Trong th i gian qua, ngành ngân hàng ã có s t ng trư ng nhanh chóng c v s lư ng và quy mô. S lư ng ngân hàng t ng t 9 ngân hàng trong n m 1991 lên 82 ngân hàng và chi nhánh c a các NHNNg vào n m 2008. Nhưng tính n th i i m tháng 3/2009, s lư ng ngân hàng ã t ng lên con s 85, i u này cho th y s c h p d n c a ngành ngân hàng i v i các nhà u tư trong nư c c ng như các t ch c tài chính qu c t . B ng 2.2 S lư ng ngân hàng giai o n 1991 – 2009 T03 1991 1993 1995 1997 Ngân hàng TMQD 4 4 4 5 Ngân hàng TMCP 4 41 48 51 Ngân hàng NNg - 8 18 24 NH liên doanh 1 3 4 4 T ng s ngân hàng 9 56 74 84 1999 2001 2005 2006 2007 5 5 5 5 5 48 39 37 37 37 26 26 29 31 33 4 4 4 5 5 83 74 75 78 80 2008 2009 5 4 3537 37 39 5 5 82 85
Ngu n: SBV, Deutsche bank, BVSC
Bên c nh s t ng trư ng v s lư ng, quy mô ho t ng c a h th ng ngân hàng c ng t ng trư ng m nh m . S t ng trư ng h th ng t p trung vào 2 m ng ho t ng truy n th ng là cho vay và huy ng. T c t ng trư ng ho t ng tín d ng và huy ng ti n g i m c r t cao, t trung bình trên 30%/n m trong su t giai o n 2002 - 2008. c bi t trong n m 2007, t ng trư ng tín d ng tr nên quá nóng khi t t c t ng 54% do nhu c u tín d ng trong n n kinh t t ng cao trong
B ng 2.3 T ng trư ng tín d ng và ti n g i giai o n 2002 - 2008 VT: 1.000 t VND Ch tiêu GDP danh ngh a T ng tín d ng T ng ti n g i Tín d ng/GDP Ti n g i/GDP Tín d ng/Ti n g i T ng trư ng tín d ng T ng trư ng ti n g i 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 563 617 715 839 974 1.148 1.480 242 296 420 553 694 1.068 1.293 254 320 423 559 764 1.146 1.375 43% 48% 59% 66% 71% 93% 87% 45% 52% 59% 67% 78% 99% 93% 95% 92% 99% 99% 91% 93% 94% 21% 22% 42% 32% 25% 54% 21% 19% 26% 32% 32% 37% 50% 20% Ngu n: SBV, ADB
T ng trư ng tín d ng nhanh khi n ngành ngân hàng có nguy cơ i m t v i r i ro l n hơn khi t l tín d ng/ ti n g i toàn ngành luôn m c trên 90%, cao hơn m c trung bình trong khu v c (kho ng 83%).
sâu tài chính ã có s thay i áng k khi các t l tín d ng/GDP và huy ng/GDP t ng nhanh qua các n m. i u này, ch ng t s phát tri n nhanh chóng c a h th ng ngân hàng Vi t Nam. Tuy nhiên, t l này còn th p so v i m c bình quân trong khu v c.
Ngoài 2 m ng ho t ng truy n th ng là tín d ng và huy ng v n, m ng ho t ng d ch v c ng có s phát tri n m nh m . Cùng v i vi c u tư m nh vào công ngh , cơ s v t ch t và a d ng hóa các s n ph m d ch v , nh ng n m v a qua thu nh p t các m ng ho t ng này c ng t ng m nh. N m 2007, t ng trư ng thu nh p thu n ho t ng d ch v trung bình t 92% so v i n m 2006. i v i nh ng ngân hàng ã th c hi n chi n lư c phát tri n ho t ng d ch v thì thu nh p t ho t ng này c ng chi m t tr ng ngày càng cao trong t ng thu nh p. Nh ng ngân hàng có v th hàng u v ho t ng d ch v bao g m: VCB, BIDV, ACB, STB, EAB, TCB.
g p nhi u khó kh n trong n m 2009 nhưng n n kinh t Vi t Nam v n ư c nhi u t ch c ánh giá có t c t ng trư ng t t và ư c d báo là 1 trong 4 nư c có t c t ng trư ng GDP cao nh t th gi i (Trung Qu c, n , Vi t Nam và Indonexia). Theo d báo c a HSBC, t c t ng trư ng GDP trong n m 2009 s vào kho ng 5,4% và ây là y u t quan tr ng cho s phát tri n c a h th ng Ngân hàng.
Các s n ph m, d ch v ngân hàng bán l có ti m n ng t ng trư ng m nh cùng v i s t ng trư ng kinh t . Theo IMF, s lư ng tài kho n ngân hàng t i Vi t Nam trong n m 2006 ư c tính ch m c hơn 8 tri u tài kho n chi m kho ng 9,4% dân s , n m 2008 là t ng lên chi m kho ng hơn 10% và t p trung ch y u vào nh ng i tư ng có thu nh p cao t i các khu ô th và các doanh nghi p. Phương th c thanh toán ti n m t v n là phương th c thanh toán khá ph bi n. M c dù t l Ti n m t/T ng phương ti n thanh toán (M2) có xu hư ng gi m d n nhưng t l này c a Vi t Nam v n là cao nh t trong khu v c. i u này m ra ti m n ng ngành Ngân hàng khi thu nh p c a ngư i dân ang t ng nhanh và n n kinh t t ng trư ng. ây là cơ h i r t l n cho các NHTM trong th i gian t i phát tri n d ch v ngân hàng bán l .
Ho t ng mà ngân hàng u tư hi n ang giai o n u c a s phát tri n. Các NHTM t i Vi t Nam hi n nay ch y u t p trung vào các m ng nghi p v NHTM truy n th ng như huy ng v n và cho vay, các nghi p v ngân hàng u tư
như môi gi i, tư v n, b o lãnh phát hành và các nghi p v ch ng khoán phái sinh ch y u ư c th c hi n t i các Công ty ch ng khoán. Tuy nhiên, m t s ngân hàng l n v i nh hư ng phát tri n thành t p oàn tài chính ã có nh hư ng phát tri n m ng ho t ng này thông qua vi c thành l p các Công ty ch ng khoán tr c thu c ngân hàng.
V i s phát tri n m ng lư i ngày càng r ng kh p, có th th y ư c cu c c nh tranh di n ra gi a các ngân hàng ngày càng kh c li t hơn. M c dù, môi trư ng c nh tranh ã ư c c i thi n nhi u, nhưng v n chưa th t s bình ng. C nh tranh trong các NHTM Vi t Nam mang tính ch t c quy n nhóm, các NHTMQD chi m
th ph n tuy t i và có ti m l c tài chính l n do s tr giúp c a Nhà nư c. Các NHTMQD có nhi u l i th hơn v s ưu ãi c a NHNN nên d ti p c n và ư c s d ng nh ng ngu n v n r hơn so v i các NHTMCP. Tuy nhiên ây không ph i là
l i th c nh tranh dài h n, mà nó còn làm cho NHTMQD tr nên trì tr , kém n ng ng và làm y u i l i th c nh tranh trong tương lai.
Th trư ng ngân hàng có s phân hóa rõ nét gi a các kh i ngân hàng: Hi n có 85 ngân hàng ang ho t ng t i Vi t Nam bao g m 4 NHTMQD, 37 NHTMCP, 39 chi nhánh NHNNg và 5 ngân hàng liên doanh. Gi a các nhóm ngân hàng này có s phân hóa rõ nét v quy mô, th ph n, i tư ng khách hàng c ng như chi n lư c phát tri n.
B ng 2.4 Th ph n c a các NHTM trong h th ng ngân hàng Vi t Nam
trong giai o n 2002 - 2008 N m 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Th ph n ti n g i 100 100 100 100 100 100 100 Ngân hàng TM Qu c doanh 79% 78% 75% 75% 69% 59% 60% Ngân hàng TMCP 10% 11% 13% 16% 22% 30% 29% CN Ngân hàng NN & LD 9% 9% 10% 8% 8% 9% 9% T ch c tài chính khác 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% Th ph n tín d ng 100 100 100 100 100 100 100 Ngân hàng TM Qu c doanh 80% 79% 77% 73% 65% 55% 52% Ngân hàng TMCP 10% 11% 12% 15% 21% 29% 32% CN Ngân hàng NN & LD 9% 9% 10% 10% 9% 9% 10% T ch c tài chính khác 2% 2% 2% 2% 5% 7% 6% Ngu n: ADB