3.3.1 Tình hình huy động vốn
Bảng 3.1. Tình hình huy động vốn của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 BẢNG TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch
2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TL (%) ST TL (%) I. Nội tệ 8,414,962 99.55 10,481,911 99.43 13,450,691 99.48 2,066,949 24.56 2,968,780 28.32 1. Tiền gửi từ dân cư 5,642,80 0 67.06 7,546,532 72.00 10,554,24 0 78.47 1,903,73 2 33.74 3,007,70 8 39.86 2. Tiền gửi từ các TCKT 2,001,75 2 23.79 2,415,015 23.04 2,032,136 15.11 413,263 20.65 (382,879) (15.85) 3. Tiền gửi từ các TCTD 770,410 8.71 520,364 4.39 864,315 5.91 (250,046) (32.46) 343,951 66.10 II. Ngoại tệ 38,039 0.45 60,089 0.57 70,309 0.52 22,051 57.97 10,220 17.01 Tổng cộng 8,453,00 0 100.00 10,542,00 0 100.00 13,521,00 0 100.00 2,089,00 0 24.71 2,979,00 0 28.26
(Nguồn từ phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT- Chi nhánh Đà Nẵng)
Qua bảng số liệu về tình hình huy động vốn ta thấy: Tổng nguồn vốn huy động tại NHNo & PTNT- Chi nhánh Đà Nẵng tăng qua 3 năm liên tục. Cụ thể, tổng nguồn vốn huy động năm 2015 đạt 10,542,000 triệu đồng, tăng 2,089,000 (tương ứng với tốc độ tăng là 24,71%). Qua năm 2016 tổng nguồn vốn tiếp tục tăng và đạt mức 13,521,000 triệu đồng, tăng 2,979,000 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng là 28,26%). Nguyên nhân là do từ 2014 nền kinh tế có những biến động tốt
nên khả năng huy động của 2015,2016 khá cao. Cho thấy trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng về tiền gửi để đảm bảo nguồn vốn và khả năng thanh khoản, thì nguồn tiền gửi của NHNo & PTNT- Chi nhánh Đà Nẵng đạt mức tăng trưởng tốt. Điều này chứng tỏ công tác huy động vốn của ngân hàng qua 3 năm được thực hiện khá tốt.
Sở dĩ nguồn vốn huy động của chi nhánh tăng là chủ yếu do tiền gửi từ dân cư huy động bằng nội tệ tăng. Đây là nguồn huy động tương đối ổn định và chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn huy động luôn chiếm tỷ trọng trên 50% nguồn vốn huy động. Cụ thể, nguồn vốn huy động từ dân cư bằng nội tệ năm 2014 đạt 5,642,800 triệu động chiếm 67,06% trong tổng nguồn vốn huy động. Năm 2015 đạt 7,546,532 triệu đồng chiếm 72% trong tổng nguồn vốn huy động và tăng 33,74% so với năm 2014. Sang năm 2016 nguồn vốn này tiếp tục tăng đạt 10,554,240 triệu đồng chiếm 78,47% và tăng 39,86% so với năm 2015. Nhờ chi nhánh đã sử dụng các chính sách thu hút, chăm sóc khách hàng hợp lý, triển khai có kết quả, tung ra thị trường nhiều sản phẩm, dịch vụ mới, đa dạng với các hình thức huy động vốn, đa dạng các thời hạn và khung lãi suất nên thu hút được nguồn tiền nhàn rỗi trong dân cư, cùng với uy tín của ngân hàng tạo niềm tin cho khách hàng đến gửi tiền.
Nguồn vốn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng vốn huy động sau tiền gửi dân cư đó là tiền gửi các TCKT bằng nội tệ. Tuy nhiên có biến động từ năm 2015 tăng lên so với năm 2014 và đến năm 2016 là giảm xuống. Do năm 2016 nền kinh tế có những biến chuyển tốt, các tổ chức kinh tế cần vốn để mở rộng sản xuất nên tỷ trọng nguồn vốn có xu hướng giảm xuống. Cụ thể năm 2015 nguồn vốn huy động từ tiền gửi từ các TCKT bằng nội tệ là 2,415,015 triệu đồng tăng 413,263 chiếm 20,65% so với năm 2014, năm 2016 đạt 2,032,136 triệu đồng giảm 382,879 triệu đồng (tương ứng với tốc độ giảm 15,85%).
Nguồn huy động ngoại tệ tăng qua 3 năm qua. Cụ thể năm 2015 đạt 60,089 triệu đồng tăng 22,051 triệu đồng so với năm 2014, năm 2016 đạt 70,309 triệu đồng tăng 10,220 so với năm 2015 (tương ứng với tỷ lệ tăng 17,01%.)
Nhìn chung trong bối cảnh đầy khó khăn và diễn biến hết sức phức tạp của thị trường hiện nay thì NHNo PTNT- Chi nhánh Đà Nẵng vẫn duy trì và đạt đợc tốc độ tăng trưởng huy động vốn cao. Đây là cả một sự cố gắng lớn của tập thể cán bộ công
3.3.2 Tình hình cho vay
BẢNG TÌNH HÌNH CHO VAY Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) 1. Doanh số cho vay 8,525,005 100.00 9,766,545 100.00 11,673,026 100.00 1,241,540 14.56 1,906,481 19,52 Ngắn hạn 7,116,774 83.48 8,191,545 83.87 9,852,413 84.40 1,074,771 15.10 1,660,868 20.28 Trung - Dài hạn 1,408,231 16.52 1,575,000 16.13 1,820,613 15.60 166,769 11.84 245,613 15.59 2. Doanh số thu nợ 7,513,676 100.00 8,088,661 100.00 10,898,256 100.00 574,985 7,65 2,809,595 34,73 Ngắn hạn 6,786,506 90.32 6,552,631 81.01 9,117,380 83.66 (233,875) -3.45 2,564,749 39.14 Trung - Dài hạn 727,170 9.68 1,536,030 18.99 1,780,876 16.34 808,860 111.23 244,846 15.94 3. Dư nợ 5,700,000 100.00 7,350,000 100.00 8,900,000 100.00 1,650,000 28.95 1,550,000 21,09 Ngắn hạn 4,889,220 85.78 6,224,240 84.68 7,530,000 84.61 1,335,020 27.31 1,305,760 20.98 Trung - Dài hạn 810,780 14.22 1,125,760 15.32 1,370,000 15.39 314,980 38.85 244,240 21.70 4. Nợ xấu 182,400 25,725 64,080 (156,675) -85.90 38,355 149.10 5. Tỷ lệ nợ xấu 3.20% 0.35% 0.72% -2.85% 0.37%
Bảng 3.2. Tình hình cho vay của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
(Nguồn từ phòng Kế hoạch kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng)
Công tác cho vay của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng có những chuyển biến tích cực trong 3 năm qua với những nổ lực và cố gắng không ngừng của toàn cán bộ ngân hàng.
Qua bảng số liệu cho thấy:
Doanh số cho vay của ngân hàng tăng khá lớn. Doanh số cho vay năm 2015 đạt
9,766,545 triệu đồng tăng 1,241,540 triệu so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng 14,56%). Năm 2016 đạt 11,673,026 triệu đồng tăng 1,906,481 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 19,52%). Trong đó, chi nhánh tập trung chủ yếu vào cho vay ngắn hạn, nên hình thức cho vay này luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh số cho vay và tăng qua các năm do cho vay ngắn hạn vòng quay vốn ngắn, thu gốc và lãi nhanh, hạn chế được rủi ro. Cụ thể năm 2014 doanh số cho vay ngắn hạn đạt 7,116,774 triệu đồng chiếm 83,48% trong tổng doanh số cho vay, năm 2015 đạt 8,191,545 triệu đồng chiếm 83,87% trong tổng doanh số cho vay tăng 15,1% so với năm 2014. Năm 2016 đạt 9,852,413 triệu đồng chiếm 84,4% trong tổng doanh số cho
vay và tăng 20,28% so với năm 2015. Đối với vay cho trung và dài hạn thì chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng doanh số cho vay và tăng qua các năm, do sự phát triển mạnh của nền kinh tế hiện nay thì có nhiều dự án đầu tư lớn, đầu tư mua sắm trang thiết bị,…vì thế cho vay trung và dài hạn cũng tăng lên.
Doanh số thu nợ là 1 chỉ tiêu quan trọng, nó góp phần đánh giá hiệu quả hoạt
động của chi nhánh, bởi nếu cho vay mà không thu được nợ sẽ ảnh hưởng xấu đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của ngân hàng. Doanh số thu nợ của ngân hàng tăng qua 3 năm. Cụ thể doanh số thu nợ của năm 2015 đạt 8,088,661 triệu đồng tăng 574,985 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng 7,65%). Đến năm 2016 doanh số thu nợ tiếp tục tăng đạt 10,898,256 triệu đồng tức là tăng 2,809,595 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng 34,73%). Doanh số thu nợ tăng từ đó thấy được việc thu nợ của chi nhánh có hiệu quả. Doanh số thu nợ của ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thu nợ và tăng qua các năm. Tuy nhiên doanh số thu nợ ngắn hạn của năm 2015 giảm so với năm 2014 với tốc độ giảm là 3,45% nhưng đến năm 2016 tăng lên đến 39,14% cho thấy rằng ngân hàng cho vay ngắn hạn nhiều, đồng thời cho vay ngắn hạn có vòng quay vốn nhanh dẫn đến thu hồi nhanh. Doanh số thu nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp. nhưng tăng qua các năm. Như vậy, cùng với việc tăng hoạt động cho vay thì doanh số thu nợ cũng tăng đáng kể chứng tỏ những cố gắng rất lớn của tập thể cán bộ nhân viên.
Dư nợ cho vay được hiểu là số tiền mà ngân hàng còn phải thu khách hàng tại
một thời điểm. Qua số liệu của bảng thì ta nhận thấy dư nợ của chi nhánh tăng 3 năm. Năm 2015 tổng dư nợ đạt 7,350,000 triệu đồng tăng 1,650,000 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng tốc độ tăng là 28,95%), năm 2016 đạt 8,900,000 triệu đồng tăng so với năm 2015 là 1,550,000 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng là 21,09%). Trong đó dư nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng qua 3 năm.
Nợ xấu và tỷ lệ nợ xấu có sự biến động qua các năm . Do nền kinh tế trong nước
có những biến động do nền kinh tế thế giới cùng với dư âm của cuộc khủng hoảng kinh tế 2008 dẫn tới nợ xấu năm 2014 ở mức cao 182,400 triệu đồng, tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,2%. Đến năm 2015 tình biến động đã giảm xuống tỷ lệ nợ xấu giảm còn 0.35% , nền kinh tế đã có những phục hồi đồng thời ngân hàng tiến hành nghiêm ngặt việc kiểm tra thẩm đinh món vay kỹ càng trước khi cho vay và đốc thúc khách hàng
2015 nợ xấu đạt 25,725 triệu với tốc độ giảm 85,9% so với năm 2014 . Và đến năm 2016 thì tỷ lệ nợ xấu lại tăng lên đến 64,080 triệu đồng với tốc độ tăng 149,1% so với năm 2015, với tỷ lệ nợ xấu đạt 0.72%. Do tình hình phát triển kinh tế bắt đầu có những dấu hiệu về lạm phát làm cho hoạt động kinh doanh thêm khó khắn dẫn tới tỷ lệ nợ xấu tăng lên.
Tóm lại tình hình cho vay tại chi nhánh trong năm qua là tương đối tốt, doanh số cho vay, dư nợ của ngân hàng tăng trưởng qua 3 năm. Điều này cho thấy, chi nhánh NHNo & PTNT Đà Nẵng đang ngày càng mở rộng quy mô tín dụng , nhằm đáp ứng kịp thời vốn cho mọi đối tượng , thực hiện công cuộc phục hồi và phát triển kinh tế. Trong đó ngân hàng luôn tăng cường đối với đối với hoạt động cho vay ngắn hạn, để hạn chế rủi ro.Tuy nhiên trong những năm tới đặc biệt trong công tác thu hồi nợ và điều chỉnh nợ xấu ở mức phù hợp.
3.3.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng
Bảng 3.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Chênh lệch 2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TL(%) ST TL(%) ST TL(%) ST TL(%) ST TT(%) TỔNG THU NHẬP 944,664 100.00 1,128,122 100.00 1,409,657 100.00 183,458 19.42 281,535 24.96 Thu nhập từ Hoạt động tín dụng 802,000 84.90 1,008,000 89.35 1,259,000 89.31 206,000 25.69 251,000 24.90 Thu nhập từ phí Hoạt động dịch vụ 35,000 3.71 42,000 3.72 50,000 3.55 7,000 20.00 8,000 19.05 Thu nhập từ kinh
doanh ngoại hối 47,664 5.05 43,122 3.82 44,657 3.17 (4,542) (9.53) 1,535 3.56 Thu nhập khác 60,000 6.35 35,000 3.10 56,000 3.97 (25,000) (41.67) 21,000 60.00 TỔNG CHI PHÍ 751,400 100.00 884,000 100.00 1,105,000 100.00 132,600 17.65 221,000 25.00 Chi phí Hoạt động tín dụng 505,960 67.34 678,000 76.70 797,000 72.13 172,040 34.00 119,000 17.55 Chi phí Hoạt động dịch vụ 13,600 1.81 16,000 1.81 20,000 1.81 2,400 17.65 4,000 25.00 Chi phí từ HĐKD Ngoại hối 1,470 0.20 625 0.07 468 0.04 (845) (57.48) (157) (25.12) Chi nộp thuế, các khoản phí lệ phí 536 0.07 654 0.07 891 0.08 118 22.01 237 36.24 Chi phí từ HĐKD khác 1,365 0.18 1,256 0.14 5,650 0.51 (109) (7.99) 4,394 349.84 Chi phí cho nhân viên 1,225 0.16 1,120 0.13 1,326 0.12 (105) (8.57) 206 18.39 Chi phí từ HĐQL và 6,585 0.88 8,435 0.95 9,784 0.89 1,850 28.09 1,349 15.99
công cụ
Chi phí Tài sản 2,482 0.33 2,657 0.30 4,429 0.40 175 7.05 1,772 66.69 Chi phí dự phòng 45,456 6.05 78,745 8.91 92,346 8.36 33,289 73.23 13,601 17.27 Chi phí khác 172,721 22.99 96,508 10.92 173,106 15.67 (76,213) (44.12) 76,598 79.37
LỢI NHUẬN 193,264 244,122 304,657 50,858 26.32 60,535 24.80
(Nguồn từ phòng Kế toán Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng)
Qua bảng báo cáo kết quả hỏa động kinh doanh của ngân hàng trong vòng 3 năm vừa qua ta thấy tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng có những biến động cụ thể từ năm 2014- 2016 Như sau:
Về thu nhập: Tổng thu nhập của NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng năm 2015
đạt 1,128,122 triệu đồng so với năm 2014 tăng 183,458 triệu đồng (tương ứng với tốc độ tăng là 19,42%). Qua năm 2016 tổng thu nhập đạt 1,409,657 triệu đồng tăng 281,535 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với với tốc độ 24,96%). Qua đó ta thấy được tình hình kinh doanh của chi nhánh trong thời gian qua diển ra hết sức thuận lợi tốc độ tăng thu nhập đều tăng qua các năm hơn nữa để đạt được kết quả này thì về phía ngân hàng đã tích cực trong công việc thu hồi và xử lý nợ quá hạn phát sinh, góp phần đem lại hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng. Hơn nữa trong năm 2016 do hoạt động kinh doanh của người dân trên địa bàn gặp nhiều thuận lợi đã tạo điều kiện cho khách hàng thực hiện tốt nghĩa vụ trả nợ vay cho ngân hàng. Thu nhập của ngân hàng tăng chủ yếu là thu từ hoạt động tín dụng được thể hiện qua tỷ trọng thu từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ lệ cao nhất trong hoạt động của ngân hàng. Ta thấy thu nhập từ hoạt động tín dụng năm 2014 đạt 802,000 triệu đồng chiếm 84,9 % trong tổng thu nhập, sang năm 2015 đạt 1,008,000 triệu đồng chiếm 89,35% trong tổng thu nhập và tăng 206,000 triệu đồng so với năm 2014. Đến năm 2016 đạt 1,259,000 triệu đồng chiếm 89,31% trong tổng thu nhập tăng 251,000 triệu đồng so với năm 2015. Ngoài ra các hoạt động như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối,…cũng góp phần không nhỏ trong tổng doanh thu.
Về chi phí: Cùng với sự tăng trưởng về doanh thu thì chi phí của ngân hàng
cũng tăng qua các năm 2014- 2016. Cụ thể năm 2015 tổng chi phí đạt 884,000 triệu đồng tăng 132,600 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng là 17,65%). Qua năm 2016 tổng chi phí đạt 1,105,000 triệu đồng tăng 221,000 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng là 25%). Trong đó chi cho hoạt động tín dụng
tổng chi phí, qua năm 2015 đạt 678,000 triệu đồng chiếm 76,7% trong tổng chi phí và tăng so với năm 2014 là 172,040 % (tương ứng với tốc độ tăng 34%). Qua năm 2016 tổng chi phí đạt 797,000 triệu đồng chiến 72,13% trong tổng chi phí và tăng 119,000 triệu đồng so vơi năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 17,55%). Và bên cạnh đó thì chi cho hoạt động tín dụng thì các khoản chi khác như chi cho hoạt động dịch vụ, chi hoạt động kinh doanh ngoại hối, chi phí cho nhân viên, chi phí tài sản, dự phòng cũng tăng qua các năm qua. Lý do làm cho chi phí tăng cao là do trong 2 năm qua ngân hàng triển khai nhiều sản phẩm mới ra thị trường để thu hút nguồn khách hàng, các chính sách chăm sóc khách hàng, miễn phí các dịch vụ như mở thẻ ATM, các chương trình trúng thưởng cho khách hàng, và do thị trường ngày càng phát triển nên ngân hàng tăng thêm nguồn nhân lực để đáp ứng đủ nhu cầu cần thiết,…
Nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng qua 3 năm đều tiến triển tốt. Được thể hiện trong các năm qua đều có lãi. Cụ thể lợi nhuận năm 2015 đạt 244,122 triệu đồng, tăng 50,858 triệu đồng so với năm 2014 (tương ứng với tốc độ tăng 26,32 %). Qua năm 2016 lợi nhuận đạt 304,657 triệu đồng tăng 60,535 triệu đồng so với năm 2015 (tương ứng với tốc độ tăng 24,80 %).
3.4 Tình hình cho vay tiêu dùng tại NHNo & PTNT Chi nhánh Đà Nẵng
Bảng 3.4 Tình hình cho vay tiêu dùng của Ngân hàng AgriBank chi nhánh Đà Nẵng năm 2014 đến 2016 (ĐVT: triệu đồng)
BẢNG TÌNH HÌNH CHO VAY TIÊU DÙNG Chỉ
tiêu
Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Chênh lệch
2015/2014 Chênh lệch 2016/2015 ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) ST TT(%) 1. Doanh số cho vay 8,525,00 5 100 9,766,54 5 100 11,673,026 100 1,241,54 0 14.56 1,906,481 19.52 DS cho vay CVTD 3,222,45 2 37.80 4,365,64 6 44.70 6,501,875 55.70 1,143,194 35.48 2,136,229 48.93 2. Doanh số thu nợ 7,513,67 6 100 8,088,66 1 100 10,898,25 6 100 574,985 7.65 2,809,595 34.73 DS thu nợ 2,772,54 6 36.90 3,494,30 2 43.20 5,830,567 53.50 721,756 26.03 2,336,265 66.86
CVTD 3. Dư nợ 5,700,00 0 100 7,350,00 0 100 8,900,000 100 1,650,00 0 28.95 1,550,000 21.09 Dư nợ CVTD 2,023,50 0 35.50 3,050,25 0 41.5 4,378,800 49.2 1,026,75 0 50.74 1,328,550 43.56 4. Nợ xấu 182,400 25,725 64,080 (156,675) -85.90 38,355 149.10 Nợ xấu CVTD 42,864 0 5,351 0 4,445 0 -37,513 5. Tỷ lệ nợ xấu 3.2% 0.35% 0.72% -2.85% 0.37%
(Nguồn từ phòng Kế toán Kinh doanh NHNo & PTNT chi nhánh Đà Nẵng)
Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy:
Tình hình doanh số cho vay tiêu dùng của Agribank chi nhánh Đà Nẵng có thể