1.2.4.1 Về quản lý mua sắm
Chi phí sản xuất là một trong những yếu tố chính quyết định tính cạnh tranh của các quốc gia trong ngành dệt may. Những chi phí sản xuất thông thường bao gồm chi phí nguyên phụ liệu, lương công nhân, số giờ làm việc, giá đất và chi phí xây dựng (hay tiền thuê mặt bằng, nhà xưởng), giá điện và chi phí năng lượng, chi phí vận tải (đường biển, đường bộ, đường sắt) và thuế.
Bên cạnh chi phí lao động (trung bình chiếm 30% và 45% trong tổng chi phí sản xuất – kinh doanh của ngành dệt và may) thì các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam nói chung phải chịu một số chi phí cao hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh. Đầu tiên, vì phải nhập khẩu rất nhiều nên chi phí nguyên phụ liệu – thường chiếm
trên dưới 40% tổng chi phí – của Việt Nam cao hơn từ 25-30% so với những nước tự chủ được nguồn nguyên phụ liệu như Trung Quốc và Ấn Độ. Cả ngành dệt may đều lệ thuộc vào nguyên phụ liệu nhập khẩu. Tuy nhiên, kết quả điều tra doanh nghiệp cho thấy việc nhập khẩu không làm tăng đáng kể chi phí sản xuất. Đối với may mặc, chỉ có 21,6% số doanh nghiệp điều tra cho rằng nhập khẩu nguyên phụ liệu làm tăng chi phí sản xuất và mức tăng bình quân cũng chỉ là 11,8%. Đối với dệt, 31,7% số DN điều tra cho rằng nhập khẩu nguyên phụ liệu làm tăng chi phí sản xuất và mức tăng bình quân là 17,7%.
Tiếp theo, chi phí vốn của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cũng cao hơn hẳn so với các đối thủ cạnh tranh trong khu vực. Hiện nay, 61% doanh nghiệp dệt và 41% doanh nghiệp đang vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động cũng như để đầu tư dài hạn. Thế nhưng trong giai đoạn 2008- 2012, lãi suất đi vay của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, luôn luôn ở mức hai chữ số, thậm chí có một số giai đoạn lên tới trên 20%. Trong khi đó, lãi suất mà các doanh nghiệp cạnh tranh trong khu vực phải chịu thường chỉ ở mức một con số.
Tính đến năm 2015, Việt Nam có khoảng 10 nghìn hecta trồng bông với sản lượng hằng năm chỉ đáp ứng khoảng 2% nhu cầu sản xuất. Nguyên nhân chính dẫn tới sự kém phát triển của ngành bông, xơ ở Việt Nam là do nước ta không có lợi thế cạnh tranh tự nhiên và không chú trọng đầu tư trong việc trồng bông và sản xuất xơ. Trồng bông là ngành rất thâm dụng đất đai, việc trồng bông chịu tác động nhiều bởi thời tiết, khí hậu, dẫn tới diện tích trồng bông ở Việt Nam vẫn chưa cao và còn manh mún. Bên cạnh đó, trình độ thâm canh của nông dân chưa tốt, không có hệ thống thủy lợi hỗ trợ, điều kiện trồng trọt chủ yếu phụ thuộc vào thiên nhiên, sản xuất thu hoạch bằng tay nên chất lượng bông của nước ta thấp dẫn tới giá bán không cạnh tranh so với các nước khác ở Bắc Mỹ và Châu Phi. Năng suất bông bình quân của nước ta hiện đạt khoảng 1,28 tấn/ha. Việt Nam hiện sử dụng khoảng 600 nghìn tấn bông tự nhiên, 400 nghìn tấn xơ các loại mỗi năm. Tuy nhiên, Việt Nam phải nhập khẩu 589 nghìn tấn bông, chiếm 99% tổng nhu cầu bông; bông sản xuất trong
nước chỉ đáp ứng 2%, tương đương 12 nghìn tấn. Về xơ các loại thì nhập khẩu 220 nghìn tấn, chiếm 54% tổng nhu cầu về xơ.
Về ngành kéo sợi, đa số lượng sợi sản xuất trong nước được xuất khẩu trong khi các doanh nghiệp dệt trong nước lại nhập khẩu sợi từ nước ngoài do cung và cầu trong nước chưa phù hợp với nhau về số lượng và chất lượng sợi. Việt Nam hiện xuất khẩu hơn 61% sợi, tập trung chủ yếu tại các thị trường như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan. Sản phẩm sợi của Việt Nam chưa đa dạng về chủng loại, chất lượng các sản phẩm sợi chưa cao và chỉ mới tập trung ở phân khúc sản phẩm cấp thấp, trung bình nên không đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp dệt may hàng cao cấp đòi hỏi nhiều loại nguyên liệu sợi khác nhau với các loại nguyên liệu đầu vào đặc biệt, thiết bị sản xuất hiện đại.
Thực tế cho thấy ngành dệt may tuy có tốc độ tăng trưởng khá nhưng vẫn phải phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc (chiếm gần 50%). Điều này ảnh hưởng lớn đến ngành dệt may trong nước nếu thị trường này có những biến động bất lợi. Bên cạnh đó, doanh nghiệp dường như vẫn chỉ biết làm phần của mình, chưa chú ý nhìn ra xung quanh xem các đồng nghiệp, thậm chí là đối thủ của mình làm như thế nào. Ngoài ra, các doanh nghiệp vẫn ngại hợp tác, thậm chí là không biết hợp tác với nhau để trở thành bạn hàng của nhau, hợp tác để tạo thành chuỗi, cùng tìm một chiến lược phát triển dài hạn, bền vững.
1.2.4.2 Về quản lý hàng tồn kho
Trong năm 2017, hàng tồn kho của Vinatex chỉ trong 6 tháng đã tăng thêm gần 400 tỷ đồng, lên hơn 3.600 tỷ đồng. Nếu so với tổng ngồn vốn của Vinatex là gần 21.000 tỷ đồng thì số hàng tồn kho này không hề nhỏ. Đặc biệt, xu hướng giá trị hàng tồn kho có thể sẽ tăng lên trong thời gian tới. Việc giá trị hàng tồn kho tăng lên phản ánh sự khó khăn của Tập đoàn trong việc xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, nợ phải trả của Vinatex cũng đã lên con số trên 13.000 tỷ đồng, tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm (Minh Hữu, 2017).
Đối với lĩnh vực sản xuất dệt (sợi, vải), từ năm 2012 đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng sản xuất luôn lớn hơn tốc độ tăng xuất khẩu (sợi các loại). Cùng với
việc hàng tồn kho ở mức thấp, có thể thấy rằng, nhu cầu về sợi và vải trong nước vẫn ở mức cao. Việc Việt Nam tham gia đàm phán Hiệp định TPP trong năm 2010 đã thu hút lượng lớn dự án đầu tư nước ngoài cũng như sự mở rộng nhà máy của doanh nghiệp nội địa vào lĩnh vực sợi dệt để đáp ứng quy tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”. Điều này giúp tăng trưởng sản lượng lĩnh vực này gần như luôn ở mức 2 chữ số từ năm 2011 đến nay, so với mức tăng dưới 5% từ năm 2010 trở về trước.
Đối với lĩnh vực sản xuất trang phục, trong giai đoạn 2010-2015, tốc độ tăng trưởng sản xuất luôn thấp hơn tốc độ tăng xuất khẩu (hàng dệt may). Trong năm 2015, tốc độ tăng trưởng của sản xuất và xuất khẩu lần lượt đạt 5,6% và 9,1% (năm 2014, sản xuất tăng 11,8%, xuất khẩu tăng 16,6%). Sự tăng trưởng chậm lại của xuất khẩu là nguyên nhân khiến sản lượng tồn kho tại thời điểm tháng 12/2015 ở mức cao, đạt 20,0%. Lĩnh vực này yêu cầu tính thời trang cao nên sản lượng tồn kho cao có thể mang đến những rủi ro như giảm giá hàng bán hoặc không bán được hàng đối với nhà sản xuất.
Đối với lĩnh vực dệt, tồn kho tại tháng 12/2015 lần lượt tăng 11,7% và 30,3% so với cùng kỳ năm 2014. Hơn nữa, tồn kho tại thời điểm cuối năm 2014 giảm 8,1% nên việc tăng tồn kho năm 2015 sẽ đảm bảo lượng hàng đủ cho xuất khẩu.
Hiện nay, các doanh nghiệp đang nỗ lực khắc phục tình trạng tồn kho sản phẩm bằng nhiều cách, như tiết giảm sản xuất, tiết giảm chi phí, tăng cường công tác bán hàng... Tuy nhiên, những giải pháp này chỉ mang tính tình thế, muốn giải quyết được tận gốc đòi hỏi ở một tầm cao hơn sự vào cuộc quyết liệt của Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương với những giải pháp đồng bộ như: đẩy mạnh xúc tiến thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu; triển khai sớm chương trình bình ổn giá, tìm nguồn vốn lãi suất hợp lý, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp... Giải quyết nhanh hàng tồn kho, không trữ nhiều nguyên liệu và tìm cách tăng năng lực phân phối để quay nhanh đồng vốn, tránh áp lực lãi vay và các chi phí tăng cao là những giải pháp đang được các nhà sản xuất triển khai trong bối cảnh kinh doanh khó khăn hiện nay.
Hàng dệt may của các hãng nội địa hiện nay so với thị trường dệt may đang đứng ở vị trí rất khiêm tốn. Cũng không thể phủ nhận rằng trong những năm qua, ngành dệt may trong nước cũng đã có những dự định khác nhau để chinh phục thị trường nội địa, nhưng thực sự đến năm 2009 chiến lược phát triển thị trường tiêu thụ nội địa mới bắt đầu được chú trọng. Hiện nay tổng tiêu thụ nội địa chỉ chiếm ¼ năng lực sản xuất của các doanh nghiệp dệt may trong nước. Việc xuất hiện ngày càng nhiều trung tâm mua sắm hiện đại và sự gia tăng của các hãng thời trang hàng hiệu đã khiến một số doanh nghiệp trong nước đã tìm cách đi vào thị trường này. Trong đó, mảng thời trang công sở là rõ nét nhất. An Phước là một trong những cái tên tiên phong với nhiều mặt hàng như vest nam nữ, sơ mi và nhãn hiệu Piere Cardin được sản xuất theo hình thức nhượng quyền. Tiếp đến là Công ty May Việt Tiến cũng đã cho ra mắt sản phẩm sơ mi nam mới mang thương hiệu Mattana, Sanciaro. Một số thương hiệu nội cũng đã có những thành công bước đầu và được nhiều người tiêu dùng quan tâm gần đây là các thương hiệu thời trang công sở NEM, Eva de Eva, hay N&M… Với ưu điểm giá cả phù hợp và mẫu mã tương đối đa dạng, các thương hiệu này cũng đa thu hút được một lượng lớn các khách hàng là phái nữ.
Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh kinh doanh nội địa qua kênh phân phối Vinatexmart. Là trung tâm phân phối sản phẩm dệt may của hơn 300 doanh nghiệp trong hệ thống và nhiều doanh nghiệp khác ngoài hệ thống, Vinatexmart đã góp phần quan trọng trong việc đưa hàng dệt may Việt Nam tiếp cận sâu vào thị trường "nội". Chỉ trong vài năm trở lại đây, hệ thống Vinatexmart đã củng cố và đầu tư mở rộng lên 82 siêu thị bán lẻ với mạng lưới tại 28 tỉnh, thành phố, góp phần quan trọng vào việc đưa hàng dệt may Việt Nam đến mọi miền của Tổ quốc. Ngoài hệ thống siêu thị Vinatexmart, các đơn vị thành viên của Tập đoàn như May 10, Nhà Bè, Việt Tiến, May Đức Giang, Hanosimex, Phong Phú… cũng tích cực mở rộng hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm, đại lý chính thức về hầu khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 4.000 điểm bán hàng. Kênh phân phối này đã góp phần đưa hàng Việt Nam chất lượng cao, mức giá hợp lý đến người tiêu dùng (Thanh Hiền, 2014).
Phân khúc quy tụ nhiều nhãn hiệu nội địa là từ khoảng bình dân đến trung cấp với những tên tuổi như Ninomax, Blue X-change, Foci, PT 2000, Việt Thy, Hà Gatini…Gần đây phân khúc này cũng là sự chuyển hướng của một số doanh nghiệp xuất khẩu hàng dệt may lớn như Việt Tiến, May 10, Phương Đông, Nhà Bè. Tuy nhiên, ờ phân khúc này hàng nội địa vẫn là chủ yếu là hàng đại trà, là những sản phẩm “mặc năm nào cũng được” gồm có sơ mi, quần tây, quần áo trẻ em đơn giản. Một số hãng như PT 2000, Foci, Ninomax thì theo các sản phẩm khá trẻ trung, nhẹ nhàng cho giới trẻ, nhưng kiểu dáng, mẫu mã lại tương đối giống nhau. Nhìn chung, nếu xét theo chủng loại sản phẩm những phân đoạn thị trường của hàng dệt may nội địa chủ yếu tập trung vào thời trang công sở và thời trang dành cho giới trẻ. Còn các phân đoạn khác như đồ lót, quần áo thể thao, quần áo trẻ em hầu hết để rơi vào tay các hãng nước ngoài. Nhìn chung, thị trường hàng may mặc của Việt Nam hiện nay mới đang ở giai đoạn đầu, thời trang nội địa vẫn bị bỏ ngỏ và áp đảo bởi các sản phẩm thời trang nhập khẩu.
Trong số các ngành công nghiệp nhẹ, ngành dệt may Việt Nam có lưu lượng hàng hóa xuất nhập khẩu rất lớn. Theo tính toán của Hiệp hội Dệt may Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam năm 2017 ước khoảng 30 tỷ USD; trong đó, chi phí logistics chiếm 9,1%, khoảng 2,7 tỷ USD. Hoạt động logistics đóng vai trò quan trọng giúp nâng cao khả năng cạnh trạnh của doanh nghiệp thông qua các tiêu chí như: giảm thời gian lưu thông hàng hóa tăng độ tin cậy và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Điển hình có thể kể đến Tổng công ty cổ phần May Nhà Bè (NBC). Tháng 4/2005, công ty triển khai những kế hoạch đầu tư theo chiều sâu về quy trình công nghệ, máy móc thiết bị và trình độ công nhân. Mục tiêu là hình thành nên những dòng sản phẩm chủ lực như bộ veston, sơmi cao cấp... có giá trị gia tăng cao, tạo được lợi thế cạnh tranh và nhắm đến những thị trường trọng điểm như Mỹ, Nhật, EU. Đến nay May Nhà Bè được khách hàng đánh giá là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về sản phẩm veston. Năm 2015, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của công ty khi đưa mô hình sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing) và hệ thống giám sát tổng thể Lean ERP trên toàn hệ thống. Năng suất và chất lượng tăng cao khi loại bỏ lãng phí và
những bất hợp lý trong quy trình sản xuất nhằm giảm chi phí sản xuất từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, tạo niềm tin vững bền đối với khách hàng. Hiện May Nhà Bè có 300 hệ thống chuỗi cửa hàng phủ đều khắp các tỉnh, thành phố lớn và các trung tâm Thương mại trên toàn quốc. Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè đã thành lập Công ty NBC Logistics để tự vận chuyển bốc dỡ và làm các thủ tục xuất nhập khẩu cho sản phẩm của doanh nghiệp. Công ty NBC Logistics đã mang lại hiệu quả lớn giúp mục tiêu phát triển toàn diện của Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè đến gần hơn. Để thuận tiện cho việc giao dịch các thủ tục NBC Logistics mở văn phòng đại diện ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhiều doanh nghiệp dệt may khác đã tìm đến để thuê làm dịch vụ xuất nhập khẩu. Đến nay việc tự làm dịch vụ logistics cho khoảng 70% hàng hóa đã giúp Tổng công ty Cổ phần May Nhà Bè tiết kiệm được nhiều chi phí (Bộ Công thương, 2017). Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, việc tự đầu tư để làm logistics là vấn đề lớn và có thể không hiệu quả. Do vậy, các doanh nghiệp chủ động liên kết tạo thành chuỗi nhưng cũng cần đến sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng.
Bên cạnh đó, hoạt động phân phối của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam hiện nay vẫn chưa phát triển và đang phụ thuộc vào các nhà buôn nước ngoài. Mạng lưới các nhà mua này bao gồm: các doanh nghiệp bán lẻ, các nhà sản xuất, và các nhà buôn. Những doanh nghiệp bán lẻ, đa số thuộc thị trường EU, Nhật và Mỹ, họ sở hữu những thương hiệu hàng đầu quốc tế, những siêu thị, cửa hàng bán sỉ và bán lẻ. Những nhà sản xuất nhập sản phẩm (buyer) từ Việt Nam bao gồm các nhà may mặc quốc tế và khu vực, các nhà buôn trong khu vực thường từ Hồng Kông, Đài Loan và Hàn Quốc. Trong khi đó, các nhà buôn đóng vai trò rất quan trọng là trung gian trong chuỗi cung ứng hàng dệt may của Việt Nam ra thế giới. Các doanh nghiệp bán lẻ lớn tin cậy vào các nhà buôn (chủ yếu từ Hồng Kông) để phát triển mạng lưới cung ứng của họ ở Việt Nam nhằm giảm chi phí giao dịch. Các doanh nghiệp đầu tư may mặc nước ngoài hiếm khi liên hệ trực tiếp với các khách hàng quốc tế ở Việt Nam, vì nhà cung ứng của họ thường có văn phòng đại diện đặt ở Hồng Kông, Đài Loan hay Hàn Quốc. Do vậy các doanh nghiệp Việt Nam (đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ) phụ thuộc rất lớn vào các nhà buôn nhỏ trong khu vực