trường xuất khẩu mặt hàng cao su tại Khu vực Tây Nguyên
2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan
Cơ chế quản lý và môi trƣờng kinh doanh chƣa đồng bộ gây khó khăn cho ngành và doanh nghiệp. Chính sách thuế và thuế giá trị gia tăng chƣa tạo điều kiện nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ngành cao su. Chính sách về thuế Giá trị gia tăng đƣợc bổ sung, sửa đổi theo Luật số 106/2016/QH13 (06/4/2016) chƣa đƣợc áp dụng cho mủ cao su sơ chế, dù đây cũng là sản phẩm trồng trọt. Do vậy, tạo môi trƣờng kinh doanh không bình đẳng trong lĩnh vực nông sản và làm xuất khẩu cao su khó đẩy mạnh vì doanh nghiệp gặp khó khăn trong ứng, vay vốn nộp thuế GTGT, tốn kém trong khâu chờ đợi hoàn thuế GTGT sau khi xuất khẩu.
Hệ thống quản lý cấp quốc gia về chất lƣợng cao su thiên nhiên chƣa chặt chẽ trên cả nƣớc, chỉ mới áp dụng tốt ở những doanh nghiệp lớn. Hiện vẫn còn thiếu rào cản thƣơng mại và kỹ thuật để ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa kém chất lƣợng gây thiệt hại cho ngƣời tiêu dùng và cạnh tranh không lành mạnh trong nƣớc.
Nhà nƣớc chƣa có chính sách rõ rệt trong việc khuyến khích xuất khẩu thƣơng hiệu quốc gia cho mặt hàng cao. Nhƣ thủ tục xuất khẩu vẫn còn rƣờm rà, nhập khẩu nguyên liệu mất nhiều thời gian, xuất khẩu mất nhiều chi phí, đặc biệt chi phí logictics còn cao… Chƣa có nhiều những chính sách ƣu đãi về lãi suất dành cho doanh nghiệp xuất khẩu cao su nói riêng và xuất khẩu nông sản nói chung.
Bên cạnh đó, đối thủ cạnh tranh chính của cao su Việt Nam là các nƣớc trong khu vực nhƣ Thái an, Indonexia, alaixia… đều là những nƣớc xuất khẩu cao su tự nhiên vào bậc nhất thế giới, chủng loại cao su tự nhiên của những nƣớc này phù hợp với nhu cầu thế giới do các nƣớc này đầu tƣ rất mạnh vào công nghiệp chế biến cao su.Sản phẩm cao su cua Thái Lan, Malaixia, Indonexia hầu hết đã có mặt ở các thị trƣờng. Các nƣớc nhƣ Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản…là những nƣớc có nhu cầu cao su lớn nhung chỉ có những nƣớc nhƣ Thái an, alaixia, Indonexia mới đáp ứng đƣợc những nhu cầu này. Bên cạnh đó ngàng cao su của họ đã đƣợc Nhà nƣớc chú trọng và quan tâm từ rất lâu nên lộ trình mở rộng thị trƣờng rất hiệu quả bởi có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà nƣớc, hiệp hội, doanh nghiệp và các nhà sản xuất, chế biến. Đặc biệt là dự án Thành phố cao su của Thái Lan tập trung vào những khách hang dung cao su nguyên chất , phục vụ cho chế biến trực tiếp.
Những trở ngại từ chính sách của nƣớc nhập khẩu và các đối tác cũng là nguyên nhân gây khó khăn cho hoạt động phát triển thị trƣờng cho mặt hàng cao su. Hiện nay, các nƣớc đều có xu hƣớng muốn bảo hộ nền sản xuất giá trị gia tăng của nƣớc mình. Bởi lẽ, các nƣớc đều ý thức đƣợc sản xuất giá trị gia tăng sẽ thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, tạo thêm công ăn việc làm cho ngƣời dân...Thêm vào đó, mỗi thị trƣờng lại có những yêu khác nhau về chủng loại sản phẩm, chất lƣợng, mẫu mã, giá cả, bao bì, bốc xếp… nên việc nghiên cứu kỹ nhu cầu của từng thị trƣờng để đáp ứng đƣợc cũng là một khó khăn cho công tác phát triển thị trƣờng xuất khẩu cho mặt hàng cao su…
Thêm vào đó, so với các vùng khác trong cả nƣớc, điều kiện kinh tế - xã hội của Tây Nguyên có nhiều khó khăn, nhƣ là thiếu lao động lành nghề, cơ sở hạ tầng kém phát triển, sự chung đụng của nhiều sắc dân trong một vùng đất nhỏ và với mức sống còn thấp. Tài nguyên rừng và diện tích đất lâm nghiệp ở Tây Nguyên đang đứng trƣớc nguy cơ ngày càng suy giảm nghiêm trọng do nhiều nguyên nhân khác nhau,khai thác lâm sản trái phép chƣa kiểm soát đƣợc. Những yếu tố đó đã khiến cho việc phát triển kinh tế nói chung và phát triển xuất khẩu cho các mặt hàng nông sản nhƣ cao su tại khu vực cũng có nhiều bất lợi hơn so với các khu vực khác trong cả nƣớc.
2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan Yếu tố tài chính
Tham gia vào hoạt động sản xuất và xuất khẩu cao su tại Tây Nguyên hiện nay có 17 doanh nghiệp nhà nƣớc thuộc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam và 1 số doanh nghiệp tƣ nhân có diện tích cao su lớn nhƣ Công Ty CP Cao Su Hoàng Anh Gia Lai, Công Ty CP Cao Su Trung Nguyên, còn lại là cao su tiểu điền. Mô hình tập đoàn, tổng công ty còn có sự chƣa đồng bộ trong quan hệ sở hữu và quyền sử dụng các nguồn lực giữa tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên, dẫn đến việc VRG không đƣợc toàn quyền trong việc điều phối các nguồn lực với mục đích chung. Bên cạnh đó, ở Tây Nguyên vẫn chƣa có sự thống nhất cao trong việc quản lý của các công ty qua các mô hình công ty – nông trƣờng – đội – tổ; hoặc công ty – nông trƣờng – tổ; hoặc công ty –nông trƣờng – đội. Chính vì vậy tiềm lực tài chính và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp còn hạn chế. Các hộ tiểu điền là tƣ nhân và hộ gia đình nên tài chính cũng giới hạn, không đủ mạnh để có thể cạnh tranh trong điều kiện thị trƣờng quốc tế.
Yếu tố lao động
Đây là vấn đề rất lớn trong phát triển kinh tế của toàn vùng. Khu vực Tây Nguyên hiện có khoảng gần 6 trệu ngƣời, chiếm khoảng 6% dân số cả nƣớc. Đến nay Tây Nguyên vẫn là khu vực gặp nhiều khó khăn về phát triển nguồn nhân lực. Năm 2018, cả nƣớc tỷ lệ tốt nghiệp THPT cả nƣớc đạt 32,9% thì Tây Nguyên chỉ đạt 22,9%, tức chỉ cao hơn vùng Đồng b ng sông Cửu Long (18,82%). Tỉnh Đắk Lắk có tỷ lệ tốt nghiệp THPT cao nhất vùng, đạt tỷ lệ 24,4% năm 2018. Thống kê, giai đoạn 2011 - 2018, tỷ lệ lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao của vùng Tây Nguyên chỉ tăng từ 11% lên 14%. Có khoảng 86% số lao động là lao động phổ thông, phần đông là ngƣời dân tộc địa phƣơng, không có chuyên môn kỹ thuật, làm các nghề đơn giản; năng lực làm việc, ý thức kỷ luật lao động, tác phong lao động công nghiệp còn thấp nên chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của ngƣời sử dụng lao động.
Yếu tố cơ sở kỹ thuật, công nghệ
Mặc dù cao su ở Việt Nam nói chung và ở Tây Nguyên nói riêng có chất lƣợng cao, nhƣng so với các trung tâm cao su phát triển của thế giới, cao su tiểu điền Việt Nam vẫn còn một khoảng cách nhất định do kỹ thuật canh tác, khai thác
và quản lý còn yếu, vì vậy chƣa xâm nhập đƣợc vào các thị trƣờng lớn có tính ổn định, bị lệ thuộc khá nhiều vào thị trƣờng Trung Quốc.
Mặc dù diện tích cao su tăng trƣởng với tốc độ cao, năng suất cao su lớn nhƣng do quản lý quy hoạch chƣa tốt, nông dân sản xuất tự phát khó kiểm soát nên có một số diện tích cao su trồng trên đất chƣa phù hợp, dẫn đến chất lƣợng mủ kém, năng suất không cao, từ đó ảnh hƣởng đến năng lực cạnh tranh của cao su Việt Nam trên thị trƣờng thế giới. Mặt khác, chất lƣợng sản phẩm cao su của khu vực Tây Nguyên còn chƣa cao do cách thu mủ hiện nay ảnh hƣởng đến chất lƣợng sản phẩm và giá trị xuất khẩu.Về công nghệ, hiện nay dây chuyền thiết bị cao su sơ chế chủ yếu là áp dụng công nghệ trong nƣớc (chiếm 92% tổng số vốn đầu tƣ của các nhà máy chế biến và đầu tƣ trong nƣớc), công nghệ lạc hậu nên ảnh hƣởng đến chất lƣợng mủ cao su cũng nhƣ tăng chi phí sản xuất do sử dụng nhiều nhân công.
Yếu tố thương hiệu:
Để tăng giá trị xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu cao su thiên nhiên từ các nƣớc trong khu vực có thuế nhập khẩu b ng 0% theo các hiệp định thƣơng mại tự do, ngành cao su cần thâm nhập vào các thị trƣờng khó tính có giá mua cao và tăng cạnh tranh với cao su nhập khẩu. Tuy nhiên, khó khăn lớn của ngành cao su hiện nay là chất lƣợng sản phẩm chƣa ổn định, chƣa đồng đều và thƣơng hiệu cao su Việt Nam nói chung và cao su Tây Nguyên chƣa đƣợc xác lập. Chỉ một số doanh nghiệp lớn có uy tín về chất lƣợng và có thƣơng hiệu riêng, còn thƣơng hiệu ngành cao su Việt Nam vẫn chƣa đƣợc định vị vững chắc đối với ngƣời tiêu thụ trên thị trƣờng thế giới kể cả trong nƣớc.
Kết luận chƣơng 2
Chƣơng 2 đƣa ra nhƣng số liệu tổng quát xuất khẩu về tình hình cao su của Việt Nam và khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn từ 2014 đến 3 tháng đầu năm 2019, trong đó đi sâu phân tích thị trƣờng xuất khẩu chính của cao su Việt Nam và khu vực Tây Nguyên
Bên cạnh đó, Chƣơng 2 cũng phân tích thực trạng công tác phát triển thị trƣờng xuất khẩu cao su của Khu vực Tây Nguyên trong đó chỉ ra những chính sách, chủ trƣơng phát triển thị trƣờng xuất khẩu cao su Tây Nguyên của Nhà nƣớc, chính quyền các địa phƣơng trong khu vực và hoạt động hỗ trợ của các Tổ chức hỗ trợ, Hiệp hội và Tập đoàn cao su Việt Nam. Song song với đó là những phân tích, đánh giá về hoạt động phát triển thị trƣờng của các Doanh nghiệp xuất khẩu cao su tại khu vực. Tác giả đã chỉ ra những hiệu quả đã đạt đƣợc, đánh giá hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong hoạt động phát triển thị trƣờng mặt hàng cao su Tây Nguyên.
Từ những đánh giá về thực trạng công tác phát triển thị trƣờng mặt hàng cao su tại khu vực Tây Nguyên tại chƣơng 2, chƣơng 3 sẽ nghiên cứu về các định hƣớng phát triển và đề xuất phát triển thị trƣờng xuất khẩu cho mặt hàng cao su tại khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới.
CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƢỜNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG CAO SU TẠI KHU VỰC TÂY NGUYÊN 3.1. Xu hƣớng nhu cầu thị trƣờng cao su
3.1.1. Xu hướng về cung cao su
Theo Tổ chức nghiên cứu cao su Quốc tế (IRSG), tổng cung ứng cao su tự nhiên trên thế giới có thể tăng 30% vào năm 2019 so với mức năm 2018 sau khi trên 1 triệu ha cao su đã đƣợc trồng mới trong giai đoạn 2015 – 2018. 50% vào năm 20 nhờ tổng diện tích cao su trồng mời tăng mạnh, tăng khoảng 6 lần so với mức của năm 2000.
Bảng 3.1: Dự báo sản lƣợng cao su tự nhiên của một số nƣớc sản xuất chính
(Đơn vị: Nghìn tấn) 2012 2014 2019 2030 Thái Lan 2.914 3.055 3.618 3.804 Inđônêxia 2.089 2.097 2.306 2.513 Malaixia 922 869 866 902 Ấn Độ 805 822 929 1.005 Trung Quốc 575 654 1.001 1.285 Việt Nam 621 680 1.027 1.442 Lào 3 9 269 555 Myanmar 82 94 214 328 Khu vực châu Á 8.250 8.556 10.633 12.487 Châu Phi 446 477 576 720 Mỹ Latinh 241 265 325 385
Dự kiến năm 2019 sản lƣợng cao su thiên nhiên sẽ đạt khoảng 10,45 triệu tấn. Hai nhà cung cấp Thái Lan và Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trƣởng cao trong khi đó Indonesia và Malaysia sẽ có sản lƣợng ổn định. Hiệp hội các nƣớc Sản xuất Cao su thiên nhiên (ANRPC) dự báo, nguồn cung cao su thiên nhiên toàn cầu sẽ thắt chặt ít nhất 7 năm nữa bởi sản lƣợng ở các nƣớc sản xuất chủ chốt tăng không kịp nhu cầu của các nhà sản xuất lốp xe và găng tay. Hiện tại ở Thái Lan, một lƣợng lớn các cây cao su già cỗi, đã trồng từ những năm 1980. Các cây này phải thay thế trong giai đoạn từ nay đến 2018 và làm giảm sản lƣợng toàn cầu. Nông dân cũng sẽ chặt phá cây cao su để trồng các cây khác lợi ích hơn.
Khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng sẽ là khu vực có tăng trƣởng sản xuất cao su mạnh nhất, trừ một bộ phận nhỏ thuộc châu Phi, Trung Đông…Khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng cũng là nhà sản xuất các sản phẩm sử dụng cao su ngoài ngành lốp xe rất quan trọng và chiếm đến hơn 80% tăng trƣởng toàn cầu về lƣợng đến năm 2019. Khu vự này cũng là khu vực tăng trƣởng tiêu dùng cao su mạnh nhất.
Lốp xe, sẽ tiếp tục là ngành sản xuất sử dụng nhiều cao su hơn cả, chiếm hơn 2/3 nhu cầu cao su toàn cầu trong năm 2018, đƣợc dự đoán sẽ tăng trƣởng chậm lại so với doanh thu các mặt hàng sử dụng cao su khác đến năm 2019 nhƣng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu. Nhu cầu về sản phẩm lốp xe toàn cầu dự kiến tăng 4,7% mỗi năm cho đến năm 2019 có thể đạt 3,3 tỷ chiếc. Về giá trị, thị trƣờng lốp xe đƣợc dự báo tăng trƣởng 6,5% mỗi năm trong cùng giai đoạn. Trong những năm tới sản xuất lốp xe vẫn là ngành tiêu thụ nhiều cao su nhất, ảnh hƣởng mạnh tới lƣợng cao su đƣợc tiêu dùng trên toàn cầu.
3.1.2. Xu hướng cầu cao su
Trong những năm tới đây dự báo cầu cao su tự nhiên vẫn tăng mạnh. Theo dự báo của Tổ chức Nghiên cứu Cao su Quốc tế (IRSG), nhu cầu cao su (bao gồm cả cao su thiên nhiên và tổng hợp) thế giới năm 2018 đạt 25,5 triệu tấn và dự báo sẽ tăng lên mức 27,7 triệu tấn trong năm 2019. Năm 2019, nhu cầu cao su tự nhiên toàn cầu dự báo sẽ vào khoảng 11,2 triệu tấn, tăng 4,7% so với năm trƣớc. Thiếu hụt cao su toàn cầu sẽ ở mức 1 triệu tấn vào năm 2020 bởi nhu cầu có thể lên 15,4 triệu tấn.
Theo các nhà phân tích, tiêu thụ cao su tại các nƣớc xuất khẩu ô tô lớn nhƣ Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc đều tăng mạnh. Đặc biệt là Ấn Độ, lƣợng tiêu thụ cao su tăng do các nhà sản xuất lốp xe đang đƣợc hƣởng lợi từ việc giảm thuế nhập khẩu. Do đà tăng trƣởng công nghiệp ôtô của Trung Quốc và Ấn Độ rất nhanh, thêm vào đó là sự ảnh hƣởng của giá dầu mỏ đang có xu hƣớng tăng trong tƣơng lai là một trong những nguyên nhân làm tăng lƣợng cầu cao su. Theo dự báo của Hiệp hội ANRPC, cầu cao su tự nhiên toàn cầu có thể tăng trƣởng 3,5 - 4% mỗi năm cho tới năm 2020 leo lên 15 triệu tấn so với 10 triệu tấn năm 2010. Trong những năm tới lƣợng cầu vẫn duy trì mạnh đặc biệt là hai nƣớc có nên công nghiệp ôtô phát triển mạnh là Trung Quốc và Ấn Độ
Đến nay, khu vực châu Á Thái Bình Dƣơng là thị trƣờng lớn nhất của cao su, chiếm đến 60% tổng nhu cầu cao su toàn cầu trong năm 2016. Ngoài ra, khu vực này sẽ tăng trƣởng mạnh nhất về tiêu dùng cao su đến năm 2019. Thị trƣờng cao su Trung Quốc rộng lớn, chiếm đến gần 1/3 tổng nhu cầu cao su thế giới trong năm 2017, sẽ tăng trƣởng tiêu dùng cao su mạnh nhất trong 5 năm tới. Một lƣợng lớn sản phẩm xe đạp và ô tô tại Trung Quốc cũng hỗ trợ mạnh cho nhu cầu cao su sử dụng trong các ngành phi sản xuất lốp xe ... Cung cao su tại Ấn Độ trong khi đó thiếu hụt trầm trọng vì sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và găng tay. Dự kiến năm 2019 Ấn Độ sẽ thiếu 175.000 tấn và lên 840.000 tấn vào năm 2020. Các thị trƣờng tại Tây Âu và Bắc Mỹ sẽ tiếp tục tăng trƣởng thấp hơn mức trung bình toàn cầu, mặc dù hai khu vực này sẽ bật tăng phần nào sau khi suy giảm doanh thu trong giai đoạn 2015 – 2020. Khu vực Đông Âu và Trung, Nam Mỹ cũng sẽ tăng trƣởng, mặc dù thấp hơn mức tăng trƣởng trung bình trong giai đoạn 5 năm tới. Trong khi đó, tốc độ tăng trƣởng tiêu dùng cao su của thị trƣờng châu Phi và Trung Đông sẽ tƣơng đƣơng mức trung bình toàn cầu trong 5 năm tới.
3.1.3. Xu hướng giá cao su