(P.TCNS Viettel Global, 2018)
Trong đó, Khối Digital – Trung tâm Thương mại điện tử Halopesa sẽ là đơn vị sẽ trực tiếp xây dựng, triển khai chiến lược kinh doanh Ví điện tử Halopesa với các phòng ban chức năng và vai trò sau:
Về pháp nhân: TT Thương mại Điện tử trực thuộc Công ty Halotel, chịu trách nhiệm
kinh doanh dịch vụ ví điện tử Halo Pesa tại Tanzania theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Tanzania.
Phòng Kinh doanh: Bộ phận Kinh doanh + Bộ phận Quản trị rủi ro và phòng chống rửa tiền.
Phòng Kỹ thuật.
Phòng Tài chính: Bộ phận Tài chính + Bộ phận Tổng hợp.
2.1.5. Sứ mệnh của Halotel
Liên tục đổi mới và cá nhân hóa các dịch vụ công nghệ thông tin, viễn thông và nội dung số để mang lại giá trị tốt nhất cho người dân Tanzania.
2.1.6. Tầm nhìn Halotel
Luôn là đơn vị tiên phong, dẫn đầu trong đổi mới, sáng tạo; sẵn sàng lắng nghe và quan tâm đến khách hàng.
2.2. Phân tích môi trường kinh doanh tại thị trường Tanzania
2.2.1. Môi trường vĩ mô (PESTEL)
Cộng hòa Thống nhất Tanzania là một đất nước ở bờ biển phía đông châu Phi. Phía bắc giáp Kenya và Uganda, phía đông giáp Burundi và Cộng hòa Dân chủ Congo ở phía tây, và phía nam giáp Zambia, Malawi và Mozambique. Bờ biển phía đông là Ấn Độ dương. Như vậy Tanzania nằm cạnh 2 quốc gia khác mà Viettel có đầu tư là Burundi và Mozambique. Với vị trí địa lý thuận lợi, Tanzania là quốc gia chung chuyển cho các nước láng giềng không có biển như Uganda, Rwanda, hay Burundi.
2.2.1.1.Chính trị - Political (P)
So với nhiều quốc gia châu Phi khác, Tanzania có hệ thống chính trị tương đối ổn định và là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong những 2 thập niên gần đây:
Trước đây, Tanzania chỉ có một đảng chính trị là đảng Chama Cha Mapinduzi (CCM). Sau thay đổi hiến pháp năm 1992, đây vẫn là đảng cầm quyền chi phối đời sống chính trị của đất nước. Tổng thống John Magufuli thắng cử năm 2015 và đảng CCM vẫn nắm 2/3 số ghế trong quốc hội (Wikipedia, Politics of Tanzania, 2019).
Tổng thống đã có những biện pháp kiên quyết chống tham nhũng, thất thoát ngân sách và giảm lãng phí trong chi tiêu công. Tuy nhiên phong cách chuyên quyền của Tổng thống tạo sự bất đồng trong nội bộ đảng và có thể tạo ra những biến động nhất định trong chính sách. Không gian hẹp cho các đảng đối lập cũng tạo sự bất mãn đặc biệt là ở khu vực tự trị Zanzibar. Nếu chính phủ tiếp tục đảm bảo được tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống, sẽ chưa có những đe dọa đáng kể nào tới sự ổn định chính trị của Tanzania.
Trọng tâm trong chính sách của chính phủ là công nghiệp hóa và tạo công ăn việc làm – điều đặc biệt quan trọng đối với đất nước có gần một nửa dân số dưới tuổi 15 như Tanzania. Tuy nhiên xu hướng bảo hộ và hoạch định chính sách khó lường (tăng thuế, thay đổi chính sách thường xuyên, rắn trong đàm phán với doanh nghiệp) làm giảm hấp dẫn đối với giới đầu tư. Môi trường kinh doanh tại Tanzania năm 2018, theo Worlbank, xếp thứ 137/190 quốc gia, giảm 5 bậc so với 2016 (Việt Nam 68/190).
Mặc dù có những bất đồng nội bộ nhất định, nhiều khả năng John Magufuli vẫn tiếp tục được đề cừ là ứng viên tổng thống của đảng CCM vào năm 2020 cho nhiệm kỳ 2 như thông lệ. Với tiềm lực và bộ máy của mình, đặc biệt ảnh hưởng ở khu vực nông thôn, nhiều khả năng CCM vẫn tiếp tục dành thắng lợi trong bầu cử tổng thống và kiểm soát đa số ghế quốc hội trong nhiệm kỳ tiếp theo đến 2025. Do vậy, chính sách và cách làm hiện tại sẽ không có nhiều thay đổi trong trung hạn.
2.2.1.2.Kinh tế - Economic (E)
Tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định: Bình quân khoảng 6.5% năm, chỉ số CPI biến động đều ở mức thấp 5-5.5% năm. Tuy nhiên qui mô nền kinh tế còn nhỏ, tổng GDP đạt 52.09 tỷ USD năm 2018, bằng khoảng ¼ qui mô của Việt nam và là quốc gia có qui mô đáng kể trong các thị trường mà Viettel đầu tư, GDP bình quân/người: 1.017 USD/người
(Trading Economics, Tanzania GDP, 2019).
Tăng trưởng kinh tế được dự báo giảm nhẹ trong giai đoạn 2018-2022 so với trung bình giai đoạn trước do niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp suy giảm.Tuy nhiên, với
sự gia tăng của tiêu dùng nội địa và các hoạt động thương mại, tăng trưởng kinh tế trung hạn vẫn được EIU dự báo ở mức trung bình 5.4%, BMI duy trì dự báo ở mức trên 6%.
Các thị trường xuất khẩu chính của Tanzania là Ấn Độ (24%) và Nam Phi (17%) với các mặt hàng chính là đá quí, kim loại và nông sản; Nhập khẩu từ Trung Quốc (19%), Ấn Độ (15%), UAE (7.7%), Saudi Arabia, Nam Phi và Nhật bản các sản phẩm như xăng dầu, thiết bị, phương tiện, máy móc, dược phẩm. Với cơ cấu như vây, nhìn chung Tanzania sẽ không bị ảnh hưởng nhiều bởi chiến tranh thương mại Trung-Mỹ (EIU, 2018).
Nhìn chung, xu hướng chủ đạo vẫn là thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bao gồm cả các dịch vụ viễn thông.
Diễn biến và dự báo tỷ giá: Tỷ giá biến động bình quân khoảng 2-3% năm. Những năm xảy ra bầu cử tỷ giá có thể biến động lên tới 20% (Exchangeconversions.com, 2018).
- EIU dự đoán đồng shilling sẽ mất giá so với USD khoảng 8%-4%/năm, trung bình
5.5%/năm trong giai đoạn từ 2018 đến 2022. BMI dự báo mức biến động thấp hơn, khoảng 4.4%/năm cho đến 2025.
Nền kinh tế có tăng trưởng nhưng nhìn chung không có nhiều đột biến, đặc
biệt chính sách không khuyến khích lao động người nước ngoài.
Về mặt tích cực, lạm phát vẫn ở mức thấp và ổn định ở mức 3% vào 01/2019.
Dự trữ chính thức vẫn ở mức cao 5 tỷ đô la vào tháng 12/2018 (World Bank,
2018).
2.2.1.3.Văn hóa Xã hội – Sociocultural (S)
Dân số 59.5 triệu người (2018) và tiếp tục tăng trưởng nhanh trên 3%/năm, mật độ dân cư thưa bình quân 60 người/km2 (ở Việt Nam là khoảng 300 người/km2). Dân số trẻ, dưới 15 chiếm 44.1%, có khoảng 65% dân số trong độ tuổi có thể sử dụng được điện thoại. Mỗi phụ nữ trung bình sinh 5 con (như vậy tăng trưởng thuê bao di động từ tăng dân số những năm tới vẫn là con số đáng kể), người dân dễ thay đổi và thích nghi tốt với công nghệ mới.
Tanzania có khoảng 125 dân tộc, 99% là người gốc phi nói hơn 100 ngôn ngữ khác nhau. Tiếng Anh được dùng nhiều trong thương mại, ngoại giao, cơ quan hành chính cấp cao, trong trường đại học và trung học phổ thông. Phần lớn dân cư theo đạo thiên chúa giáo (42%) và đạo hồi (55%). Tỷ lệ biết chữ cao ở các nước Châu Phi: Ở Tanzania được ước tính là 73% (giảng dạy bằng tiếng Swahili, tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai).
Người dân yêu thích lễ hội, ẩm thực, nhảy múa, âm nhạc, thích lướt web và xem video, đặc biệt thích màu da cam, gam màu sặc sỡ.
2.2.1.4.Công nghệ - Technoloty (T):
Tanzania là nước có nền công nghệ kém phát triển, tuy nhiên tỷ lệ thuê bao sử dụng data ở mức cao tại thị trường châu Phi (~34%, thủ đô ~61%).
Liên quan quan đến viễn thông: Hạ tầng mạng lưới điện kém phát triển tại khu vực nông thôn. Các nhà mạng đang tập trung vào đầu tư 3G và bắt đầu triển khai đầu tư 4G. Tần số ít, phân bổ không đều, một số doanh nghiệp viễn thông gần như không hoạt động vẫn được cấp tần số, không được đánh giá thu hồi thường xuyên.
Tanzania là một trong những nước dịch vụ Ví điện tử phát triển nhất thế giới: Có tới 60% thuê bao di động sử dụng ví. Tanzania có một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung tốt, quản lý toàn bộ thông tin của từng người dân theo số chứng minh nhân dân.
Halotel gặp nhiều khó khăn khi tầm số không bằng đối thủ và dịch vụ ví kém
phát triển.
2.2.1.5.Môi trường - Environment (E)
Tanzania nằm ở Đông Phi, Bắc giáp Uganda, Kenya; Nam giáp Mozambique và Malawi; Đông giáp Ấn Độ Dương; Tây giáp Rwanda, Burundi và Congo (với 2 hồ lớn hồ Victoria và Tanganyika) → Thuận lợi cho giao thông vẫn chuyển hàng hóa.
Tanzania có khí hậu nhệt đới. Đất nước ít thiên tai, tuy nhiên trong mùa mưa khó triển khai kinh doanh bán hàng, mất điện, tiêu dùng và thuê bao đều giảm theo → cần chuẩn bị các điều kiện đảm bảo giảm thiểu ảnh hưởng.
2.2.1.6.Pháp luật - Legal (L)
Chế tài, quy định trong ngành tại Tanzania là khá khó khăn, không tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp viễn thông:
- Thuế, phí cao chiếm ~ 42% trên tổng doanh thu (thuế tiêu thụ đặc biệt 17%).
- Phí xin giấy phép lao động cao khoảng 4.000 USD cho 2 năm làm việc tại Tanzania.
- Pháp luật về viễn thông rất chặt chẽ, được tải lên các trang web để tiện tra cứu nhưng chính sách luôn thay đổi, tìm mọi cách để phạt, thu khoản phí với nhà mạng. Với nhận định việc cung cấp dịch vụ ví điện tử sẽ là chìa khóa mở ra con đường đi tiếp và phát triển của mình, Viettel Tanzania đã nghiên cứu các quy định, thủ tục pháp luật có liên quan của nước sở tại.
2.2.2. Môi trường ngành (5 áp lực cạnh tranh Michael Porter)
2.2.2.1.Đối thủ cạnh tranh
Tanzania là một trong những thị trường có dịch vụ ví điện tử phát triển nhất thế giới với 03 đối thủ hàng đầu là Vodacom, Airtel và Tigo. Theo báo cáo được thực hiện vào tháng 6/2018 của ngân hàng nhà nước Tanzania (BOT – Bank Of Tanzania), hiện đang có 06 nhà mạng cùng kinh doanh dịch vụ ví điện tử tại Tanzania, bao gồm:
- Vodacom với MPESA (chiếm 43%).
- Tigo với Tigo Pesa (chiếm 36%).
- Airtel với Airtel Money (chiếm 17%).
- Halotel với HaloPesa (chiếm 3%).
- 2 ví còn lại là EZYPESA (Zantel) và TTCL chiếm tổng 1%.
Vodacom với M-PESA tiếp tục dẫn đầu thị trường. Theo báo cáo năm tài chính 2017 của Vodacom (T3/2018), doanh thu MPESA tăng trưởng 16.7%, đạt ~127.1tr$, chiếm 30.1% doanh thu dịch vụ của Vodacom.
Chỉ phân tích, đánh giá 3 đối thủ lớn nhất với Halotel hiện nay trên thị trường là Vodacom, Tigo, Airtel, một số kết quả cụ thể như sau:
- Bảng đánh giá 3 đối thủ lớn nhất trên thị trường Ví điện tử tại Tanzania:
Bảng 2.1. Thông tin sơ bộ các đối thủ chính trên thị trường
Thông tin M-Pesa Tigo Pesa Aritel Money
Khai trương 04/2008 09/2010 10/2010
Thuê bao (90 ngày active) 8.9tr (43%) 7.1tr (34%) 3.4tr (16%)
Kênh Agent 85,000+ 70,000+ N/A
Giao dịch 48 tr$/ngày
Airtime+Bundle 250 k$/ngày Điểm thanh toán LIPA 6,300 điểm
(161.6 tr$/năm) 40,000+
Platform G3 Huawei Telepin Comviva
- So sánh tính năng dịch vụ:
Bảng 2.2. Các tính năng chính trong Ví điện tử của đối thủ chính
Tính năng M-Pesa Tigo Pesa Aritel Money
Chuyển tiền P2P 04/2008 09/2010 10/2010
Chuyển tiền liên mạng Đã có Đã có Đã có
Chuyển tiền Bank/Ví 43 Banks 40 Banks 37 Banks Saving/Loan Đã có Saving/ Loan
(M-Pawa)
Đã có
(Tigo Nivushe)
Đã có (Timiza) Điểm thanh toán/ LIPA 6,300+ 75,000+
Biller đã kết nối 70+ 70+
Vodacom
- Mục tiêu chiến lược: Là công ty viễn thông số, nâng tầm cuộc sống số cho khách hàng.
- Chiến lược hiện thời
+ Tập trung vào các lĩnh vực số hóa và Data làm nền tảng phát triển khách hàng.
+ Chiến lược lấy doanh thu và thuê bao bằng dịch vụ thế mạnh ví M-pesa (chiếm
20% TDT năm 2017). Dự kiến 2020 M-pesa có thể chuyển tiền liên quốc gia với các mạng của Vodacom tại 14 nước Châu Phi.
- Các nguồn lực và năng lực:
Điểm mạnh Điểm yếu
- Có một tập khách hàng trung thành, - Số trạm 2G,3G,4G lớn nhất: Chiếm thị
phần tốt ở khu vực thành thị, đặc biệt đã triển khai 4G từ giữa năm 2016 với tổng số 277 trạm 4G.
- Arpu cao 3$ gần gấp 2 Halotel.
- Có tập thuê bao Mpesa lớn 60% tổng TB - Tiền lực về tài chính.
- Phản ứng chậm với thay đổi thị trường, chính sách không có gì nổi bật và hấp dẫn, giá bán cao hơn mức trung bình của thị trường 20-30%. - Không có cáp quang, chủ yếu dùng Viba kết nối
liên tỉnh hoặc thuê hạ tầng của TTCL.
- Tổ chức kênh chủ yếu dựa vào đối tác Outsourcing: ít tổ chức các hoạt động bán hàng như các nhà mạng khác.
Cơ hội Thách thức
Ví điện tử M-pesa là 1 thế mạnh trong việc phát triển thuê bao bền vững. Tính đến hết năm 2017 Vodacom có 8 triệu thuê bao Ví.
Đầu tư chủ yếu vào di động, chưa chú trọng vào CĐBR nên không thể cạnh tranh với Halotel về việc cung cấp kênh truyền internet tốc độ cao trong tương lai gần.
Tigo
Yếu hơn Halotel về cả chất lượng, vùng phủ data, và giá cước tương đương Halotel về phủ kênh phân phối.
- Mục tiêu chiến lược: Là công ty viễn thông dẫn dắt về công nghệ dựa trên nền các
sản phẩm viễn thông cơ bản và các dich vụ tài chính điện tử.
- Chiến lược hiện thời
+ Có chiến lược phát triển nhắm vào đối tượng giới trẻ, đặc biệt là các khách hàng
sinh viên với sologan: Live it, Love it.
+ Đẩy mạnh các chiến dịch quảng cáo mass trên TVC đối với các sản phẩm chủ
đạo: Tigo Pesa, các gói cước mới với quy mô lớn, đặc biệt quảng cáo cho 4G mới khi trương giữa năm 2016.
+ Đầu tư vào các chương trình âm nhạc cho giới trẻ hàng năm trên khắp cả nước
với roadshow liên tỉnh kéo dài 3 tháng từ tháng 8-tháng 11 hàng năm.
- Các nguồn lực và năng lực:
Điểm mạnh Điểm yếu
- Có tập khách hàng sinh viên và Arpu cao trung thành ở Dar.
- Giá bán đắt nhất thị trường, sản phẩm không có gì nổi bật, chậm thay đổi theo xu hướng thị trường.
- Đã khai trương mạng 4G từ giữa năm 2017. (hiện đã có khoảng 156 trạm 4G)
- Có sự đầu tư tốt về hình ảnh trên Kênh và trên các phương tiện TT:
- Không có chiến lược và sản phẩm rõ ràng ở các phân khúc khách hàng.
- Vùng phủ 2G, 3G : kém hơn Voda và Halotel
Cơ hội Thách thức
- Ví điện tử Tigo là 1 thế mạnh trong việc phát triển thuê bao bền vững với 6 triệu thuê bao Ví
- Mua nhà mạng Zantel và có nhiều cơ hội phát triển thuê bao tại Zanzibar
- Có ít hạ tầng tại các khu vực nông thôn nên khó phát triển thuê bao ở khu vực nông thôn.
Airtel
Yếu hơn Halotel về cả chất lượng, vùng phủ data, kênh phân phối. Tuy nhiên Airtel đang định giá rẻ nhất thị trường (luôn phá giá so với các nhà mạng).
- Mục tiêu chiến lược: Là nhà mạng có giá rẻ và hướng đến đối tượng là tập khách
hàng ở khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. (tương tự Halotel, nhưng thực tế
vùng phủ kém hơn)
- Chiến lược hiện thời
+ Liên tục giảm giá các gói cước nhằm phát triển thuê bao với chiến lược giá rẻ.
+ Tối ưu hóa nhân sự và cắt giảm chi phí (đã thay 2 CEO trong năm 2017).
- Các nguồn lực và năng lực
Điểm mạnh Điểm yếu
- Giá rẻ, các gói cước có entrycost thấp, chính sách Sinh viên đang cho khuyến mại gấp 2-3 lần so với đối thủ.
- Hạ tầng mạng lưới kém nhất trong 3 nhà mạng.
- Tốc độ internet chậm, chăm sóc khách hàng kém, Kinh doanh liên tục thua lỗ: lũy kế >150tr$
- Đang gặp rắc rối với chính phủ Tanzania
Cơ hội Thách thức
- Công ty Ấn nên có tập 3% KH Ấn Độ trung thành và có tiêu dùng cao đang sinh sống tại Tanzania
- Chưa xử lý xong vụ kiện với chính phủ trong việc Tổng thống ra phán quyết thu hồi công ty do gian lận trong việc chia cổ tức cho chính phủ hồi tháng 8/2017
- Chất lượng mạng lưới còn kém chưa khắc phục được do vùng phủ còn hạn chế. - Kinh doanh liên tục thua lỗ: Gặp rắc rối về