2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank - CN Sài Gòn)
Bảng 2.5: Tình hình tăng trưởng doanh số cho vay doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng Chỉ tiêu Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Số tiền % Số tiền % 1. Ngắn hạn 401 23,26 338 15,91 2. Trung dài hạn 45 20,74 34 12,98 Tổng 446 22,97 372 15,58
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) Với tình hình kinh tế như hiện nay thì doanh nghiệp có xu hướng vay vốn ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động tạm thời thiếu hụt. Mặt khác, thời hạn vay luôn tỷ lệ thuận với rủi ro, vì vậy đối với các khoản cho vay ngắn hạn sẽ giúp ngân hàng hạn chế rủi ro, tăng khả năng thanh khoản cho ngân hàng. Đó là lý do tại sao doanh số cho vay ngắn hạn doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay doanh nghiệp.
Qua biểu đồ, ta có thể thấy doanh số cho vay ngắn hạn trong thời gian qua ngày càng tăng, doanh số cho vay ngắn hạn trong năm 2013 đạt 2.125 tỷ đồng tăng so với năm 2012 chỉ đạt 1.724 tỷ đồng, xét về số tuyệt đối là 401 tỷ đồng tương ứng với 23,26%. Sang
■Trung, dài hạn
đồng, tăng 338 tỷ
đồng và về số tương đối là 15,91% so với năm 2013.
Bên cạnh đó, doanh số cho vay trung và dài hạn tuy chiếm tỷ trọng thấp trong doanh số cho vay doanh nghiệp nhưng cũng tăng trưởng qua các năm. Năm 2013 doanh số cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp đạt 262 tỷ đồng tăng 20,74% so với năm 2012 tương đương 45 tỷ đồng. Qua năm 2014, doanh số cho vay trung và dài hạn tiếp tục tăng lên đạt 296 tỷ đồng, tăng 12,98% so với năm 2013 và xét về số tuyệt đối là 34 tỷ đồng. Nguyên nhân là do tình hình kinh tế đã hạn chế doanh nghiệp thực hiện các dự án trung và dài hạn, khó mở rộng quy mô sản xuất, thêm vào đó ngân hàng thường sử dụng vốn huy động từ trong dân chúng và của các tổ chức kinh tế khác để cho vay nhưng hiện nay ít có cá nhân hay tổ chức nào lại gửi tiền ngân hàng với kỳ hạn quá 12 tháng vì vậy rất khó để ngân hàng huy động vốn trung và dài hạn.
Nhìn chung, cho vay trung và dài hạn tồn tại nhiều rủi ro hơn so với cho vay ngắn hạn do đó ngân hàng thường rất cẩn trọng với quyết định cho vay thời hạn này để nhằm đảm bảo cho sự phát triển ổn định và an toàn của bản thân ngân hàng.
2.4.2.2 Theo loại hình doanh nghiệp
Biểu đồ 2.3: Doanh số cho vay doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014
doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng
Năm Chênh lệch2013/2012 Chênh lệch2014/2013
Số tiền % Số tiền %
Công ty cổ phần 309,54 27,73 203,33 14,26
Công ty TNHH 114,34 31,12 86,49 17,95
Doanh nghiệp tư nhân 69,46 24,26 59,65 16,77
Doanh nghiệp nhà nước (36,93) (26,42) 20,81 20,24
Hợp tác xã (10,41) (33,39) 1,72 8,29
Tổng 446 22,97 372 15,58
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) Nhìn chung, doanh số cho vay công ty cổ phần, công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân đều tăng qua các năm. Đây chính là những khách hàng chủ lực và đầy tiềm năng mà các ngân hàng đang cạnh tranh quyết liệt để giành thị phần. Doanh số cho vay công ty cổ phần chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm hơn 50% tỷ trọng cho vay doanh nghiệp và tăng trưởng ổn định qua 3 năm 2012, 2013 và 2014. Doanh số cho vay doanh nghiệp đối với công ty cổ phần năm 2013 là 1.425,91 tỷ đồng, tăng 27,73% về số tương đối và về số tuyệt đối là 309,54 tỷ đồng so với năm 2012. Sang năm 2014 doanh số cho vay công ty cổ phần đạt 1.629,24 tỷ đồng, tăng lên 203,33 tỷ đồng về số tuyệt đối so với năm 2013 và xét về số tương đối là 14,26%. Các công ty cổ phần vay vốn tại Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Sài Gòn đều là những công ty lớn, có uy tín, địa vị trên thị trường và thường vay với doanh số lớn nên chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay doanh nghiệp.
Công ty TNHH và doanh nghiệp tư nhân đều có tốc độ tăng trưởng doanh số cho vay cao qua các năm. Cụ thể về phía công ty TNHH, doanh số cho vay lần lượt qua 3 năm là : 367,44 tỷ đồng năm 2012; 481,78 tỷ đồng năm 2013; 568,27 tỷ đồng năm 2014. Công ty TNHH có tốc độ tăng trưởng cao nhất vào năm 2013 khi tăng tới 31,12% so với năm 2012 tương đương tăng 114,34 tỷ đồng về số tuyệt đối, qua năm 2014 tốc độ tăng trưởng thấp hơn so với năm 2013 còn về số tuyệt đối tăng 86,49 tỷ đồng nhưng kết quả như vậy cũng là khá tốt. Về phía doanh nghiệp tư nhân, doanh số cho vay có sự tăng trưởng tương
tăng 69,46 tỷ đồng tương ứng với số tương đối là 24,26% so với năm 2012. Qua năm
2014, doanh số cho
vay doanh nghiệp tư nhân vẫn tăng, cụ thể là về số tương đối là
16,77% và về số tuyệt
đối là 59,65 tỷ đồng so với năm 2013. Trong những năm qua, tuy
tình hình kinh tế của
nước ta có nhiều thăng trầm và đang dần dần hồi phục, song khách
hàng doanh nghiệp
của ngân hàng vẫn được duy trì và mở rộng, đa số là những công ty
TNHH và doanh
nghiệp tư nhân nên nhu cầu về vốn sản xuất, kinh doanh rất lớn. Do
vậy, doanh số cho
vay loại hình này có nhiều tăng trưởng vượt bậc đáng kể.
Sau các loại hình doanh nghiệp trên, tiếp đến là doanh nghiệp nhà nước. Những doanh nghiệp này đến vay vốn đa số là theo chính sách hỗ trợ của chính phủ, đối tượng này có bảo đảm cao và mục đích vay vốn thường tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển ngành nghề, thu mua lương thực, nông sản, chế biến, xuất khẩu, vật tư nguyên liệu cho sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng.
Doanh số cho vay loại hình hợp tác xã chiếm tỷ trọng thấp nhất trong các loại hình doanh nghiệp có quan hệ tín dụng với Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Sài Gòn. Hợp tác xã là doanh nghiệp vừa hoạt động theo luật doanh nghiệp vừa hoạt động theo luật hợp tác xã. Tuy nhiên, doanh số cho vay hợp tác xã có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2012, doanh số cho vay đạt 31,17 tỷ đồng, năm 2013 giảm xuống 20,76 tỷ đồng, năm 2014 tăng nhẹ lên 22,48 tỷ đồng. Nguyên nhân là do vào 2 năm, 2012 và 2013, tình hình sản xuất nông, lâm, thủy sản gặp nhiều khó khăn do đầu ra bị thu hẹp, sản lượng bị tồn đọng nhiều, giá nông sản tiêu thụ giảm... dẫn đến các hợp tác xã không có nhu cầu vay vốn. Sang năm 2014, tình hình kinh tế có sự chuyển biến tốt hơn, giá xuất khẩu lúa tăng nên hợp tác xã vay vốn để đầu tư vào sản xuất để đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.
Tóm lại, doanh số cho vay doanh nghiệp của Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Sài Gòn đều có sự tăng trưởng và phân bổ tỷ trọng hợp lý phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp và tình hình kinh tế. Từ đó ngân hàng đề ra những chiến lược để phát triển đúng đắn nhằm phân bố rủi ro trong kinh doanh, giảm thiểu rủi ro. Với sự canh tranh quyết liệt giữa các ngân hàng thương mại trên địa bàn hiện nay, ngân hàng cần có những chính sách đầu tư phát triển hợp lý các loại hình doanh nghiệp mục tiêu mà ngân hàng đã xác định để gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng và chủ động phòng ngừa, quản lý rủi ro tín dụng.
2.4.3.1 Theo thời hạn vay
Biểu đồ 2.4: Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank - CN Sài Gòn)
Bảng 2.7: Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng Năm Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 201 [4/2013 Số tiền % Số tiền % 1. Ngắn hạn 258,84 17,14 345,71 19,54 2. Trung dài hạn 12,16 28,57 4,29 7,84 Tổng 271 17,45 350 19,19
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) Cùng với sự tăng trưởng của doanh số cho vay doanh nghiệp, doanh số thu nợ doanh nghiệp cũng tăng nhanh qua các năm. Trong sự gia tăng của tổng doanh số thu nợ doanh nghiệp, doanh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao hơn và tăng trưởng nhanh.
■Trung dài hạn
đối tốt và đạt được những thành quả nhất định. Doanh số thu nợ không ngừng tăng trưởng qua mỗi năm, năm sau luôn cao hơn năm trước. Điển hình như vào năm 2013 đạt 1.769,28 tỷ đồng, tăng về số tuyệt đối là 258,84 tỷ đồng, về số tương đối là 17,14%. Đặc biệt vào năm 2014, tăng mạnh lên 2.114,99 tỷ đồng, tức tăng 345,71 tỷ đồng tương đương 19,54%. Qua biểu đồ trên, ta thấy công việc làm ăn của các doanh nghiệp đã phát triển thuận lợi và có hiệu quả nên việc thực hiện trả nợ cho ngân hàng đúng hạn. Thêm vào đó, không nên phủ định hiệu quả làm việc của công tác quản lý và thu hồi nợ của đội ngũ cán bộ tín dụng.
Doanh số cho vay trung và dài hạn doanh nghiệp chiếm tỷ trọng khá nhỏ trong cho vay doanh nghiệp nên doanh số thu nợ của nó cũng chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng doanh số thu nợ doanh nghiệp. Những khoản vay trung và dài hạn thường được vay bởi các doanh nghiệp có quy mô lớn, quá trình sản xuất kinh doanh dài, do đó doanh số thu nợ thường có xu hướng tăng trưởng khá chênh lệch so với doanh số cho vay. Doanh số thu nợ trung và dài hạn từ năm 2012 đến năm 2014 tăng trưởng lần lượt là 42,56 tỷ đồng; 54,72 tỷ đồng tăng 28,57% so với năm 2012; 59,01 tỷ đồng tăng 7,84% so với năm 2013. Trong khi đó doanh số cho vay năm 2012, 2013, 2014 lần lượt là 217 tỷ đồng, 262 tỷ đồng và 296 tỷ đồng. Nguyên nhân là do các dự án đầu tư được giải ngân của các năm trước dần đi vào hoạt động và mang lại nguồn thu đáng kể cho doanh nghiệp để hoàn trả nợ vay ngân hàng từ đó làm tăng doanh số thu nợ của năm sau.
Biểu đồ 2.5: Doanh số thu nợ doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014
■ Công ty cổ phần ■ Công ty TNHH ■ Doanh nghiệp tư nhân
■ Doanh nghiệp nhà nước ■ Hợp tác xã
(Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank - CN Sài Gòn)
Bảng 2.8: Tình hình tăng trưởng doanh số thu nợ doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng Năm Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 Số tiền % Số tiền % Công ty cổ phần 227,77 24,56 138,59 11,99 Công ty TNHH 95,72 36,54 106,92 29,89
Doanh nghiệp tư nhân (22,87) (9,21) 90,56 40,18
Doanh nghiệp nhà nước (23,13) (24,41) 16,81 23,47
Hợp tác xã (6,49) (31,29) (2,88) (20,21)
Tổng 271 17,45 350 19,19
Dũng
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) 4
cách chủ động hơn để kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tốt hơn, các
doanh nghiệp thuộc lĩnh
vực nông nghiệp, may mặc thuộc sở hữu nhà nước cũng đẩy mạnh sản
xuất, kinh doanh
góp phần không nhỏ vào tổng kim ngạch xuất khẩu của nước ta, tất
cả điều đó đã làm cho
doanh số thu nợ doanh nghiệp tư nhân và nhà nước có sự chuyển biến tăng lên.
Trong 3 năm qua, doanh số thu nợ của hợp tác xã có xu hướng giảm. Năm 2013 đạt 14,25 tỷ đồng, giảm 31,29% so với năm 2012; đến năm 2014 lại tiếp tục giảm và chỉ đạt 11,37 tỷ đồng tương ứng với việc giảm 20,21% so với năm 2013. Nguyên nhân là do hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả do gặp nhiều bất lợi về thiên nhiên như thời tiết và dịch bệnh, ngoài ra còn phải nhắc đến năng lực điều hành của bộ máy quản lý hợp tác xã còn nhiều bất cập.
2.4.4 Phân tích tổng dư nợ2.4.4.1 Theo thời hạn vay 2.4.4.1 Theo thời hạn vay
Biểu đồ 2.6: Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank - CN Sài Gòn)
■Dài hạn
■Ngắn hạn Dũng
4 4
Bảng 2.9: Tình hình tăng trưởng tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng Năm Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch2014/2013 Số tiền % Số tiền % 1. Ngắn hạn 126,05 21,35 189,29 26,42 2. Trung dài hạn 19,95 14,40 (2,29) (1,45) Tổng 146 20,03 187 21,37
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) - Qua biểu đồ, ta có thể nhận ra:
Dư nợ cho vay ngắn hạn doanh nghiệp có xu hướng tăng qua các năm và luôn chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ cho vay trung và dài hạn. Năm 2013, dư nợ ngắn hạn đạt 716,54 tỷ đồng; tăng 126,05 tỷ đồng còn xét về số tương đối là tăng 21,35% so với năm 2012; sang năm 2014 thì đạt 905,83 tỷ đồng tăng 189,29 tỷ đồng tức tăng 26,42% so với năm 2013. Do sự tăng lên nhu cầu vay vốn ngắn hạn để thanh toán chi phí sản xuất cho các dịp lễ là rất lớn, nhất là vào dịp cuối năm.
Doanh số cho vay trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay nên dư nợ trung và dài hạn của doanh nghiệp cũng chiếm tỷ trọng khá thấp trong tổng dư nợ doanh nghiệp. Dư nợ trung và dài hạn năm 2013 có sự tăng trưởng từ 138,51 tỷ đồng lên 158,46 tỷ đồng đồng nghĩa với việc tăng 19,95 tỷ đồng tức tăng 14,40% so với năm 2012, sang năm 2014 thì dư nợ có sự giảm nhẹ đạt 156,17 tỷ đồng có nghĩa giảm 2,29 tỷ đồng tức giảm 1,45% so với năm 2013. Nguyên nhân của việc giảm này là do năm 2014 mặc dù kinh tế có sự tăng trưởng song doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do giá cả tăng cao nên các doanh nghiệp cần thận trọng với việc đầu tư dài hạn để tránh rủi ro.
2.4.4.2 Theo loại hình doanh nghiệp
Biểu đồ 2.7: Tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai
Bảng 2.10: Tình hình tăng trưởng tổng dư nợ cho vay doanh nghiệp theo loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2012 - 2014
Đvt: Tỷ đồng Năm Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch2014/2013 Số tiền % Số tiền % Công ty cổ phần 81,52 23,99 105,97 25,16 Công ty TNHH 45,32 21,38 45,09 17,52
Doanh nghiệp tư nhân 27,75 27,97 29,78 23,46
Doanh nghiệp nhà nước (4,75) (7,25) 4,14 6,82
Hợp tác xã (3,84) (30,59) 2,02 23,19
Tổng 146 20,03 187 21,37
Dũng
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn) 4
Như vậy, trong những năm qua, chính sách tín dụng của Ngân hàng HDBank - Chi nhánh Sài Gòn đã có nhiều thay đổi, ngày càng mở rộng, đa dạng hơn các loại hình doanh nghiệp, lĩnh vực cũng như mô hình, nhằm khẳng định vị thế của mình trên thị trường đầy cạnh tranh hiện nay, góp phần làm tăng lợi nhuận cho ngân hàng.
2.4.5 Phân tích nợ quá hạn2.4.5.1 Theo thời hạn vay 2.4.5.1 Theo thời hạn vay
Biểu đồ 2.8: Tình hình nợ quá hạn doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014
(Nguồn: Báo cáo thường niên HDBank - CN Sài Gòn)
Bảng 2.11: Tinh hình tăng trưởng nợ quá hạn doanh nghiệp theo thời hạn vay giai đoạn 2012 - 2014 Đvt: Tỷ đồng Năm Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch2014/2013 Số tiền % Số tiền % 1. Ngắn hạn 1,98 11,98 2,32 12,54 2. Trung dài hạn 1,16 18,86 2,35 32,15 Tổng 3,14 13,85 4,67 18,09
(Nguồn: Tính toán từ báo cáo thường niên 2012 - 2014, HDBank - CN Sài Gòn)
■Dài hạn
■Ngắn hạn Dũng
4 8
Qua 3 năm, ta thấy nợ quá hạn cho vay ngắn hạn doanh nghiệp khá ổn định có xu hướng tăng qua các năm. Trong năm 2012, mức nợ quá hạn ngắn hạn cho vay doanh nghiệp là 16,52 tỷ đồng, đến năm 2013 là 18,50 tỷ đồng; tăng 1,98 tỷ đồng, với tỷ lệ tăng tương ứng là 11,98%. Bước qua năm 2014, mức nợ quá hạn ngắn hạn cho vay doanh nghiệp là 20,82 tỷ đồng; tăng 2,32 tỷ đồng, còn xem xét về số tương đối là tăng 12,54% so với năm 2013. Khách hàng mới ngày càng nhiều thêm vào đó trong 3 năm qua thị trường luôn có sự biến động mạnh làm cho giá cả nguyên liệu, nhiên liệu không ngừng tăng, điều kiện thiên nhiên bất lợi đã ảnh hưởng phần nào đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh doanh. Các doanh nghiệp không thể nào lường hết được những