Chất lượng của hoạt động tín dụng: - Khả năng hồn trả thấp.
Biểu hiện của tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng dư nợ và tỷ lệ nợ quá hạn trên tổng tài sản của hệ thống NHTM Việt Nam cịn khá cao, chủ yếu tập trung ở các NHTM nhà nước và NHTMCP. Các NHNNg cĩ tỷ lệ quá hạn trên tổng dư nợ chỉ chiếm 1%.
Tính chung hiện nay, tồn ngành ngân hàng cịn khoảng 6.300 tỷ đồng nợ đọng liên quan đến các vụ án, hơn 16.000 tỷ đồng nợ đọng của các NHTM chưa giải tỏa được, đang được hạch tốn ngoại bảng, chưa làm cải thiện tình hình tài chính của các NHTM.
Bảng 7 : Kết quả hoạt động của hệ thống ngân hàng 1996-2002 (%)
Năm 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Nợ quá hạn/tổng dư nợ tồn hệ thống NHTM. 9,30 12.4 12.0 13.2 13.1 8.53 7.90 NHTM QD 11.0 12.0 11.0 11.1 11.0 8.84 8.10 Các ngân hàng khác 4.20 13.5 16.4 18.9 14.6 7.60 7.30 Nợ quá hạn/tổng tài sản tồn hệ thống NHTM. 5.50 7.40 6.80 7.20 7.10 5.20 5.10 NHTMQD 6.40 7.10 6.20 5.80 5.90 5.40 5.30 Các ngân hàng khác 2.60 8.50 9.80 11.0 8.40 4.60 4.50
Sang năm 2003, với sự nỗ lực lớn của các NHTM trong việc nâng cao chất lượng tín dụng, nợ tồn đọng của các NHTMNN đã được xử lý đáng kể (giảm 50% số nợ tồn đọng), tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tại các ngân hàng đã giảm xuống mức khoảng 5%. Tuy nhiên tỷ lệ này nếu được xét theo thơng lệ quốc tế (tham khảo phụ lục 6) thì sẽ cịn cao hơn nhiều, khoảng 3-4 tỷ USD.
Các hình thức cấp tín dụng chưa đa dạng.
Các hình thức như chiết khấu thương phiếu, thấu chi, cho thuê tài chính khơng phát triển. Trong khi đây là một kiểu cấp tín dụng phổ biến trên thế giới, nĩ gắn liền với quá trình lưu thơng hàng hĩa. Nhưng ở Việt Nam hiện nay pháp lệnh về thương phiếu số 17/1999/PL-UBTVQH10 ngày 24/12/1999 cĩ hiệu lực từ ngày 01/07/2000 và nghị định số 32/2001/NĐ-CP ngày 05/07/2001 cịn thiếu tính đồng bộ với hàng loạt văn bản khác nhau của NHNN.
Hình thức tín dụng theo dự án cũng chưa được nghiên cứu phát triển, dẫn đến tình trạng cĩ dự án tốt nhưng ngân hàng khơng cho vay được. Điều này là do việc cho vay của NHTM chỉ dựa vào hoạt động chung của doanh nghiệp, chưa tách rời dự án cho vay tài trợ, vì chưa cĩ văn bản nào hướng dẫn cụ thể.
Các hoạt động mua bán giấy tờ cĩ giá trên thị trường tài chính gần như khơng được quan tâm.
2.3.2.3 Khả năng cạnh tranh của các NHTM trong nước so với các NHNNg trong cơng tác cho vay.
Đối với các NHTM trong nước.
Các NHTM trong nước hiện nay cĩ lợi thế trong thị phần tín dụng (trên 80%) do cĩ chi nhánh rộng, khách hàng cĩ quan hệ truyền thống, cạnh tranh được về lãi suất và khơng bị hạn chế trong giấy phép hoạt động. Các NHTM trong nước cĩ khả năng mở rộng thị trường tới mọi miền đất nước và cĩ khả năng chi phối cả dịch vụ bán lẻ lẫn dịch vụ bán buơn khi vốn được tăng lên.
Tuy nhiên, các NHTM trong nước do cĩ vốn tự cĩ nhỏ nên chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp lớn và các dự án lớn. Mặc dù vốn tự cĩ nhỏ nhưng lại mở rộng tín dụng quá lớn nên các NHTM cĩ tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu thấp. Ngồi ra, các NHTM trong nước cĩ nguy cơ chịu rủi ro cao do khả năng thẩm định dự án và quản lý nợ yếu. Một số ngân hàng quá chú trọng tập trung vốn cho vay đối với các dự án lớn, các tổng cơng ty 90-91, các doanh nghiệp nhà nước, nên đã lơi lỏng việc tuân thủ các quy định về cho vay bảo lãnh, việc tính tốn giám sát tính khả thi của dự án. Những khoản nợ khĩ địi từ các dự án lớn về mía đường, xi măng… thời gian qua đã cho thấy sự yếu kém trong quản lý, giám sát tín dụng, đặc biệt là khâu kiểm định, kiểm tra trước trong và sau khi cho vay của hệ thống NHTM nhà nước.
Đối với các chi nhánh NHNNg.
Các chi nhánh NHNNg cĩ ưu thế về lượng ngoại tệ để cho vay do được ngân hàng mẹ đảm bảo và cĩ lợi thế hơn trong khả năng thẩm định dự án quản lý nợ, do vậy, tình trạng nợ xấu thấp và rủi ro được xử lý kịp thời. Ngồi ra nhĩm này sẽ cĩ khả năng mở rộng phạm vi khách hàng của mình tới các doanh nghiệp nhà nước lớn khi được phép nới rộng tỷ lệ huy động vốn tiền đồng. Trong tương lai, nếu cho phép nhĩm này được hưởng đối xử quốc gia như các NHTM trong nước trong việc huy động vốn thì các NHNNg cĩ thể tăng doanh số cho vay lên nhiều lần.
Do hạn chế về huy động nội tệ, nhìn chung thị phần tín dụng của nhĩm này chỉ chiếm khoảng 12% tồn hệ thống và khơng tăng hơn trong những năm gần đây. Ngồi ra, các chi nhánh NHNNg thường khơng am hiểu thị trường bằng các NHTM Việt Nam, đặc biệt là trong thị trường bán lẻ và cịn bị hạn chế trong cho vay bằng ngoại tệ đối với cá nhân là người Việt Nam và pháp nhân là tổ chức Việt Nam. Các chi nhánh NHNNg khơng tiếp cận được với nguồn vốn rẻ, trong
khi đĩ phải chịu chi phí cao, kể cả tiền lãi trả cho ngân hàng mẹ về vốn được cấp nên ít cĩ khả năng cạnh tranh về lãi suất.
2.3.3 Các dịch vụ thanh tốn.
2.3.3.1 Quy mơ hoạt động thanh tốn.
Cĩ thể nĩi, khuynh hướng sử dụng các phương tiện thanh tốn khơng dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên tồn thế giới nĩi chung và tại Việt Nam nĩi riêng. Chính vì vậy, những năm qua các NHTM đã nâng cấp và hiện đại hĩa hệ thống dịch vụ ngân hàng như: đưa các hình thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt mới vào khai thác, đặc biệt là các loại thẻ tín dụng quốc tế như VISA, Mastercard, Amex…
Theo thống kê sơ bộ của NHNN trong vài năm gần đây, số lượng tài khoản cá nhân đã tăng với tốc độ cao, hơn 100%/năm. Tính đến hết tháng 6/2004, đã cĩ gần 1 triệu tài khoản cá nhân được mở với tổng số dư trên 10.000 tỷ VNĐ. Tỷ trọng thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong 6 tháng đầu năm chiếm 79% tổng phương tiện thanh tốn qua ngân hàng, tăng 2% so với cuối năm 2003.
Trong gần 2 năm qua, thị trường thẻ thật sự sơi động do các ngân hàng đã chú ý đến hoạt động này. Đến cuối 2003, tồn hệ thống NHTM đã lắp đặt khoảng 300 máy ATM. Hàng loạt các máy rút tiền tự động (ATM-Automatic Teller Machine) được lắp đặt hàng loạt tại các trung tâm thành phố như tại các siêu thị, sân bay, trung tâm thương mại…Các ngân hàng cũng đã cố gắng phát triển các tính năng của thẻ nhằm giúp cho người sử dụng cĩ được những tính năng hiện đại nhất như thanh tốn hố đơn bằng thẻ ATM của Ngân hàng Ngoại thương, gửi tiết kiệm bằng thẻ Ngân hàng Đơng Á, một số loại thẻ nội địa cĩ thể thanh tốn tiền taxi, thanh tốn phí bảo hiểm…
Về thị trường thẻ quốc tế, trước đây chỉ cĩ hai NHTM Việt Nam phát hành là VCB và ACB. Trong thời gian gần đây, với sự bảo lãnh của Vietcombank, 11
ngân hàng trong nước mà chủ yếu là các NHTM cổ phần đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thẻ quốc tế Master Card là việc làm hết sức đúng đắn trong việc phát triển thị trường thẻ tại Việt Nam. Sắp tới đây, các ngân hàng sẽ liên kết với nhau để sử dụng chung hệ thống ATM. Khi đĩ, khách hàng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong việc thực hiện các giao dịch trên máy ATM tại bất kỳ một máy ATM nào.
2.3.3.2 Một số tồn tại trong hoạt động thanh tốn.
- Ở Việt Nam hiện nay, các NHTM cĩ quy mơ trung bình và khá đang tập trung phát triển các dịch vụ ngân hàng bán buơn và thu nhập của họ cũng chủ yếu từ các hoạt động này. Chính điều đĩ làm cho hoạt động cung ứng các dịch vụ ngân hàng bán lẻ chưa được phát triển đúng mức.
- Một hạn chế quan trọng của hệ thống NHTM Việt Nam trong việc phát triển các sản phẩm mới là thiếu vốn đầu tư, trình độ cơng nghệ chưa phát triển, mặt khác các ngân hàng cũng chưa quan tâm đến khai thác phát triển sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu của thị trường.
- Chất lượng thanh tốn qua ngân hàng của các NHTM Việt Nam hiện nay cịn thấp. Số khách hàng thanh tốn qua ngân hàng tập trung chủ yếu ở các doanh nghiệp, khách hàng cá nhân vẫn chưa cĩ thĩi quen thanh tốn qua ngân hàng. Điều này làm cho doanh thu qua dịch vụ thanh tốn khơng cao, trong đĩ loại hình thanh tốn bằng séc chưa phổ biến, về thanh tốn thẻ thì số đơn vị chấp nhận thẻ cịn quá ít, thanh tốn quốc tế chưa phát triển đồng đều chỉ tập trung nhiều ở một số ngân hàng mạnh như VCB, Ngân hàng Đơng Á, Eximbank.
2.3.3.3 Khả năng cạnh tranh của các TCTD trong nước so với các NHNNg trong hoạt động thanh tốn.
Các NHTM trong nước hiện cĩ lợi thế về tiền gửi thanh tốn do nắm giữ phần lớn quan hệ tín dụng và chi phối các quan hệ thanh tốn với doanh nghiệp mở tài khoản. Đây là nguồn vốn rẻ và cũng tạo ra nguồn thu lớn về phí dịch vụ. Hơn nữa, các NHTM nhà nước và một số NHTM cổ phần đang tiến hành hiện đại hĩa hệ thống thanh tốn và mở rộng ứng dụng tin học. Các NHTM đã thực hiện thanh tốn đối ngoại và cĩ quan hệ thanh tốn rộng rãi, kể cả các đại lý thanh tốn và phát hành thẻ.
Mặc dù cĩ những tiến bộ trong hoạt động thanh tốn, song việc phát hành và thanh tốn theo hình thức thẻ ra quốc tế của các NHTM trong nước cịn hạn chế. Ngồi ra, do hạn chế về nguồn vốn và trình độ cơng nghệ nên việc phát triển ngân hàng điện tử của các ngân hàng trong nước là rất khĩ khăn.
Đối với các chi nhánh NHNNg.
Nhĩm NHNNg cĩ điều kiện phát triển dịch vụ thanh tốn hơn nữa ở Việt Nam nhờ cĩ khả năng về cơng nghệ tin học, kinh nghiệm và năng lực tài chính. Nhĩm này cũng cĩ lợi thế là phát triển dịch vụ thanh tốn quốc tế cho các doanh nghiệp mà trước hết là cho các doanh nghiệp cĩ vốn đầu tư nước ngồi tại Việt Nam.
Tuy nhiên, các chi nhánh NHNNg (ngồi chi nhánh ngân hàng của Mỹ) hiện đang bị hạn chế về địa điểm đặt máy rút tiền tự động và nhận tiền gửi của dân cư trong nước, do vậy, khĩ cĩ thể mở rộng dịch vụ thanh tốn. Ngồi ra, nhĩm này khơng cĩ mạng lưới và địa bàn rộng như các NHTM trong nước nên cũng gặp một số khĩ khăn trong thanh tốn nội địa.
Tĩm lại: Thơng qua việc phân tích và đánh giá khả năng cạnh tranh của hệ thống NHTM Việt Nam so với các Ngân hàng trong khu vực đã bộc lộ hệ thống NHTM Việt Nam vẫn cịn rất nhiều điểm yếu. Những yếu tố này cĩ thể kể đến trước hết là năng lực tài chính của các NHTM, cơng nghệ và trình độ cán bộ. Do vậy,
trước khi cĩ thể mở rộng hơn nữa hoạt động kinh tế đối ngoại trong thời gian tới, việc tăng cường khả năng của các yếu tố trên là một việc vơ cùng cần thiết.
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ
3.1 Định hướng phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh tồn cầu hố về tài chính. tồn cầu hố về tài chính.
3.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh của hệ thống NHTM Việt Nam.
Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập, Việt Nam cần phải xây dựng một hệ thống ngân hàng cĩ uy tín, cĩ khả năng cạnh tranh, hoạt động cĩ hiệu quả, an tồn, cĩ khả năng huy động tốt hơn các nguồn vốn trong xã hội và mở rộng đầu tư đáp ứng nhu cầu của sự nghiệp cơng nghiệp hĩa, hiện đại hĩa đất nước, mà cụ thể bằng tám định hướng lớn như sau:
Thứ nhất, cần tiếp tục hịan thiện hệ thống pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý cĩ hiệu lực, đảm bảo sự bình đẳng, an tồn cho mọi tổ chức hoạt động dịch vụ ngân hàng và tài chính trên lãnh thổ Việt Nam, gây sức ép phải đổi mới và tăng hiệu quả hoạt động lên các NHTM Việt Nam như nâng cao chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, cĩ khả năng tự bảo vệ trước cạnh tranh quốc tế trong quá trình hội nhập.
Thứ hai, mở cửa thị trường trong nước trên cơ sở xĩa bỏ dần về số lượng, loại hình tổ chức, phạm vi hoạt động, tỷ lệ gĩp vốn của bên nước ngồi, tổng giao
dịch nghiệp vụ ngân hàng, mức huy động vốn VNĐ, các loại hình dịch vụ, bảo đảm quyền kinh doanh của các ngân hàng và tổ chức tài chính nước ngồi theo các cam kết song phương và đa phương.
Thứ ba, từng bước đổi mới cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng của hệ thống NHNN nhằm nâng cao vai trị và hiệu quả điều hành vĩ mơ của NHNN, nhất là trong việc thiết lập, điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và trong việc quản lý, giám sát hoạt động của các trung gian tài chính.
Thứ tư, thực hiện tái cơ cấu lại hệ thống ngân hàng theo các đề án đã được Chính phủ phê duyệt và phù hợp với những cam kết với các tổ chức tài chính quốc tế nhằm tạo ra các ngân hàng cĩ quy mơ lớn, hoạt động an tồn, hiệu quả, cĩ đủ sức cạnh tranh.
Từng NHTM phải xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh mới, nhất là chú trọng việc mở rộng quy mơ hoạt động, hiện đại hĩa cơng nghệ, chú trọng hoạt động Marketing, đa dạng hĩa và nâng cao tiệân ích các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại dựa trên kỹ thuật và cơng nghệ tiên tiến. Cải cách bộ máy quản lý và điều hành theo tư duy kinh doanh mới; xây dựng, chuẩn hĩa và văn bản hĩa tồn bộ các quy trình nghiệp vụ của các hoạt động chủ yếu của NHTM, thực hiện cải cách hành chính doanh nghiệp; xác định trách nhiệm rõ ràng, tuân thủ triệt để các quy trình và văn bản đã được xây dựng.
Đồng thời, giảm dần bảo hộ các NHTM trong nước, đặc biệt về hoạt động tín dụng và cơ chế tái cấp vốn, tăng cường quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các NHTM trong kinh doanh, giảm dần bao cấp đối với các NHTMNN, áp dụng đầy đủ hơn các quy chế và chuẩn mực quốc tế về an tồn trong lĩnh vực tài chính-ngân hàng. Tuy nhiên, điều quan trọng là cải cách ngân hàng phải phối hợp đồng bộ với cải cách doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp
nhà nước, trong đĩ trọng tâm là gắn xử lý nợ của hệ thống ngân hàng với xử lý nợ của doanh nghiệp nhà nước.
Thứ năm, xây dựng các quy chế quản lý và hoạt động phù hợp với chuẩn mực quốc tế như quản trị rủi ro, quản trị tài sản Nợ – tài sản Cĩ, quản trị vốn, kiểm tra, kiểm tốn nội bộ; xây dựng quy trình tín dụng hiện đại và sổ tay tín dụng theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng hệ thống kế tốn và thiết lập các chỉ tiêu, báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực kế tốn quốc tế; xây dựng và hồn thiện hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ an tồn và hiệu quả kinh doanh ngân hàng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và thực tiễn Việt Nam.
Thứ sáu, xây dựng chiến lược phát triển cơng nghệ ngân hàng, nhất là hệ thống thơng tin quản lý cho tồn bộ hệ thống ngân hàng phục vụ cơng tác điều hành kinh doanh, kiểm sốt hoạt động ngân hàng, quản lý nguồn vốn, tài sản,