Bảng 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo sản phẩm
tại Oceanbank - Lê Duẩn
Đơn vị tính: triệu đồng
Năm Chỉ tiêu
2009 2010 2011 2010/2009So sánh 2011/2010So sánh Số
tiền % tiềnSố % tiềnSố % +/- % +/- %
Cho vay tiêu
dùng 11095 35.26 11463 35.47 21326 42.43 368 3.32 9863 86.04
Cho vay mua
ô tô mới 3017 9.59 2621 8.11 1821 3.62 -396 -13.13 -800 -30.52 Cho vay mua
nhà khu đô thị mới
11384 36.18 11537 35.70 12579 25.03 153 1.34 1042 9.03
Cho vay giấy tờ có giá do Oceanbank phát hành 1325 4.21 1231 3.81 4836 9.62 -94 -7.09 3605 292.85 Dịch vụ chứng minh năng lực tài chính du học bằng sổ tiết kiệm 4642 14.75 5464 16.91 9701 19.30 822 17.71 4237 77.54 Tổng dư nợ 31463 100 32316 100 50263 100 853 2.71 17947 55.54
(Nguồn: Sao kê tín dụng, Phòng tín dụng Oceanbank - Lê Duẩn)
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu dư nợ cho vay cá nhân theo sản phẩm tại Oceanbank Lê Duẩn
Nhìn vào biểu đồ và bảng số liệu ta thấy, tổng dư nợ tín dụng cá nhân tăng ổn định qua các năm. Năm 2010, tổng dư nợ cá nhân là 32316 triệu đồng, tăng nhẹ so với năm 2009, nhưng đến năm 2001, tổng dư nợ cá nhân tăng mạnh lên tới 55.54% so với năm 2010. Mặc dù phòng giao dịch Lê Duẩn có khá nhiều sản phẩm cho vay cá nhân, song tổng dư nợ tín dụng cho vay cá nhân của phòng giao dịch chỉ tập trung vào 3 sản phẩm chủ yếu là cho vay tiêu dùng, cho vay mua nhà khu đô thị mới và dịch vụ chứng minh năng lực tài chính du học bằng sổ tiết kiệm.
Sản phẩm cho vay tiêu dùng chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng dư nợ cá nhân. Năm 2009, sản phẩm này là 11095 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35.26%, năm 2010 là 11463 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 35.47%, đến năm 2011, tăng mạnh lên tới 21326 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 42.43%. Xét về mặt tốc độ tăng của giá trị dư nợ thì đây là sản phẩm có tốc độ tăng nhanh nhất trong 5 sản phẩm cho vay khách hàng cá nhân của Oceanbank Lê Duẩn. Sự kiện OceanBank ký kết và công bố cổ đông chiến lược là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petro Vietnam) năm 2009 và việc đặt trụ sở phòng giao dịch tại tòa nhà Petro VietNam đánh dấu một bước ngoặt mới trong việc huy động vốn của phòng giao dịch Lê Duẩn. Ngoài việc hướng đến cung cấp các sản phẩm cho vay tiêu dùng cho dân chúng, phòng giao dịch còn tập trung cung cấp sản phẩm này đến cán bộ công nhân viên đang công tác tại tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là đối tượng khách hàng có mức xếp hạng tín nhiệm cao, có uy tín trong việc cam kết trả nợ cho ngân hàng đúng hạn, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú dài hạn tại nơi Oceanbank- phòng giao dịch Lê Duẩn đặt trụ sở. Chính điều này, Oceanbank đã xây dựng chính sách với chế độ và hạn mức cho vay ưu đãi, cho nên thu hút được một lượng lớn khách hàng có nhu cầu vay tiêu dùng trong thời gian qua.
Sản phẩm cho vay mua bất động sản (mua nhà khu đô thị mới) luôn chiếm
tỷ trọng khá cao trong tất cả các khoản vay cá nhân. Cụ thể : năm 2009 là 36.18%, năm 2010 là 35.70 %, năm 2011 là 25.3%, chiếm gần 1/3 tổng dư nợ cho vay cá nhân. Sự phát triển nhanh chóng của dân số tại đô thị tạo ra một sức ép lớn về vấn đề nhà ở. Nhu cầu mua nhà hoặc căn hộ ở các khu đô thị mới là khá cao so với các sản phẩm cho vay cá nhân còn lại. Bên cạnh đó, những lợi ích mà sản phẩm này mang lại cũng là một trong những nguyên nhân làm cho tỷ trọng của sản phẩm cho vay mua bất động sản luôn chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ. Song ta thấy tỷ trọng của sản phẩm này có xu hướng giảm theo thời gian. Bởi vì, bên cạnh nhu cầu nhà ở thực sự thì việc mua bán bất động sản nhằm mục đích đầu cơ, tìm kiếm siêu lợi nhuận đã xuất hiện trong thời gian qua. Ở khá nhiều các ngân hàng, cho vay mua bán bất động sản chiếm tỷ trọng khá cao trong tổng dư nợ cho vay. Song đến cuối
năm 2009, thị trường bất động sản bắt đầu đóng băng cùng với chủ trương của Chính phủ và ngân hàng nhà nước là hạn chế cho vay loại sản phẩm này, các ngân hàng đều hạn chế cho vay mà chỉ tập trung thu hồi nợ. Chính vì vậy, xu hướng giảm của loại sản phẩm này trong giai đoạn năm 2011 là điều khá hợp lý.
Sản phẩm cho vay mua xe ô tô mới: Nếu xét về giá trị dư nợ ta thấy rõ
ràng năm 2010 giảm nhẹ 13.13% so với năm 2009, năm 2011 có mức giảm trung bình là 30.52% so với năm 2010. Nếu xét về mặt tỷ trọng, thì đây là sản phẩm cho vay cá nhân chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng dư nợ cho vay và có xu hướng giảm qua các năm. Cụ thể, năm 2009 sản phẩm này chiếm tỷ trọng là 9.59%, giảm xuống còn 8.11% năm 2010, và giảm mạnh xuống còn 3.62% trong năm 2011. Nguyên nhân của sự suy giảm này là do trong năm 2009, 2010 nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng bởi sự suy giảm của nền kinh tế thế giới. Người dân thu hẹp chi tiêu, tăng cường tiết kiệm. Năm 2011, việc tăng lãi suất cho vay lên mức cao cùng với việc tăng của các loại thuế như thuế trước bạ khiến cho nhu cầu mua sắm xe ô tô mới phục vụ cho việc đi lại, công tác, kinh doanh bị giảm xuống. Bên cạnh đó, do phòng giao dịch mới đi vào hoạt động được 3 năm nên vẫn khá mới đối với khách hàng, các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu dùng vẫn chưa thực sự hấp dẫn đối với các cá nhân đi vay.
Dịch vụ chứng minh năng lực tài chính du học bằng sổ tiết kiệm: Nếu xét
về mặt tỷ trọng, ta thấy rằng sản phẩm này có mức tăng tương đối đều qua các năm. Năm 2009, sản phẩm này chiếm 14.75% trong tổng dư nợ cá nhân, chiếm 16.91% vào năm 2010 và chiếm 17.31% vào năm 2011. Nếu xét về tốc độ tăng của giá trị dư nợ thì đây là sản phẩm có tốc độ tăng khá cao trong các loại sản phẩm cho vay gần đây. Năm 2010, tăng 17.71% so với năm 2009, đến năm 2011 tăng mạnh 77.54%. Xu hướng giá trị dư nợ của sản phẩm này trong những năm gần đây tăng cho thấy việc đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ này cho người dân đã được phòng giao dịch Lê Duẩn ngày càng chú trọng nhiều hơn. Nguyên nhân của sự gia tăng này: thứ nhất đó là sự suy giảm mang tính toàn cầu của nền kinh tế thế giới từ năm 2008 đến năm 2009 và chỉ từng bước phục hồi trong năm 2010, nhưng đến năm 2011 xảy ra lạm phát khiến thu nhập của người dân bị giảm xuống. Trong khi đó, nhu cầu đi du học tăng mạnh, đòi hỏi phải chứng minh được nguồn lực tài chính mạnh và ổn định để hoàn thiện hồ sơ du học theo yêu cầu tại một số nước như Anh, Mỹ, Đức…. Thứ hai, là do xuất phát từ lợi ích mà sản phẩm này mang lại như khách hàng được vay tín chấp (không cần tài sản đảm bảo) tối đa 95% giá trị của sổ tiết kiệm. được hưởng các dịch vụ tiện ích đi kèm như chuyển tiền thanh toán học phí, phát hành thẻ thanh toán quốc tế cho du học sinh…
Sản phẩm cho vay giấy tờ có giá do Oceanbank phát hành: Tỷ trọng của
sản phẩm này chiếm khá nhỏ trong tổng dư nợ cho vay cá nhân. Năm 2009, tỷ trọng của sản phẩm là 4.21%, giảm xuống còn 3.81% vào năm 2010, sau đó tăng nhẹ 9.62% trong năm 2011. Năm 2010, giá trị dư nợ của sản phẩm này giảm xuống còn 1231 triệu đồng, song đến năm 2011, giá trị dư nợ tăng khá mạnh đến 4836 triệu đồng với tốc độ tăng là 292.85%.
Xét về bản chất thì loại hình sản phẩm này là khá an toàn cho nên lãi suất cho vay là rất thấp so với các loại hình cho vay thông thường khác và thời hạn cho vay thường không dài. Sản phẩm này một phần nào đã đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn của khách hàng cá nhân được vay với lãi suất thấp trong khi lãi suất cho vay tăng rất cao ở các loại hình cho vay khác vào năm 2011. Tuy phòng giao dịch chưa có định hướng nâng cao tỷ trọng của sản phẩm cho vay giấy tờ có giá (cầm cố sổ tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi) trong cơ cấu tổng dư nợ cá nhân trong những năm tiếp theo nhưng sản phẩm này được đánh giá là đối tượng tiềm năng để phòng giao dịch Lê Duẩn có thể tăng trưởng dư nợ tín dụng khách hàng cá nhân.