2. CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ TẠ
2.2.1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thẻ tín dụng quốc tế tại BIDV CN Mỹ
CN Mỹ Đình
Hiện na , BIDV đ c các văn ản há l u định đ đủ cụ thể chi tiết cho hoạt động kinh doanh thẻ nói chung và thẻ tín dụng quốc tế nói riêng, với các nội dung cơ ản:
- Qu định về hoạt động thẻ tại Chi nhánh, tại Trụ sở chính, - Qu định về các sản phẩm dịch vụ thẻ của BIDV,
- ác công văn hướng dẫn triển khai các sản phẩm, - Văn ản về việc uỷ quyền ký kết tác nghiệp thẻ,…
(chi tiết cụ thể theo phụ lục 1 đính kèm)
2.2.2. Thực trạng hoạt động thẻ tín dụng quốc tế tại BIDV CN Mỹ Đình
Nh ng chiếc thẻ tín dụng đ u tiên của BIDV ra đời từ tháng 2/2009 là thẻ hạng vàng Visa Gold. Từ năm 2012, BIDV đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, cùng với đ hoạt động thẻ nói chung và thẻ tín dụng quốc tế n i riêng được Ban l nh đạo đặc biệt quan tâm, cho phép một số chi nhánh thí điểm thành lập phòng Kinh doanh thẻ trong đ c BIDV N Mỹ nh.
Tháng 3/2015, BIDV tổ chức hội thảo phát triển thẻ tín dụng toàn hệ thống tại B nh ịnh. Tại hội nghị, Ban l nh đạo đ thống nh t định hướng hoạt động thẻ trong giai đoạn 2015-2020. Th o đ , cả hệ thống tập trung phát triển quy mô hoạt động dịch vụ thẻ trong giai đoạn 2015-2018 và đẩy mạnh khai thác hiệu quả từ giai đoạn 2019-2020. ặc biệt, l y thẻ tín dụng quốc tế là sản phẩm mũi nhọn, ph n đ u năm 2019 thuộc Top 3 ngân hàng có số lượng thẻ tín dụng quốc tế lớn nh t tại Việt Nam. Trên cơ ở đ , an l nh đạo chi nhánh Mỹ nh cũng đ c công văn chỉ đạo quyết liệt yêu c u CN tậ trung đẩy mạnh quy mô hoạt động dịch vụ thẻ th o định hướng của Hội sở chính.
Bảng 2.1 :Thị phần thẻ tín dụng quốc tế của CN Mỹ Đình trong hệ thống BIDV Đơn vị Thị phần 2018 (thứ tự) Thị phần 2016 (thứ tự) Thị phần 2014 (thứ tự) Cầu Giấy 8,1% (1) 7,8% (2) 7,3% (3) Hà Thành 7,5% (2) 8,9% (1) 9,1% (1) Đông Đô 7,2% (3) 8,8% (3) 8,7% (2) Sở Giao dịch I 6,3% (4) 7,1% (5) 6,5% (5) Hồ Chí Minh - 5,4% (10) 7,2% (4) Sở Giao Dịch II - 7,5% (4) 6,4% (6) Mỹ Đình 6,1% (5) 5,1% (12) 2,4% (17)
(Theo số liệu Trung tâm thẻ các năm 2014-2018)
Cơ chế giao chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hiện tại:
- Giao chỉ tiêu kinh doanh: Thu nhập ròng từ thẻ tín dụng quốc tế đến từng cán bộ quản l hách hàng, các trưởng, h h ng và an l nh đạo trong toàn chi nhánh.
- Chỉ tiêu định hướng gồm: Số lượng thẻ tín dụng quốc tế lũ ế, dư nợ thẻ tín dụng, tỷ lệ nợ x u.
Chính sách khách hàng hiện tại:
- Chính sách trọn gói để bán cho KH trả lương: Triển khai gói sản phẩm dịch vụ ưu đ i tối đa cho hách hàng thuộc nhóm doanh nghiệp trả lương để thúc đẩy khách hàng sử dụng đ đủ sản phẩm dịch vụ của BIDV. (BIDV an hành công văn ố 2225/BIDV-TTT ngày 29/3/2017 v/v chính sách cho doanh nghiệp trả lương 2017).
- Chính sách cho đối tượng khách hàng đặc thù:
Khách hàng đặc thù là Khách hàng có số dư tiền gửi cao tại BIDV: C p hạn mức tín dụng thẻ cho hách hàng th o h n đoạn khách hàng quan trọng và số dư tiền gửi bình quân tại thời điểm phát hành thẻ.
Khách hàng đặc thù là giáo viên, bác sỹ: C p hạn mức tín dụng thẻ cho khách hàng theo bậc lương.
mức tín dụng thẻ cho khách hàng dựa trên tình hình hoạt động của doanh nghiệp, tổng hòa lợi ích của doanh nghiệ đối với BIDV.
Chương trình khuyến mại thẻ tín dụng quốc tế hiện tại:
ác chương tr nh hu ến mại của BIDV thường bao gồm: CTKM dành kho khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế nhằm gia tăng u mô thẻ tín dụng, các CTKM với ưu đ i giảm giá tại các đơn vị ch p nhận thẻ nhằm gia tăng doanh ố giao dịch, CTKM ngày vàng vào nh ng thời điểm cuối u để tăng dư nợ thẻ tín dụng tại cuối quý, cuối năm. thể kể đến:
hương tr nh hu ến mại “Bốn mùa rực rỡ, thẻ chở niềm vui” từ ngày 15/4/2019 đến ngày 19/10/2019 với nhiều ưu đ i h p dẫn và tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 14 tỷ đồng dành cho khách hàng phát hành mới thẻ tín dụng quốc tế.
Ngoài chương tr nh hu ến mại dành cho chủ thẻ phát hành mới, BIDV liên kết với các đối tác để triển hai hàng trăm điểm ưu đ i vàng th o từng thời kỳ về t t cả các lĩnh vực: ăn uống, mua sắm, chăm c ức khỏe, giáo dục …Một số đối tác truyền thống của BIDV: tậ đoàn Vingrou , iêu thị điện máy Tr n Anh, siêu thị điện má PI O, …
- hương tr nh hu ến mại “BÙNG NỔ ƯU ĐÃI MUA SẮM ONLINE FRIDAY CÙNG THẺ QUỐC TẾ BIDV” tại Adayroi.com, Lazada.vn, Tiki.vn
- hương tr nh hu ến mại “ Ưu đãi mua sắm” tại Hệ thống siêu thị Vinmart, Vinmart +, Co.opMart, Co.opXtra trên toàn quốc
- hương tr nh hu ến mại “Trải nghiệm giải đấu đỉnh cao UEFA CHAMPIONS LEAGUE cùng thẻ BIDV MasterCard”.
- hương tr nh hu ến mại “ƯU ĐÃI GOLF DÀNH CHO CHỦ THẺ QUỐC TẾ CAO CẤP BIDV 2018-2019” dành tặng các Golf thủ đặc quyền lên tới hơn 50% hi ở h u thẻ cao c p của BIDV.
- hương tr nh hu ến mại “ưu đãi ẩm thực Sweet Dining” với ưu đ i h p dẫn lên tới 30% tại hệ thống nhà hàng buffet Sen Hà Nội và hệ thống nhà hàng Golden Gate Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.
Kênh hỗ trợ khách hàng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế:
khách hàng. Tổng đài hỗ trợ 24/7 Call Center ngày càng bổ sung thêm nhiều chức năng:
Bảng 2.2: Chức năng của tổng đài hỗ trợ 24/7 Call Center
STT Chức năng Năm triển khai
1 Tư v n phát hành thẻ, giới thiệu chương tr nh
khuyến mại; Khóa thẻ; Tiếp nhận khiếu nại Trước năm 2015 2 Tha đổi thông tin thẻ; Kích hoạt/đ ng giao dịch
Ecommerce; C p lại PIN; Tha đổi thông tin trích nợ tự động; ăng / tha đổi Email, địa chỉ
2016
3 Kích hoạt thẻ l n đ u, kích hoạt lại thẻ; Gia hạn thẻ 2017
Nguồn: Trung tâm thẻ
Ngoài ra, từ năm 2017, BIDV đ tích hợp chức năng dịch vụ thẻ trên ứng dụng BIDV Smartbanking, cho phép chủ thẻ: Tra cứu chi tiết thông tin thẻ, lịch sử giao dịch thẻ, sao kê thẻ tín dụng, khóa/mở thẻ, khóa/mở thanh toán trực tuyến (Ecommerce) và giao dịch không xu t trình thẻ, kích hoạt lại PIN, đặc biệt là chức năng thanh toán thẻ tín dụng. Qua ứng dụng này, chủ thẻ có thể chủ động trong quản lý chi tiêu và thanh toán dư nợ thẻ tín dụng.
BIDV đ chính thức vận hành Trung t m iều hành Mạng xã hội (SM ) đ u tiên trong hệ thống ng n hàng tại Việt Nam. Tại đ , BIDV đ nắm bắt mọi ý kiến, phản hồi của khách hàng và cộng đồng, từ đ chủ động, nhanh chóng hỗ trợ hoặc tiế thu, h n tích thông tin làm cơ ở cho cải tiến sản phẩm dịch vụ, phát triển kinh doanh. SM đ giú gắn kết gi a BIDV và khách hàng bền chặt hơn. ến nay, hoạt động tăng cường tương tác với khách hàng thông qua mạng xã hội đạt mốc 105.000 Fan trên BIDV Fanpage facebook.
Cơ chế động lực đối với chi nhánh và từng cán bộ:
Triển khai theo kết quả thực hiện của cán bộ và trả thưởng trực tiếp vào tài khoản của cán bộ th o ông văn ố 2899/BIDV-TTT ngày 18/1/2018, cụ thể, đối với mỗi thẻ tín dụng quốc tế phát hành mới, cán bộ giới thiệu phát hành thẻ được tặng thưởng trực tiếp vào tài khoản:
- Thẻ hạng bạch kim: 300.000đ/thẻ - 400.000đ/thẻ - Thẻ hạng Gold: 80.000đ/thẻ - 100.000đ/thẻ
- Thẻ hạng chuẩn: 50.000đ/thẻ
ặc biệt, hàng năm, TOP 15 cán ộ có điểm thưởng phát hành thẻ tín dụng quốc tế cao nh t hệ thống được tặng thưởng 01 chuyến du lịch trị giá 20 triệu đồng/người.
Từ năm 2018, th o định hướng của HS ,chi nhánh đ thực hiện triển khai giao KPI tới từng cán bộ. Xác định kênh bán hàng chính của thẻ tín dụng quốc tế như au:
Bán hàng thông qua cán bộ quản lý khách hàng
Bán hàng qua tổng đài all c nt r
Bán hàng qua kênh khác: Internet, khách hàng giới thiệu hách hàng,… Năm 2017-2018, ngoài các chương tr nh động lực thưởng của HSC về cá nhân, tập thể có hoạt động thẻ nổi bật về kinh doanh và quản lý nợ hiệu quả, CN Mỹ nh đ triển khai bổ ung cơ chế động lực vinh danh 01 cán bộ xu t sắc nh t chi nhánh và tặng thưởng chuyến đi du lịch nước ngoài.
Bảng 2.3: Nhóm Cán bộ/Lãnh đạo QLKH P.KHCN và PGD đóng góp nhiều nhất trong việc phát hành thẻ tín dụng quốc tế năm 2018
STT Mã động lực Tên cán bộ Đơn vị Số thẻ
1 260129 Ngu ễn Thị Tu ên KHCN2 162
2 260182 Lê Thu Anh KHCN1 70
3 260180 Ngu ễn Thị Hậu KHCN2 66
4 260101 Nông an Phương PGD Ngu ễn Phong Sắc 54
5 260176 inh ức H a PGD ạc ong Qu n 44
6 260002 Ngu ễn Thị Hồng V n PGD Ngu ễn ơ Thạch 36
7 260217 Ngu ễn ỗ H a PGD Dương nh Nghệ 36
Với tổng số 468 thẻ, 7/22 cán bộ trên có số lượng phát hành chiếm 72% số lượng thẻ phát hành của toàn chi nhánh.
được x m là chương tr nh động lực quy mô nh t của chi nhánh và thực sự tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh gi a các cán bộ quản lý khách hàng, tạo không khí thi đua inh doanh toàn chi nhánh, thúc đẩy hoạt động thẻ tín dụng quốc tế phát triển mạnh mẽ.
Hình 2.2: Số lượng phát hành thẻ TDQT theo nhóm cán bộ tại BIDV CN Mỹ Đình năm 2018
ến nay, phòng KHCN2 là phòng dẫn đ u về hoạt động thẻ của chi nhánh, chiếm 55% số lượng thẻ tín dụng của toàn chi nhánh năm 2018, 40% cán ộ phát hành thẻ xu t sắc của chi nhánh thuộc nh ng đơn vị phòng KHCN2.
Về chỉ tiêu thu nhập ròng thẻ tín dụng quốc tế, thu nhập ròng gồm thu phí ròng và thu lãi ròng với tỷ trọng l n lượt khoảng 60% và 40%, tăng trưởng trung bình ~30% mỗi năm. Thu hí r ng thẻ tín dụng quốc tế đến từ nhiều nguồn: chủ yếu là từ hí Int rchang (29%), hí thường niên (9%), phí phạt chậm thanh toán (8%), Phí chuyển đổi ngoại tệ, phí xử lý giao dịch tại nước ngoài (2%), còn lại là phí ứng tiền mặt (3%). Như vậy, nguồn thu phí thẻ tín dụng quốc tế chủ yếu đến từ nh ng giao dịch bằng ngoại tệ.
Hình 2.3: Cơ cấu thu nhập thẻ tín dụng quốc tế năm 2018
(Nguồn: TTT-BIDV)
Các chỉ tiêu u mô đều c xu hướng tăng trưởng đều và ổn định ua các năm, số lượng thẻ tín dụng lũ ế trung nh tăng 25%/năm, doanh số giao dịch tăng trung nh 70%/năm, dư nợ thẻ tín dụng quốc tế tăng trung nh trên 30%/năm.
Bảng 2.4:Cơ cấu thu nhập theo dòng thẻ năm 2018 tại chi nhánh
Hạng thẻ Infinite Platinum Gold Standard Tổng/ Trung bình Số lượng thẻ TDQT lũ ế (Thẻ) 116 431 1664 2354 4565 Tỷ trọng loại thẻ (%) 2,54 9,44 36,46 51,56 100,00 Số lượng thẻ TDQT hoạt động (Thẻ) 99 259 832 941 2131 Thu nhậ r ng từ thẻ TDQT (tỷ VN ) 1,93 3,39 2,42 1,93 9,67 Thu nhậ r ng/thẻ hoạt động từ thẻ TDQT (VN ) 19,63 13,10 2,90 2,06 4,54 Thu nhậ r ng/thẻ lũ ế từ thẻ TDQT (VN ) 16,69 7,86 1,45 0,82 2,12
Hình 2.4: Cơ cấu thẻ tín dụng quốc tế và Tỷ lệ thu nhập ròng/thẻ hoạt động
(Nguồn: Trung tâm Thẻ - BIDV)
Bảng 2.5: Số liệu phân loại nợ Nhóm nợ 31/12/2016 (triệu đồng) Tỷ lệ 31/12/2017 (triệu đồng) Tỷ lệ 31/12/2018 (triệu đồng) Tỷ lệ Nhóm 1 48,2 86,3% 71,0 90,3% 96,5 94,6% Nhóm 2 3,7 6,7% 3,2 4,1% 1,7 1,7% Nhóm 3-5 3,9 7,0% 4,4 5,6% 3,8 3,7% Tổng 55,9 78,6 102,0
(Nguồn: Trung tâm Thẻ- BIDV)
Tỷ lệ nợ x u giảm đều và ổn định ua các năm, chủ yếu là do dư nợ thẻ tín dụng tăng.