II. Tình hình xuất khẩu cá tra, basa Việt Nam 1.Tình hình chung:
7 tháng đầu năm 2003 Thị trờng
2.2.1. Thị trờng Nhật Bản:
* Tình hình chung - Tiềm năng thị trờng: Nhật Bản, dù trải qua suy thoái kinh tế kéo dài, tiếp tục là nhà nhập khẩu thuỷ sản lớn nhất thế giới (chiếm 22%). Bên cạnh đó, Nhật Bản có truyền thống là thị trờng tiêu thụ thủy sản lớn nhất của các nớc khu vực châu á, vợt trên EU, Mỹ hay các nớc cùng châu lục nh Đài Loan, Hồng Kông, Xin-ga-po. Mỗi năm Nhật Bản nhập khẩu từ các nớc
trong khu vực khoảng 40 nghìn tấn cá (chiếm 15% tổng xuất khẩu cá của các n- ớc này), đang có xu hớng tăng trong những năm gần đây. Ngời dân Nhật vốn có truyền thống coi trọng cân bằng dinh dỡng trong các bữa ăn, trong đó các sản phẩm từ sông biển có vai trò quan trọng, thậm chí nói đến thức ăn của ngời Nhật là phải nói đến món cá shusi (cá ăn sống) cùng sự tinh tế và cầu kì trong các món ăn tự chế biến tại gia đình. Cá da trơn của nớc ta ngon miệng, vị lành, tính an toàn cao, dễ chế biến rất phù hợp và có khả năng mở rộng tại thị trờng đang chuộng cá này.
Mỗi năm Nhật nhập khẩu 13 tỉ USD thuỷ sản cho 125 triệu dân, trong đó 55% thuỷ sản từ các nớc Châu á, đứng đầu là Trung Quốc với thị phần năm 2002 là 17,99%, Thái Lan 7,83%, Việt Nam 4,15%. Trong số những nớc mà Nhật Bản nhập khẩu thuỷ hải sản năm 2002 vừa qua, Việt Nam đứng thứ 10 trong tổng kim ngạch nhập khẩu hải sản của Nhật với mức khoảng 66,6 tỉ Yên (555 triệu USD). Tuy rằng sự suy thoái về kinh tế thời gian qua làm giảm sút vị thế của Nhật với thuỷ sản Việt Nam trong vai trò bạn hàng lớn nhất, hiện tại, một số công ty lớn tại thị trờng Nhật rất sẵn lòng hợp tác với Việt Nam trong việc tiêu thụ sản phẩm cá da trơn, trong xu thế giảm nhập khẩu các mặt hàng cao cấp về khối lợng và giá trị, tăng các sản phẩm giá thấp. Sản phẩm này nhập khẩu vào thị trờng Nhật đã đợc 10 năm, thậm chí còn tái xuất sang thị trờng Mĩ từ đây.
* Tình hình xuất khẩu vào thị trờng Nhật: Năm 2002, thị trờng Nhật nhập khoảng 56,4 triệu USD sản phẩm cá, với các mặt hàng chính là cá ngừ, cá thu, cá bò, cá cơm, cá basa,... Các nhà cung cấp chính từ Việt Nam là Công ty Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chi nhánh thuộc Tổng Công ty Thủy sản Hạ Long, Trúc An, APT,...trong đó hơn 600 tấn tơng ứng 1,9 triệu USD cho cá tra, basa Việt Nam.
Nửa đầu năm 2003, với Việt Nam, thị trờng thuỷ sản Nhật chiếm tỷ trọng 23.7% đạt 234 triệu USD. Về cơ cấu hàng thủy sản xuất khẩu, cá đông lạnh đạt 228 triệu USD tăng 33%, trong đó sản phẩm cá tra, basa Việt Nam vào Nhật 0,68 triệu USD.
* Thuận lợi: Thủy sản Việt Nam xuất khẩu sang thị trờng quen thuộc Nhật Bản đang đợc giới tiêu dùng đánh giá cao, kim ngạch xuất khẩu vào thị trờng
này đạt khoảng 350 triệu USD/năm. Hầu hết hàng đông lạnh của ta chào bán đều đợc khách hàng Nhật Bản mua hết. Việc các doanh nghiệp chế biến của Việt Nam đã quen thuộc yêu cầu chất lợng và vệ sinh thực phẩm của bạn hàng truyền thống này tạo lợi thế nâng cao giá bán và tăng tính hấp dẫn đối với thị tr- ờng tại đây.
Hiện nay, Nhật Bản vẫn là thị trờng nhập khẩu thủy sản số 1 của thế giới và là bạn hàng truyền thống của Việt Nam. Thậm chí, trong năm nay, một số công ty nhập khẩu thuỷ sản lớn của Nhật còn hứa hẹn giúp đỡ Việt Nam giới thiệu sản phẩm cá da trơn cho thị trờng Nhật và gia tăng số lợng nhập khẩu cá tra, basa, mong muốn trở thành bạn hàng lâu dài của Việt Nam đối với cả mặt hàng này.
* Những yêu cầu của thị trờng và khó khăn cho Việt Nam: Khó khăn chung là tình trạng nền kinh tế Nhật Bản vẫn trong suy thoái nên ảnh hởng lớn tới sức mua nói chung và thủy sản nói riêng, đồng Yên bấp bênh và giảm sụt giá so với USD. Mức tiêu thụ thuỷ sản giảm từ 72 xuống 69 kg/ ngời/ năm từ những năm đầu thế kỉ 21.
Về yêu cầu thị trờng, theo kinh nghiệm xuất khẩu, thị trờng Nhật Bản sẽ thích ứng nhanh với những mặt hàng đạt tiêu chuẩn chất lợng phù hợp với thị hiếu của ngời tiêu dùng. Thị trờng này cũng ngày càng chú trọng và đang có nhu cầu lớn những sản phẩm chế biến đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm cao. Chất lợng đồng đều và hình dáng đẹp là hai tiêu chuẩn chính yếu. Đây là điều mà các doanh nghiệp chế biến cá tra, basa đã thực hiện từ lâu. Đặc biệt, thị tr- ờng Nhật đòi hỏi các doanh nghiệp xuất hàng vào đây phải tuân thủ nghiêm ngặt “Luật kiểm dịch“ và “Luật vệ sinh thực phẩm”. Tóm lại, sản phẩm thâm nhập vào thị trờng Nhật phải đáp ứng tiêu chuẩn cao về mặt chất lợng.
Hơn nữa, văn hoá Nhật Bản đòi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu tìm tòi những bao bì mẫu mã đẹp, tinh tế, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, thị trờng cũng yêu cầu mức giá hợp lí cho sản phẩm nhập khẩu và đảm bảo thời hạn giao hàng, duy trì chữ Tín trong kinh doanh với ngời Nhật.
* Tình hình chung - Tiềm năng thị trờng: Thị trờng Trung Quốc, Hồng Kông là thị trờng gần Việt Nam, dung lợng lớn, là một trong những nớc xuất khẩu thuỷ sản cạnh tranh với Việt Nam nhng nhu cầu thủy sản cũng rất lớn, đang tăng nhanh và chủng loại đa dạng, từ các sản phẩm có giá trị rất cao đến các loại sản phẩm giá trị thấp, không đòi hỏi quá cao về chất lợng và an toàn vệ sinh thực phẩm nh EU hoặc Mĩ. Trung Quốc đang nhanh chóng vơn lên và củng cố vị trí thị trờng nhập khẩu thuỷ sản thứ t trên thế giới, sau Nhật Bản, EU, Mĩ, với mức nhập khẩu không ngừng tăng. Bởi vậy, cá tra, basa Việt Nam ngon lại rẻ có cơ hội rất lớn vào thị trờng này, song song với loài cá nheo Mĩ mà Trung Quốc đã nhập nội để sản xuất. Tuy nhiên, do phơng thức thanh toán của thị trờng Trung Quốc còn vớng mắc, thuế nhập cao (43%), nên thời gian qua tuy tỷ trọng xuất khẩu vào thị trờng này tăng nhanh nhng vẫn cha tơng xứng với tiềm năng.
Trung Quốc (+Hồng Kông) đã vơn lên vị trí thứ 3 trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu vào thị trờng này năm 2001, 2002 đạt hơn 300 triệu USD. Hiện nay, Trung Quốc đang nhập khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam trong đó đứng thứ ba là cá đông lạnh. Cá tra, basa rất phù hợp với yêu cầu bữa ăn của ngời Hoa: giản dị, tiết kiệm, ngon, đủ chất dinh dỡng. Họ còn có câu nói: “Không có cá không gọi là tiệc”, cho thấy nhu cầu và thói quen tiêu dùng mặt hàng cá tại đây.
Hiện nay, chất lợng chứ không phải giá cả đợc coi là yếu tố quan trọng nhất ảnh hởng quyết định mua hàng của ngời Trung Quốc. Nhập khẩu thuỷ sản của Trung Quốc sẽ mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu thuỷ sản giá trị cao ngày càng tăng của ngời dân có thu nhập cao mà cung thuỷ sản nội địa không đáp ứng đủ.
* Tình hình xuất khẩu vào thị trờng Trung Quốc Hồng Kông: – Đối với thị trờng Trung Quốc (+ Hồng Kông), năm 2002 đã tiêu thụ một khối lợng khá lớn cá của Việt Nam, trị giá 144,56 triệu USD, trong đó cá tra, basa chiếm 9,6 triệu USD. Số các công ty xuất vào thị trờng này nhiều hơn thị trờng Mĩ nhng tổng giá trị của mỗi công ty đạt thấp hơn, dẫn đầu là Hoàng Hà, Nông Hà, Công ty Dịch vụ vận tải Sài Gòn, Agifish, Seaprpdex Hà Nội,... Sản phẩm chính là cá thu, cá cơm, cá tra/basa, cá mú (Hồng Kông), các loại cá đông lạnh, cá muối, cá chim, cá thu,...(Trung Quốc lục địa).
Ba năm gần đây, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ và Nhật Bản, gấp 3 lần sang EU với 15 nớc thành viên. 7 tháng
đầu năm 2003, sản lợng xuất khẩu cá tra, basa vào khu vực này là hơn 3.000 tấn với giá trị kim ngạch là 7,5 triệu USD.
*Thuận lợi: Thị trờng Trung Quốc, Hồng Kông là thị trờng nhiều tiềm năng, là cơ hội tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận. Theo Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), triển vọng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trờng Trung Quốc rất lớn. Khảo sát thị trờng gần đây nhất của VASEP cho thấy khu vực các tỉnh phía Tây Trung Quốc rất giàu tiềm năng cho xuất khẩu cá da trơn.
Về tình hình chung, Trung Quốc đang phát triển mạnh mẽ về mọi mặt, mức tăng trởng nhanh và ổn định, lại có chính sách hợp tác lâu dài và toàn diện với khu vực ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng. Bên cạnh đó, việc Trung Quốc gia nhập WTO cũng tạo điều kiện cho hàng thuỷ sản của ta đẩy nhanh vào thị trờng này, do ta đợc hởng thuế suất nh thành viên của WTO, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, yêu cầu sản phẩm đa dạng tại đây và nhất là đòi hỏi chất l- ợng không quá khắt khe nh những quốc gia khác. Tranh chấp thơng mại tại đây cũng đang giảm dần.
* Những yêu cầu của thị trờng và khó khăn cho Việt Nam: Nhìn chung, cũng có những trở ngại trong xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vào Trung Quốc, cũng là những trở ngại chung cho tơng lai của catfish Việt Nam, trong đó trở ngại lớn nhất là phơng thức thanh toán. Việc Chính phủ Trung Quốc áp dụng chính sách kiểm soát lu thông ngoại tệ khắt khe cũng là một khó khăn cho các nhà xuất khẩu của ta. Việc thanh toán bằng tiền mặt trong giao dịch biên mậu cũng gặp nhiều rủi ro. Mức thuế hàng thủy sản nhập khẩu vào Trung Quốc khá cao, ví dụ tôm 50%, cá nớc ngọt 20%.
Cụ thể, ngoài khó khăn trong việc tìm kiếm đối tác, thanh toán vẫn là trở ngại chính đối với buôn bán thủy sản nói riêng và thơng mại nói chung giữa 2 nớc. Cơ chế thanh toán trong biên mậu chủ yếu vẫn là tiền mặt trao tay, ít thông qua ngân hàng nên doanh nghiệp Việt Nam dễ gặp thua thiệt do đồng tiền trong nớc mất giá nhanh hơn đồng Nhân dân tệ. Trong khi Việt Nam đã áp dụng phổ biến thanh toán theo thông lệ quốc tế, thì các doanh nghiệp t nhân Trung Quốc vẫn chủ yếu thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ. Phơng thức này cũng đợc nhiều doanh nghiệp Việt Nam a dùng vì vừa trốn đợc thuế lại không bị phiền hà về thủ
tục. Gần đây, Trung Quốc đã cho phép các doanh nghiệp xuất khẩu mở L/C tại ngân hàng, trong khi trớc đây chỉ doanh nghiệp Nhà nớc mới có đặc quyền này.
Mặt khác, thuế nhập khẩu thủy sản của Trung Quốc vẫn ở mức cao; hàng sống 10,5-14%, hàng tơi cũng 12-14%, hàng sơ chế tơi, đông lạnh và hàng khô 18-22,2%. Do hai bên cha có thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kiểm dịch và kiểm tra chất lợng, nên các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này thờng gặp khó khăn khi làm thủ tục thông quan và phát sinh thêm nhiều chi phí vô lý. Mới đây, Trung Quốc đa ra một loạt các qui định mới, áp dụng từ 30/6, về ghi nhãn, bao gói, chứng nhận về kiểm hàng, kiểm dịch, gây nhiều khó khăn với việc xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam, nhất là với hàng xuất khẩu tiểu ngạch. Hơn nữa, các chính sách của Trung Quốc trong buôn bán qua biên giới lại không ổn định và rõ ràng, khiến các doanh nghiệp Việt Nam cha yên tâm khi thâm nhập thị tr- ờng này. Hiệp định song phơng chính thức giữa hai nớc cha đợc kí kết, nhiều vấn đề phát sinh trong quá trình giao lu thơng mại cha có cơ chế giải quyết.
Một số doanh nghiệp Việt Nam đã làm ăn lâu với đối tác Trung Quốc nhận xét: phần lớn họ chỉ muốn nhập hàng thô để làm nguyên liệu cho chế biến tái xuất nên hiệu quả xuất khẩu sang rất thấp. Việc thiếu thông tin thị trờng đặc biệt là các chính sách thơng mại của Trung Quốc và trở ngại về ngôn ngữ đã khiến các doanh nghiệp Việt Nam không ít lần bị các đối tác ép giá. Không riêng thủy sản, các mặt hàng nông sản khác nh trái cây, cao su cũng không ít lần gặp khó khăn vì cơ chế mua bán qua biên mậu nh ở Trung Quốc. Các thơng nhân Trung Quốc cũng thích mua bán qua biên mậu vì đợc giảm 50% thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng. ở nớc ta, trừ Lào Cai quy định mọi hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu phải qua ngân hàng, còn các tỉnh khác đều buông trôi việc thanh toán vãng lai với Trung Quốc.
Việc vận chuyển hàng thủy sản từ các tỉnh phía Nam nớc ta sang Trung Quốc cha thuận tiện, nhất là đờng bộ, trong khi ngành Đờng sắt Việt Nam cha có dịch vụ vận chuyển container lạnh. Điều đó làm cho chi phí vận chuyển cao, không kích thích các doanh nghiệp xuất hàng vào thị trờng này.
Điểm yếu của doanh nghiệp Việt Nam là hiện nay họ phải tự tìm đầu ra cho sản phẩm, cha có ai đứng ra làm đầu mối để tổ chức xúc tiến thơng mại tại thị trờng rộng lớn này. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ tăng cờng giúp đỡ các doanh nghiệp tham dự các hội chợ, hội thảo thị trờng
để giới thiệu và tiếp thị các mặt hàng thủy sản vào thị trờng này, tranh thủ sự giúp đỡ của Nhà nớc về kinh phí để các công ty có thể thiết lập văn phòng đại diện tại đây.
2.3. EU:
* Tình hình chung - Tiềm năng thị trờng: EU với Việt Nam là thị trờng rất lớn, giàu tiềm năng (với 378,5 triệu dân), nhu cầu tiêu dùng đa dạng, thu nhập cao, sức mua và lợi nhuận cao Bên cạnh đó, EU ngày càng phụ thuộc vào thuỷ…
sản nhập khẩu, chiếm 35% tổng giá trị thuỷ sản nhập khẩu của thế giới, đứng thứ ba trong những nớc nhập khẩu thuỷ sản nhiều nhất. Song, yêu cầu về tiêu chuẩn chất lợng, vệ sinh thực phẩm của EU đối với mặt hàng thủy hải sản rất cao, là rào cản khiến các doanh nghiệp Việt Nam khó vào EU. Do vậy đây là thị trờng tơng đối ổn định, có xu hớng bão hoà và cũng nhiều cản trở.
Bên cạnh đó, EU cũng rất nhiệt tình với việc khám phá tiếp cận và tiêu thụ những sản phẩm thuỷ sản mới trên thế giới. Hàng năm ở châu Âu đều có các hội chợ triển lãm về thủy hải sản. Trong hội chợ thuỷ sản Châu Âu năm 2002, điều đáng chú ý là da trơn nớc ngọt tại đây chỉ có rất ít, rõ ràng thị trờng cá da trơn tại đây còn bỏ ngỏ và đầy lợi thế cho Việt Nam.
Nhìn chung, EU với u thế về vốn và công nghiệp hiện đại là một trong những bạn hàng đầu t và thơng mại quan trọng của Việt Nam; là thị trờng có sức tiêu thụ cao, ổn định, an toàn song các tiêu chuẩn thâm nhập rất khắt khe. Tại đây, các mặt hàng quản lí hạn ngạch không nhiều, mức thuế quan thấp và giảm dần nhng hàng rào phi thuế quan rất nghiêm ngặt, bảo hộ chặt chẽ với 5 tiêu chuẩn sản phẩm: tiêu chuẩn chất lợng, tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn an toàn cho ngời sử dụng, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trờng, tiêu chuẩn về lao động. Hiện nay, vấn đề nổi trội tại thị trờng này là vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi tr- ờng và bảo vệ sinh thái, là những lý do mà EU thờng xuyên đa ra để hạn chế nhập khẩu thủy sản. Hiện tại, cá da trơn của Việt Nam đang hớng tới thoả mãn những yêu cầu khắt khe của thị trờng đồng EURO.
* Tình hình xuất khẩu vào thị trờng EU: Hàng thủy sản xuất khẩu Việt Nam