Thăng Long
Những năm đầu của thế kỷ 21 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình đổi mới, đưa nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển chiều sâu theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoáđất nước, từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Là một lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi phải có những bước đi thận trọng trong quá trình đổi mới, hệ thống NHTM Việt Nam nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long nói riêng có những nhiệm vụ rất nặng nề, vừa phải khắc phục những tồn tại cũ, vừa phải vươn lên đểđáp
ứng nhu cầu của nền kinh tế trong tình hình mới. Ý thức được mặt mạnh mặt yếu của mình, trong những năm qua chi nhánh luôn tích cực tìm ra phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Điều đóđược thể hiện rõ trong kết quả tài chính của chi nhánh. Để có thể nhìn toàn diện về kết quả kinh doanh, ta xem xét bảng sau: Biểu 2.1 KẾTQUẢKINHDOANH (Đơn vị: tỷđồng) TT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Tăng trưởng 2003 so với 2002 Năm 2004 Tăng trưởng 2004 so với 2003 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % 1 Thu nhập, trong đó: 244 402 65% 405 0,7% 1.1 + Từ hoạt động tín dụng 80 33% 111 28% 39% 205 50% 85% 1.2 + Từ phíđiều hoà vốn 144 59% 255 63% 77% 157 39% -38%
1.3 + Từ dịch vụ khác 13 5% 23 6% 85% 31 8% 35% 1.4 + Từ thu khác 7 3% 13 3% 71% 12 3% -8% 2 Chi phí, trong đó: 194 255 31% 312 22% 2.1 + Chi về huy động vốn 183 94% 232 91% 27% 259 83% 12% 2.2 + Chi khác 11 6% 23 9% 109% 53 17% 130% 3 Lợi nhuận 50 147 194% 93 -37%
(Nguồn: Từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2002, 2003, 2004)
Số liệu ở bảng trên cho thấy tổng thu nhập qua các năm đều tăng. Tuy nhiên thu nhập năm 2004 tăng so với năm 2003 là không đáng kể. Xem xét tỷ
trọng thu nhập của từng hoạt động cho thấy:
Thứ nhất thu nhập từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng lớn và tăng qua các năm. Năm 2002, thu về tín dụng chiếm 33% tổng thu nhập, năm 2003 chiếm 28% và tăng 39% so với năm 2002. Năm 2004 thu về tín dụng chiếm 50% tổng thu nhập và tăng 85% so với năm 2003.
Thứ hai là thu từ phíđiều hoà vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất. Năm 2002, thu từ phíđiều hoà vốn chiếm 59%. Năm 2003 thu từ phíđiều hoá vốn chiếm 63%, tăng 77% so với năm 2002. Năm 2004 thu từ phíđiều hoà vốn chiếm 39%, giảm so với năm 2003 là 38%. Năm 2004 là năm có nhiều khó khăn trong việc huy động vốn do các NHTM đua nhau trong việc tăng lãi suất huy
động. Cho tới thời điểm hiện nay, việc cạnh tranh thu hút nguồn vốn dẫn đến tăng lãi suất này vẫn chưa dừng mà có chiều hướng gay gắt hơn. Mặt khác, trong năm 2004 hoạt động tín dụng của chi nhánh tăng mạnh, tăng 85% so với năm 2003 do đó nguồn vốn thừđiều về NHNo&PTNT Việt Nam đã giảm, nên thu về phíđiều hoà vốn năm 2004 đã giảm mạnh.
Thứ ba là thu về các dịch vụ ngoài tín dụng chiếm tỷ trọng nhỏ. Năm 2002 thu từ các dịch vụ khác chiếm 5% thu nhập, năm 2003 thu từ các dịch vụ khác chiếm 6% thu nhập ròng, tăng85% so với năm 2002. Năm 2004 thu từ các dịch vụ khác 8% trên tổng thu nhập, tăng 35% so với năm 2003.
Năm 2004 nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng do chịu tác động lớn bởi những diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh như: nạn khủng
bố xảy ra nhiều nơi, xung đột ở Trung Đông, Iraq, nạn dịch SARS, dịch cúm gia cầm… tình hình thời tiết không thuận lợi (hạn hán, rét đậm kéo dài), dịch cúm gia cầm xảy ra trên diện rộng. Giá nhiều mặt hàng trên thế giới tăng và có nhiều biến động, nhất là giá dầu mỏ và các mặt hàng nguyên liệu đầu vào của nhiều sản phẩm đãảnh hưởng bất lợi tới giá cả các mặt hàng trong nước như: sắt, thép, phân bón, chất đốt… khiến chỉ số giá cả tiêu dùng tăng cao. Giá vàng trong nước tăng vọt do biến động của giá vàng Quốc tế. Những yếu tố này đã tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của NHTM. Đặc biệt là hệ thống NTNo&PTNT Việt Nam. Đứng trước tác động đó cùng với môi trường cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng, chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc huy động nguồn vốn cũng như cho vay. Do đó, đãảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh. Thể hiện ở chỉ tiêu lợi nhuận, lợi nhuận năm 2003 đạt 147 tỷđồng tăng 194% so với năm 2002, nhưng đến năm 2004 lợi nhuận chỉđạt 93 tỷđồng, giảm 37% so với năm 2003. Phân tích kết quả này cho thấy:
Chi phí về huy động vốn năm 2004 tăng 12% so với năm 2003 mặc dù tổng thu nhập năm 2004 gần như không tăng so với năm 2003. Trong khi đó
các chi phí khác cũng tăng hơn 30 tỷđồng.
Do hoạt động tín dụng năm 2004 tăng mạnh, thu từ hoạt động tín dụng tăng so với năm 2003. Tuy nhiên, phần tăng này đã không bù nổi sự gia tăng của chi phí và giảm thu nhập từ phíđiều hoà vốn nên lợi nhuận năm 2004 của chi nhánh đã giảm rất nhiều so với năm 2003.
Qua biểu 2.1 - Kết quả kinh doanh của ngân hàng ta nhận thấy nguồn thu nhập chủ yếu của Chi nhánh là từ hoạt động tín dụng và phíđiều hoà vốn. Thu nhập từ các dịch vụ khác chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Do đó có thể nói hoạt
động của chi nhánh bị mất cân đối, quá tập trung vào các dịch vụ truyền thống, chưa có tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển lâu dài, đặc biệt là sự
2.2. THỰCTRẠNGPHÁTTRIỂNDỊCHVỤNGÂNHÀNGTẠICHINHÁNH
NHNO&PTNT THĂNG LONG
Hiện nay chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long thực hiện được 34 nhóm dịch vụ, tương đương khoảng 100 dịch vụ khi chúng ta phân chia từng nhóm dịch vụ theo các tiêu thức phù hợp, có thể kể tên một số dịch vụ hoạt
động chủ yếu như sau:
Nhóm dịch vụ cho vay được phân chia theo tiêu thức thời gian và loại
đồng tiền bao gồm các dịch vụ cụ thể là:
Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng VNĐ. Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn bằng ngoại tệ.
Nhóm dịch vụ bảo lãnh bao gồm các loại hình dịch vụ như: bảo lãnh thanh toán, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thực hiện hợp đồng…
Nhóm dịch vụ nhận tiền gửi gồm:
Dịch vụ nhận tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ, bằng ngoại tệ, dịch vụ
nhận tiền gửi có kỳ hạn bằng VNĐ, bằng ngoại tệ bao gồm thời gian gửi là: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng và trên 24 tháng. Dịch vụ nhận tiền gửi bậc thang, nhận tiền gửi dự thưởng…
Tương tự như vậy có các nhóm dịch vụ: dịch vụ chiết khấu, dịch vụ
thanh toán trong nước, dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu, dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ giải ngân dựán, dịch vụ chi trả kiều hối dịch vụ cung cấp tài khoản giao dịch. Năm 2003, chi nhánh mở rộng thêm được dịch vụ ATM, dịch vụ chi trả lương qua tài khoản và năm 2004, chi nhánh tiếp tục thực hiện dịch vụ WESTERN UNION (dịch vụ chi trả kiều hối). Như vậy, từ khi thực hiện dựán hiện đại hoá ngân hàng, đến nay chi nhánh mở rộng thêm 03 dịch vụ mới cung cấp cho khách hàng.
Ngoài ra, đểđánh giáđược sự phát triển dịch vụ của chi nhánh Thăng Long, cần phải xem xét thực trạng phát triển từng dịch vụ ra sao. Chúng ta có thể thấy sự phát triển dịch vụ qua sự phân tích dưới đây.
Nhận thức được vấn đề cấp bách là phải nhanh chóng phát triển dịch vụ
ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro, thu hút khách hàng, đáp ứng đòi hỏi của nền kinh tế và hội nhập, Ban lãnh đạo chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long
đã có một ý tưởng mới trong kinh doanh là thành lập một siêu thị ngân hàng, một trung tâm tài chính lớn với đầy đủ các dịch vụ ngân hàng tại trụ sở giao dịch kiểu mẫu. Để chuẩn bị cho ý tưởng mới mẻđó, thời gian qua chi nhánh
đã hết sức cố gắng trong việc phát triển dịch vụ của mình vàđạt được kết quả
như sau:
Dịch vụ huy động vốn
Với phương châm "tự chủ về nguồn vốn", việc khai thác các nguồn vốn tiềm tàng trong xã hội là mục tiêu hàng đầu được đặt ra. Bằng các hình thức huy động vốn hấp dẫn và phong phú, chủđộng nhạy bén trong công tác tiếp thị, đổi mới phong cách giao dịch và phát triển mạng lưới hợp lý, chi nhánh NHNo&PTNT Thăng Long đã thu hút được nguồn tiền gửi lớn của các tầng lớp dân cư và các tổ chức kinh tế, xã hội. Điều đóđược thể hiện ở sự tăng trưởng nguồn vốn qua các năm như sau:
Biểu 2.2: CƠCẤUNGUỒNVỐN (Đơn vị: tỷđồng) TT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Tăng trưởng 2003 so với 2002 Năm 2004 Tăng trưởng 2004 so với 2003 Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % Số tiền Tỷ trọng % 1 Nguồn vốn huy động (cả ngoại tệ qui đổi) 5.939 6.798 14% 8.253 21% 1.1 Tiền gửi dân cư 1.034 17 1.046 15 0,01% 993 12 -0,05% 1.2 Tiền gửi TCKT 3.774 64 4.270 63 13% 5.477 66 28% 1.3 Tiền gửi TCTD 1.131 19 1.482 22 31% 1.783 22 20% 2 Nguồn vốn huy động 5.939 6.798 14% 8.253 21%
theo thời hạn
2.1 Nguồn huy động ngắn hạn
3.510 59 5.003 74 43% 5.992 3 20%
2.2 Nguồn huy động trung dài hạn 2.429 41 1.795 26 -26% 2.261 27 26% 3 Nguồn vốn huy động bằng ngoại tệ (qui đổi) 547 9 902 13 65% 1.123 14 65% 3.1 Tiền gửi dân cư 513 94 433 48% -16% 541 48% 25% 3.2 Tiền gửi TCKT-TD 34 6 469 52% 14% 582 52% 24%
(Nguồn: Từ báo cáo tổng kết các năm 2002, 2003, 2004)
Qua bảng số liệu trên ta nhận thấy tổng nguồn vốn huy động tăng đều qua các năm: năm 2003 tăng 14%, năm 2004 tăng 21%. Đến 31/12/2004, tổng nguồn vốn huy động của toàn chi nhánh đạt 8.253 tỷđồng. Trong đó, nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn và tăng qua các năm, với tỷ
lệ tăng 28% là khá lý tưởng đối với một ngân hàng thương mại, vì nguồn này thường ổn định và lãi suất phải trả thấp. Loại tiền gửi, tiền vay từ TCTD lần lượt chiếm 19%, 22%, 22%. Đây là loại nguồn vốn gây ra sự bấp bênh, không
ổn định của nguồn vốn ngân hàng. Các hình thức huy động vốn áp dụng mà chi nhánh áp dụng: Huy động tiết kiệm với các kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, 24 tháng và trên 24 tháng. Huy động tiết kiệm bậc thang với các kỳ hạn: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, trên 12 tháng.
Ngoài ra, chi nhánh cũng rất tích cực thực hiện dịch vụ nhận tiền gửi tiết kiệm của công chúng bằng cách mở rộng thời gian giao dịch với khách hàng gửi tiền thông qua việc tổ chức huy động tiết kiệm chiều tối. Dịch vụ
này bước đầu đạt kết quả tốt đẹp. Sau 1 tuần đầu thực hiện, chi nhánh đã thu hút từ dân cưđược 8 tỷđồng tại 2 địa điểm giao dịch.
Mặc dù rất tích cực triển khai dịch vụ huy động vốn, nguồn huy động vốn từ dân cư vẫn chiếm tỷ trọng thấp. Năm 2002, 2003, 2004 loại nguồn vốn này chiếm tỷ lệ tương ứng là 14%, 15%, 12% tổng nguồn vốn. Nguồn vốn huy động từ dân cư có xu hướng giảm, năm 2004 giảm 0.05% so với năm 2003. Xu hướng dân chúng không gửi tiền vào ngân hàng một phần là do chất lượng dịch vụ huy động vốn yếu kém, hình thức dịch vụ không đa dạng, kém linh hoạt, không thuận tiện cho khách hàng… Đây là tình trạng chung của NHTM Việt Nam hiện nay. Do chất lượng dịch vụ thấp nên buộc các ngân hàng phải dùng chiến lược nâng lãi suất tiền gửi để huy động vốn cho hoạt
động tín dụng. Cạnh tranh về lãi suất giữa các ngân hàng diễn ra liên tục đã thu hẹp chênh lệch lãi suất đầu ra, đầu vào của các ngân hàng, đẩy các ngân hàng vào nguy cơ rủi ro cao. Trong trung và dài hạn, cạnh tranh về lãi suất có thể tổn hại đối với hệ thống tài chính, ngân hàng nói riêng và nền kinh tế nói chung.
Như vậy, có thể kết luận là cơ cấu nguồn vốn của chi nhánh chưa hợp lý không ổn định do nguồn tiền gửi của dân cư thấp và có xu hướng giảm.
Điều này dẫn đến rủi ro trong việc đảm bảo tính thanh khoản của ngân hàng. Nếu xét nguồn vốn theo cơ cấu kỳ hạn, ta nhận thấy sự tăng trưởng nguồn vốn của ngân hàng là do sự tăng trưởng của nguồn tiền gửi ngắn hạn. Năm 2002 nguồn vốn ngắn hạn chiếm 59% tổng nguồn vốn, namư 2003 nguồn này chiếm 74% tổng nguồn vốn và tăng 43% so với năm 2002; năm 2004 nguồn tiền gửi ngắn hạn chiếm 73% tổng nguồn vốn và tăng 20% so với năm 2003. Trong khi đó nguồn vốn huy động trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp và có xu hướng giảm qua các năm. Năm 2002 nguồn vốn huy động trung và dài hạn chiếm 41%, năm 2003 chiếm 26%, giảm 26% so với năm 2002; năm 2004 nguồn tiền huy động trung và dài hạn chiếm 27% tổng nguồn vốn tăng so với năm 2003 là 26%, tuy nhiên nguồn này vẫn giảm so với năm 2002. Đây là sự mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu nguồn vốn của chi
nhánh. Điều này sẽ làm hạn chế khả năng cho vay, đầu tư vào các dựán trung và dài hạn.
Nguồn tiền gửi bằng ngoại tệ cũng tăng mạnh với tỷ lệ là 65% và 25%. Nhưng tỷ trọng nguồn ngoại tệ thấp, năm 2002 chiếm 9%, năm 2003 chiếm 13%, năm 2004 chiếm 14%. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ của chi nhánh.
Dịch vụ cho vay
Phân tích tình hình cho vay sẽđem lại một cái nhìn thấu đáo hơn về
hoạt động của ngân hàng, biết được ngân hàng đang ở trong tình thế nào và thực sự nguồn vốn huy động đãđược ngân hàng cho vay như thế nào, cóđáp
ứng được nhu cầu của khách hàng không? cơ cấu cho vay đối với các thành phần kinh tế có hợp lý không? cóđảm bảo cân đối giữa nguồn vốn cho vay không? BIỂU 2.3: CƠCẤUCHOVAY (Đơn vị: tỷđồng) TT Chỉ tiêu Năm 2002 Năm 2003 Tăng trưởng 2003 so với 2002 Năm 2004 Tăng trưởng 2004 so với 2003 Dân số Tỷ trọng % Dân số Tỷ trọng % Dân số Tỷ trọng % A Kết quả cho vay
1 Doanh số cho vay 2.118 3.787 79% 9.063 139% 2 Doanh số thu nợ 1.894 2.877 52% 7.565 163% 3 Tổng dư nợ 688 1.845 168% 3.343 81% 4 Dư nợ quá hạn 24 35 32 1,7 14% 24 0,7 -25% B Dư nợ theo TPKT 688 1.845 168% 3.343 81% 1 DNNN 586 85 1.118 60 91% 1.652 49 48% 2 DNNQ 41 6 383 21 834% 1.106 33 189% 3 DN nước ngoài 0 0 0 0 0 0 0 4 Cá nhân, hộ sản xuất 61 9 344 19 464% 585 18 -7,6% C Dư nợ theo thời hạn 688 1.845 168% 3.343 208%
1 Dư nợ ngắn hạn 579 84 1.092 59 88% 2.215 66 103% 2 Dư nợ trung dài hạn 109 16 753 41 590% 1.128 34 50%
(Nguồn: từ báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh các năm 2002, 2003, 2004).
Qua bảng thống kê trên đây, chúng ta nhận thấy dư nợđối với các thành phần kinh tếđều tăng nhanh. Doanh số cho vay năm 2003 tăng 79% so với năm 2002, năm 2004 tăng 139% so với năm 2003. Điều đó chứng tỏ Chi nhánh đã rất nỗ lực trong việc mở rộngd dầu tư, tìm kiếm khách hàng và dựán
đầu tư. Đặc biệt chi nhánh đã tích cực mở rộng cho vay tiêu dùng, cho vay xuất khẩu lao động, liên kết với một số công ty sản xuất ô tô nhằm tăng cường việc cho vay đối với khách hàng có nhu cầu mua ô tô… Cho vay dưới hình