- Phương sai thay đổi Tự tương quan
5.4.2.1.Tăng cường năng l cc nh tranh ạ
K T L UN VÀ GI Ý CHÍNH SÁCH Ợ
5.4.2.1.Tăng cường năng l cc nh tranh ạ
Năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam nói chung và ngành ngân hàng nói riêng còn ở mức thấp. Theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại báo cáo năng lực cạnh tranh toàn cầu được công bố hàng năm, năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong 5 năm gần đây luôn ở mức thấp so với 11 quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Giai đoạn 2015 - 2017, năng lực cạnh tranh của Việt Nam chỉ xếp cao hơn 1 quốc gia là Peru, năm 2018 – 2019 năng lực cạnh tranh của Việt Nam thấp nhất trong số 11 quốc gia (Bảng 5.5).
Năng lực cạnh tranh của ngành ngân hàng được Diễn đàn Kinh tế Thế giới đánh giá qua 4 chỉ số là chỉ số lành mạnh tài chính của ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, khoảng trống tín dụng, tỷ lệ vốn tự có trên tài sản có rủi ro trung bình. Theo kết quả đánh giá, năm 2019 các chỉ số cạnh tranh của ngành ngân hàng Việt Nam đứng ở vị trí trung bình thấp. Trong 4 chỉ số thì đến 3 chỉ số có vị trí xếp hạng rất thấp là chỉ số lành mạnh tài chính của ngân hàng đứng thứ 114, khoảng trống tín dụng đứng
145
thứ 113, tỷ lệ vốn tự có/tài sản có rủi ro trung bình đứng thứ 133 trong số 141 quốc gia, chỉ có tỷ lệ nợ xấu đứng thứ 27 trong số 141 quốc gia là mức trung bình cao. Xếp hạng tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam năm 2019 được cải thiện là nhờ các biện pháp xử lý nợ xấu của các NHTM qua Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. Tuy nhiên, biện pháp này chủ yếu để làm sạch bảng cân đối kế toán của các NHTM, thực tế số nợ xấu chưa được xử lý lên đến 9% tổng dư nợ.
Bảng 5.5: Xếp hạng năng lực cạnh tranh các quốc gia ký CPTPP
Qu c giaố 2015 2016 2017 2018 2019 Singapore 2/140 2/138 3/137 2/140 1/141 Nh t B nậ ả 6/140 8/138 9/137 5/140 6/141 New Zealand 16/140 13/138 13/137 18/140 19/141 Canada 13/140 15/138 14/137 12/140 14/141 Australia 21/140 19/138 18/137 33/140 16/141 Malaysia 18/140 25/138 23/137 25/140 27/141 Chile 35/140 33/138 33/137 14/140 33/141 Brunei - 58/138 46/137 62/140 56/141 Mexico 57/140 51/138 51/137 46/140 48/141 Vi t Namệ 56/140 60/138 55/137 77/140 67/141 Peru 69/140 67/138 72/137 63/140 65/141 Ngu n:ồ Di n đàn Kinh t Th gi i.ễ ế ế ớ
Để nâng cao năng lực cạnh tranh đáp ứng yêu cầu mở cửa thị trường ngân hàng, các NHTM Việt Nam cần thực hiện các giải pháp sau đây:
(i) Tăng cường năng lực tài chính
Năng lực tài chính là yếu tố cốt lõi nhất quyết định năng lực cạnh tranh của các NHTM. Nhìn chung năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam hiện nay còn thấp. Số liệu báo cáo của Diễn đàn Kinh tế Thế giới trong 2 năm gần đây cho thấy tỷ lệ vốn tự có so với tài sản có rủi ro trung bình của Việt Nam năm 2018 là 12,7% và năm 2019 là 12,5% đứng ở vị trí thấp nhất trong 11 quốc gia tham giá ký kết CPTPP (Bảng 5.6). Do đó, các NHTM Việt Nam cần tăng quy mô vốn chủ sở hữu và nâng cao hệ số an toàn vốn theo qui định của pháp luật và chuẩn mực quốc tế.
Để tăng vốn chủ sở hữu, các NHTM Việt Nam có thể thực hiện bằng cách giữ lại lợi nhuận ròng hàng năm, tăng vốn góp của cổ đông hiện hữu, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn (việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn có thể thực hiện
chúng), hoặc có thể tiến hành sáp nhập và mua lại các ngân hàng nhỏ để hình thành các ngân hàng có tiềm lực tài chính lớn hơn. Tuy nhiên, việc tăng vốn chủ sở hữu cần thực hiện theo lộ trình phù hợp với chiến lược phát triển của từng ngân hàng, qui định pháp lý về an toàn hoạt động của SBV, và đảm bảo cân đối giữa chi phí sử dụng vốn chủ sở hữu và tỷ suất lợi nhuận hoạt động của ngân hàng. Ngoài ra, để đảm bảo hệ số an toàn vốn bên cạnh việc tăng quy mô vốn chủ sở hữu, các NHTM cần lưu ý đến vấn đề điều chỉnh quy mô tài sản có rủi ro của ngân hàng.
Bảng 5.6: Tỷ lệ vốn tự có/tài sản có rủi ro trung bình các quốc gia ký CPTPP
Qu c giaố 2018 2019 Singapore 16,1% 16,5% Nh t B nậ ả 15,5% 16,0% New Zealand 12,8% 13,9% Canada 14,3% 14,6% Australia 12,7% 14,0% Malaysia 15,4% 16,6% Chile 13,1% 13,4% Brunei 21,2% 20,5% Mexico 15,4% 15.1% Vi t Namệ 12,7% 12,5% Peru 14,2% 14,9% Ngu n:ồ Di n đàn Kinh t Th gi i.ễ ế ế ớ
Vốn chủ sở hữu thường chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng tài sản của ngân hàng, nhưng giữ vai trò là tấm đệm chống đỡ rủi ro của NHTM. Vốn chủ sở hữu cũng góp phần quyết định tới hệ số an toàn vốn của ngân hàng, nhất là trong bối cảnh SBV đang triển khai áp dụng Basel II tiêu chuẩn, và tiến tới tiêu chuẩn Basel II nâng cao. Việc tăng vốn chủ sở hữu sẽ giúp các NHTM mở rộng quy mô hoạt động, từ đó gia tăng lợi nhuận tạo nguồn lực để phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, và góp phần củng cố vị thế cạnh tranh trên thị trường.
(ii) Nâng cao năng lực quản trị
Tăng cường năng lực tài chính trên cơ sở tăng quy mô vốn chủ sở hữu là cần thiết để tăng năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mở cửa thị trường ngân hàng trong bối cảnh có sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh là các NHNNg sở
147
hữu ưu thế về nguồn vốn ngoại tệ, mô hình kinh doanh, khả năng quản trị rủi ro, thương hiệu và kinh nghiệm hoạt động trên thị trường quốc tế, các NHTM trong nước cần đặc biệt chú trọng đến năng lực quản trị.
Năng lực quản trị của các NHTM Việt Nam được cho là còn nhiều hạn chế. Hoạt động quản trị không được quan tâm đúng mức, không có sự phân công rõ ràng, thiếu các công cụ kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các mục tiêu, chiến lược dài hạn. Việc cung cấp thông tin và dự báo xu hướng thị trường trong nước và thế giới cho hoạt động quản trị của các NHTM chưa kịp thời và còn nhiều hạn chế. Do đó, các NHTM Việt Nam cần thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực quản trị đặc biệt là quản trị rủi ro.
Thứ nhất, hoàn thiện mô hình tổ chức của ngân hàng. Thực tế ở nhiều ngân
hàng vẫn còn xảy ra tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa hội đồng quản trị và ban điều hành, tiêu chuẩn và cơ cấu thành viên hội đồng quản trị còn nhiều bất cập làm giảm năng lực quản trị của ngân hàng. Do đó, các NHTM Việt Nam cần tập trung hoàn thiện mô hình tổ chức ngân hàng theo khuyến nghị của Basel như cần qui định rõ cấu trúc tổ chức của ngân hàng, cơ cấu hội đồng quản trị, trách nhiệm của hội đồng quản trị, các thành viên hội đồng quản trị phải có đầy đủ trình độ và năng lực, cơ chế phân cấp, phân quyền giữa hội đồng quản trị và ban điều hành phải rõ ràng, minh bạch. Đối với ban điều hành ngân hàng cần phải đảm bảo tất cả các hoạt động của ngân hàng phải hướng đến việc thực hiện chiến lược kinh doanh, và chính sách rủi ro mà hội đồng quản trị đã phê duyệt.
Thứ hai, áp dụng mô hình quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực quốc tế.
Một trong những vấn đề bức thiết của quản trị ngân hàng hiện nay là quản trị rủi ro. Hiện nay, các NHTM Việt Nam chủ yếu tập trung vào công tác quản trị rủi ro tín dụng, trong khi các rủi ro phát sinh liên quan đến công nghệ như rủi ro trong các giao dịch ngân hàng trực tuyến chưa được chú ý. Hệ thống cung cấp thông tin trong ngân hàng chưa đáp ứng được công tác phân tích và xử lý rủi ro. Hoạt động quản rủi ro chú trọng nhiều đến tính tuân thủ các quy định, quy trình nghiệp vụ, chưa quan tâm đến việc phân tích, đánh giá và dự báo nhằm giảm thiểu các rủi ro trong
và việc kiểm soát lẫn nhau chưa thật sự đi vào bản chất, mang tính hình thức. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác quản trị rủi ro chưa cao và việc hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro của các NHTM vẫn phải tiếp tục thực hiện.
Quản trị rủi ro đòi hỏi các nhà quản lý đáp ứng các nhu cầu thông qua nhận dạng các loại rủi ro chủ yếu, áp dụng các biện pháp rủi ro hoạt động, xây dựng hệ thống các công việc để giám sát vị thế rủi ro có kết quả.
Basel khuyến nghị rằng ngân hàng cần tập trung quản trị rủi ro hiệu quả, thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ. Hoạt động quản trị rủi ro phải được tiến hành trên phạm vi toàn hệ thống để kịp thời theo dõi và phát hiện các rủi ro, mỗi bộ phận kinh doanh phải phải có quy định quản trị rủi ro chi tiết cho bộ phận mình, công tác quản trị rủi ro phải được truyền thông liên tục trong nội bộ ngân hàng, các cảnh báo của kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập cần phải được hội đồng quản trị và ban điều hành sử dụng một cách hiệu quả. Như vậy, các NHTM Việt Nam cần tham khảo các khuyến nghị của Basel để tiếp tục hoàn thiện mô hình, chính sách và quy trình quản trị rủi ro của ngân hàng, đặc biệt là là rủi ro nợ xấu, rủi ro thanh khoản và rủi ro tác nghiệp.
Thứ ba, ứng dụng công nghệ vào công tác quản trị ngân hàng. Công nghệ
ngày càng có vai trò quan trọng trong công tác quản trị ngân hàng. Ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại giúp ngân hàng có thể thu thập thông tin cung cấp cho công tác dự báo, phân tích nhằm phục vụ cho công tác quản trị. Ngoài ra, công nghệ cho phép các ngân hàng có thể thực hiện các hoạt động với mức độ sai sót thấp nhất hay phát hiện kịp thời các sự cố, gian lận nhằm giảm thiểu rủi ro. Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 với thành tựu của trí tuệ nhân tạo có thể ứng dụng trong quản lý danh mục rủi ro, quản lý khách hàng, quản lý cơ sở dữ liệu ở mức độ chính xác và tốc độ xử lý nhanh, cung cấp đủ lượng thông tin, dữ liệu cần thiết phục vụ cho các mô hình phân tích, dự báo như đánh giá hành vi khách hàng, các mô hình dự đoán, cảnh báo rủi ro. Để có thể ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào
149
các sản phẩm dịch vụ cũng như quy trình hoạt động của mình, các NHTM cần phải triển khai đồng bộ các dự án công nghệ thông tin, các dự án chuyển đổi.