2.2.1 Dịch vụ thẻ
Thực hiện chủ truơng thanh toán không dùng tiền mặt, thẻ gắn liền với sự phát triển ứng dụng công nghệ tin học. Thẻ là công cụ thanh toán đuợc khách hàng sử dụng nhiều vì tính tiện lợi, thuận tiện, dễ sử dụng giúp nguời dùng trong việc cất giữ, luu thông, thanh toán... Để rõ hơn về tình hình sử dụng thẻ của khách hàng Techcombank, ta có bảng 2.7 sau:
34
Bảng 2.7 Số lượng thẻ Techcombank phát hành trong 3 năm 2011- 2013
Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Số KH dùng Internet banking trọn gói 51,97 8 0 66,00 0 68,40 14,022 26.98 0 2,40 3.64 Số lượng giao dịch trên Internet banking
1,584,13 6
2,010,000 2,698,000 425,864 26.88 688,000 34.2
3 Số tiền giao dịch qua
Internet banking ( tỷ đồng) 26,40 0 28,00 0 35,40 0 1,600 6.06 7,40 0 26.4 3
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank các năm 2011, 2012, 2013)
Biểu đồ 2.10 Số lượng thẻ Techcombank phát hành trong 3 năm 2011- 2013
1,000,000 900,000 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 ■ Tổng ■ Thẻ ghi nợ nội địa ■ Thẻ ghi nợ quốc tế
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Qua số liệu trên ta thấy số lượng thẻ được phát hành tăng dần qua các năm. Với tổng số thẻ phát hành năm 2011 là 303,878, con số này tăng mạnh tới 203.65% đạt 922,722 vào năm 2012 và đến năm 2013 là 576,452 thẻ. Cụ thể như sau:
• Thẻ ghi nợ nội địa (Domestic Debit): Đây là loại thẻ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng số thẻ phát hành của Techcombank với tỷ trọng cả 3 năm đều trên 50%. Cho thấy rằng đây là loại thẻ được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Với số lượng phát hành năm 2011 là 160,046 thẻ, năm 2012 tăng mạnh lên 489,780 thẻ và đến năm 2013 thì giảm nhẹ còn 309,988 thẻ.
• Thẻ ghi nợ quốc tế (Visa Debit): Số lượng thẻ ghi nợ quốc tế đã phát hành năm 2011 là 126,571 thẻ. Đến năm 2012, con số này tăng mạnh tới 202.54% và đạt tổng số thẻ phát hành là 383,930 thẻ. Tuy nhiên, đến năm 2013 số lượng thẻ ghi nợ quốc tế được phát hành bị giảm đi 45.23%, chỉ đạt 209,723 thẻ. về tỷ trọng của loại thẻ này trong tổng số thẻ, thì chiếm tỷ trọng lần lượt là 41.65% năm 2011, 41.5% năm 2012, giảm xuống còn 36.38% năm 2013. Số lượng thẻ phát hành còn khiêm tốn là do bối cảnh kinh tế khó khăn,
35
hơn nữa nhu cầu sử dụng của khách hàng với loại thẻ này là chua cao (chỉ có khách hàng sử dụng để mua sắm, đi du lịch hay đi công tác nuớc ngoài... có nhu cầu sử dụng).
• Thẻ tín dụng (Credit): Đây là loại thẻ có số luợng phát hành nhỏ nhất, trong cả 3 năm chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ hơn 10%. Vì đây là loại thẻ cao cấp, khách hàng cần đáp ứng đủ các điều kiện nhất định mới có thể mở thẻ. Tuy nhiên, số luợng thẻ tín dụng cũng tăng dần qua các năm: Năm 2011 là 17,261 thẻ, năm 2012 tăng 189.74% đạt 50,012 thẻ và đến năm 2013 tăng lên 56,741 thẻ. Tuơng ứng tỷ trọng của loại thẻ này cũng tăng lên: từ 5.68% năm 2011 lên 6.64% năm 2012 và đến năm 2013 là 9.84%. Có thể thấy, xu huớng của Techcombank đang đẩy mạnh phát triển loại thẻ này.
2.2.2 Dịch vụ ngân hàng điện tử
Cùng với sự bùng nổ của khoa học công nghệ, đặc biệt là điện thoại và mạng Internet, dịch vụ ngân hàng điện tử ngày một đuợc sử dụng nhiều hơn. Tại Techcombank, năm 2013 thu nhập phí đến từ kênh điện tử tăng truởng hơn 100% so với 2012, số luợng khách hàng sử dụng sản phẩm ngân hàng điện tử tăng 39%, số luợng giao dịch trên kênh điện tử đạt 2.7 triệu giao dịch, chiếm 10% tổng số giao dịch trên (so sánh với luợng giao dịch tại quầy). Để thấy rõ hơn về tình hình khách hàng sử dụng dịch vụ này tại Techcombank, ta có bảng và biểu đồ số liệu sau:
Bảng 2.8 Tình hình sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng Techcombank trong 3 năm 2011- 2013
m 201 1 2012 m 201 3 Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh 143,19 0 106,18 5 100,52 5 -37,005 -25.84 -5,660 -5.33
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank các năm 2011, 2012, 2013)
Qua bảng số liệu ta thấy, dịch vụ Internet Banking của Techcombank đã có sự phát triển trong 3 năm từ 2011-2013. Năm 2012, số luợng khách hàng dùng Internet Banking trọn gói và số luợng giao dịch trên Internet Banking đều tăng ~ 27% so với năm 2011 và tuơng ứng với số tiền giao dịch tăng lên ~ 6% ứng với 1,600 tỷ đồng. Sang năm 2013,các con số trên tiếp tục tăng lên, với số luợng giao dịch trên Internet banking tăng tới ~34%
36
và số tiền giao dịch qua Internet banking tăng ~ 26% (ứng với 7,400 tỷ đồng). Điều này đã khẳng định hơn vị thế số 1 về ngân hàng điện tử của Techombank và càng chứng tỏ các dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank đang đuợc khách hàng ua thích sử dụng vì tính tiện lợi, nhanh chóng của nó.
2.2.3 Dịch vụ bảo lãnh
Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra hết sức mạnh mẽ trên toàn cầu hiện nay, các hoạt động dịch vụ, thanh toán sau và mua bán chịu ngày càng trở nên phổ biến hơn. Techcombank cũng đang thực hiện cung cấp các dịch vụ bảo lãnh thông thuờng cho các khách hàng của mình nhu bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán...
Khách hàng chủ yếu sử dụng dịch vụ này tại Techcombank vẫn là các doanh nghiệp dịch vụ, sản xuất thuơng mại và doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với khách hàng cá nhân loại hình dịch vụ này chua thực sự phổ biến. Nguyên nhân một phần là do tâm lý của nguời Việt Nam, thuờng thực hiện “mua đứt bán đoạn” nên đối với việc sử dụng dịch vụ bảo lãnh còn khá mới mẻ. Do vậy doanh số bảo lãnh đối với khách hàng cá nhân quá nhỏ nên xin không đuợc đề cập đến trong phần này. Phân tích sau đây chỉ nói đến với đối tuợng áp dụng là khách hàng doanh nghiệp.
Theo báo cáo của Techcombank thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh qua các năm 2011- 2013 nhu sau:
Bảng 2.9 Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh tại Techcombank giai đoạn 2011- 2013
Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%)
Khối lượng giao dịch chuyển tiền
2,990,649 3,676,280 4,093,170 685,63 1
22.93 416,890 11.34
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank các năm 2011, 2012, 2013)
37
Biểu đồ 2.11 Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh của Techcombank giai đoạn 2011-2013 Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh ( triệu đồng)
150,000 100,000 50,000
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
■ Thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh ( triệu...
Ta thấy, thu nhập từ dịch vụ bảo lãnh tại Techcombank đang giảm dần qua các năm. Năm 2012 là ~ 106 tỷ đồng, giảm 25.84% so với năm 2011. Năm 2013 là ~ 101 tỷ đồng, giảm 5.33% so với năm 2012. Trong giai đoạn nền kinh tế còn nhiều khó khăn, các doanh nghiệp chưa phát sinh nhiều nhu cầu, do vậy mà thu nhập từ hoạt động này của các ngân hàng nói chung và của Techcombank nói riêng cũng có sự suy giảm.
2.2.4 Dịch vụ chuyển tiền
Dịch vụ chuyển tiền là DVNHTT. Tuy nhiên, ngày nay các dịch vụ này được phát triển do ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động của nó, hình thức của nó ngày càng đa dang, nhanh chóng và tiện ích nhiều hơn. Hiện nay, các giao dịch chuyển tiền tại
Techcombank gồm thu kiều hối, chuyển tiền trong nước và quốc tế, tất cả đều được thực hiện qua các giao dịch điện tử. Cụ thể số lượng giao dịch chuyển tiền như sau:
Bảng 2.10 Số lượng giao dịch chuyển tiền tại Techcombank giai đoạn 2011-2013
2011 2012 2013 Chênh lệch Tỷ lệ (%) Chênh lệch Tỷ lệ (%) Số lượng giao dịch TTQT (cả xuất và nhập khẩu) 56,35 4 55,45 7 60,376 - 897 -1.59 4,919 8.87 Giá trị giao dịch TTQT (triệu USD) 5,76 8 4,99 5 5,268 - 773 -13.40 273 5.47
(Nguồn: Báo cáo tài chính của Techcombank các năm 2011, 2012, 2013)
38
Biểu đồ 2.12 Khối lượng giao dịch chuyển tiền tại Techcombank giai đoạn 2011-2013 Khối lượng giao dịch chuyển tiền tại Techcombank
6,000,000
4,000,000
2,000,000
■ Khối lượng giao dịch
chuyển tiền ( giao dịch)
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013
Số lượng giao dịch chuyển tiền tăng dần qua các năm. Neu như năm 2011 có 2.99 triệu giao dịch thì đến năm 2012 tăng 22.93% đạt gần 3.7 triệu giao dịch. Đen năm 2013, con số này là ~ 4 triệu giao dịch, tăng 11.34%. Điều này phù hợp với thực tế rằng dịch vụ chuyển tiền của Techcombank đang được khách hàng ưa chuộng và sử dụng nhiều hơn.