N m 2010, kinh t th gi i ph c h i sau kh ng ho ng tài chính, t ng tr ng kinh t 4,8%, th ng m i t ng 11,4%. Kinh t trong n c t ng tr ng cao (6,78%) nh đ ng l c đ u t (v n đ u t toàn xư h i t ng 12,9%), xu t kh u (25,5%) và tiêu dùng (t ng m c bán l hàng hóa và d ch v t ng 24,5%); các cân đ i l n c a n n kinh t và an sinh xư h i c b n đ c đ m b o. Trong n m 2010, NHNN đư đi u hành chính sách ti n t ch đ ng, linh ho t và th n tr ng, phù h p v i Ngh quy t Qu c h i, ch đ o c a Chính ph và bám sát tình hình th c t góp ph n quan tr ng đ th c hi n các m c tiêu kinh t v mô, th hi n c th là:
NHNN đi u hành linh ho t các công c chính sách ti n t (nghi p v th tr ng m , tái c p v n, hoán đ i ngo i t , d tr b t bu c) đ t ng l ng ti n cung ng b sung cho l u thông, đáp ng ph ng ti n thanh toán trong n n kinh t v i t c đ t ng 23%. T ngày 01/10/2010, t l d tr b t bu c c a các t ch c tín d ng s
ph i nâng lên m c 9% thay cho 8%.(Thông t s 13/TT-NHNN ban hành ngày 20/05/2010).
NHNN đư đi u ch nh các lo i lưi su t ch đ o nh lưi su t c b n, lưi su ttái c p v n t ng t 8%-9 %/n m; lưi su t chi t kh u t ng t 6% - 7%/n m.
Trên th tr ng m , NHNN liên t c th c hi n các phiên chào mua gi y t có giá v i các k h n ng n v i lưi su t linh ho t, phù h p v i cung c u v n và lưi su t c b n c a NHNN. NHNN c ng th c hi n tái c p v n ng n h n cho các NHTM đ ng th i t ng t l d tr b t bu c.
Các gi i pháp đi u hành chính sách lưi su t đư tác đ ng đi u ch nh m t b ng lưi su t huy đ ng v n và cho vay m c h p lý đ m b o lưi su t bi n đ ng theo xu h ng n đ nh, góp ph n ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô, đ m b o an sinh xư h i.
Bi u đ 2.1.Di n bi n lƣi su t c b n t cu i n m 2005 đ n 11/2010(đ n v : %).
N i ti p th c hi n chính sách tài chính ti n t n m 2010, trên c s theo dõi, d báo di n bi n kh ng ho ng tài chính, tình hình kinh t trong n c. Trong 8 tháng đ u 2011, NHNN đi u hành chính sách ti n t và ho t đ ng NH v i m c tiêu hành đ u là ng n ch n suy gi m kinh t , ki m ch l m phát, n đ nh kinh t v mô, góp ph n đ m b o an sinh xư h i và an toàn cho h th ng. Các đ ng thái c th c a NHNN là:
Gi nguyên m c lưi su t c b n 9%/n m, đi u ch nh t ng lưi su t tái chi t kh u t 7%-13%/n m, lưi su t tái c p v n t 9%-15%/n m. T l d tr b t bu c b ng VND cao nh t là 3%, b ng ngo i t là 8%đ i v i các k h n t 12 tháng tr xu ng.
i u ch nh biên đ t giá gi a VND và USD t +/- 3% xu ng +/- 1% đ i v i giao d ch mua bán c a các NHTM; can thi p bán ngo i t đ đáp ng nhu c u nh p kh u các m t hàng thi t y u và n đ nh t giá; th c hi n các bi n pháp h n ch g m gi và ch ng đ u c ngo i t .
Vi c tri n khai đ ng b , quy t li t các gi i pháp v đi u hành chính sách ti n t và ho t đ ng NH cùng v i các chính sách kinh t v mô c a Chính Ph , ho t đ ng ngân hàng và th tr ng ti n t đư n đ nh, th hi n:
c 10 tháng n m 2011, t ng ph ng ti n thanh toán t ng 7,5% so v i 2010, huy đ ng v n t ng 9,82%, d n cho vay t ng 8,61% so v i cu i 2010.
Lưi su t và t giá t ng đ i n đ nh, lưi su t cho vay cao nh t m c 21%/n m, t giá mua và bán gi a VND và USD chênh l ch không nhi u.
Th c t cho th y vi c đi u hành linh ho t các công c qu n lý đư phát huy tác d ng nhi u m t, v a ki m soát kh i l ng ti n trong l u thông, v a đi u ti t lưi su t và t giá trên th tr ng; đ ng th i phát ra tín hi u rõ ràng v th c hi n chính sách ti n t th t ch t đ ph i h p đi u ti t các ho t đ ng kinh t c a t ch c, cá nhân phù h p v i m c tiêu chính sáchChính Ph đ ra.
2.3. Th c tr ng huy đ ng v n t im t s NHTM VN trên đ a bƠn TPHCM. 2.3.1. Tình hình huy đ ng v n t im t s NHTM VN trên đ a bƠn TPHCM.
M c dù ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng kinh t tài chính toàn c u n m 2008 nh ng d i s đi u hành và qu n lý c a Chính Ph và NHNN, các NHTM đư đ t đ c nh ng k t qu đáng khích l , đ c bi t là trong công tác huy đ ng v n đáp ng cho yêu c u t ng tr ng c a n n kinh t nói chung và TPHCM nói riêng. Ho t đ ng huy đ ng v n c a các NHTM ngày càng đ c nâng cao ngày càng th hi n đ c vai trò cung ng v n c a mình.
2.3.1.1.Tình hình huy đ ng v n phơn theo lo i hình ngơn hƠng B ng 2.1. Tình hình huy đ ng v n theo lo i hình ngơn hƠng
VT:Nghìn t đ ng
“Ngu n: Niên giám th ng kê TPHCM 2010” [53]
0 100 200 300 400 500 600 700 2008 2009 2010 NHTM QD NHTMCP NH có v n đ u t n c ngoài
Bi u đ 2.2. th bi u di n tình hình H V phân theo lo i hình ngân hàng.
B ng s li u cho ta th y đ c s d huy đ ng v n c a các NHTMQD tuy có t ng qua các n m nh ng th ph n đang cóxu h ng gi m d n, c th n m 2010 ch chi m có 22,27% t ng ngu n v n huy đ ng; trong khi n m 2008, 2009 thì ngu n v n huy đ ng l n l t là 30,75% và 26,03%. N m Lo i ngơn hƠng 2008 2009 2010 S d Th ph n S d Th ph n S d Th ph n NHTMQD 179,99 30,75% 204,83 26,03% 226,03 22,27% NHTMCP 305,87 52,26% 468,60 59,55% 655,50 64,59% NH có v n đ u t n c ngoƠi 99,47 16,99% 113,53 14,42% 133,37 13,14% T ng c ng 585,33 100% 786,98 100% 1.014,90 100%
Th ph n c a kh i NHTM CP đang có chi u h ng gia t ng nhanh chóng, c th n m 2009 đ t 468.603,7 t đ ng (chi m 59,55% t ng ngu n v n) thì đ n n m 2010 s d huyđ ng v n đ t 655.500 t đ ng (chi m 64,59% t ng ngu n v n huy đ ng, g p 3 l n th ph n c a NHTMQD). Có đ c k t qu này là do các NHTMCP không ng ng nghiên c u, m r ng các s n ph m d ch v , nâng cao ch t l ng ph c v , đào t o đ i ng nhân viên chuyên nghi p, am hi u các s n ph m d ch v , đư đ l i nhi u n t ng t t trong lòng khách hàng, th ng đ c khách hàng nh c đ n nh NHTMCP Á Châu, NHTMCP Sài Gòn Th ng Tín, NHTMCP ông Á, NHTMCP Quân đ i,….
Theo s li u c a C c th ng kê TP.HCM, v n huy đ ng đ n cu i n m 2009 đ t 786.891,7 t đ ng, t ng 34,43% so v i cùng k n m tr c, cu i n m 2010 đ t 1.014.900 t đ ng, t ng 28,98% so v i cùng k (riêng ti n g i dân c t ng 39,22%, chi m 55,89% trong t ng ngu n v n huy đ ng t các thành ph n kinh t ). Th ph n c a các NHTMCP không ng ng gia t ng cho th y đ c hi u qu ho t đ ng, n ng l c c nh tranh c a kh i NH này ngày càng nâng cao. ng tr c tình hình đó, các NHTMQD bu c ph i t hoàn thi n mình, thay đ i c ch ho t đ ng nh m đáp ng yêu c u c a quy lu t c nh tranh.
Kh i NH có v n đ u t n c ngoài c ng đang m t d n th ph n do nh ng rào c n mà Chính Ph đ t ra. Tuy th ph n qua các n m đang s t gi m, n m 2010 đ t 13,14% t ng ngu n v n huy đ ng,nh ng trong th i gian t i v i vi c cho phép các NH n c ngoài ho t đ ng v i đ y đ ch c n ng nh các NHTM VN thì vi c gia t ng th ph n là đi u hoàn toàn có th x y ra. Các NHTM VN s b m t d n th ph n do các NH n c ngoài có m t s l i th nh t đ nh nh ngu n v n d i dào, công ngh k thu t hi n đ i, đ i ng nhân viên chuyên nghi p, am hi u s n ph m d ch v , m ng l i chi nhánh kh p toàn c u..
2.3.1.2. Tình hình huy đ ng v n phân theo đ i t ng g i ti n.
i v i các NHTM, vi c xây d ng ho ch đ nh chính sách huy đ ng v n cho t ng đ i t ng khách hàng là đi u vô cùng quan tr ng b i vì khi phân khúc đ c
nhóm đ i t ng khách hàng, đ a ra đ c chính sách huy đ ng v n hi u qu thì s phát huy t i đa hi u qu huy đ ng v nđáp ng v n cho n n kinh t .
B ng 2.2. Tình hình huy đ ng v n phân theo đ i t ng g i ti n.
VT: Nghìn t đ ng N m Ch tiêu 2008 2009 2010 S ti n T tr ng S ti n T tr ng S ti n T tr ng Ti n g i dơn c 294,16 50,26% 407,46 51,78% 567,26 55,89% Ti n g i TCKT 278,41 47,56% 365,27 46,41% 431,54 42,52% Ti n g i c a khách hƠng n c ngoƠi 12,76 2,18% 14,25 1,81% 16,10 1,59% T ng v n huy đ ng 585,33 100% 786,98 100% 1.014,90 100% “Ngu n: Niên giám th ng kê TPHCM 2010” [53]
0 100 200 300 400 500 600 2008 2009 2010 Ti n g i dân c Ti n g i TCKT Ti n g i c a khách hàng n c ngoài (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bi u đ 2.3. th bi u di n tình hình huy đ ng v n phơn theo đ i t ng g i ti n.
B ng s li u cho ta th y ngu n v n huy đ ng t các thành ph n kinh t c a các NHTM trên đ a bàn TPHCM liên t c t ng, trong đó ti n g i dân c v n luôn chi m t tr ng cao nh t (h n 50% trong t ng ngu n v n huy đ ng), đi u này xu t phát t
s bi n đ ngkhá m nh c a lưi su t huy đ ng (t 7% lên đ n 17% trong n m 2008) đây là m c lưi su t huy đ ng cao nh t mà NHTM huy đ ng t tr c đ n nay. V i m c lưi su t này đư thu hút m t l ng ti n g i l n vào h th ng NH, ph n l n là t dân c b i vì v i m c lưi su t này, g i ti n vào NH lúc này đem l i m c l i cao, không g p r i ro, r t an toàn cho đ ng v n c a mình đ ng th ithu nh p bình quân đ u ng i thành ph t ng c ng d n t i s d nhàn r i t ng theo.C th , n m 2008 thu nh p bình quân đ t 2.534 USD/n m, cao h n nhi u so v i trung bình c n c, 1.024 USD/n m. N m 2009, thu nh p bình quân đ u ng i là 2.635 USD và n m 2010 đ t kho ng 3.130 USD. M c thu nh p có chi u h ng gia t ng qua các n m.Ti p n a, m ng l i ATM c ng t ng m nh lên 11.700 n m 2010, trong khi đó s l ng th tín d ng và th ghi n đ c phát hành c ng t ng lên g p đôi trong giai đ an này, đ t 31,7 tri u th . ây c ng là lý do huy đ ng t dân c c a các NH t ng m nh.
Bên c nh m c t ng đ t bi n c a ti n g i dân c theo t ng n m thì m c t ng ti n g i c a TCKT n đ nh h n. N n kinh t Vi t Nam ch u nh h ng c a cu c kh ng ho ng tài chính ti n t khi n tình hình s n xu t kinh doanh c a các t ch c kinh t g p nhi u khó kh n, l m phát cao khi n cho giá nguyên v t li u t ng, vi c tìm đ u ra g p r t nhi u khó kh n. M t s doanh nghi p không ti p t c s n xu t n a mà chuy n ngu n v n vào NH đ g i, còn s khác ph i t n d ng m i ngu n l c có th đ ti p t c duy trì vi c s n xu t.
Ngu n v n huy đ ng t khách hàng n c ngoài c ng gia t ng qua các n m, c th n m 2010 đ t 16.100 t đ ng. Theo th ng kê m i nh t t C c Vi c làm, B Lao đ ng-Th ng binh và Xư h i, l c l ng ng i n c ngoài vào VN làm vi c n m sau luôn t ng h n n m tr c, c th n m 2008 s l ng ng i n c ngoài là 52.633 ng i, n m 2009 là 55.428 ng i và n m 2010 là 56.929 ng i. Hi n nay, theo s li u m i nh t con s là trên 74.000 ng i.
Có th th y r ng ngu n v n c a các NH đ c hình thành t nhi u ngu n khác nhau, do đó vi c xác đ nh c c u ngu n v n h p lý s giúp các NH duy trì ho t
đ ng, xây d ng chi n l c lâu dài t o đi u ki n gia t ng ngu n v n huy đ ng đ m b o cho ho t đ ng kinh doanh c a NH.
2.3.1.3. Tình hình huy đ ng v n phơn theo lo i ti n t .
B ng 2.3. Tình hình huy đ ng v n phơn theo lo i ti n t
VT: Nghìn t đ ng N m Ch tiêu 2008 2009 2010 % so sánh n m sau so v i n m tr c 2009/2008 2010/2009 H V b ng VN 426,53 554,28 734,16 29,95% 32,45% H V b ng ngo i t (quy ra VN ) 158,80 232,70 280,74 46,54% 20,64% T ng v n huy đ ng 585,33 786,98 1.014.9 0 33,43% 28,98%
“Ngu n: Niên giám th ng kê TPHCM 2010” [53]
0 100 200 300 400 500 600 700 800 2008 2009 2010 H V B ng VND H V b ng ngo i t *quy ra VND)
Bi u đ 2.4. th bi u di n tình hình huy đ ng v n phơn theo lo i ti n.
B ng s li u cho th y ngu n v n huy đ ng trong nh ng n m qua t ng lên nhanh chóng, nh ng có s chuy n đ iv t tr ng ngu n v n theo lo i ti n. V n huy đ ng b ng ngo i t n m 2009 t ng 46,54% so v i n m 2008, trong khi đó huy đ ng b ng VND ch t ng có 29,95% là do ng i dân v n thích g i ngo i t h n vì lưi su t huy đ ng c a ngo i t t ng đ i cao ( kho ng 4%/n m), bên c nh đó l m phát t ng, t
giá USD/VND chênh l ch khá l n, đ ng n i t b m t giá, ng i dân chuy n sang g i ngo i t đ tránh s m t giá c a đ ng n i t . Lãi su t n m 2009 0 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tháng Lã i s u t Bi u đ 2.5. Lƣi su t huy đ ng ti n g i VN n m 2009 V n huy đ ng b ng VND n m 2010 là t ng cao nh t so v i các n m, đ t 734.160 t đ ng (t ng 32, 45% so v in m 2009) ch y u là các k h n ng n t 1-3 tháng. Trong khi đó, ngu n v n huy đ ng b ng ngo i t n m 2010 đ t 280.740 t đ ng, t ng 20,64% so v i n m 2009. T c đ t ng c a ngu n v n huy đ ng b ng VN cao h n so v i ngu n v n huy đ ng b ng ngo i t quy ra VN là do lãi su t huy đ ng b ng VND khá cao so v i lưi su t huy đ ng b ng ngo i t , c th :
B ng 2.4. M t b ng lƣi su t huy đ ng trung bình m t s th i đi m n m 2010