1.2.1.Cơ sở pháp lý cho việc hình thành Bancassurance tại Việt Nam
Căn cứ theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, các tổ chức tín dụng được phép hoạt động đại lý kinh doanh bảo hiểm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Theo thông tư số 86/2014/TTLT-BTC-NHNNVN ngày 02/7/2014, tổ chức tín dụng được làm đại lý bảo hiểm cho doanh nghiệp bảo hiểm phải là các Ngân hàng Nhà nước cho phép quy định tại giấy phép thành lập và hoạt động.
Hiện tại luật kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có quy định riêng dành cho kênh phân phối này. Tuy nhiên, Việc triển khai bancassurance tuân thủ theo quy định chung liên quan đến khai thác bảo hiểm và đại lý bảo hiểm, cụ thể:
+ Đối với đại lý bảo hiểm cá nhân hoặc tổ chức (Điều 86, Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm).
+ Chương III Nghị định 45/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc hoạt động đại lý, các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm.
1.2.2.Các sản phẩm bancassuarance
Các sản phẩm bảo hiểm của bancassuarance được mở rộng và phát triển để phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của thị trường. Các sản phẩm bancassuarance có thể được chia thành 2 nhóm chính: nhóm các sản phẩm truyền thống và nhóm các sản phẩm tích hợp với ngân hàng. Việc phát triển các sản phẩm bancassurance thường phụ thuộc vào định hướng phát triển của mỗi công ty bảo hiểm.
Sản phẩm bảo hiểm truyền thống :phân phối qua kênh bancassurance thì
triển khai tại các công ty bảo hiểm để phân phối qua kênh bancassurance, sản phẩm không có gì đổi mới mà chỉ có nhóm khách hàng và định hướng khách hàng có sự thay đổi cho phù hợp.
Sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ
Nhóm các sản phẩm bảo hiểm truyền thống này lại được chia thành 2 loại là các sản phẩm phục vụ nhu cầu bán lẻ cho các khách hàng cá nhân và các sản phẩm phục vụ cho nhóm khách hàng doanh nghiệp.
Các sản phẩm phục vụ cho bán lẻ thường là:
Bảo hiểm xe cơ giới
Bảo hiểm y tế cá nhân
Bảo hiểm tai nạn cá nhân
Bảo hiểm du lịch quốc tế
Các sản phẩm bảo hiểm thường giành cho nhóm khách hàng doanh nghiệp gồm:
Bảo hiểm kĩ thuật gồm: bảo hiểm xây dựng lắp đặt, bảo hiểm máy móc thiết
bị chủ thầu, bảo hiểm thiết bị điện tử…
Bảo hiểm mọi rủi ro tài sản
Bảo hiểm cháy nổ
Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu
Bảo hiểm y tế theo nhóm
Bảo hiểm tai nạn cá nhân theo nhóm
Các sản phẩm bảo hiểm khác
Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ
Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ được phân phối và phát triển qua mô hình bancassuarance thường bao gồm các sản phẩm phục vụ nhu cầu bán lẻ và thường là các sản phẩm sau:
Bảo hiểm sinh mạng
Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp
Các sản phẩm bảo hiểm tích hợp là các sản phẩm bảo hiểm chủ đạo của các bancassuarance.Đây là các sản phẩm được thiết kế riêng, phù hợp và tích hợp với các sản phẩm của ngân hàng nhằm mục đích bán kèm trọn gói với các sản phẩm của ngân hàng.Các sản phẩm này được thiết kế với nhóm khách hàng mục tiêu cụ thể và có kênh phân phối cụ thể. Khi các công ty bảo hiểm lựa chọn mô hình bancassurance theo hướng đối tác chiến lược, liên doanh liên kết hoặc sở hữu đơn nhất đều nỗ lực phát triển các sản phẩm tích hợp nhằm phát huy tối đa lợi thế mô hình mà họ lựa chọn.
Các sản phẩm tích hợp chính mà các công ty bảo hiểm đã thiết kế ra để phù hợp với các sản phẩm của ngân hàng phải kể đến đó là:
Bảo hiểm tín dụng:
Đây là sản phẩm bảo hiểm ra đời sớm nhất và phổ biến nhất trong lĩnh vực bancassurance.Bảo hiểm tín dụng là bảo hiểm đi kèm với các sản phẩm tín dụng mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng. Sản phẩm này được coi nhu sản phẩm bổ trợ, đảm bảo cho sự an toàn của ngân hàng đồng thời bảo vệ tài chính đối với tài sản của khách hàng trong trường hợp họ qua đời trước khi trả hết nợ.
Với sản phẩm bảo hiểm này thì số tiền bảo hiểm sẽ được căn cứ dựa trên khoản tiền vay mà khách hàng vay tại ngân hàng và căn cứ vào dư nợ tại thời điểm khách hàng kí kết hợp đồng bảo hiểm. Với sản phẩm bảo hiểm cho khoản tín dụng trả góp, số tiền bảo hiểm ban đầu được ấn định bằng khoản vay và sẽ giảm dần theo dư nợ giảm dần của khách hàng.
Bảo hiểm tín dụng cho khách hàng cá nhân trong trường hợp vay: vay tiêu dùng tài chính cá nhân, vay cầm cố, vay kinh doanh; cho khách hàng doanh nghiệp trong trường hợp khách hàng doanh nghiệp đem tài sản của doanh nghiệp đem thế chấp, cầm cố để có dòng tiền lưu động.
Tại thị trường bảo hiểm nước ta hiện nay, các doanh nghiệp bảo hiểm đều đã cho ra các sản phẩm bảo hiểm đáp ứng yêu cầu của phía ngân hàng:như bảo hiểm
tài sản cho nhà xưởng đem thế chấp của doanh nghiệp, bảo hiểm máy móc thiết bị, bảo hiểm vật chất xe ô tô, bảo hiểm tàu thủy, bảo hiểm tín dụng cho các khoản vay tín dụng…Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng này đặc biệt phát triển tại các doanh nghiệp bảo hiểm trực thuộc ngân hàng như công ty bảo hiểm ngân hàng Nông Nghiệp với sản phẩm bảo hiểm bảo an tín dụng, công ty bảo hiểm ngân hàng BIDV với sản phẩm bảo hiểm tín chấp, công ty bảo hiểm Vietinbank với sản phẩm bảo hiểm vietincare…
Bảo hiểm thấu chi:
Hầu như tất cả các ngân hàng đều cung cấp thẻ tài chính cá nhân thấu chi. Đây là một hình thức tín dụng tự động với một khoản tiền hạn mức đã thỏa thuận trước.Trong trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ thấu chi bị tử vong, khoản tiền này sẽ được người thừa kế hợp pháp của họ trả.Điều này thường gây phiền phức cho cả ngân hàng và người thừa kế hợp pháp.Bảo hiểm thấu chi có thể giúp giải quyết vấn đề này thông qua việc trả nợ các khoản tiền của khách hàng cho ngân hàng. Thông thường, bảo hiểm thấu chi được cấp căn cứ theo 2 mức:
Theo hạn mức tối đa mà chủ thẻ thấu chi được ngân hàng phê duyệt.
Trong trường hợp chủ thẻ bị tử vong, công ty bảo hiểm sẽ đứng ra thanh toán số tiền nợ của khách hàng với ngân hàng và phần còn lại sau khi trả cho ngân hàng sẽ được chuyển cho người thừa kế hợp pháp.
Mức trách nhiệm bảo hiểm bằng với số thấu chi cần sử dụng và phí
bảo hiểm được đóng theo hạn mức trách nhiệm này. Trong trường hợp khách hàng bị tử vong và khoản tín dụng này đã được sử dụng, khoản nợ đến hạn sẽ được công ty bảo hiểm thanh toán.
Các loại thẻ tín dụng còn chưa phổ biến và lượng khách hàng sử dụng còn giới hạn vì vậy sản phẩm bảo hiểm này còn tươn đối mới mẻ với các doanh nghiệp bảo hiểm ở nước ta hiện nay. Căn cứ vào số lượng thẻ tín dụng phát hành nhiều nhất hiện nay, công ty bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABIC) đang đi đầu trong loại
Bảo hiểm cho khách hàng gửi tiền
Loại hình bảo hiểm này được thiết kế để thu hút khách hàng đến gửi tiền vào ngân hàng. Nó có thể được áp dụng với mọi loại tài khoản tiền gửi nhưng thường giới hạn một mức tiền gửi nhất định.
Phạm vi bảo hiểm thường giới hạn đối với rủi ro tử vong và giới hạn tuổi đối với người được bảo hiểm. Phí bảo hiểm thường do ngân hàng trả. Số tiền bảo hiểm thường là bội số của số dư trong tài khoản. Trong trường hợp người gửi tiền qua đời, số dư này sẽ được tăng lên phù hợp.
Hiện tại trên thị trường bảo hiểm Việt Nam đã có một số doanh nghiệp bảo hiểm liên kết với ngân hàng cho ra đời các sản phẩm bảo hiểm này. Tiêu biều phải kể đến công ty bảo hiểm ngân hàng Công Thương vớisản phẩm bảo hiểm tiết kiệm tích lũy cho con. Sản phẩm bảo hiểm này đáp ứng được rủi roc ho người gửi tiền tại ngân hàng
Việc phát triển các sản phẩm bancassuarance phụ thuộc vào đính hướng phát triển của mỗi doanh nghiệp bảo hiểm.
1.2.3.Các kênh phân phối bancassuarance
Phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua mạng lưới ngân hàng ở Việt Nam đã có những bước phát triển và kết quả nhất định. Ban đầu, các ngân hàng đưa ra những sản phẩm ngân hàng mang đặc điểm của bảo hiểm nhân thọ như sản phẩm Tiết kiệm định kỳ vì tương của Ngân hàng kĩ thương Việt NamTechcombank. Tiếp theo, các ngân hàng và các công ty bảo hiểm ký các thoả thuận, theo đó ngân hàng là đối tác đóng vai trò như các đại lý bán sản phẩm bảo hiểm, ví dụ như sự liên kết giữa Bảo Việt với Agribank. Một hình thức bancassurance cao hơn đó là các ngân hàng liên doanh với các công ty bảo hiểm trong nước và ngoài nước thành lập các công ty bảo hiểm, ví dụ như: Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank) liên doanh với Công ty Bảo hiểm Châu Á Singapore thành lập Công ty liên doanh Bảo hiểm Châu Á - Ngân hàng Công thương, nay đổi tên thành Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương (VBI) trên cơ sở Ngân hàng Công thương mua lại toàn bộ vốn
góp của đối tác nước ngoài. Các ngân hàng Việt Nam triển khai phân phối sản phẩm bảo hiểm trong bối cảnh hiện nay được đánh giá là có khá nhiều điểm thuận lợi.
Hiện nay, sản phẩm bảo hiểm được phân phối qua ba kênh phân phối chính: kênh phân phối truyền thống, kênh phân phối trực tiếp, kênh phân phối mới.
Chúng ta có thể tổng kết các kênh phân phối thông qua bảng dưới đây:
Bảng 1.2: Các kênh phân phối của Bảo hiểm
Kênh truyền thống Kênh trực tiếp Kênh phân phối mới
Đại lý Môi giới
Đại diện thương mại
Qua điện thoại
Qua email,qua internet
Ngân hàng
Các tổ chức tài chính Các cửa hàng
Trong ba loại hình phân phối trên thì kênh phân phối truyền thống vẫn chiếm ưu thế.Kênh phân phối thông qua bancassuarance mặc dù là kênh phân phối ra đời sau cùng nhưng đang ngày càng phát huy tối đa hiệu quả và thể hiện được những ưu việt hiệu quả.
Mô hình bancassuarance cũng sử dụng hình thức giống như các kênh phân phối truyền thống đó là: bán hàng trực tiếp qua điện thoại, qua thư tín, internet… Ngoài ra, hiện nay còn mở rộng thêm các dịch vụ môi giới, tư vấn viên là nhân viên ngân hàng …
Hai mươi chín doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường Việt Nam hiện nay hầu hết đều triển khai song song tất cả các loại hình phân phối như trên.Hiện tại các doanh nghiệp bảo hiểm đều đang tìm kiếm cho mình một ngân hàng phù hợp để triển khai hoạt động của kênh phân phối bancassurance. Đối với các doanh nghiệp trực thuộc ngân hàng như Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC),Công ty bảo hiểm Vietinbank (VBI), công ty bảo hiểm Ngân hàng BIDV (BIC) thì sẽ tập
1.2.4.Lợi ích của bancassuarance đối với ngân hàng, công ty bảo hiểm và khách hàng
Mặc dù ra đời chưa lâu nhưng bancassurance đã trở thành một trong những hình thức phân phối phổ biến nhờ những ưu thế của nó không chỉ đối với phía doanh nghiệp bảo hiểm mà ngay cả đối với ngân hàng cũng như khách hàng của ngân hàng. Có thể tóm tắt lợi ích thông qua bảng tổng hợp sau:
Bảng 1.3: Lợi ích của bancassurance
Công ty bảo hiểm Ngân hàng Khách hàng
Giảm chi phí phân phối sản phẩm
Hưởng hoa hồng phí Mua sản phẩm bảo hiểm với giá
thấp (do tiêu dùng nhiều sản phẩm và người cung cấp sản phẩm tiết kiệm được chi phí phân phối) Có thêm khách hàng mới
(khách hàng của ngân hàng)
Có thêm khách hàng mới (khách hàng của công ty bảo hiểm)
Có thêm kênh để mua sản phẩm
Đa dạng hoá kênh phân phối
Mở rộng danh mục sản phẩm
Mua nhiều sản phẩm tại cùng một nơi
Tăng hiệu quả kinh doanh do tăng doanh thu, giảm chi phí phân phối.
Tăng hiệu quả kinh doanh do tăng doanh thu và có cơ hội bán chéo sản phẩm
Tăng thụ hưởng tiện ích của các sản phẩm: nộp phí, nhận bồi thường đơn giản, nhanh chóng; sử dụng kết hợp với nhiều dịch vụ khác của ngân hàng,…
Gắn kết với các ngân hàng để quảng bá thương hiệu.
Gắn kết với các công ty bảo hiểm để quảng bá thương hiệu. Tăng uy tín và vị thế.
An toàn hơn khi mua bảo hiểm (các sản phẩm bảo hiểm được cung cấp qua kênh ngân hàng đã được ngân hàng xem xét, đánh giá, lựa chọn) - khách hàng được “bảo hiểm hai lần”
Duy trì và phát triển cơ sở khách hàng do khách hàng tin tưởng hơn và
Duy trì và phát triển cơ sở khách hàng do khách hàng tin tưởng hơn và trung thành
Tăng khả năng hiểu biết về công ty bảo hiểm và ngân hàng. Giảm rủi ro do thông tin bất cân xứng.
Bancassurance đã và đang phát triển trở thành kênh phân phối hiệu quả trong việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên thế giới. Nhiều ngân hàng nắm bắt được xu hướng này đã nhanh chóng gia tăng được uy tín, vị thế và doanh thu của mình. Trước xu thế phát triển chung và trong bối cảnh hiện nay khi trên thị trường tài chính Việt Nam, sự cạnh tranh trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng ngày càng mạnh mẽ, thì việc nắm lấy cơ hội và thực hiện cung cấp sản phẩm bảo hiểm trở thành yêu cầu đối với các ngân hàng, đặc biệt là các ngân hàng lớn.
1.3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động bancassuarance của các công ty bảo hiểm