng thời là công cụ quảng bá sản phẩm thẻ, tạo dựng nguồn khách hàng tiềm năng trong tương lai.
Chi nhánh cũng cần cập nhật thông tin về các ngân hàng đang tham gia trên thị trường thẻ. Hà Nội là nơi tập trung rất nhiều trụ sở các ngân hàng, và mỗi ngân hàng đều cố gắng tạo ra cho sản phẩm thẻ của mình một điểm khác biệt nhằm đánh vào tâm lý khách hàng ưa thích sự mới lạ. Chi nhánh cần phải quan tâm đến các sản phẩm thẻ cùng loại của các ngân hàng khác để tìm ra sự khác biệt, xác định sản phẩm đặc thù và là lợi thế cạnh tranh so với các Ngân hàng khác. Cụ thể với lợi thế số lượng lớn khách hàng là quân nhân, Chi nhánh cần dự đoán và nghiên cứ kỹ nhu cầu sử dụng thẻ của phân khúc khách hàng truyền thống này, nhằm tăng doanh số phát hành và tối ưu hiệu quả sử dụng thẻ.