CVTD dài hạn tăng thêm 10,605 tỷ đồng và chiếm hơn 60% tổng dư nợ CVTD. Dư nợ CVTD trung hạn giai đoạn 2014 - 2016 có xu hướng tăng, tỷ trọng CVTD trung hạn cao nhưng đang có xu hướng giảm. Giai đoạn 2014 - 2015 CVTD trung hạn tăng thêm 6,676 tỷ đồng tương ứng với 16,6% so với 2014. Đến năm 2016 thì tốc độ tăng trưởng giảm đi, dư nợ CVTD trung hạn là 47,138 tỷ đồng tăng thêm 0,303 tỷ đồng tương ứng 0,65% so với 2015.
Nguyên nhân tỷ trọng dư nợ CVTD trung và dài hạn chiếm tỷ trọng lớn và ngày càng cao trong cơ cấu dư nợ CVTD theo kỳ hạn là vì năm 2014 kinh tế Việt Nam bắt đầu ổn định, năm 2015, 2016 kinh tế phát triển hơn với có nhiều dự án đầu tư mở rộng làm nhu cầu mua nhà ở và ô tô tăng lên. Với sự cạnh tranh của các ngân hàng như hiện nay thì các ngân hàng đã đơn giản các thủ tục cho vay, nới lỏng các điều kiện vay để người dân có nhiều cơ hội để vay tiêu dùng trung và dài hạn hơn. Năm 2015, lãi suất sản phẩm cho vay mua ô tô chỉ 7% áp dụng cho khách hàng vay vốn mua xe Mercedes tại 12 đại lý ủy quyền của Mercedes, khách hàng vay mua, xây dựng, sửa chữa nhà, đất sẽ được hỗ trợ tới 90% nhu cầu vốn với thời gian vay tối đa lên tới 25 năm. Các chính sách về lãi suất và thời hạn cho vay vô cùng ưu đãi của ngân hàng đối với cho vay mua xe và mua sắm, sửa chữa nhà ở góp phần làm tăng dư nợ CVTD trung và dài hạn.
Dư nợ ngắn hạn trong giai đoạn 2014 - 2016 chiếm tỷ trọng vô cùng nhỏ trong tổng dư nợ CVTD của chi nhánh. Năm 2014 dư nợ CVTD ngắn hạn là 0,822 tỷ đồng chiếm 0,91% tổng dư nợ CVTD. Đến năm 2015 và 2016 thì tỷ trọng này lại càng giảm mạnh. Năm 2015 là 0,687 tỷ chiếm 0,63% và đến năm 2016 là 0,782 tỷ đồng chiếm chỉ 0,65%. Tỷ trọng dư nợ CVTD ngắn hạn quá thấp sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của ngân hàng, thời gian thu hồi vốn kéo dài do tập trung CVTD trung và dài hạn. Do đó chi nhánh cần cân bằng kỳ hạn CVTD và kỳ hạn huy động vốn cho phù hợp để tránh rủi rọ
❖Cơ cấu dư nợ theo mục đích tại chi nhánh
Bảng 2. 7: Cơ cấu dư nợ CVTD theo mục đích tại chi nhánh 2014 - 2016
SeAFast 0,160 0,140 -12,5% 0,930 -33,57%
Cho vay TD khác 0,08 0,088 10% 0,513 482,95%
Tổng dư nợ
CVTD
Nguồn: SeABank chi nhánh Bắc Ninh Biểu đồ 2. 3: Cơ cấu CVTD theo mục đích tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Nhìn vào bảng và biểu đồ trên ta thấy giai đoạn 2014 - 2016 cho vay mua sắm, sữa chữa nhà ở; mua xe và cho vay có tài sản bảo đảm đều tăng lên. Sản phẩm cho vay mua sắm sữa chữa nhà là sản phẩm chiếm ưu thế với tỷ trọng lớn nhất trên 71% trong cho vay tiêu dùng. Sau đó đến cho vay mua xe (SeACar) và cho vay có tài sản bảo đảm (SeAMore) và các sản phẩm CVTD còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2014 dư nợ
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Số tiền Tốc độ tăng Số tiền Tốc độ tăng
Sản phẩm đang có tốc độ tăng trưởng tốt nhất là cho vay mua xe ô tô. Dư nợ và tỷ trọng cho vay mua ô tô đều tăng qua các năm. Năm 2015 dư nợ cho vay mua ô tô là 12,249 tỷ đồng tăng thêm 24,67% so với 2014 và cũng chiếm tỷ trọng cao thứ 2 sau cho vay mua sắm, sữa chữa nhà ở. Đến năm 2016 dư nợ cho vay mua ô tô tăng mạnh hơn, tăng thêm 6,848 tỷ đồng tương ứng tốc độ tăng là 55,91% so với 2015.
Giai đoạn 2014 - 2016 là giai đoạn thị trường bất động sản phục hồi và phát triển tạo điều kiện khiến cho nhu cầu mua, sủa chữa nhà ở tăng cao và giá trị của mỗi khoản vay cho SeAHome rất lớn. Các gói dịch vụ dành cho cho vay mua nhà với lãi suất hấp, thủ tục nhanh gọn, thời hạn cho vay dài lên tới 20 năm làm người dân dễ đáp ứng nhu cầu này hơn. Xã hội phát triển, nhu cầu tăng cao mà người dân có thu nhập cao và ổn định ngày càng nhiều thì những nhu cầu về phương tiện đi lại sẽ tăng lên. SeACar là sản phẩm có tốc độ tăng trưởng tốt nhất do ngân hàng triển khai nhiều chương trình ưu đãi với thời hạn cho vay tối đa là 60 tháng, khi mua Mercedes-Benz, SeABank cho vay lên đến 80% giá trị xe, cam kết xét duyệt khoản vay trong vòng 8 giờ làm việc, mức lãi suất cạnh tranh... Cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các nhà băng, giấc mơ 4 bánh của nhiều người chắc chắn sẽ dễ dàng được hiện thực hóạ
Sản phẩm SeAMore - cho vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm của ngân hàng cũng là một sản phẩm có dư nợ cho vay khá tốt. Dư nợ cho vay của sản phẩm này không ngừng tăng lên qua các năm và chiếm tỷ trọng gần 10% tổng dư nợ. Ngân hàng cũng rất chú trọng vào mở rộng sản phẩm SeAMorẹ Mở rộng cho vay mua sắm thông qua chương trình ưu đãi bên cạnh sản phẩm SeACar, SeAHome như căn cứ vào thời gian dự kiến của khoản vay, khách hàng có thể tùy chọn lãi suất ưu đãi mình mong muốn từ 1%/năm, 2%/năm 3%/năm,. 9,9%/năm. Khách hàng vay tiêu dùng mua sắm vật dụng gia đình, du lịch, chữa bệnh. có thể được vay vốn thời gian lên đến 5 năm, hồ sơ thủ tục đơn giản, nhanh chóng.
Ngoài ra tại chi nhánh còn có các sản phẩm khác đáp ứng nhu cầu khác của khách hàng như cho vay dành cho giáo viên, cho vay không có tài sản bảo đảm, cho vay khuyến học, vay thấu chi, tiêu dùng khác. Tuy nhiên các sản phẩm này chưa được chú trọng, chiếm tỷ lệ nhỏ và có xu hướng giảm mạnh. Như vậy các sản phẩm của SeABank tại chi nhánh chưa có nhiều cơ hội phát triển. Chủ yếu là cho vay mua sắm, sửa chữa nhà ở và cho vay mua ô tô. Do đó đây cũng là một bất lợi tại chi nhánh Bắc Ninh khi mà thị trường này rất tiềm năng và nhu cầu với các sản phẩm này vẫn còn nhiều và chưa được khai thác. Chính vì vậy ngân hàng nên đẩy mạnh mở rộng CVTD thông qua các sản phẩm nàỵ
2.2.2.2. Doanh số CVTD tại SeABank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014- 2016
Bảng 2. 8: Doanh số CVTD tại chi nhánh giai đoạn 2014- 2016
CVTD 102,445 126,273 23,26% 156,807 24,18%
Cho vay khác 235,434 411,969 74,98% 473,739 14,99%
Tổng doanh số cho vay
337,879 538,242 59,3% 630,546 17,15%
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số lượng KH Số lượng KH Tốc độ tăng Số lượng KH Tốc độ tăng Số lượng KH CVTD 456 723 58,55% 932 28,9% Tổng số lượng KH cho vay 1.032 1.422 37,79% 1.739 22,29%
Nguồn: SeABank chi nhánh Bắc Ninh Qua bảng trên ta thấy được sự tăng trưởng của doanh số CVTD qua các năm. Cả giá trị và tỷ trọng của doanh số CVTD đều tăng lên. Năm 2015 doanh số cho vay tiêu dùng tăng lên 23,828 tỷ đồng tương đương 23,26% so với 2014. Năm 2016 doanh số CVTD tăng thêm 30,534 tỷ đồng ứng với 24,18% so với 2015. Chỉ trong 2 năm doanh số CVTD tăng thêm 53,06%. Đây là một dấu hiệu tốt cho việc mở rộng hoạt động CVTD tại chi nhánh Bắc Ninh. Tỷ trọng doanh số CVTD trong toàn bộ doanh số cho vay của cả chi nhánh có xu hướng tăng lên qua các năm. Nhờ việc Ngân hàng SeABank có chủ trương chú trọng và đẩy mạnh hoạt động CVTD.
2.2.2.3. Số lượng khách hàng vay tiêu dùng
Bảng 2. 9: Số lượng khách hàng giao dịch CVTD với chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Số tiền Tốc độ tăng Số tiền Tốc độ tăng Thu nhập từ CVTD 7,032 9,803 39,41% 24,333 148,22% Thu nhập từ hoạt động cho vay 31,197 37,105 18,94% 74,378 100,45% Thu lãi từ CVTD 1,547 2,192 41,69% 5,109 133,07%
Thu lãi từ cho vay
6,309 9,320 47,72% 16,455 76,56%
Tỷ trọng thu lãi từ CVTD/ Thu lãi hoạt động cho vay
22,52% 23,52% 31,05%
Số lượng khách hàng cho vay của SeABank chi nhánh Bắc Ninh tăng lên giai đoạn 2014 - 2016. Tổng số khách hàng cho vay năm 2014 là 1.032 người thì số lượng này năm 2015 tăng thêm 390 khách hàng tương tứng với 37,79% và đến năm 2016 thì số lượng khách hàng tăng lên cũng rất khả quan. Trong đó lượng khách hàng CVTD năm 2014 là 456 người chiếm 44,18% tổng khách hàng. Sang năm 2015 và 2016 thì lượng khách hàng này gia tăng thêm. Bên cạnh khách hàng đã và đang giao dịch với ngân hàng thì ngân hàng cũng thu hút thêm những khách hàng mới để tăng lượng khách hàng sử dụng sản phẩm. Thông qua các chương trình CVTD ngân hàng đã thu hút được số lượng đông đảo khách hàng nhờ chính sách hỗ trợ người vay một các tích cực như lãi suất vay vốn luôn ở mức thấp chỉ từ 1,2 - 1,7%/ tháng, thủ tục vay đơn giản, nguồn vốn được giải ngân đến khách hàng nhanh chóng. Chính vì những lí do trên mà lượng khách hàng của ngân hàng tăng lên đáng kể trong giai đoạn 2014 - 2016. Lượng khách hàng trong giai đoạn tiếp thể sẽ có khả năng tăng trưởng mạnh hơn trong điều kiện hiện naỵ
2.2.2.4. Thu lãi từ CVTD tại chi nhánh
Bảng 2. 10: Thu lãi từ hoạt động CVTD tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
Số tiền Số tiền Tốc độ tăng Số tiền Tốc độ tăng
Hoạt động CVTD được chú trọng và chiếm vị trí quan trọng trong việc tạo thu nhập cho cả ngân hàng. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh cho thấy kết quả của hoạt động CVTD qua các năm, đồng vốn mà ngân hàng bỏ ra được sử dụng hiệu quả, hoạt động cho vay ngày càng đáp ứng một lượng lớn nhu cầu của người dân. Tổng thu nhập từ hoạt động cho vay qua các năm đều tăng lên đặc biệt là năm 2016 thu nhập từ hoạt động CVTD nói riêng và hoạt động cho vay của chi nhánh nói chung đều tăng trưởng một cách xuất sắc. Tỷ trọng thu nhập từ hoạt động CVTD trên toàn bộ hoạt động cho vay của ngân hàng có xu hướng tăng lên. Năm 2015 ngân hàng làm việc hiệu quả và đạt 9,803 tỷ tăng 39,41% so với năm 2014. Đặc biệt năm 2016 với sự tăng trưởng của doanh số cho vay tiêu dùng và hiệu quả cho vay thì ngân hàng thu được 24,333 tỷ đồng gấp 148,22% so với năm 2015. Không chỉ hoạt động CVTD đạt được hiệu quả mà các hoạt động cho vay khác cũng có kết quả tốt khi mà tổng thu nhập của cả chi nhánh tăng 100,45% so với năm cũ.
Thu lãi của ngân hàng giai đoạn trên đạt được kết quả tốt nhờ thu nhập từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh, ngân hàng cũng quản lý chi phí hiệu quả nên thu lãi từ hoạt động CVTD cũng như cho vay đều tăng lên. Năm 2015 thu lãi từ CVTD đạt 2,192 tỷ đồng tăng 41,69%. Nhất là năm 2016 thu lãi từ CVTD tăng 133,07% so với năm 2015. Tỷ trọng thu lãi của chi nhánh năm 2016 đạt 31,05%.
Sở dĩ thu lãi từ hoạt dộng CVTD chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng thu lãi của chi nhánh là vì Ngân hàng SeABank là ngân hàng bán lẻ tập trung mở rộng hoạt động CVTD, do đó chi nhánh Bắc Ninh cũng chú trọng vào hoạt động CVTD trên địa bản tỉnh nên thị phần của CVTD tại chi nhánh khá cao, dư nợ của năm 2014, 2015 và năm 2016 ngày càng chiếm tỷ trọng cao hơn trong tổng dư nợ của toàn chi nhánh. Thu lãi cao và tăng qua các năm là do chi nhánh thực hiện tốt mở rộng cho vay, tăng lượng khách hàng, thực hiện tốt thẩm định khách hàng và các công tác thu hồi nợ. Chi nhánh cũng triển khai nhiều chính sách cho vay tiêu dùng ưu đãi, đa dạng hóa sản phẩm của ngân hàng, đẩy mạnh các sản phẩm hiện có, nâng cao chất lượng dịch vụ cho khác hàng nhằm thu hút khách hàng vay tiêu dùng từ đó gia tăng thu nhập cho chi nhánh. Với định hướng phát triển và tiềm năng phát triển trong những năm tới thì SeABank chi nhánh Bắc Ninh hoàn toàn có thể gia tăng thêm lợi nhuận cho ngân hàng.
2.2.2.5. Tình hình nợ quá hạn tại chi nhánh
Chất lượng khoản vay tiêu dùng được đánh giá thông qua nợ quá hạn và nợ xấụ Nợ xấu tồn tại là điều không thể tránh khỏị Trong giai đoạn 2014 - 2016 SeABank chi nhánh Bắc Ninh phát sinh khoản nợ quá hạn và nợ xấu CVTD nhưng chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ so với tổng dư nợ CVTD. Dưới đây tình hình nợ quá hạn của chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016:
Bảng 2. 11: Tình hình nợ quá hạn trong CVTD tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Tổng dư nợ CVTD 90,807 108,994 20,03% 119,997 10,1% Nợ quá hạn CVTD 0,372 0,442 18,82% 0,470 6,33% Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD 0,41% 0,406% 0,392%
Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Số tiền Số tiền Tốc độ tăng Số tiền Tốc độ tăng
Nợ xấu CVTD 0,275 0,322 0,17% 0,371 15,22%
Tỷ lệ nợ xấu CVTD
0,303% 0,295% 0,309%
Nguồn: SeABank chi nhánh Bắc Ninh Nợ quá hạn CVTD giai đoạn 2014 - 2016 có xu hướng gia tăng khi mà ngân hàng mở rộng hoạt động. Năm 2015 nợ quá hạn tăng thêm 18,82% so với năm 2014. Đến năm 2016 nợ quá hạn CVTD vẫn tăng nhưng tốc độ tăng giảm đi bằng 6,33% so với năm 2015.
Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD tại SeABank chi nhánh Bắc Ninh đạt kết quả tốt qua các năm đều dao động dưới 1% và có xu hướng giảm qua các năm. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng của chi nhánh. Tỷ lệ này đánh giá chất lượng của các khoản vay của chi nhánh. Như vậy trong giai đoạn 2014 - 2016 Chi nhánh Bắc Ninh đã làm tốt
Bảng 2. 12: Tình hình nợ xấu trong CVTD tại chi nhánh giai đoạn 2014 - 2016
Nguồn: SeABank Bắc Ninh Tình hình nợ xấu CVTD của ngân hàng từ năm 2014 đến 2016 có xu hướng tăng. Năm 2014 nợ xấu CVTD là 0,275 tỷ đồng, đến năm 2015 con số này tăng lên mức 0,322 tỷ đồng. Đến cuối năm 2016 con số này là 0,371 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng không biến động nhiều và đều dưới 1%. Theo NHNN thì tỷ lệ an toàn đối với nợ xấu là 3%. SeABank Bắc Ninh thực sự đạt được kết quả tốt về mức độ an toàn đối với các khoản vaỵ Nếu như tỷ lệ nợ xấu mà lớn và có xu hướng gia tăng thì sẽ làm giảm chất lượng CVTD và giảm lợi nhuận của ngân hàng.
Như vậy có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của SeABank Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 đều nằm trong mức an toàn và đều nhỏ hơn 1 cho thấy chi nhánh đã kiểm soát được chất lượng CVTD và thực hiện công tác thu hồi nợ đối với khách hàng. Chi nhánh đã thực hiện tốt chủ trương của ngân hàng là mở rộng số lượng CVTD vừa đảm bảo được chất lượng CVTD.
2.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI SEABANK2.3.1. Ket quả đạt được 2.3.1. Ket quả đạt được
Như vậy thông qua đánh giá các chỉ tiêu về quy mô và tăng trưởng CVTD cùng với chất lượng hoạt động CVTD tại Ngân hàng SeABank chi nhánh Bắc Ninh giai đoạn 2014 - 2016 ta thấy được chi nhánh đạt được một số kết quả tốt. Trong bối cảnh tình hình chung của kinh tế Việt Nam 2014 - 2016 đạt được nhiều kết quả tốt và là một trong những nền kinh tế tăng trưởng cao nhất thế giới tạo điều kiện để ngân hàng mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. Với định hướng trở thành một Ngân hàng bán lẻ
hàng đầu Việt Nam, SeABank đưa ra chính sách mở rộng hoạt động CVTD đối với khách hàng cá nhân và Chi nhánh đã góp phần thực hiện mục tiêu trên:
❖ Quy mô:
- Số lượng khách hàng của chi nhánh nói chung và số lượng khách hàng vay