n m 2020 nh hư ng chi n lư c n n m 2020 là xây d ng h th ng NHTM và qu n lý h th ng NHTM có hi u qu , th c hi n y ch c n ng ngân hàng c a ngân hàng trong n n kinh t . C th : - B o m các TCTD, k c các TCTD nhà nư c ho t ng kinh doanh theo nguyên t c th trư ng và vì m c tiêu ch y u là l i nhu n.
- Phát tri n h th ng TCTD ho t ng an toàn, hi u qu v ng ch c d a trên cơ s công ngh và trình qu n lý tiên ti n, áp d ng thông l , chu n m c qu c t v ho t ng NHTM, có kh n ng c nh tranh v i các ngân hàng trong khu v c và trên th gi i.
- Phát tri n các TCTD phi ngân hàng góp ph n phát tri n h th ng tài chính a d ng và cân b ng hơn.
- Phát tri n và a d ng hóa các s n ph m, d ch v ngân hàng, c bi t là huy ng v n, c p tín d ng, thanh toán v i ch t lư ng cao và m ng lư i phân ph i phát tri n h p lý nh m cung ng y , k p th i, thu n ti n các d ch v , ti n ích ngân hàng cho n n kinh t trong th i k y m nh công nghi p hóa, hi n i hóa. Hình thành th trư ng d ch v ngân hàng, c bi t là th trư ng tín d ng c nh tranh lành m nh, bình ng gi a các lo i hình t ch c tài chính, t o cơ h i cho m i t ch c, cá nhân có nhu c u h p pháp, kh n ng và i u ki n ư c ti p c n m t cách thu n l i các d ch v ngân hàng. Ng n ch n và h n ch m i tiêu c c trong ho t
ng tín d ng.
- Ti p t c y m nh cơ c u l i h th ng ngân hàng. Tách b ch tín d ng
chính sách và tín d ng thương m i trên cơ s phân bi t ch c n ng cho vay c a ngân hàng chính sách v i ch c n ng kinh doanh ti n t c a NHTM.
- G n c i cách ngân hàng v i c i cách doanh nghi p, c bi t là doanh nghi p nhà nư c. Ti p t c c ng c , lành m nh hóa và phát tri n các NHTMCP, ng n
ng a và x lý k p th i, không x y ra v ngân hàng ngoài s ki m soát c a NHNN i v i các TCTD y u kém. ư a ho t ng qu tín d ng nhân dân i úng hư ng và phát tri n v ng ch c, an toàn, hi u qu .
Phương châm hành ng c a các TCTD là “An toàn - Hi u qu - Phát tri n b n v ng - H i nh p qu c t ”
B ng 3.1 M t s ch tiêu ti n t và ho t ng NH giai o n 2006 - 2010
STT Ch tiêu K t qu ph n u
1 L m phát (%/ n m) Th p hơn t c t ng trư ng kinh t
2 T ng trư ng bình quân t ng phương ti n thanh 18-20 toán (M2) (%/ n m)
3 T l M2/ GDP n cu i n m 2010 (%) 100 - 115 4 T tr ng ti n m t lưu thông ngoài h th ng ngân Không quá 18
hàng / M2 n n m 2010
5 T ng trư ng bình quân tín d ng (%/ n m) 18-20
6 T l an toàn v n n n m 2010 (%) Không dư i 8 7 T l n x u/ t ng dư n n n m 2010 (%) Dư i 5
8 Chu n m c giám sát ngân hàng n n m 2010 Chu n m c qu c t (Basel I) 9 D tr qu c t t i thi u n n m 2010 12 tu n nh p kh u
Ngu n: Theo quy t nh 112/2006/Q -TTg
3.2 Các g i ý chính sách c p v mô
T nh ng phân tích v n ng l c c nh tranh, c bi t trong so sánh gi a hai nhóm NHTMQD và nhóm NHTMCP, chúng ta nh n th y nh ng l i th c nh tranh ch y u c a các NHTMQD ch y u n t nh ng nhân t có tính ch t l ch s và nh ng quan h có tính ch t “cơ ch ” như m ng lư i r ng l n s n có, các m i quan h “truy n th ng” v i các doanh nghi p nhà nư c, s hư ng d ng các ngu n l c có tính ch t ưu ãi t chính ph ,... Th nhưng, chính nh ng i m m nh nói trên c a các NHTMQD l i c ng là nguyên nhân gây ra nh ng tác ng ngư c n kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng này: v n n x u, s y u kém c a các ho t ng phi
NHTMQD n u trong th i gian s p t i, nh ng l i th này có th d n d n b h n ch . Trong khi ó, nhóm các NHTMCP ã ch ng t nh ng ưu th c nh tranh trong vi c gia t ng hi u qu qu n lý tài s n, a d ng hóa danh m c u tư, phát tri n d ch v cung ng cho khách hàng. Các ngân hàng Vietcombank và Vietinbank ã “t ng bư c” c ph n hóa, v i s v n nhà nư c v n còn chi m t l áp o tuy t i. Nhà nư c c n có nh ng gi i pháp và chính sách sao cho ti n trình c ph n hóa hai ngân hàng này ph i ư c thúc y nhanh hơn, úng th c ch t hơn. V i c ph n hóa, Ngân sách Nhà nư c s ư c gi m nhi u gánh n ng tr c p dư i nhi u hình th c khác nhau cho các ngân hàng, và bên c nh ó, chính các áp l c c a th trư ng s là nh ng nhân t thúc y và bi n kh n ng c nh tranh c a các ngân hàng trong nư c thành nh ng n ng l c c nh tranh th c s .
Song song v i ó, Nhà nư c c n thi t l p và th c thi nh ng “k lu t th trư ng” v i m t sân chơi bình ng hơn. Chính k lu t th trư ng s gây áp l c cho các nhà qu n tr ngân hàng trong vi c t i a hóa doanh l i c a tài s n và ngu n v n, cung ng nh ng s n ph m và d ch v có tính ch t c nh tranh nh t cho n n kinh t . Tài s n và ngu n v n ang ư c các NHTMQD s d ng c n ư c nh giá úng v i giá tr th trư ng c a chúng, và chính c ph n hóa m t cách úng th c ch t, bên c nh nh ng lý do khác, có th là m t cơ h i t t gi i quy t r t ráo v n này. Thi t ngh , ó s là nh ng bài h c kinh nghi m áng quý cho vi c chu n b l trình cho vi c c ph n hóa các NHTMQD còn l i, trong khuôn kh chi n lư c h i nh p và phát tri n ngành ngân hàng Vi t Nam nói chung.
Cu i cùng, các NHTMQD c n ph i th hi n tính “ch o” trong vai trò c a h i v i h th ng NHTM. V i v trí th ng l nh th ph n v th ph n ti n g i và tín
d ng, các NHTMQD c n ph i tiên phong trong vi c nâng cao các n ng l c tài chính, qu n tr r i ro tín d ng nh m nâng cao n ng l c c nh tranh c a các NHTM Vi t Nam trong quá trình h i nh p qu c t .
3.3 Các gi i pháp c p vi mô
Trong nghiên c u v n ng l c c nh tranh c a h th ng ngân hàng Vi t Nam vào n m 2005, ti n s Jenny Gordon và các ng s nh n xét " i m y u l n nh t c a h th ng ngân hàng Vi t Nam rõ ràng là s chi ph i c a các NHTMQD”. V m t truy n th ng, trên th gi i, các NHTMQD ã có nh ng ngư i ch y u kém, không có kh n ng yêu c u các NHTMQD c a mình t k t qu kinh doanh b n v ng ho c th c hi n các quy nh an toàn tương t như t ra cho các ngân hàng tư
nhân. Bên c nh ó, khuy n cáo c a Ngân hàng Th gi i "Nguy cơ ti m tàng là 4 NHTMQD có th - thông qua các l a ch n chi n lư c gi ng nhau - s làm suy y u l n nhau qua c nh tranh c ng th ng n u c 4 NHTMQD thành ngân hàng a n ng.” Nhà
nư c Vi t Nam ã nh n th c rõ nhi m v trư c m t là ph i c ng c và
phát tri n h th ng ngân hàng ngang t m v i các nư c trong khu v c. Mu n nâng cao n ng l c c nh tranh c a các ngân hàng trong nư c v i các NHNNg, nh hư ng nâng cao n ng l c c nh tranh các NHTM trong th i gian t i như sau:
3.3.1 T ng cư ng n ng l c tài chính
T ng cư ng n ng l c tài chính c a các ngân hàng b ng cách t ng v n và nâng cao hi u qu ho t ng thông qua các ch s tài chính c th , t i thi u là phù h p v i các chu n m c qu c t và ph i c i thi n các ch s ngày càng cao qua t ng th i k .
3.3.1.1 T ng v n i u l
Trong quá trình ho t ng c a ngân hàng, vi c t ng v n t có là i u quan tr ng c n quan tâm. B i vì, ó là y u t quy t nh s c m nh tài chính c a ngân hàng, là y u t t o nên s c m nh và kh n ng c nh tranh c a ngân hàng. V n i u l ư c xem là chi c “ m” i phó có hi u qu v i các cú s c t bên ngoài, b o m m t s an toàn trong kinh doanh ngân hàng. N u v n i u l quá th p s khi n các NHTM ho t ng luôn b b t c p, b i vì s h n ch trong m r ng th ph n cho vay và huy ng v n, s b h n ch trong m các chi nhánh, phòng giao d ch và do v y s khó có cơ h i ngày càng ti n g n hơn n các khách hàng m c tiêu và trên t t c thì i u này ng ngh a v i m t s thua kém, b t l i v kh n ng c nh tranh.
Ngoài ra, v n i u l t ng s góp ph n hi n i hóa công ngh , m r ng m ng lư i, nâng cao n ng l c tài chính,... và th c hi n nhi u chi n lư c khác. Chúng ta nh n th y r ng m c dù 8 NHTM ư c kh o sát là 8 NHTM l n nh t c a Vi t Nam nhưng v n i u l và t ng tài s n c a các NHTM ó v n th p xa so v i v n i u l bình quân và t ng tài s n bình quân c a các NHTM thu c các nư c trên th gi i.
B ng 3.2 Quy mô bình quân c a các ngân hàng n m 2008
VT: tri u USD Ch tiêu T ng tài s n V n i u l Úc Trung n Qu c 187.140 292.112 26.144 10.421 18.504 1.705 Malaysia Philippines 28.771 5.429 2.201 628 Singapore Thái Lan 144.121 21.381 13.525 1.986 Vi t Nam 10.093 422
Ngu n: Jaccar và báo cáo tài chính c a các NHTM Vi t Nam
Chúng ta nh n th y v n i u l và t ng tài s n c a top 8 NHTM l n nh t Vi t Nam v n còn th p hơn r t nhi u so v i các nư c khu v c, ngoài tr ch tiêu t ng tài s n khi so sánh v i Philippines. Vì th , h th ng ngân hàng Vi t Nam c n ph i ư c b sung m t lư ng v n r t l n t chính ph , th trư ng và các nhà u tư
nư c ngoài có th c nh tranh ư c v i các ngân hàng thương m i c a các nư c. Các bi n pháp mà các NHTM có th áp d ng t ng v n:
- M t là, t ng v n ngân sách nhà nư c c p, bi n pháp này ch thích h p cho các NHTMQD.
- Hai là, trong giai o n hi n nay, bi n pháp thích h p và h u hi u nh t t ng v n là a d ng hóa phương th c chào bán như: tìm ki m i tác chi n lư c trong nư c, i tác nư c ngoài, các t ch c kinh t khác,….
M c dù th trư ng tài chính th gi i ang bi n ng m nh, nhưng ti m n ng phát tri n d ch v ngân hàng c a Vi t Nam v n có s c hút v i các ngân hàng ngo i. Các ngân hàng Châu Á như Nh t, Trung Qu c, Singapore,… ít ch u tác ng t kh ng ho ng tín d ng M có th thâm nh p sang các qu c gia khác thông qua cách th c u tư chi n lư c v i m c giá ưu ãi hơn so v i th i k kinh t t ng trư ng m nh.
Các NHTM c n nhanh chóng tìm i tác là NHNNg thích h p chào bán
c ph n nh m t ng v n i u l . Vi c cho phép các nhà u tư nư c ngoài mua c ph n c a các ngân hàng thương m i trong nư c (t i a 30%) c ng góp ph n t ng nhanh v n i u l c a các NHTMCP Vi t Nam. S tham gia c a các NHNNg v i tư
cách là c ông s góp ph n giúp t ng cư ng nhi u m t ho t ng c a các NHTM, c bi t là trong l nh v c qu n tr , i u hành.
- Ba là, t ng v n thông qua phát hành c phi u ra công chúng, ph i ư c y ban Ch ng khoán phê duy t k ho ch. V i tình hình th trư ng ch ng khoán nh ng tháng cu i n m 2008 và u 2009 ang bi n ng theo chi u hư ng gi m, nhà u tư không còn quan tâm nhi u n c phi u ngành này, khi n quá trình phát hành c phi u t ng v n i u l c a m t s ngân hàng, c bi t là NHTMCP nh g p nhi u khó kh n thì n gi a n m 2009, th trư ng ch ng khoán có chi u hư ng t ng và sôi ng, giá c phi u c a các NHTM t ng m nh, các NHTM có th áp d ng t ng v n theo phương th c này có th hoàn thành k ho ch t ng v n lên 3.000 t VND theo l trình n m 2010 c a Chính ph .
B ng 3.3 Bi n ng giá c phi u c a m t s ngân hàng gi a n m 2009
19/05/2009 18/06/2009 T l thay i MSB 14.000 18.500 32,14% SCB 11.000 23.600 114,55% Vietinbank 23.000 39.300 70,87% EAB 18.200 29.000 59,34% PNB 10.500 15.000 42,86% EIB 18.300 28.700 56,83% SGB 10.000 20.000 100,00% TCB 31.000 48.000 54,84% HBB 12.000 16.500 37,50% VIB 14.000 19.000 35,71% VCB 50.000 45.000 -10,00% VPB 12.000 17.000 41,67%
Ch tính riêng trong vòng 10 phiên giao d ch t ngày 15 n ngày 18/6/2009, giá c phi u c a STB ã t ng x p x 20%, c phi u c a ACB c ng t ng hơn 5,5%.
C phi u c a Ngân hang Hàng H i, Ngân hàng Sài Gòn, Ngân hàng Phương ông,... trên th trư ng OTC trư c ây ã gi m giá khá m nh (xu ng dư i c 10
nghìn ng/cp) c ng ã t ng m nh v giá.
- B n là, các NHTM có th s d ng ngu n v n th ng dư và l i nhu n l i t ng v n. V b n ch t s không làm thay i quy mô ngu n v n ch s h u, nhưng làm t ng s lư ng c phi u ang lưu hành và pha loãng ch s thu nh p trên m i c phi u (EPS). Th trư ng hi n nay khá nh y c m v i nh ng thông tin t ng cung như v y. Tuy nhiên, s d ng cách th c này, các NHTM s không ph i ph thu c vào th trư
ng v n và c ng không t n kém chi phí.
Dùng bi n pháp này t ng v n, các NHTM c n xác nh t l l i nhu n l i n nh qua các n m và phù h p v i t c t ng trư ng tài s n có. B i vì, n u l i nhu n l i ít quá, d n n tình tr ng t ng v n ch m, làm gi m kh n ng sinh l i; n u l i nhu n l i nhi u quá s làm gi m thu nh p c a c ông. T l này thích h p s th hi n s phát tri n n nh c a ngân hàng và ư c s ng thu n c a các c ông v chính sách c t c.
- N m là, các NHTM có th phát hành trái phi u chuy n i i cùng v i quy n ch n. Như v y s m b o cho nhà u tư kho n thu nh p tương i n nh trong b i c nh n n kinh t Vi t Nam và th gi i còn nhi u bi n ng.