2.2.1.1. Chất lượng dư nợ
• Dư nợ các nhóm nợ
Bảng 2.2: Cơ cấu TDBL theo phân loại nợ
Tổng dư nợ TDBL 637 827 964
Tỷ lệ nợ xấu 1,16% 0,72% 0,72%
DPRR TDBL 14 0,5 Ũ
DPRR TDBL/Dư nợ bán lẻ có khả
năng mất vốn 0,62% 0,30% 0,77%
Nguồn: Phòng KHTN&SMEs-Vietinbank- Chi nhánh Thành An
Dư nợ của Chi nhánh Thành An chủ yếu là nợ đủ tiêu chuẩn (nợ nhóm 1) và tỷ trọng nhóm nợ này trong tổng dư nợ của chi nhánh ngày càng tăng. Nếu như năm 2017 dư nợ đủ tiêu chuẩn chiếm 83,6% tổng dư nợ thì đến năm 2019 chiếm 93,47% tổng dư nợ của chi nhánh. Dư nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm
5) của Chi nhánh giảm tỷ trọng qua các năm. Nếu như năm 2017 là 195 tỷ đồng
chiếm 7,4% thì đến năm 2019 là 95 tỷ đồng chiếm 2,33%. Điều này cho thấy Chi nhánh đã chú trọng công tác thu nợ. Chi nhánh đã sử dụng các biện pháp để
xử lý khoản nợ xấu, xử lý tài sản đảm bảo, bán nợ cho công ty mua bán nợ.
• Dự phòng rủi ro
Bảng 2.3: Chỉ tiêu dự phòng rủi ro
Dư nợ KHBL có TSĐB 611 96% 786 95% 926 96% Dư nợ KHBL không có TSĐB 25 4% 41 5% 39 4% Tổng hợp dư nợ TDBL 637 100% 827 100% 964 100%
Nguồn: Phòng KHTH-Vietinbank- Chi nhánh Thành An
Xét về cả số tuyệt đối và tương đối, nợ xấu của Chi nhánh Thành An giảm qua các năm. Cuối năm 2017, tỷ lệ này là 1,16%. Nhưng đến hiện tại, tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,72%. Với quan điểm thận trọng, Chi nhánh Thành An đã phân loại nợ khá chặt chẽ theo quy định của NHNN và trích đầy đủ dự phòng rủi
ro cho dư nợ (trích dự phòng chung và dự phòng cụ thể). Chất lượng tín dụng của Chi nhánh ngày càng được cải thiện.
Thị phần tín dụng giảm dần, để cạnh tranh, không ít TCTD đã hạ chuẩn cho vay để lôi kéo khách hàng, kéo theo nguy cơ tiềm ẩn rủi ro lớn. Đối với Vietinbank nói chung và Chi nhánh Thành An nói riêng, luôn hoạt động theo phuơng châm: Tăng truởng, an toàn, hiệu quả và bền vững, tuyệt đối không cho vay với bất cứ giá nào, thuờng xuyên coi trọng chất luợng tín dụng, đảm bảo cho ngân hàng và khách hàng cùng phát triển.
• Dư nợ tín dụng theo bảo đảm tiền vay
Để nâng cao chất luợng tín dụng, một trong những biện pháp là nâng cao chất luợng trong khâu định giá tài sản đảm bảo. Đây là yếu tố ảnh huởng đến việc trích lập dự phòng rủi ro của ngân hàng. Đồng thời cũng ảnh huởng đến quyết định mức cho vay của khách hàng và ảnh huởng đến việc thu hồi lại vốn vay từ việc phát mại tài sản khi khách hàng gặp rủi ro không có khả năng thanh toán.
Bảng 2.4: Dư nợ cho vay theo tài sản đảm bảo của khách hàng
Giá trị
trưởng Giá trị trưởng Giá trị trưởng
Tổng dư nợ 637 -2,7% 827 29,8% 964 16,6%
KT ^ TV 1 ∖ TTTTrTTT Ω CTK TT^ T T- J-I 1 AO ' 1 F 1 rTl \ 1 Ẩ
Nguồn: Phòng KHTH&SMEs-Vietinbank- Chi nhánh Thành An
Trong hoạt động TDBL, Chi nhánh Thành An cho vay có bảo đảm là chính với trên 95% tổng dư nợ. Chi nhánh nhận thức được mảng TDBL thường có nhiều rủi ro nhất đối với ngân hàng. Bởi tình hình tài chính của các khách hàng bán lẻ thường thay đổi nhanh chóng, tùy theo tình hình thị trường cũng như sức khỏe của họ. Việc cho vay ngoài dựa vào nguồn trả nợ, uy tín của bản thân khách hàng thì tài sản đảm bảo là yếu tố cần nhắc đến.
Thông thường việc cho vay không có bảo đảm chỉ được áp dụng với các phương án vay vốn tiêu dùng dành cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Vietinbank, cán bộ nhà nước và cán bộ công nhân viên trả lương qua Vietinbank có thu nhập từ lương ổn định hàng tháng. Còn lại, hầu hết các sản phẩm Tín dụng KHCN, Chi nhánh luôn quan tâm đến yếu tố tài sản đảm bảo. Đây là một tín hiệu tốt trong chính sách tín dụng của Vietinbank nhằm hạn chế rủi ro.
2.2.1.2. Cơ cấu dư nợ TDBL
• Quy mô TDBL
Tuy chiếm tỷ trọng chưa cao tuy nhiên xét về tốc độ tăng trưởng dư nợ TDBL khá cao:
Bảng 2.5: Tình hình tăng trưởng dư nợ TDBL toàn Chi nhánh Thành An
■ Cằm cô giây tờ CO gỉé □ sản Xuatkmh doanh □Tiêu dùng □ Mua ô tô 70% 60% 50% 40% — — — — — — —
30% — — — SMua, xây, sửa nhả
20% — — — —
10% — — — —
0% I I I
2017 2018 20
(Nguồn: Báo cáo tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Thành An năm 2017 - 2019)
Bảng 2.5 cho thấy: Dư nợ TDBL của Chi nhánh có sự tăng trưởng mạnh trong giai đoạn 2018 - 2019, đặc biệt trong năm 2018 với tốc độ 30%. Chiến lược chiếm lĩnh thị phần bán lẻ của Vietinbank đang rất khả quan.
Xét trong mối tương quan tổng dư nợ toàn Chi nhánh thì tỷ trọng dư nợ bán lẻ đạt 24% năm 2019 là chưa cao, chưa đạt được kỳ vọng của ban lãnh đạo Chi nhánh. Do vậy, kế hoạch đặt ra trong thời gian tới là tăng tỷ trọng cũng như khối lượng TDBL lên cao hơn nữa. Mục tiêu của ban giám đốc là tăng trưởng TDBL 30% theo đà ấm lên của nền kinh tế và đạt trên 30% trong tổng cơ cấu dư nợ tín dụng của Chi nhánh.
38
• Cơ cấu cho vay khách hàng bán lẻ
2019)
Nhìn vào biểu đồ trên có thể thấy, về cơ bản cơ cấu, TDBL của Chi nhánh Thành An không có sự thay đổi nhiều trong những năm qua. Các sản phẩm cho vay mà Chi nhánh cung cấp chủ yếu tập trung vào những nhu cầu tương đối lớn: Mua, xây, sửa nhà (chiếm khoảng 45%), sản xuất kinh doanh (chiếm khoảng 35%), mua ô tô (khoảng 8%), tiêu dùng (chiếm khoảng 6%), cầm cố GTCG (chiếm khoảng 5%).
Hiện nay tình hình kinh tế đã đi vào ổn định, tăng trưởng đều đặn và nhu cầu nhà ở tăng cao đặc biệt là với nhà chung cư, nhà dự án, nên việc Chi nhánh
tập trung các khoản vay mua nhà dự án là hoàn toàn khả thi và phù hợp.
Các khoản vay sản xuất kinh doanh thường là để đáp ứng vốn lưu động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), các hộ kinh doanh nhỏ, thời hạn vay thường ngắn, giá trị khoản vay nhỏ nên chiếm tỷ trọng lớn thứ hai. Đây cũng là sản phẩm cần đẩy mạnh tăng trưởng do nền kinh tế tăng trưởng ổn định thúc đẩy sản xuất kinh doanh nói chung.
2017 2018 2019 Dư nợ TDBL 637 827 964^ Thu nhập từ HĐ TDBL 6, 4 7,4 12,5 Tổng thu nhập từ HĐKD 28,6 34,3 53,6 Thu nhập từ TDBL / Tổng thu nhập 22,30% 21,70% 23,40% Thu nhập từ TDBL / Dư nợ bán lẻ 1% 0,90% 1,30%
thành quen thuộc với thị truờng Việt Nam tạo nên cung về sản phẩm ô tô. Đồng thời sự phát triển tầng lớp thu nhập cao và ổn định tại Việt Nam hình thành lên cung yếu tố cầu về mua sắm. Tuy nhiên đây vẫn là một thị truờng khá mới mẻ, Chi nhánh vẫn chua nắm bắt tốt các đại lý ô tô nên tỷ lệ cho vay ô tô còn thấp.
Số liệu cho vay cầm cố giấy tờ có giá cho thấy một thực trạng là tỷ trọng cũng nhu du nợ từ sản phẩm này đang giảm do tình hình lãi suất huy động vốn thấp, khách hàng không mặn mà với việc gửi tiền dài hạn, nên thuờng chọn hình
thức gửi ngắn hạn phù hợp với nhu cầu tài chính của bản thân. Cho nên hầu nhu
du nợ cho vay cầm cố giấy tờ có giá tại hầu hết các NHTM đều giảm. + Cơ cấu TDBL theo thời hạn cho vay:
Biểu đồ 2.4: Cơ cấu TDBL theo thời hạn cho vay
(Nguồn: Báo cáo tín dụng Vietinbank - Chi nhánh Thành An năm 2017 - 2019)
Biểu đồ 2.4 cho thấy, cơ cấu du nợ TDBL theo thời hạn cho vay của Chi nhánh Thành An tuơng đối ổn định. Du nợ ngắn hạn chiếm 24% trong khi du nợ
trung hạn chiếm koảng 30% và du nợ dài hạn chiếm tỷ trọng cao nhất với 46%.
Tỷ trọng các khoản vay trung dài hạn có xu huớng tăng do chất luợng cuộc
sống của dân cu đuợc cải thiện kéo theo nhu cầu của dân cu về sản xuất, đầu tu bất động sản, mua sắm ô tô, nhà ở tăng. Du nợ cho vay dài hạn chủ yếu là du nợ
cho mua, xây mới, sửa chữa nhà ở.
Dư nợ dài hạn có sự sụt giảm nhẹ trong năm 2017, tuy nhiên đã tăng trưởng
trở lại trong 2 năm gần đây. Năm 2018 dư nợ dài hạn tăng đột biến do cho vay mua nhà dự án tăng mạnh.
Nhìn chung, các khoản vay trung, dài hạn chiếm tỷ trọng lớn với tổng tỷ trong trên 75% tổng dư nợ TDBL bởi nhu cầu của khách hàng để phục vụ những
mục đích có thời gian dài và giá trị lớn như: mua/xây/sửa nhà ở/đất ở, mua ô tô...
Các khoản vay ngắn hạn có xu hướng giảm do vay tiêu dùng giảm, một phần
cũng vì việc quy định chặt chẽ hơn trong việc cho vay. Cơ cấu dư nợ TDBL theo
kỳ hạn đã phản ánh nhu cầu tín dụng trung dài hạn tăng cao trong dân cư do mặt
bằng lãi suất hạ và cũng thể hiện mức độ tín nhiệm đối với ngân hàng Vietinbank
- Chi nhánh Thành An.
2.2.1.3. Khả năng sinh lời
Bảng 2.6: Chỉ tiêu thu nhập của Vietinbank - Chi nhánh Thành An
khoản tín dụng. Chất lượng tín dụng có tốt, khả năng hoàn trả vốn gốc và lãi của
khách hàng cho ngân hàng cao chắc chắn sẽ đem lại lợi nhuận cho ngân hàng. Thu nhập do hoạt động TDBL mang lại cho Vietinbank - Chi nhánh
Thành an sự tăng trưởng qua các năm. Điều này chứng tỏ hoạt động TDBL của Chi nhánh có hiệu quả, chất lượng tín dụng ngày càng được tăng lên và đóng vai trò quan trọng trong tổng nguồn thu của đơn vị.
Thu nhập do hoạt động tín dụng có sự tăng trưởng qua các năm nhưng tỷ lệ vẫn còn thấp. Do 5 năm qua thị trường tài chính tiền tệ có nhiều biến động, giá vàng, giá USD tăng liên tục, người dân có xu hướng mua vàng, mua ngoại tệ để tích trữ.
Ngoài ra, sự cạnh trạnh giữa các Ngân hàng ngày càng gay gắt, dẫn đến việc huy động vốn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn chủ yếu là ngắn hạn khiến Chi nhánh phải bỏ ra nhiều chi phí hơn cho việc huy động vốn do đó lợi nhuận chưa cao.
2.2.1.4. Mức độ hài lòng của Khách hàng
Để tiến hành đánh giá mức độ hài lòng của Khách hàng, đặc biệt là các KHCN, tác giả đã tiến hành thu thập thông tin, ý kiến của các KHCN đang có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh thông qua phương pháp khảo sát với các Bảng hỏi theo mẫu nêu tại phụ lục.
Quy mô thống kê: 200 KHCN đang có quan hệ tín dụng tại Chi nhánh. Đối tượng khảo sát bao gồm:
- Về giới tính: Kết quả điều tra cho thấy, trong 195 khách hàng trả lời phỏng vấn có đến 62% nam và 38% nữ.
- Về độ tuổi: Khách hàng có độ tuổi từ 22 tuổi đến 45 tuổi có 115 người (tương đương với tỷ lệ 59%) đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh được khảo sát, đây là nhóm khách hàng nằm trong độ tuổi lao động.
- Về trình độ học vấn: Chiếm tỷ trọng cao nhất trong số khách hàng có trình độ Đại học-Cao Đẳng có 138 người (tương ứng với tỷ lệ 71%), đây là nhóm khách hàng chủ yếu là đối tượng công nhân viên chức. Nhu cầu vay
Chỉ tiêu Đặc điểm Số lượng (KH) Tỷ lệ (%) Giới tính Nam 121 62% 'Nữ 74 38% Tổng cộng 195 100% Độ tuổi Dưới 22 tuổi 6 3%
Từ 22 tuổi đến dưới 45 tuổi 115 59%
Từ 45 tuổi đến 60 tuổi 70 36% Trên 60 tuổi 4 2% Tổng cộng 195 100% Trình độ Trên Đại học 16 8% Đại học-Cao đẳng 138 71% Phổ thông (12/12) 36 18% Khác 5 3% Tổng cộng 195 100% Mục đích vay Tiêu dùng 43 22% Kinh doanh 87 45%
vốn chủ yếu của họ là để mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng nhu mua xe ô tô.
- Mục đích sử dụng vốn của khách hàng: Số luợng khách hàng vay nhà ở chiếm tỷ trọng lớn nhất 95 nguời, tuơng ứng 49%, tiếp theo là nhóm khách hàng vay kinh doanh, vay tiêu dùng. Các nhóm mục đích vay khác chiếm tỷ trọng nhỏ hơn.
Thứ hai là điều tra đánh giá của khách hàng về chất luợng cho vay theo các chỉ tiêu định tính nhu về quy trình, thủ tục cho vay, địa điểm giao dịch và cơ sở vật chất, đánh giá về cán bộ tín dụng, lãi suất cho vay, thuơng hiệu và uy tín của Vietinbank - Chi nhánh Thành An
Kết quả xử lý dữ liệu điều tra khảo sát
Trong 200 phiếu phỏng vấn có 195 phiếu hợp lệ theo yêu cầu.
Nội dung điều tra thứ nhất là về đặc điểm của KHCN vay vốn, kết quả như sau:
Bảng 2.7. Đặc điểm của khách hàng được khảo sát tại Vietinbank - Chi nhánh Thành An
Cầm cố, tín chấp... 44 22%
Vay khác (du học.) 7 4%
Kết quả điều tra cho thấy, trong 195 khách hàng trả lời phỏng vấn có đến 62% nam và 38% nữ. Theo quy định của Ngân hàng, thông thường đối với KHCN thì người vay vốn bao gồm cả vợ và chồng (đối với các khách hàng đã lập
gia đình), lý do thường để đảm bảo nguồn trả nợ thì cả vợ chồng cùng vay vốn và
cam kết trả nợ. Số liệu trên phản ảnh tỷ lệ giới tính của người được cử đại diện giao dịch với ngân hàng như cung cấp hồ sơ, thực hiện các thủ tục khác...
- về độ tuổi
Trong số 195 khách hàng được phỏng vấn có 6 người ở độ tuổi dưới 22 tuổi (tương ứng với tỷ lệ 3%), số KH này chủ yếu là sinh viên có nhu cầu vay tiêu dùng.
Khách hàng có độ tuổi từ 22 tuổi đến 45 tuổi có 115 người (tương đương với tỷ lệ 59%), đây là nhóm khách hàng chiếm tỷ lệ cao nhất trong số khách hàng đến giao dịch tại Chi nhánh được khảo sát. Đây là nhóm khách hàng nằm trong độ tuổi lao động. Họ thường phát sinh nhu cầu vay vốn nhằm mục đích phát triển sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
Nhóm khách hàng có độ tuổi từ trên 45 tuổi đến 60 tuổi có 70 người (tương ứng với tỷ lệ 36%). Nhu cầu vay vốn của Ngân hàng nhóm khách hàng này chủ yếu liên quan đến việc xây dựng, sửa sang nhà cửa, đầu tư cho việc học hành của con cái.
Nhóm khách hàng có độ tuổi trên 60 tuổi có 4 người trong số khách hàng được khảo sát chiếm tỷ lệ nhỏ nhất với 2%, đây là độ tuổi về hưu, chủ yếu là để nghỉ ngơi, an dưỡng tuổi già. Nhu cầu vay vốn của họ chủ yếu là để tiêu dùng, đi du lịch hoặc chữa bệnh. Ngoài ra do chính sách của Ngân hàng, một số sản phẩm quy định độ tuổi của khách hàng vay vốn, do vậy thông thường khách hàng trên 60 tuổi không đáp ứng điều kiện vay vốn của Ngân hàng.
- về trình độ học vấn
Chiếm tỷ trọng cao nhất trong số khách hàng có trình độ Đại học-Cao Đẳng có 138 người (tương ứng với tỷ lệ 71%), đây là nhóm khách hàng chủ yếu là đối tượng công nhân viên chức, nhu cầu vay vốn chủ yếu của họ là để mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà cửa.
Chỉ tiêu đánh giá Rất không đồng ý(1) Không đồng ý (2) Bình thuờng (3) Đồng ý (4) Rất đồng ý (5) Chỉ tiêu 1
Tiếp đến là nhóm khách hàng có trình độ 12/12, có 36 người chiếm 18% tổng số khách hàng phỏng vấn, đối tượng khách hàng này lại có nhu cầu lớn về vay sản xuất, kinh doanh như các tiểu thương hoặc hộ kinh doanh nhỏ.
Nhóm khách hàng có trình độ trên đại học là 16 người, chiếm 8%, chủ yếu khách hàng vay tiêu dùng như mua xe ô tô hoặc mua sắm trang thiết bị cá nhân, gia đình để nâng cao mức sống.
- Mục đích sử dụng vốn của khách hàng
Hiện tại Vietinbank - Chi nhánh Thành An triển khai rất nhiều sản