2.3.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển logistics Nhật Bản
Nhật Bản là quốc gia nằm ở phía Đông của châu Á, phía Tây của Thái Bình Dương, do bốn quần đảo độc lập hợp thành bao gồm quần đảo Kuril (Nhật Bản gọi là quần đảo Chishima), quần đảo Nhật Bản, quần đảo Ryukyu, và quần đảo Izu- Ogasawara. Theo số liệu của World Bank (2016), Nhật Bản có diện tích đất liền vào khoảng 377.915 km2, có đường bờ biển trải dài 37.000 km, dân số vào khoảng 127 triệu người.
Nhật Bản có nền kinh tế phát triển, đứng thứ 3 thế giới sau Mỹ và Trung Quốc (Andrew M., 2011), với năng suất và kỹ thuật tiên tiến, Nhật Bản đạt được những thành tựu này từ một điểm xuất phát hầu như bị phá huỷ hoàn toàn sau chiến tranh, làm nên “Sự thần kỳ kinh tế Nhật Bản” trong những năm 70. Các ngành kinh tế mũi nhọn hiện nay của Nhật Bản trải đều trên cả 3 lĩnh vực: dịch vụ (thương mại và tài chính), công nghiệp (chế tạo tàu biển, xe hơi, xe gắn máy) và nông nghiệp (đánh bắt và nuôi trồng thủy sản) (VCCI, 2016).
Tháng 3 năm 2011, thảm họa kép sóng thần và động đất tại vùng Đông Bắc Nhật Bản đã khiến nước này rơi vào tình trạng vô cùng khó khăn. Hiện nay, Nhật Bản đang thực hiện tái cơ cấu, khôi phục lại nền kinh tế. Với truyền thống cần cù, sáng tạo, tiềm lực về khoa học công nghệ và tài chính hung mạnh, kinh tế Nhật sẽ sớm phục hồi và tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế thế giới (VCCI, 2016).
Bảng 2.5: Một số chỉ số kinh tế vĩ mô của Nhật Bản
Chỉ số Đơn vị 2013 2014 2015
GDP (ppp) Tỷ USD 5690 4770 4658 (thứ 3 toàn cầu)
Tăng trưởng GDP % 2.0 1.3 0.6
GDP theo đầu người USD 37,100 37,800 38,200
Lực lượng lao động Triệu người 63.1 65.93 64.32
Tỷ lệ thất nghiệp % 4.1 3.6 3.3
Tỷ lệ lạm phát % 0.3 2.8 0.7
Mặt hàng nông nghiệp Gạo, củ cải đường, gia cầm, sữa, cá, trứng, trái cây
Các ngành công nghiệp Thiệt bị điện tử, động cơ xe máy, ô tô, máy công cụ, thép và kim loại màu, hóa chất, tàu, dệt may và thực phẩm chế biến
Kinh ngạch xuất khẩu Tỷ USD 714.9 710.5 624
Mặt hàng xuất khẩu chính Xe máy, linh kiện bán dẫn, máy văn phòng, hóa chất
Kim ngạch nhập khẩu Tỷ USD 832.6 811.9 625.4
Mặt hàng nhập khẩu chính Nguyên liệu, năng lượng, hóa chất, dệt may
Nguồn: (VCCI, 2016)
2.3.2. Tình hình phát triển logistics ở Nhật Bản
Nhật Bản là một trong những quốc gia có ngành logistics phát triển nhất trên thế giới. Ngay từ những năm 1950 – 1960, chính phủ Nhật Bản đã có những để án phát triển ngành dịch vụ logistics để phục vụ đẩy mạnh hoạt động ngoại thương. Từ năm 1965, chính phủ Nhật Bản đã cho xây dựng 4 khu chuyên môn hóa logistics tại Kasai (phía đông Tokyo), Đảo Hoping (phía nam Tokyo), Oshima (phía tây Tokyo) và Adachi (phía bắc Tokyo). Ngày nay, Nhật Bản có hơn 20 công viên logistics quy mô lớn đặt tại vị trí gần các thành phố lớn cũng như các trạm trung chuyển vận tải (Wang & Liu, 2008). Hệ thống cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại là cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ logistics Nhật Bản tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó phải kể đến những cái tên như NYK (Nippon Yusen K. K.), Mitsui O.S.K. Lines Ltd. và Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2.3.2.1. Hạ tầng cơ sở logistics
Chính phủ Nhật Bản đã đầu tư quy hoạch một hệ thống cơ sở hạ tầng logistics hiện đại với nhiều cảng biển, sân bay lớn được phân bố đều trên toàn thể lãnh thổ. Hệ thống đường cao tốc và đường sắt đã kết nối với cảng biển, sân bay, len lỏi tới tất cả
các vùng, miền trong cả nước, đảm bảo hệ thống vận tải phân phối được thuận lợi và đều khắp (Kusaka K., 2015).
❖ Hệ thống cảng biển
Với đặc thù vị trí địa lý có đường bờ biển kéo dài cùng với sự quan tâm đầu tư đúng mức của chính phủ, nước Nhật hiện nay sở hữu một hệ thống cảng biển dày đặc. Ước tính khoảng 42% dân số Nhật Bản sinh sống gần các bến cảng. Ngành công nghiệp cảng biển đóng góp 99% thu nhập từ trao đổi mậu dịch với nước ngoài và 42% thu nhập buôn bán trong nước (N. T. Tuấn, 2016).
Theo số liệu của Itoh K. (2013), Nhật Bản có 128 cảng biển lớn và trung bình cùng hàng nghìn cảng nhỏ, trong đó có 23 cảng quốc tế cỡ lớn và 105 cảng cỡ trung. Vịnh Tokyo, vịnh Osaka và vịnh Ise là 3 vịnh chính của Nhật, mỗi năm xử lý khoảng 35% lượng hàng hóa cập cảng. Cảng Tokyo, cảng Yokohama, cảng Nagoya, cảng Kobe và cảng Osaka là năm cảng biển lớn nhất, nơi thực hiện phần lớn các giao dịch vận tải quốc tế của Nhật Bản.
❖ Hệ thống cảng hàng không
Nhật Bản có 173 sân bay lớn nhỏ, phân bố tại hầu khắp các vùng trong cả nước. Ba sân bay quốc tế lớn nhất Nhật Bản là: Sân bay quốc tế Narita, sân bay quốc tế Kansai và sân bay quốc tế Chubu.
Sân bay quốc tế Narita có diện tích là 1.125 ha, vận chuyến khoảng 30 triệu hành khách mỗi năm, là sân bay xếp thứ 8 trên thế giới về số lượng hành khách vận chuyển (chiếm 60% lượng hành khách của toàn nước Nhật), đứng thứ 2 trên thế giới về khối lượng hàng hóa vận chuyển. Có đường bay với 95 thành phố của 36 quốc gia và 2 vùng lãnh thổ trên thế giới (Chung & Han, 2013).
Tổng cộng Nhật Bản có 314 đường bay tới các vùng lãnh thổ trên thế giới, 17 hãng hàng không, trong đó 2 hàng All Nippon Airways (ANA) và Japan Airlines (JAL) đã chiếm tới 90% doanh thu của thị trường hàng không hàng năm. Hệ thống sân bay lớn đã xây dựng hệ thống kho bãi để có thể chứa và lưu trữ lượng hàng hóa được vận chuyển.
❖ Hệ thống đường bộ
Nhật Bản có khoảng 1.152.207 km đường bộ được hiện đại hóa, nối liền tất cả các vùng miền (Nations Encyclopedia, 2000). Bên cạnh đó Nhật Bản cũng là nước có ngành đường sắt phát triển bậc nhất châu Á với tổng chiều dài 27.226 bao gồm các loại hình: tàu siêu cao tốc (Tokkyu), tàu cao tốc (Shinkansen), tàu thường (Futsui) và tàu chậm (Nga T. T. H., 2016). Hệ thống tàu cao tốc đã bao trùm bốn hòn đảo ở Nhật Bản. Đặc điểm của hệ thống tàu điện của Nhật Bản đó là tính chính xác, đúng giờ. Các phương tiện giao thông công cộng không bao giờ xuất phát chậm thậm chí chỉ là 1 giây so với quy định. Tất cả các hải đảo được kết nối bởi cây cầu xuyên đại dương và tuyến đường hầm biển.
❖ Hệ thống kho bãi
Nhật Bản sở hữu một hệ thống kho bãi hiện đại được tập trung xây dựng gần các thành phố lớn và các tuyến đường giao thông huyết mạch. Hàng hóa trong hệ thống kho được quản lý toàn bộ bằng hệ thống máy tính. Đó là nhờ vào chính sách đầu tư hợp lý của chính phủ Nhật Bản cho phát triển hạ tầng logistics. Ngay từ những năm 1960, các khu chuyên môn hóa logistics lớn đã được xây dựng và phân bố đều trên cả nước. Đến nay đã có khoảng 20 khu chuyên môn hóa logistics được xây dựng để phục vụ hoạt động kinh tế của tất cả các thành phố lớn trên cả nước (Wang & Liu, 2008).
❖ Hạ tầng thông tin
Nhật Bản là một trong những quốc gia có trình độ công nghệ thông tin phát triển hàng đầu thế giới. Mạng lưới hạ tầng công nghệ và thương mại điện tử hiện đại góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh logistics phát triển.
Bảng 2.6: Số lượng người sử dụng Internet tại Nhật Bản giai đoạn 2005 - 2014
Năm Số người sử dụng Internet Độ bao phủ
2014 114,850,516 90.60% 2013 113,918,211 89.70% 2012 101,071,581 79.50% 2011 100,598,652 79.10% 2010 99,576,817 78.20% 2009 99,325,890 78.00% 2008 95,997,697 75.40% 2007 94,546,761 74.30% 2006 87,324,101 68.70% 2005 84,975,536 66.90% Nguồn: (Hungo J., 2014)
Năm 2014, số lượng người sử dụng Internet ở Nhật Bản là gần 115 triệu người (chiếm 90.6% dân số Nhật Bản). Bên cạnh tỷ lệ phổ cập Internet cao, hệ thống mã vạch cũng được áp dụng rộng rãi trong hoạt động thanh toán và vận chuyển thông qua hệ thống thẻ ngân hàng, thẻ tàu điện, thẻ tàu cao tốc, thẻ điện thoại, cũng như trên sản phẩm giúp hàng hóa được lưu thông thuận lợi trong chu trình của chuỗi cung ứng (Ivanovska & Kaleshovska, 2013).
Hệ thống thẻ đọc thông minh nhận dạng dựa trên tần số sóng radio (RFID – Radio Frequency Identification) đã được đưa vào sử dụng trong trong hoạt động vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu từ rất sớm. Thẻ thông minh sẽ được gắn liền với container hàng hải và các tài liệu vận tải khác, sẽ giúp công ty xác minh lộ trình của hàng hóa từ các thông tin được đọc và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu được thực hiện tự động (N. T. Thủy, 2012).
Hạ tầng cơ sở logistics hiện đại là một trong những yếu tố quyết định đã giúp cho ngành logistics của Nhật ngày càng phát triển mạnh mẽ, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ ra toàn cầu.
2.3.2.2. Khung thể chế logistics
Nhật Bản rất chú trọng đến việc đổi mới quản lý nhà nước đối với dịch vụ logistics cảng biển bằng việc sửa đổi những chính sách, đường lối phát triển dịch vụ
logistics cảng với mục tiêu ủng hộ công cuộc cải tổ cơ cấu thị trường dịch vụ logistics và dịch vụ logistics cảng biển. Ưu tiên cho hệ thống phân phối hiệu quả, chính xác nhằm nâng cao tính cạnh tranh quốc tế của dịch vụ logistics cảng biển, chú trọng vào 2 chiến lược phát triển cơ bản là tập trung hợp lý hóa dịch vụ logistics thành phố,vùng, ngành và chính phủ trực tiếp chỉ đạo, dẫn dắt việc phát triển đối với dịch vụ logistics cảng biển.
Hoạt động logistics có liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, nên cũng chịu sự điều chỉnh của nhiều nguồn luật: luật Thương mại đối với các hoạt động thương mại, quy định về hình thức của công ty, luật Giao thông vận tải, luật Môi trường... Riêng trong lĩnh vực giao thông vận tải Nhật Bản đã có 25 nguồn luật điều chỉnh.
Các định nghĩa cũng như các nghiên cứu khoa học về logistics của Nhật Bản do Viện hệ thống Logistics Nhật Bản (Japan Institute of Logistics System - JILS) cung cấp. Hệ thống các văn bản điều chỉnh hoạt động logistics do Bộ Kinh tế Thương mại Công nghiệp Nhật Bản (Ministry of Economy, Trade, and Industry - METI), kết hợp với JILS, Bộ Đất đai Cơ sở hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism- MLIT) phối hợp ban hành.
Năm 1997, Chính phủ đưa ra "Chương trình chính sách logistics tổng thể - Comprehensive Program of Logistics Policies”, hỗ trợ cung cấp vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng logistics chính, bao gồm đường sắt, đường bộ, sân bay, bến cảng, và các trung tâm kho vận.
Năm 2001, Chính phủ ban hành kế hoạch Logistics mới (New Logistics Plan) nhằm đáp ứng được 3 xu hướng và mục tiêu cơ bản phát triển logistics, bao gồm: (1) xây dựng cơ chế ngành logistics hiệu quả, tiên tiến; (2) xây dựng cơ chế logistics phù hợp với nhu cầu của xã hội; (3) xây dựng cơ chế ngành logistics có thể đảm bảo duy trì được cuộc sống người dân.
Năm 2005, Ban hành "Tổng quan về đề cương chính sách phân phối toàn diện- Overview of the Comprehensive Physical Distribution Policy Outline " phát triển logistics nhằm thỏa mãn 2 mục tiêu: xây dựng thị trường logistics tiêu chuẩn có đủ
khả năng cạnh tranh trên toàn thế giới và xây dựng hệ thống logistics thân thiện với môi trường- "green logistics".
2.3.2.3. Nhà cung cấp dịch vụ logistics
Nhờ sự phát triển của ngành logistics nội địa, các doanh nghiệp logistics Nhật Bản đã nhanh chóng chiếm lĩnh và mở rộng hoạt động ra thị trường thế giới. Trong đó phải kể đến những cái tên tiêu biểu như: JAL, Nippon Express, Sagawa Express, NYK, MOL và Kawasaki Kisen. Hầu hết các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiến hành một số khâu của chuỗi cung ứng và đạt trình độ chuyên môn hóa cao. Có đến 99,9% các chủ tàu chở hàng hóa là các công ty có qui mô vừa và nhỏ với tổng vốn 100 triệu yên hoặc ít hơn và 300 công nhân. Tổng số các SMEs này chiếm khoảng hơn 50 000 công ty (P. G. Túc, 2009).
Sự bùng nổ của ngành thương mại điện tử và sự phát triển không ngừng của ngành sản xuất và xuất khẩu ô tô ở Nhật Bản đã kéo theo những yêu cầu mới về quản lý tồn kho cũng như trang thiết bị hiện đại. Để đáp ứng xu hương này đòi hỏi các doanh nghiệp phải sở hữu một lượng vốn dồi dào. Do đó, các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Nhật Bản thường có xu hướng thuê các 3PLs đảm nhiệm hoạt động logistics của họ. Năm 2016, giá trị ngành 3PLs của Nhật Bản là 19,49 tỷ đô la Mỹ và dự báo đến năm 2021 sẽ đạt con số là 17,77 tỷ đô la Mỹ.
2.3.2.4. Người sử dụng dịch vụ logistics
Nhật Bản là nền kinh tế lớn trên thế giới, thương mại điện tử phát triển, là quốc gia có ngành dịch vụ chiếm tới 70% cơ cấu nền kinh tế. Các dịch vụ giao hàng tận nhà, dịch vụ tiện ích, chuyển nhà, vận chuyển hàng hóa là không thể thiếu trong đời sống thường ngày của người dân Nhật. Càng ngày, nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện ích ngày càng tăng.
Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng nhận ra những lợi ích khi đi thuê ngoài dịch vụ logistics. Ví dụ như trường hợp của công ty Moet Hennessy MHD Diageo K.K, một liên doanh giữa Moet Hennessy Louis Vuitton của Pháp và Diageo của Anh, nhập khẩu đồ uống như rượu whisky, rượu vang, brandy và rượu sâm banh. Mặc dù công ty đã có lực lượng nhân viên để quản lý 12 kho bãi chứa hàng và cung cấp hàng
hóa, nhưng để giảm 20% chi phí phân phối và giảm bớt số lượng nhân viên, công ty đã thuê công ty kho vận Sumitomo để bao trọn bộ khâu phân phối hàng hóa tại Nhật. Ngay cả những công ty nổi tiếng, có đủ tiềm năng kinh tế, nổi tiếng trên thế giới về khả năng quản lý chuỗi cung ứng một cách nhịp nhàng, thậm chí chuỗi cung ứng đã hoàn hảo khi sản phẩm sản xuất ra không cần lưu kho như là Toyota, Canon cũng tham gia thuê ngoài một số dịch vụ logistics: thuê kho ngoại quan, vận chuyển bộ phận linh kiện... đảm bảo just-in-time.
Toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới, quá trình chuyên môn hóa ngày càng được mở rộng, nhu cầu thuê ngoài dịch vụ logistics sẽ ngày càng tăng không chỉ ở thị trường Nhật Bản mà còn ở tất cả các quốc gia trên thế giới.
2.4.Một số đánh giá về tình hình phát triển dịch vụ logistics tại Nhật Bản,
Malaysia và Singapore
2.4.1. Trường hợp Singapore
2.4.1.1. Thành công và nguyên nhân
Với vị trí địa lý thuận lợi, một hạ tầng cơ sở được Chính phủ quan tâm đầu tư hiện đại, một khung thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho logistics, Singapore đã có một thị trường logistics rất lớn, đạt được hiệu quả rất cao. Theo các báo cáo của WB, Singapore luôn nằm trong tốp 5 quốc gia có chỉ số LPI cao nhất. Gần đây nhất vào năm 2016, chỉ số LPI của Singapore đạt 4.14 điểm trên thang điểm 5 (bảng 2.4.1).
Bảng 2.7: Chỉ số LPI của Singapore năm 2016 (thang điểm 1-5)
Chỉ số LPI Điểm số 4.14
Xếp hạng thế giới 05
Hải quan Điểm số 4.18
Xếp hạng thế giới 01
Hạ tầng cơ sở Điểm số 4.20
Xếp hạng thế giới 06
Vận chuyển hàng hóa quốc tế Điểm số 3.96
Xếp hạng thế giới 05
Năng lực nhà cung cấp dịch vụ logistics Điểm số 4.09
Xếp hạng thế giới 05
Truy xuất hàng hóa Điểm số 4.05
Xếp hạng thế giới 10
Đúng hạn giao hàng Điểm số 4.40
Xếp hạng thế giới 06
Nguồn: (World Bank, 2016)
Số liệu ở bảng 2.7 cho thấy logistics Singapore phát triển rất đồng đều trên tất cả các lĩnh vực. Việc đầu tư vào hạ tầng cơ sở, sân bay, đường sá, cảng, kho bãi hiện đại đã góp phần cắt giảm được nhiều chi phí logistics, thúc đẩy quá trình tối ưu hóa từ đầu vào đến đầu ra của hoạt động logistics ở Singapore. Điều này đã tạo nền tảng cho dịch vụ logistics tại Singapore phát triển, thu hút đầu tư trong và ngoài nước, đồng thời cũng tạo nên một lợi thế cạnh tranh rất lớn cho việc vận chuyển là tiết kiệm thời gian và chi phí.
Sự đồng bộ hóa ở mức hiện đại với cả hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất và hạ tầng