Chương 2: PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIÊT NAM TECHCOMBANK
2.3.2 Đánh giá về chất lượng tín dụng cánhân
Chất lượng tín dụng được hiểu là sự đáp ứng các yêu cầu hợp lý của KH có sự lựa chọn, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội và đảm bảo sự tồn tại, phát triển của NH.
Chất lượng tín dụng chính là chất lượng các món vay, được đánh giá là có chất lượng tốt khi vốn vay được KH sử dụng có mục đích, phục vụ cho sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo trả nợ NH đúng hạn, bù đáp được chi phí và có lợi nhuận. Điều này có nghĩa là NH vừa tạo ra hiệu quả kinh tế vừa đem lại hiệu quả xã hội.
2.3.2.1Phân tích tỷ lệ nợ quá hạn
Bảng 2.11 : Tỷ lệ nợ quá hạn của Techcombank năm 2012 - 2014
Tỷ lệ nợ quá hạn 2012 2013 2014
Tín dụng cá nhân 2,98% 6,20% 3,62%
Toàn hoạt động tín dụng 5,54% 7,60% 4,41%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động nội bộ Techcombank năm 2012 - 2014)
Nhìn từ bảng số liệu trên, ta có thể thấy tỷ lệ nợ quá hạn của Techcombank có sự tăng giảm thất thường nhưng con số ở cuối năm 2014 đã có sức khả quan hơn nhiều. Nhìn chung thì tỷ lệ nợ quá hạn cá nhân cao hơn doanh nghiệp và chiếm phần lớn dù quy mô nhỏ hơn, tuy nhiên thì tỷ lệ này vẫn ở ngưỡng cho phép và cho thấy mức độ an toàn trong công tác thẩm định và thu hồi nợ.
Nhưng tại sao tỷ lệ này lại tăng một cách nhanh chóng vào năm 2013 và giảm mạnh vào năm 2014. Theo nhận xét từ quan điểm cá nhân thì ngành tín dụng ở Việt Nam đang trong thời kỳ “khát nước” - tức cần khách hàng. Các cán bộ tín dụng luôn tìm cách lôi kéo khách hàng, ngân hàng mở các gói tín dụng ưu đãi, tỷ lệ lãi vay được Nhà nước quy định giảm xuống chỉ còn ở mức 10%- 12%/năm đối với KH có điểm tín dụng cao (KH loại A). Điều này dẫn đến việc thiếu thận trọng trong khâu thẩm định khách hàng, đặc biệt là khách hàng cánhân, đã dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn ở cuối năm 2013 tăng vọt từ mức 2,98% ở cuối năm 2012 lên thành 6,2%. Giáng một hồi chuông thức tỉnh cho Techcombank và các ngân hàng khác (khoảng những năm này ngành ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn liên tục gia tăng bởi nhiều nguyên nhân) sâu sát hơn trong công tác tín dụng từ việc tiếp nhận hồ sơ, thẩm định cho đến khi ra quyết định và kiểm soát khoản vay. Điều này đã giúp cho Techcombank thận trọng hơn và cung cấp các khoản cho vay an toàn hơn, thúc đẩy việc thu hồi nợ, hỗ trợ khách hàng đã làm giảm tỷ lệ nợ quá xuống còn 3,62% ở mảng tín dụng cá nhân và 4,41% ở mảng toàn tín dụng.
2.3.2.2Tỷ lệ nợ xấu
Bảng 2.12: Tỷ lệ nợ xấu của Techcombank năm 2012 - 2014
Tỷ lệ nợ xấu 2012 2013 2014 Tín dụng cá nhân 1,27% 1,9% 1,12%
Toàn hoạt động tín dụng 2,70% 3,65% 2,38%
(Nguồn: Báo cáo hoạt động nội bộ Techcombank năm 2012 - 2014)
Vào cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank đã giảm mạnh so với năm 2011 chỉ còn ở mức 2,70% nhờ vào việc quản trị rủi ro cẩn trọng của ngân hàng. Nhưng đến năm 2013, tỷ lệ này liên tục gia tăng mạnh và đạt đỉnh điểm mức 5,90% tại thời điểm 30/09/2013 nhưng đã giảm mạnh xuống còn mức 3,65% vào thời điểm cuối năm 31/12/2013. Không phải riêng Techcombank mà hầu hết các ngân hàng đều vướng phải “hòn đá” này. Theo báo Vietnamplus (website www.vietnamplus.vn), bài viết ngày 18/12/2013 của tác giả Thúy Hà thì Nợ xấu ngân hàng đã chiếm 4,55% tổng dư nợ ở thời điểm cuối tháng 11/2013 dù đã giảm so với mức 4,73% của tháng 10/2013 nguyên nhân được thừa nhận là
do chất lượng tín dụng chưa được cải thiện, nợ xấu tiềm ẩn nhưng chưa được các TCTD đánh giá đầy dủ và phản ảnh chính xác và hơn hết nhiều TCTD chưa ý thức phải tự xử lý nợ xấu, chưa thực hiện đúng quy định về phân loại nợ và cơ cấu lại nợ, ... Nếu so ra thì với động thái tích cực và chủ động của mình Techcombank đã cải thiện tốt tỷ lệ nợ xấu của mình so với ngành và các ngân hàng khác.
Đến năm 2014 thì tình hình này ngày càng chuyển biến tốt hơn, khi con số tỷ lệ nợ xấu của Techcombank tính đến cuối năm 2014 chỉ ở mức 2,38% (giảm gần 33,2 % so với mức 3,65% cuối năm 2013). Trong khi đó các ngân hàng hàng đầu Việt Nam khác như Viettinbank, Eximbank và ngân hàng Á Châu lại có bước thụt lùi khi tỷ lệ nợ xấu của mình lại trên đà gia tăng mạnh. Cụ thể là nợ xấu của Viettinbank đã tăng từ mức 3.770 tỷ đồng lên thành 9.576 tỷ đồng (tăng tương đương 154%) kéo tỷ lệ nợ xấu của Viettinbank thành 2,53%. Ngân hàng Eximbank của tương tự khi nợ xấu đã tăng 43% so với đầu năm và ở mức 2.364 tỷ đồng với tỷ lệ nợ xấu là 2,95%.
Tuy rằng, tỷ lệ nợ xấu của Techcombank có nhiều chuyển biến thăng trầm nhưng đến cuối năm 2014 Techcombank vẫn giữ được thế thăng bằng trong việc quản lý nợ xấu của mình, ổn định tỷ lệ trên nhờ vào nhiều động thái quản lý rủi ro cẩn trọng, kịp thời và đúng đắn.
Còn về mặt tín dụng cá nhân thì tỷ lệ nợ xấu này của Techcombank cũng tăng giảm theo từng thời điểm. Ở năm 2012, tỷ lệ nợ xấu tín dụng cá nhân là 1,27% đã tăng thêm 0,63% đạt ngưỡng 1,9% vào năm 2013 nhưng đến năm 2014 đã giảm còn 1,12%. Tỷ lệ nợ xấu TDCN có tăng nhưng cũng không mấy mạnh mẽ vì đa phần tỷ trọng của cho vay doanh nghiệp chiếm chủ yếu hơn, nên dù tỷ lệ nợ xấu toàn hoạt động tín dụng tăng từ 2,7% ở năm 2012 lên 3,65% ở năm 2013 thì tỷ lệ nợ xấu TDCN cũng chỉ tăng nhẹ thêm 0,63%. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này là do kinh tế vừa suy thoái, các doanh nghiệp đang gánh gồng để duy trì hoạt động nhằm tìm cách chuyển mình; trong khi đó thì các chủ thể cá nhân cũng có chịu ảnh hưởng của nền kinh tế trong thu nhập, hoạt động chi tiêu tiêu dùng, mua sắm nhưng ở mức có thể kiểm soát được nên tỷ lệ nợ xấu ở mảng tín dụng cá nhân tăng không cao. Điều đáng lưu ý là trong khi dư nợ của hoạt động TDCN năm 2013 đã giảm so với năm 2012 nhưng tỷ lệ nợ xấu lại có xu hướng gia tăng. Đây là vấn đề chung của các ngân hàng vì đa phần những khoản vay khá và tốt thường luôn được thanh toán đúng hạn nên dù dư nợ cho vay giảm có thể do đến hạn hợp đồng thanh lý hoặc doanh số cho vay giảm nhưng cũng không mấy ảnh hưởng đến nợ xấu và ngược lại.