Bên cạnh những kết quả đạt được, chất lượng tín dụng đối với DNNVV tại ngân hàng còn những hạn chế sau:
Tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trong tổng dư nợ cho vay của ngân hàng rất nhỏ . Trong khi trên địa bàn các DNNVV đang hoạt động rất nhiều, chiếm tỷ trọng lớn. Do vậy, vấn đề đặt ra cho ngân hàng trong thời gian tới cần có chính sách để thu hút nhóm đối tượng khách hàng này.
Tổng dư nợ cho vay DNNVV của ngân hàng phát triển không ổn định và đang có xu hướng tăng không đáng kể (năm 2016 tăng 1,59%, năm 2017 tăng 12,1 %). Dù nguyên nhân của sự tăng không đáng kể này là khách quan hay chủ quan thì ngân hàng cũng cần có biện pháp cải thiện để tăng quy mô dư nợ trong thời gian tới. Nếu tình trạng này được kéo dài sẽ làm giảm thu nhập lãi cho vay.
Công tác thẩm định phương án, dự án vay vốn, thẩm định TSBĐ trong một vài trường hợp còn sơ sài, chưa bám sát thực tế doanh nghiệp, chưa tìm hiểu kĩ thông tin khách hàng, chưa thẩm định sâu về thị trường đầu ra, chưa đánh giá đúng mức những biến cố có thể xảy ra gây ảnh hưởng tới hoạt động của doanh nghiệp.... Công tác định giá lại tài sản cũng như kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay, kiểm tra sau cho vay trong một vài trường hợp chưa đánh giá đúng thực tiễn của khách hàng, tiềm ẩn rủi ro cho ngân hàng.
Chủ yếu hình thức cấp tín dụng cho DNNVV là cho vay từng lần. Các hình thức cho vay khác cũng như hoạt động bảo lãnh chưa phát triển, chủ yếu dành cho các doanh nghiệp lớn. Chưa đa dạng hóa khách hàng ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong khi đó, có nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp có nhu cầu cấp bảo lãnh để thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu. Đây là các khách hàng tiềm năng nhưng Chi nhánh chưa khai thác triệt để.
Tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu đối với DNNVV vẫn ở mức tương đối cao so với tỷ lệ nợ quá hạn, nợ xấu của toàn Chi nhánh và so với một số NHTM trên địa bàn. Nợ xấu tập trung vào các lĩnh vực cho vay chủ yếu của GPBank Thăng Long là công nghiệp chế biến, chế tạo, vật liệu xây dựng và lĩnh vực kinh doanh thương mại. Nhiều khoản vay từ những năm trước hiện tại đã chuyển thành nợ xấu, tuy đã được
ngân hàng tạo mọi điều kiện nhưng việc trả nợ gần như không có tiến triển theo chiều hướng tích cực, trong khi đó TSBĐ đa phần là các dây chuyền sản xuất, máy móc, thiết bị nhà xưởng ... nên quá trình thanh lý tài sản bảo đảm để thu hồi nợ vô cùng phức tạp và khó khăn. Việc bán nợ cho VAMC tuy có thể xóa nợ xấu và lãi treo trên bảng cân đối của ngân hàng, nhưng ngân hàng vẫn phải tiếp tục cùng với doanh nghiệp tìm phương án sản xuất kinh doanh; ngoài ra còn ảnh hưởng tới uy tín hoạt động của ngân hàng.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Các nguyên nhân chủ quan.
Về chính sách khách hàng: Chưa đa dạng hóa khách hàng ở những lĩnh vực khác nhau. Định hướng khách hàng của ngân hàng chủ yếu là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp chế biến - xây dựng trong giai đoạn 2015- 2017; khi các lĩnh vực này có sự biến động xấu dẫn đến nhiều nợ quá hạn, nợ xấu và giảm khả năng sinh lời của ngân hàng . GPBank Thăng Longchưa quan tâm tới nhu cầu của những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn (nhằm phát triển kinh tế địa phương), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong giai đoạn 2015- 2017 trong khi địa phương đang có một số dự án hướng tới lĩnh vực này.
Công tác tìm hiểu khách hàng: Chưa tìm hiểu kĩ thông tin về khách hàng từ phía đối tác của khách hàng và các bên có liên quan, do vậy chưa đánh giá chính xác về khách hàng, công tác thẩm định phương án, dự án sản xuất kinh doanh chưa đánh giá về những rủi ro dự kiến từ môi trường, thị trường. Việc đánh giá về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, khả năng tiêu thụ sản phẩm đòi hỏi cán bộ QLKH có khả năng phân tích, tổng hợp, linh hoạt, nhạy bén với những sự thay đổi của thị trường, tuy nhiên công tác này chưa được chú trọng.
- Công tác tiếp thị của ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp chưa được triển khai, thực hiện bài bản. Lực lượng cán bộ khách hàng doanh nghiệp chưa chủ động tiếp thị các sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng đối với khách hàng. Chủ yếu là khách hàng tự tìm đến ngân hàng để xin cấp tín dụng.
chưa tích lũy đủ về kinh nghiệm làm việc và kinh nghiệm xử lý tình huống; khả năng thích ứng của một số cán bộ chưa cao, do vậy vẫn để xảy ra sai sót, nhầm lẫn trong quá trình tác nghiệp; công tác thu hồi lãi treo, xử lý nợ xấu còn chậm.
- Khối lượng công việc đối với một cán bộ khách hàng doanh nghiệp là khá lớn; do vậy công tác thẩm định TSBĐ và kiểm tra sau giải ngân trong một số trường hợp sơ sài, thiếu chính xác theo hướng bất lợi cho ngân hàng, đặc biệt là việc đánh giá khả năng phát mại của những TSĐB có tính đặc thù chưa được quan tâm đúng mức. Đối với những khoản nợ xấu, ngân hàng gặp khó khăn trong việc xử lý TSĐB để thu hồi nợ.
- Một số chi nhánh loại II chưa thực sự chủ động, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện Nghị định số 55/2016/NĐ-CP của Chính phủ, chưa mạnh dạn áp dụng các mức cho vay không có bảo đảm bằng tài sản đối với các đối tượng khách hàng theo quy định tại Nghị định 55/2016/NĐ-CP.
- Một số chi nhánh loại II chưa chủ động phân tích khả năng thu hồi đối với các khoản nợ tồn đọng, việc áp dụng các biện pháp xử lý thu hồi nợ chưa quyết liệt nên tiến độ thu hồi nợ xấu, nợ đã XLRR và nợ đã bán cho VAMC còn chậm, nhiều khoản nợ tồn đọng lâu ngày chưa được xử lý kịp thời, ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn tỉnh.
- Cho vay ngoại tệ (USD) chưa tiếp cận được nhiều khách hàng, dư nợ cho vay ngoại tệ chỉ tập trung tại Văn phòng hội sở; chưa tiếp cận được khách hàng sử dụng đồng ngoại tệ EUR. Dư nợ cho vay ngoại tệ chỉ duy trì ở mức thấp.
> Các nguyên nhân khách quan
- Nguyên nhân từ phía DNNVV
Thời gian qua, ngân hàng đã quan tâm đến các DNNVV coi đây là đối tượng tiềm năng lớn, là mục tiêu chiến lược. Nhưng ngược lại, các DNNVV Việt Nam đang gặp phải nhiều vấn đề trong quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước. Chính những vấn đề các DNNVV đang gặp phải là những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của ngân hàng đối với DNNVV. Những nguyên nhân đó là:
+ Các DNNVV hạn chế về vốn: vốn đi vay quá lớn trong khi vốn tự có hạn chế.
+ Năng lực quản lý và điều hành của DNNVV còn yếu kém.
+ Cơ sở vật chất chưa tốt và trình độ công nghệ của các DNNVV còn lạc hậu. + Số liệu tài chính của doanh nghiệp không trung thực.
+ Hồ sơ xin vay vốn sơ sài, không đồng bộ, thiếu thông tin, thiếu chuẩn bị, thiếu chuyên nghiệp nên doanh nghiệp không tạo được uy tín với ngân hàng, không thuyết phục được ngân hàng.
+ Hầu hết các DNNVV thiếu TSĐB. Trong khi ngân hàng yêu cầu rất cao và khắt khe về tài sản thế chấp. Đây là vấn đề được đặt ra cho cả 2 bên ngân hàng và doanh nghiệp cần được giải quyết.
=> Cơ chế chính sách ban hành và các định hướng phát triển kinh tế chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế trong nước và các biến động xấu có thể xảy ra, khiến cho các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trong nước theo đó rơi vào tình thế bị động, khả năng tự xoay xở bị hạn chế, năng lực tài chính yếu, khả năng quản trị điều hành kém.. .nên đã để xảy ra nhiều tổn thất, ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh đơn vị, trực tiếp ảnh hưởng đến các tổ chức tín dụng, theo đó nợ xấu tăng đột biến trong toàn bộ hệ thống các NHTM.
- Các nhân tố khác
+ Hiện nay, trên địa bàn tỉnh với chủ trương mời gọi đầu tư, tạo cơ chế thông thoáng cho doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn, một số tập đoàn lớn đã mở rộng đầu tư hoạt động tại tỉnh, như tập đoàn Big C, Media Mart,., với qui mô, năng lực và kinh nghiệm đã thu hút phần lớn khách hàng đến mua sắm, giao dịch, ảnh hưởng không nhỏ đến một số DNNVV hoạt động kinh doanh cùng mặt hàng, làm cho các DNNVV hoạt động cầm chừng, thậm chí ngừng hoạt động, chuyển đổi hướng hoạt động kinh doanh, ảnh hưởng đến tăng trưởng và phát triển khu vực DNNVV trên địa bàn.
+ DNNVV hoạt động còn hạn chế, các DNNVV hoạt động trên đại bàn chủ yếu với mục tiêu hướng nội, năng lực cạnh tranh còn yếu, tình trạng chủ doanh
nghiệp khu vực này còn hạn chế về năng lực quản lý kinh doanh, quản trị rủi ro .... Nhiều DNNVV phát triển từ kinh tế hộ gia đình, hoạt động kinh doanh còn mang tính ngắn hạn, chưa đầu tư về xây dựng hình ảnh, thương hiệu, chưa chú trọng trong mở rộng và giữ thị trường, thị phần, khách hàng, chưa quan tâm hoạch định chiến lược lâu dài.
+ Do đặc điểm kinh tế địa bàn nên nguồn vốn tín dụng vẫn tập trung chủ yếu vào sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến.. Đây là lĩnh vực khi gặp khó khăn trong tiêu thụ sẽ gây ra nhiều khó khăn trong thu hồi nợ, đặc biệt là khi phải tiến hành thanh lý TSBĐ bởi những TSBĐ là những thiết bị, dây chuyền mang đặc thù có tính phát mại kém trên thị trường.
+ Môi trường kinh tế còn nhiều biến động
Tính ổn định hay bất ổn định về kinh tế và chính sách kinh tế của mỗi quốc gia luôn có tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường. Tính ổn định về kinh tế mà trước hết và chủ yếu là ổn định về tài chính quốc gia, ổn định tiền tệ, khống chế lạm phát là những điều mà các doanh nghiệp kinh doanh rất quan tâm vì nó liên quan trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nền kinh tế ổn định sẽ là điều kiện, môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh và thu được lợi nhuận cao, từ đó góp phần tạo nên sự thành công trong kinh doanh của ngân hàng. Trong trường hợp ngược lại, sự bất ổn tất nhiên cũng bao chùm đến các hoạt động của ngân hàng, làm ảnh hưởng tới chất lượng tín dụng, tăng nguy cơ rủi ro tín dụng, gây tổn thất cho ngân hàng.
+ Môi trường pháp lý cho hoạt động tín dụng chưa đồng bộ:
Trong hoạt động kinh doanh, song song với hoạt động mang tính kĩ thuật nghiệp vụ và các hoạt động mang tính pháp lý như kí kết hợp đồng kinh tế, đầu tư tài chính tín dụng ... Tính pháp lý thể hiện ở các hoạt động kinh doanh luôn tiến hành dựa trên các quy định pháp luật, hay nói cách khác bị giới hạn trong khuôn khổ pháp luật.
cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại. Nhưng cũng chính vì vậy, nếu môi trường pháp lý chưa hoàn chỉnh thiếu đồng bộ cũng sẽ gây khó khăn, bất lợi cho cả doanh nghiệp và ngân hàng.
Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý tạo nên môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp đồng thời tạo nên môi trường cho vay của các ngân hàng thương mại. Môi trường cho vay có ảnh hưởng, tác động tích cực hay tiêu cực đến hoạt động tín dụng, nó sẽ góp phần làm hạn chế hoặc tăng thêm rủi ro trong các hoạt động tín dụng của các NHTM.
Tóm tắt chương 2.
Chương 2 đã giới thiệu sơ lược về cơ cấu tổ chức của GPBank Thăng Long, phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó tập trung phân tích chất lượng tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng. Từ đó, chương 2 đã phân tích những kết quả đạt được và những mặt hạn chế trong hoạt động tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Những vấn đề còn tồn tại của chương 2 sẽ được giải quyết tại chương 3: “Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại GPBank Thăng Long”.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH THĂNG LONG
3.1. ĐỊNH HƯỚNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TM TNHH MTV DẦU KHÍ TOÀN CẦU - CHI NHÁNH THĂNG LONG.
Bất ổn của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế trong nước cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng kinh tế, suy thoái kinh tế, tình trạng bị gián đoạn sản xuất kinh doanh, thua lỗ, thậm chí bị phá sản có thể gia tăng, xuất khẩu gặp khó khăn... Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo GPBank Thăng Long đã xác định phương hướng và định hướng nhiệm vụ kinh doanh nói chung và hoạt động tín dụng nói riêng đến năm 2020:
• Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 mà GPBank đã giao cho GPBank Thăng Long.
• Tăng cường tiếp cận và cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng thể nhân để tăng dần tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay thể nhân trong tổng dư nợ.
• Tìm kiếm các dự án tốt, hiệu quả để cho vay trung - dài hạn và tăng cường quan hệ với các ngân hàng khác để cho vay đồng tài trợ.
• Tiếp tục thực hiện việc rà soát, phân loại khách hàng. để đảm bảo quản lý rủi ro và quản lý hiệu quả danh mục các khoản vay. Tiếp tục tìm kiếm và mở rộng lượng khách hàng có quan hệ tín dụng, thanh toán trong và ngoài nước để có chính sách khách hàng tổng thể. Có các biện pháp để thu hút và hỗ trợ các khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.
• Tổ chức đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và quan hệ khách hàng cho các cán bộ để đáp ứng yêu cầu của công việc và nhu cầu của khách hàng.
Định hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng tín dụng đối với nhóm khách hàng DNNVVtại GPBank Thăng Long:
Tăng trưởng tín dụng thận trọng, căn cứ trên kết quả xếp hạng TD nội bộ để xây dựng cơ cấu TD hợp lý, ưu tiên đầu tư vốn cho các DNNVV hoạt động hiệu quả, rủi ro thâp đông thời cắt giảm dư nợ đối với các DNNVV có dư nợ xâu.
Đẩy mạnh công tác sử dụng vốn, mở rộng TD gắn với nâng cao chất lượng đầu tư TD bằng nhiều biên pháp và đảm bảo phương châm “an toàn, hiệu quả”
Tăng tỷ trọng tín dụng trung và dài hạn để ổn định dư nợ, lưa chọn các dự án hiệu quả để đầu tư.
Tăng cường đầu tư đối tượng KH là DNNVV, tiếp tục hạn chế cho vay lĩnh vực kinh doanh bất động sản, chứng khoán, xem xét cắt giảm dư nợ cho vay ngành liên quan, phụ trợ bất động sản như sản xuất, buôn bán sắt thép, vật liệu xây dựng, thi công công trình...
Đa dạng hóa các loại hình cấp TD, nâng cao chất lượng hoạt động nhằm hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra giám sát, tăng cường công tác