- Nợ xấu trong tồn ngõn hàng,
b)Dư nợ vay đối với doanh nghiệp CBGXK
Về tăng trưởng dư nợ
Với phương chõm hoạt động: bỏm sỏt cỏc chương trỡnh, dự ỏn đầu tư trọng điểm tại địa phương; ban hành những chớnh sỏch ưu đĩi đối với khỏch hàng để giữ khỏch hàng cũ và phỏt triển khỏch hàng mới; phõn tớch đỏnh giỏ kết quả cho vay và phõn loại khỏch hàng để mở rộng hoặc hạn chế cho vay đối với từng ngành, từng đối tượng cho vay, nhằm phỏt huy hiệu quả đồng vốn, hạn đến mức thấp nhất rủi ro cú thể xảy ra. Phương chõm này đĩ giỳp NHĐT tăng trưởng dư nợ đối với cỏc Doanh nghiệp CBGXK, vượt kế hoạch đĩ đề ra.
Bảng 2. 7: Cho vay đối với DN CBGXK tại Chi nhỏnh NHĐT BĐ Đơn vị: triệu đồng STT Chỉ tiờu 2001 2002 2003 2004 2005 1 - Tổng - Tổng dư nợ +Dư nợ ngắn hạn + Dư nợ trung, DH 1.465.015 1.984.092 2.069.333 1.075.078 994.255 2.077.851 1.142.384 935.467 2.082.147 1.429.810 652.337 - Doanh số cho vay 1.509.893 2.315.854 2.702.983 4.336.281 4.164.779 - Doanh số thu nợ 122.705 1.796.777 2.617.742 4.327.763 4.160.483
2 - DN CBGXK
a - Dư nợ 128.729 175.952 212.049 341.318 643.000- Ngắn hạn 81.765 100.990 118.499 253.266 515.619 - Ngắn hạn 81.765 100.990 118.499 253.266 515.619 - Trung và dài hạn 46.964 74.962 93.550 88.052 127.381 b - Doanh số cho vay 138.279 217.888 460.510 607.521 776.189 - Ngắn hạn 115.613 186.406 427.061 564.120 696.210 - Trung và dài hạn 22.666 31.482 33.449 43.401 79.979 c - Doanh số thu nợ 129.366 170.665 424.413 478.252 474.507 - Ngắn hạn 122.923 167.181 409.552 429.353 433.857 - Trung dài hạn 6.443 3.484 14.861 48.899 40.650 3 - Tỷ trọng dư nợ đối với DNCBGXK trờn tổng dư nợ 8,79% 8,87% 10,25% 16,43% 30,88%
Nguồn: Phũng nguồn vốn Chi nhỏnh NHĐT Bỡnh Định
Qua bảng 2.7 ta thấy dư nợ của NHĐT đối với cỏc Doanh nghiệp CBGXK tăng đều qua cỏc năm trong giai đoạn 2001 - 2003 lần lượt là 128 tỷ đồng chiếm 8,79% tổng dư nợ, 175 tỷ đồng chiếm 8,87% và 212 tỷ đồng chiếm 10,25% tổng dư nợ; đặc biệt năm 2005 dư nợ tăng gần gấp đụi so với năm 2004, cụ thể là năm 2004 dư nợ chỉ là 341 tỷ đồng chiếm 16,43% tổng dư nợ thỡ năm 2005 đĩ lờn đến 643 tỷ đồng chiếm 30,88% tổng dư nợ. Sự tăng trưởng này hồn tồn là phự hợp với chủ trương, chớnh sỏch của chớnh phủ, của địa phương núi chung và tăng trưởng tớn dụng của chi nhỏnh núi riờng.
Biểu đồ 2.4: Tăng trưởng dư nợ đối với DN CBGXK BĐ 35,43% 4,30% 0,41% 0,21% 36,68% 20,52% 60,96% 88,39% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2002 2003 2004 2005 naờm Taờng trửụỷng dử nụù ủoỏi vụựi DNCBGXK Taờng trửụỷng toồng dử nụù
Qua biểu đồ 2.4 ta thấy tăng trưởng dư nợ cho vay đối với Doanh nghiệp CBGXK đĩ gúp phần rất lớn vào tăng trưởng tổng dư nợ của ngõn hàng, năm 2001 tăng trưởng tổng dư nợ là 35,43% thỡ tăng trưởng dư nợ đối với cỏc doanh nghiệp này 36,68%, đến năm 2005 tăng trưởng tổng dư nợ chỉ là 0,21% thỡ tăng trưởng dư nợ đối với cỏc doanh nghiệp CBGXK tới 88,39%. Điều này khiến ta thấy cú sự thất thường trong sự gia tăng dư nợ đối với khỏch hàng này, và ắt hẳn NHĐT Bỡnh Định sẽ gặp tổn thất lớn nếu cú rủi ro xảy ra đối với ngành gỗ. Song trờn thực tế sự tăng trưởng này hồn tồn hợp lý nếu chỳng ta theo dừi hiệu quả kinh doanh của cỏc doanh nghiệp này và chất lượng cỏc khoản vay của cỏc Doanh nghiệp CBGXK trong thời gian vừa qua.
Về tỷ trọng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp CBGXK
Số liệu bảng 2.7 cũng cho ta thấy được tỷ trọng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp CBGXK so với tổng dư nợ của Chi nhỏnh tăng dần qua cỏc năm: năm 2001 là 8,79%, năm 2002 là 8,87%, năm 2003 là 10,25% và tăng nhanh qua hai năm 2004 là 16,43% năm 2005 lờn đến 30,88%. Sự gia tăng tỷ
trọng dư nợ vay của doanh nghiệp trong tổng dư nợ của Chi nhỏnh cho thấy đĩ cú sự chỳ ý mở rộng cho vay đối với cỏc DN CBGXK.
Chỳng ta cũng cú thể thấy rừ thực trạng mở rộng cho vay của Chi nhỏnh qua biểu đồ sau:
Biểu đồ 2.5: Dư nợ cho vay đối với Doanh nghiệp CBGXK tại cỏc chi nhỏnh NHTM Nhà nước Bỡnh Định
Nguồn: Ngõn hàng Nhà nước tỉnh Bỡnh Định
Cỏc Doanh nghiệp CBGXK tại tỉnh Bỡnh Định hiện nay chủ yếu vốn vay được tài trợ bởi bốn ngõn hàng thương mại Nhà nước, đú là Ngõn hàng ngoại thương (NHNT), Ngõn hàng Đầu tư và phỏt triển (NHĐT), Ngõn hàng Nụng nghiệp và phỏt triển nụng thụn (NHNo), Ngõn hàng Cụng thương (NHCT). Trong đú, NHNT và NHĐT là hai ngõn hàng cú dư nợ cao nhất (biểu đồ 2.5), lợi thế cạnh tranh của NHNT là: đĩ cú thương hiệu đối với hoạt động xuất nhập khẩu, mạng lưới ngõn hàng đại lý lớn, lĩi suất cho vay luụn thấp hơn NHĐT; cũn cỏc NHTM khỏc thỡ tài trợ cho cỏc doanh nghiệp này chủ yếu là vốn lưu động (chủ yếu cho vay ngắn hạn), chưa chỳ trọng đến nhu cầu vốn dài hạn cho cỏc doanh nghiệp để đầu tư mở rộng nhà xưởng và đổi mới mỏy múc thiết bị, phong cỏch giao dịch và xử lý nhu cầu của khỏch hàng
0 100000 200000 300000 400000 500000 600000 700000 2003 2004 2005 naờm tr ie ọu ủo àng NH CÔNG THệễNG NH NÔNG NGHIỆP NH NGOAẽI THệễNG NH ẹẦU Tệ
chưa kịp thời nờn dư nợ cho vay của cỏc ngõn hàng này đối với Doanh nghiệp CBGXK cũn thấp. Như vậy, Ngõn hàng ngoại thương là đối thủ cạnh tranh chớnh của Chi nhỏnh NHĐT Bỡnh Định trong việc mở rộng cho vay đối với cỏc Doanh nghiệp CBGXK.
Qua biểu đồ trờn ta thấy được dư nợ cho vay của Chi nhỏnh NHĐT Bỡnh Định đối với doanh nghiệp CBGXK là 212 tỷ đồng năm 2003 chiếm thị phần lớn nhất trong lĩnh vực này. Đến năm 2004, dư nợ cho vay của Chi nhỏnh đối với cỏc DN CBGXK tăng lờn 341,3 tỷ đồng nhưng thấp hơn Ngõn hàng ngoại thương là 163,5 tỷ đồng, sự giảm sỳt này là do NHNT đĩ cú uy tớn và lợi thế để cạnh tranh với Chi nhỏnh trong thị phần này. Vỡ vậy, trong năm 2005, Chi nhỏnh đĩ đưa ra một số biện phỏp nhằm tăng duy trỡ tăng trưởng dư nợ cho vay đối với cỏc DN CBGXK như: tổ chức hội thảo về ngành gỗ trong đú cú nờu những cam kết hỗ trợ của Chi nhỏnh đối với DN trong hoạt động xuất nhập khẩu, đổi mới phong cỏch dịch vụ… kết quả là Chi nhỏnh đĩ duy trỡ được thị phần của mỡnh trong cho vay đối với cỏc DN CBGXK với tổng dư nợ cho vay là 643 tỷ đồng, cao hơn NHNT là 60 tỷ đồng. Sự gia tăng này giỳp NHĐT Bỡnh Định tiếp tục tạo thế mạnh của mỡnh trong hoạt động tài trợ cho cỏc doanh nghiệp, đặc biệt là tài trợ cho cỏc doanh nghiệp cú hoạt động xuất nhập khẩu. Như vậy, so sỏnh trờn đĩ chỉ ra rằng Chi nhỏnh NHĐT Bỡnh Định đang chiếm thị phần lớn nhất trong cho vay đối với cỏc doanh nghiệp CBGXK, việc mở rộng cho vay của Chi nhỏnh đối với doanh nghiệp đĩ được chỳ trọng và chiếm ưu thế so với cỏc NHTM khỏc. Tuy nhiờn, cỏc DN CBGXK vẫn cũn tiềm năng phỏt triển rất lớn nếu Chi nhỏnh khụng chỳ trọng đến mở rộng cho vay đối với cỏc DN này trong thời gian tới thỡ Chi nhỏnh khụng thể phỏt triển thờm khỏch hàng mới mà cũn mất đi những khỏch hàng cũ, cú uy tớn, kinh doanh cú hiệu quả bởi họ luụn cú nhu cầu vay vốn mới để mở rộng, phỏt triển sản xuất kinh doanh.
Về cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn
Qua biểu đồ 2.6 ta thấy sự tăng trưởng dư nợ cho vay đối với cỏc doanh nghiệp CBGXK là do cú sự tăng trưởng dư nợ cho vay cả trung và dài hạn.
- Năm 2002, tốc độ tăng dư nợ là 36,68%, trong đú tăng dư nợ ngắn hạn là 23,51% và tăng dư nợ trung và dài hạn là 59,62%.
- Năm 2003, tốc độ tăng dư nợ là 20,52%, trong đú tăng dư nợ ngắn hạn là 17,34% và tăng dư nợ trung và dài hạn là 24,8%.
Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng dư nợ cho vay theo theo thời hạn đối với DN CBGXK BĐ 36,68% 60,96% 88,39% 23,51% 113,73% 103,59% 59,62% -5,88% 44,67% 20,52% 17,34% 24,80% -20,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 2002 2003 2004 2005 NAấM TAấNG TRệễÛNG Dệ Nễẽ NGAẫN HAẽN TRUNG DAỉI HAẽN
- Năm 2004, tốc độ tăng dư nợ ngắn hạn là 113,73% và dư nợ trung và dài hạn lại giảm 5,88%. Sự giảm sỳt của dư nợ trung và dài hạn được bự đắp bởi sự tăng trưởng rất cao trong dư nợ ngắn hạn nờn tăng trưởng dư nợ đối với cỏc doanh nghiệp CBGXK vẫn tăng cao hơn 60,96% so với năm 2003.
- Năm 2005, tăng trưởng dư nợ tiếp tục tăng lờn đến 88,39%, trong đú dư nợ ngắn hạn tăng 103,59%, dư nợ trung và dài hạn tăng 44,67%.
Biểu đồ 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời hạn đối với DN CBGXK BĐ 63,52% 57,40% 55,88% 74,20% 80,19% 36,48% 42,60% 44,12% 25,80% 19,81% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 2001 2002 2003 2004 2005 naờm Ngaộn hán
Trung vaứ daứi hán
Số liệu ở bảng 2.7 và biểu đồ 2.7 cho chỳng ta thấy dư nợ cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn đều gia tăng cả về lượng tuyệt đối lẫn tương đối và cơ cấu dư nợ cho vay đối với cỏc doanh nghiệp CBGXK thay đổi dần tỷ trọng giữa ngắn hạn và trung dài hạn theo thời gian, cụ thể như:
- Trong 3 năm 2001,2002 và 2003 dư nợ cho vay ngắn hạn tương ứng là 81 tỷ đồng, 101 tỷ đồng và 118 tỷ đồng chiếm 63,52%, 57,40% và 55,88% tổng dư nợ; dư nợ cho vay trung và dài hạn tương ứng là 47 tỷ đồng, 74 tỷ đồng và 93 tỷ đồng chiếm 36,48%, 42,6% và 44,12% tổng dư nợ. Phõn tớch trờn cho thấy trong 3 năm này dư nợ cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao hơn dư nợ cho vay trung và dài hạn điều này phự hợp với tỡnh hỡnh chung trong hoạt động cho vay của ngõn hàng, trong đú tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn tăng, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn lại giảm trong tổng dư nợ. Sự gia tăng tỷ trọng cho vay trung dài hạn là do đõy là những năm NHĐT tập trung hỗ trợ đầu tư ban đầu cho cỏc doanh nghiệp CBGXK như đầu tư nhà xưởng, mua sắm mỏy múc thiết bị,…
- Trong hai năm tiếp theo 2004, 2005 dư nợ ngắn hạn là 253 tỷ đồng và 515tỷ đồng chiếm 74,2% và 80,19% tổng dư nợ; dư nợ trung dài hạn là 88 tỷ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
đồng và 127 tỷ đồng chiếm 20,8% và 19,81% tổng dư nợ. Sau khi đầu tư cỏc doanh nghiệp CBGXK bắt đầu đi vào sản xuất kinh doanh và phỏt triển nờn nhu cầu vốn cho sản xuất tăng cao, đặc biệt là nhu cầu vốn cho dự trữ gỗ nguyờn liệu, do đú, nhu cầu vốn vay ngắn hạn bắt đầu gia tăng và nhu cầu vay vốn trung dài hạn giảm dần. Như vậy, tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tăng và tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn giảm trong hai năm này là do thay đổi nhanh nhạy của ngõn hàng đối với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.
Nhỡn chung, tỷ trọng dư nợ vay trung và dài hạn đối với doanh nghiệp CBGXK là cũn quỏ thấp so với tỷ trọng dư nợ ngắn hạn, tỷ trọng này cũng thấp hơn tỷ trọng dư nợ trung và dài hạn trung bỡnh trong giai đoạn 2001-2005 (41,46%) của Chi nhỏnh.