Chương 2: PHÂN TÍCH VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIÊT NAM TECHCOMBANK
2.3.3 Đánh giá về hiệu quả hoạt động tín dụng cánhân
2.3.3.1Tỷ lệ thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Dư nợ cho vay cá nhân
Bảng 2.13 : Thu nhập từ hoạt động cho vay trên dư nợ cho vay của Techcombank 2012 - 2014. Đơn vị tính: triệu đồng Tiêu chí 2012 2013 2014 Thu nhập ròng từ hoạt động TDCN 2.221.362 1.409.83 7 2.063.29 9 Dư nợ TDCN 27.532.352 22.851.452 30.903.906 Thu nhập ròng từ TDCN/ dư nợ TDCN 8,07% 6,17% 6,68% Thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng 5.772.630 4.335.66 2 5.115.57 3 Tổng dư nợ tín dụng 68.261.44 2 70.274.919 80.307.56 7 Thu nhập tín dụng/ Tổng dư nợ tín dụng 8,46% 6,17% 6,37%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank năm 2012 - 2014)
Tỷ lệ này phản ánh khả năng sinh lời của tín dụng cá nhân. Tỷ lệ này càng cao nghĩa là lợi nhuận thu được từ tín dụng cá nhân đóng góp vào thu nhập của ngân hàng càng lớn, thể hiện hiệu quả tín dụng với bộ phận khách hàng này càng cao.
Ở năm 2012, tỷ lệ này chỉ ở mức 8,07% nhưng đến năm 2013 con số này đã giảm 1,90%, tuy nhiên đến năm 2014 tỷ lệ này có tăng nhẹ thêm 0,51% đạt 6,68%. Điều này chứng tỏ dù dư nợ TDCN của năm 2014 đã tăng nhiều so với năm 2013 nhưng hiệu quả hoạt động tín dụng cá nhân cũng không mấy tăng cao. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng hoạt động tín dụng cá nhân của Techcombank có bước thụt lùi rồi dậm chân bước nhẹ mà cả hoạt động tín dụng của NH đều có sự lùi mạnh tiến nhẹ này.
Với mức dư nợ tín dụng toàn NH là 68.261.442 triệu đồng thì mức thu nhập ròng từ hoạt động tín dụng của Techcombank là 5.772.630 triệu đồng, tức 8,46%; con số tỷ lệ thu nhập từ hoạt động tín dụng/ dư nợ tín dụng này đã giảm hẳn 2,29% vào năm 2013 chỉ còn 6,17% trong khi dư nợ tín dụng toàn NH lạităng và đến năm 2014 chỉ tăng nhẹ thêm 0,20% dù doanh số cho vay, doanh số thu nợ và dư nợ tín dụng trong năm 2014 đều tăng hơn nhiều so với năm 2013.
So sánh tỷ lệ lợi nhuận của hoạt động TDCN so với tỷ lệ lợi nhuận của tín dụng toàn NH thì ta thấy hai mức tỷ lệ này không quá khác biệt. Khi ở năm 2012, tỷ lệ này của mảng TDCN là 8,07% nhỏ hơn mức 8,46% ở hoạt động tín dụng NH là 0,39% nhưng đến năm 2013 hai tỷ lệ này ngang bằng nhau ở mức 17% và đến năm 2014 mức tỷ lệ thu nhập ròng từ TDCN/ dư nợ TDCN đã vươt mặt mức tỷ lệ 6,37% của hoạt động tín dụng khi đạt mốc 6,68%. Điều này chứng tỏ dù tỷ trọng của hoạt động TDCN chỉ ở mức dưới 40% đối với hoạt động tín dụng NH nhưng mức lợi nhuận luôn ở ngưỡng ổn định và cao so với hoạt động tín dụng NH. Thiết nghĩ, NH nên có những bước tập trung vào bộ phận KH này để gia tăng thêm lợi nhuận cho NH.
2.3.3.2Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Lợi nhuận trước thuế.
Bảng 2.14 : Thu nhập từ hoạt động cho vay trên lợi nhuận trước thuế của Techcombank 2012 - 2014.
Đơn vị tính: triệu đồng
Tiêu chí 2012 2013 2014
Thu nhập ròng từ cho vay cá nhân 241.573 299.15
5 495.804
Lợi nhuận trước thuế 1.017.85
6 6 878.20 1 1.417.02
Thu nhập ròng từ cho vay/ LNTT 23,73% 34,06% 34,99%
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank năm 2012 - 2014)
Tỷ trọng thu nhập ròng của tín dụng cá nhân qua các năm tăng dần. Cụ thể là vào năm 2012, thu nhập ròng từ tín dụng cá nhân chỉ chiếm 23,73% trong LNTT nhưng đến năm 2013 đã tăng mạnh thêm 10,33% đạt 34,06%, chiếm một tỷ trọng khá lớn và tiếp tục tăng nhẹ thêm 0,93% vào năm 2014.
Việc tỷ số Thu nhập ròng từ cho vay cá nhân/ LNTT gia tăng và đạt lại mức ổn định trên tầm 34% có thể tiếp tục vào những năm sau. Bởi vì hiện naykinh tế vừa trải qua đợt suy thoái toàn cầu lớn đang có bước chuyển mình tuy nhiên rất chậm rãi. Các NH hiện nay đang trong giai đoạn “khát” khách hàng. Techcombank sẵn sàng tìm kiếm các KH cá nhân dù khoản vay nhỏ hơn KH doanh nghiệp nhưng v/ới việc tìm được các KH tốt và số lượng nhiều sẽ góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển của Techcombank, giúp NH gia tăng thêm lợi nhuận.
2.3.3.3Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân/ Tổng thu nhập cho vay.
Bảng 2.15 : Thu nhập từ hoạt động cho vay trên trên lợi nhuận trước thuế của Techcombank 2012 - 2014.
Đơn vị tính: triệu đồng
Tiêu chí 2012 2013 2014
Thu nhập từ cho vay cá nhân 2.221.362 1.409.837 2.063.299 Thu nhập từ cho vay 5.772.630 4.335.662 5.115.573
Thu nhập cho vay cá nhân/ Thu nhập cho vay 38,48
% 32,52%
40,33% %
(Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank năm 2012 - 2014)
Thu nhập từ hoạt động cho vay cá nhân trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay chiếm tỷ trọng không cao bằng tín dụng doanh nghiệp nhưng vẫn ở mức khá ổn định và thực tế. Với các khoản vay được chia nhỏ như ở mảng KH cá nhân thì việc thu nợ đòi hỏi mất nhiều công sức hơn nhưng hoạt động tín dụng cá nhân trong các năm từ 2012 đến 2014 vẫn tạo ra nguồn lợi tốt cho NH khi chiếm tỷ lệ khá tốt vào cuối năm 2014 - 40,33% so với tổng thu nhập từ hoạt động cho vay. Dù con số này đã từng có sự trượt dốc khá nặng ở năm 2013 chỉ còn 32,52% so với mức 38,48% ở năm 2012, nguyên nhân do hoạt động tín dụng của Techcombank vào năm này có nhiều điều không thuận lợi, nhưng tình hình đã được thiện tích cực lại và ổn định như ở năm 2012 và các năm trước đó.
Con số Thu nhập từ cho vay cá nhân trên tổng thu nhập từ hoạt động cho vay cho biết cứ 100 đồng thu nhập từ hoạt động cho vay thì có bao nhiêu đồng thu nhập từ hoạt động cá nhân. Ví dụ như năm 2014, cứ 100 đồng thu nhập cho vay thì có 40,33 đồng thu nhập từ hoạt động cho vay KH cá nhân.
Những con số từ bảng 2.14 trên cho thấy hoạt động tín dụng cá nhân của Techcombank vẫn rất được chú trọng và giữ vững. Tuy con số phần trăm thu nhập từ hoạt động tín dụng cá nhân ở ngưỡng trung bình gần 40% nhưng với hoạt động tín dụng đang có sự cải thiện của Techcombank thì cũng là sự đi lên âm thầm của hoạt động tín dụng cá nhân.
CHƯƠNG 3 : NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNGTÍN DỤNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG