III. PHÂN TÍCH MÔI TRƢỜNG BÊN TRONG
12.1.Bản chất của lợi thế cạnh tranh
12. PHÂN TÍCH LỢI THẾ CẠNH TRANH
12.1.Bản chất của lợi thế cạnh tranh
Tài chính-Ngân hàng là một ngành công nghiệp trưởng thành và có tính cạnh tranh cao. PNC có lợi thế cạnh tranh là các nguồn lực – về con người, vốn, công nghệ, sự hiện diện trên thị trường và đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh vượt quá mức trung bình của ngành.
Chiến lược thâu t m, mua lại:
“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược mua lại để tăng cường lợi thế cạnh tranh và xây dựng doanh nghiệp có giá trị hơn. Một ví dụ điển hình cho việc mua lại Ngân hàng Hoàng Gia Canada gần đây, dựa trên khối tài sản và tiềm lực tài chính cũng như uy tín mà chúng tôi đã được hỗ trợ vay vốn của các tổ chức tài chính Hoa kỳ trong việc mua lại ngân hàng này. PNC sẽ tiếp tục tăng cường vị thế cạnh tranh và xây dựng thành một trong những Top-5 các tổ chức tài chính-ngân hàng dựa trên khối tài sản cho vay trên toàn quốc”.
PNC với sự thuận tiện, dễ dàng (“it easier to do business with PNC”): “Chúng tôi sẽ duy trì một giao dịch có kỷ luật và kinh tế để vốn đầu tư của bạn ngày càng gia tăng – đó là một trong những điều kiện giúp chúng tôi có thể linh hoạt để cạnh tranh và đương nhiên sẽ tạo ra thách thức buộc chúng tôi phải có cách thức làm cho chúng trở nên dễ dàng hơn cho khách hàng tiềm năng để lựa chọn PNC. Chính chiến lược này đã giúp chúng tôi thu hút gần 26% lượng khách hàng mới mỗi năm”.
Sự cam kết tốt nhất:
“Một phần của ưu thế cạnh tranh của chúng tôi bắt nguồn từ vị trí lãnh đạo trong công nghệ, đã đại diện cho một lợi thế cạnh tranh đáng kể tại PNC trong nhiều năm. Chúng tôi đã tập trung các nguồn lực mạnh để đầu tư, cải tiến và phát
triển công nghệ tiên tiến nhất với triển vọng sẽ mang lại lợi nhuận cao hơn với khoảng chi phí thấp hơn trong tương lai cho PNC. Chính cam kết đó đã mang lại cho chúng tôi một mức tăng trưởng doanh thu đáng kích lệ trên 12% mỗi năm”.
Hiệu quả mang lại từ đa dạng h a sản phẩm và dịch vụ tài chính c a PNC:
Tăng trưởng doanh thu đáng kể từ việc đa dạng hóa sản phẩm bao gồm: thu nhập từ việc kinh doanh ngân hàng bán lẻ, cấm cố bất động sản, tư vấn, đầu tư và quản lý tài sản và các dịch vụ khác. Hai năm sau khi cuộc khủng hoảng tài chính lớn nhất lịch sử, PNC đã nổi lên như một trong những ngân hàng lớn nhất, mạnh nhất ở Mỹ: “Chúng tôi đang sẵn sàng để cạnh tranh thành công trong một ngành công nghiệp đã được củng cố mặc dù phải luôn đối mặt với sự thay đổi pháp lý đáng kể của nền kinh tế”.
Hiệu suất vượt trội:
Thành tựu đáng kích lệ trong năm 2010, một năm đạt được những thành tựu đặc biệt trong một môi trường đầy thách thức. Lợi nhuận ròng đạt kỷ lục là 3,4 tỉ USD tương đương với sự gia tăng 5,74 USD trên mỗi cổ phiếu thông thường, không ngừng gia tăng vốn và tỷ lệ vốn góp đạt 9,8% vào cuối năm,theo đó số lượng khách hàng cũng gia tăng đáng kể mỗi năm, vượt qua mục tiêu tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu 50% đạt 1,8 tỷ USD, tăng lượng tiền gởi giao dịch lên 7% đạt 8,4 tỷ USD trong năm 2010, tăng trưởng tín dụng và duy trì thế cân bằng trong thanh khoản.
Điều kiện cần và đủ tạo nên lợi thế cạnh tranh của PNC:
- Điều kiện cần: Mức tăng trưởng lợi nhuận biên trung bình của PNC cao hơn so với mức tăng trưởng lợi nhuận biên trung bình của toàn ngành là 4,73%.
- Điều kiện đ : PNC vượt trội đối thủ cạnh tranh trong ngành về: Hiệu quả, chất lượng, đáp ứng khách hàng và sự cải tiến.
12.1.1. Hiệu quả vƣợt trội
Tập trung mạnh vào hỗn hợp kinh doanh, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ tài chính, kiếm soát và quản lý rủi ro tốt, tiếp tục đầu tư cải tiến và phát triển công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiếp thị đúng mực phù hợp với văn hóa kinh doanh trong ngành. Hiệu quả hoạt động tăng trưởng mạnh, lãi trên mỗi cổ phiếu tăng trung bình 10% mỗi năm, phân tán rủi ro kinh doanh vào các sản phẩm và dịch vụ tài chính khác ngoài lãi tín dụng cho vay. Bằng cách tôn trọng và trao quyền cho nhân viên đã đem lại sự hài lòng và gia tăng giá trị cho khách hàng, theo đó củng cố uy tín và thương hiệu PNC.
Thực hiện chính sách cam kết với nhiều nhà cung cấp để huy động được nguồn đầu vào thấp và chất lượng.
Mở nhiều chi nhánh với hơn 2.900 chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp trên 19 tiểu bang Hoa Kỳ và liên kết với mạng lưới liên ngân hàng quốc gia và quốc tế nhằm đáp ứng các nhu cầu về tài chính của khách hàng từ đó có thể giảm được chi phí.
12.1.2. Chất lƣợng vƣợt trội
Chất lượng sản phẩm và dịch vụ do PNC cung cấp ngày càng được củng cố và phát triển, được ổn định qua từng phân khúc khách hàng của PNC, hiệu quả ngoài sự mong đợi trong sự gia tăng trung bình 14% cho các khoản tín dụng cho vay và gia tăng trung bình 12% lượng tiền gởi hàng năm, chất lượng tài sản được cải thiện đáng kể tăng 8% mỗi năm trong đó tổng tài sản dịch vụ tư vấn tài chính tăng 13%. Yếu tố tạo sự khác biệt trong PNC so với đối thủ cạnh tranh và cũng là yếu tố tạo nên sự gia tăng doanh thu hàng năm cho PNC đó là các sản phẩm quản lý ngân quỹ, PNC cung cấp toàn bộ các khoảng chuyển nhượng phải thu, phải trả, các giải pháp tiết kiệm qua thẻ mua hàng - danh mục kinh doanh được bổ sung gần đây của PNC.
12.1.3. Đáp ứng khách hàng vƣợt trội
Luôn cung cấp cho khách hàng một cơ hội lớn trong tăng trưởng vốn của họ cũng như đáp ứng những kì vọng của khách hàng về những đòi hỏi, yêu cầu trong các sản phẩm và dịch vụ tài chính mà PNC cung cấp. Luôn tập trung vào cải thiện chất lượng cung cấp sản phẩm, quan tâm đến thời gian đáp ứng sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng, và các dịch vụ khuyến mãi, hỗ trợ khách hàng. Đối với những khách hàng khó tính nhất trong phân đoạn quản lý tài sản đầu tư hơn 1,7 nghìn tỷ USD, PNC đã mang lại sự thành công trong tăng trưởng doanh thu từ phân đoạn này, có được thành công đó chính là nhờ vào khả năng cố vấn tài chính của các chuyên gia bậc tài nhiều năm kinh nghiệm của PNC dưới sự dẫn dắt của đội ngủ quản lý chuyên nghiệp với chiến lược kinh doanh hữu hiệu.
Hơn nữa, PNC đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ vào phục vụ khách hàng, được tạp chí công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ - InformationWeek và công ty Kiểm toán Ernst & Young đánh giá cao công nghệ phục vụ khách hàng của PNC và xếp PNC vào Top 100 công ty ứng dụng công nghệ phục vụ khách hàng sáng tạo nhất, chất lượng phục vụ khách hàng qua trung tâm tư vấn nghe-gọi Call center được xếp thứ 5 trong ngành, trung tâm quản lý dữ liệu khách hàng được đánh giá tốt nhất trong ngành theo GartnerGroup bình chọn.
Đáp ứng tốt các yêu cầu tín dụng của đối tượng khách hàng là sinh viên của hơn 200 trường đại học và cao đẳng tại Mỹ, PNC đã gia tăng một lượng lớn khách hàng tại phân khúc này từ 300.000 sinh viên lên đến 1,9 triệu sinh viên tin dùng sản phẩm và dịch vụ tài chính của PNC.
12.1.4. Cải tiến vƣợt trội
Với cam kết mang lại cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tài chính tiên tiến nhất và hiện đại nhất, PNC đã không ngừng cải tiến công nghệ và các nỗ lực gia tăng phục vụ cho khách hàng hiệu quả nhất. Sử dụng dịch vụ dựa trên Internet đã giúp giải quyết tốt các nhu cầu thương mại điện tử của khách hàng khi mà PNC chính thức mở ra cổng thông tin giao dịch điện tử AdvisorCentral.com – một trang web quản lý tài sản trên diện rộng, tư vấn và cung cấp các giải pháp tài chính cho khách hàng.
Hơn nữa, Đầu tư và cải tiến công nghệ ngân hàng là một thành phần cốt lõi trong chiến lược kinh doanh của PNC. Trước khi khủng hoảng công nghệ nổ ra tại Mỹ vào năm 2001 thì PNC đã thực hiện việc thay đổi công nghệ thành công vào năm 1999 sau khi mua lại Fist Data Investor Services Group (ISG) tập đoàn cung cấp danh mục các dữ liệu dịch vụ hàng đầu về quỹ tương hỗ và các phương tiện đầu tư khác. Ngoài ra ISG đã củng cố dịch vụ đầu tư toàn cầu cho PNC(trước đây gọi là PFPC trên toàn thế giới) như là một nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp, cải tiến công nghệ và kinh doanh cho lĩnh vực đầu tư toàn cầu.
Đứng trước sự phá sản hàng loạt của các công ty công nghệ và hậu quả là ảnh hưởng dây chuyền tiêu cực lên công nghệ đối với hệ thống các ngân hàng thì PNC lại hiển nhiên mang lại cơ hội cho mình khi được trở thành vị trí số 1 trong ngành ngân hàng, và đứng thứ 26 trong tổng danh sách top những người sử dụng hàng đầu quốc gia về công nghệ thông tin theo đánh giá của tạp chí công nghệ hàng tuần InformationWeek 500. Điều này cho thấy PNC luôn tập trung chiến lược đổi mới công nghệ, thủ tục và tổ chức để bắt kịp với sự thay đổi và biến động của thế giới. PNC luôn ý thức được tầm quan trọng của việc cải tiến và đổi mới công nghệ là yếu tố cần thiết cho sự thành công của PNC khi hoạt động trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng nơi mà đòi hỏi cao về khả năng ứng dụng của công nghệ.
Tại PNC Advisors, rút kinh nghiệm từ các lỗi phát sinh trong quá trình giao dịch trước kia, PNC đã tập trung cải tiến bằng cách tăng cường lập ra các kế hoạch tài chính linh động cho khách hàng ở các thị trường khác nhau mà PNC phục vụ. Hơn nữa, PNC đã cải tiến bằng cách bổ sung thêm các sản phẩm mới như: các tùy chọn đầu tư phù hợp hơn theo giới tính, độ tuổi, trình độ,…Việc cải tiến này đã giúp cho doanh thu PNC Advisors cao hơn 50% so với kế hoạch đề ra.
13.NGUỒN GỐC CỦA LỢI THỂ CẠNH TRANH BỀN VỮNG