I Tình hình hoạt động kinh doanh của Bảo Minh Quảng Ninh trong
1. Các khái niệm và Đặc điểm kinh doanh sản phẩm dịch vụ bảo hiểm.
2.2 Công tác xác định nhu cầu và tiếp cận thị trờng của Chi nhánh
Từ những yếu tố trên, cùng với qua công tác nghiên cứu thị trờng dựa trên những đặc điểm kinh tế xã hội của tỉnh, xác định đợc nhu cầu của thị trờng, ngay từ ngày đầu thành lập và cho tới nay Chi nhánh đã và đang triển khai các nhóm nghiệp vụ bảo hiểm:
* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá bao gồm các sản phẩm :
- Bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu. - Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa.
* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con ngời bao gồm các sản phẩm :
- Bảo hiểm thân thể học sinh. - Bảo hiểm tai nạn con ngời 24/24. - Bảo hiểm khách du lịch.
- Bảo hiểm hỗn hợp con ngời khác.
* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp xe cơ giới bao gồm các sản phẩm:
- Bảo hiểm vật chất xe ôtô.
- Bảo hiểm TNDS chủ xe ôtô đối với ngời thứ ba.
- Bảo hiểm TNDS chủ xe ôtô đối với hàng hoá vận chuyển trên xe.
- Bảo hiểm tai nạn hành khách, tai nạn con ngời theo chỗ ngồi trên xe.
- Bảo hiểm lái, phụ xe, ngời áp tải theo xe.
- Bảo hiểm TNDS chủ xe mô tô đối với ngời thứ ba. - Bảo hiểm ngời lái và ngời ngồi phía sau xe mô tô.
* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tài sản và thiệt hại bao gồm các sản phẩm:
- Bảo hiểm xây dựng - lắp đặt. - Bảo hiểm hoả hoạn.
- Bảo hiểm máy móc thiết bị. - Bảo hiểm đầu t kỹ thuật khác.
* Nhóm nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuyền gồm các sản phẩm:
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu. - Bảo hiểm vật chất tàu sông.
- Bảo hiểm vật chất tàu sông pha biển. - Bảo hiểm vật chất tàu biển.
- Bảo hiểm tàu cá (tàu đánh bắt hải sản).
Đây là những nghiệp vụ bảo hiểm có khả năng cạnh tranh cao và luôn chiếm tỷ trọng khoảng 30-35% thị phần so với các doanh nghiệp bảo hiểm khác nh Bảo Việt, PJICO, PTI tại thị trờng bảo hiểm Quảng Ninh.
3. Tình hình kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm đã cung cấp cho khách hàng trong thời gian qua của Bảo Minh - Quảng Ninh.
Do những đặc điểm của sản phẩm dịch vụ bảo hiểm, nên nhân viên khai thác của Bảo Minh - Quảng Ninh bớc đầu ghặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm tới các
địa phơng vùng sâu, vùng xa, hải đảo nói riêng và khách hàng trong cả tỉnh nói chung. Mặt bằng xã hội cho thấy, tầm nhận thức, tính tự giác của khách hàng tham gia mua bảo hiểm cha cao. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ công nhân viên, các đại lý, cộng tác viên trong Bảo Minh - Quảng Ninh đợc đào tạo cơ bản, tinh thông nghiệp vụ, vững về kiến thức chuyên môn, nên doanh thu và thị phần của Bảo Minh trên toàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng đợc phát triển. Điều đó cho thấy uy tín của Bảo Minh trên toàn tỉnh Quảng Ninh ngày càng đợc nâng cao thể hiện qua hoạt động doanh thu trên phí bảo hiểm chi trả bồi thờng cho khách hàng tham gia bảo hiểm trong thời gian qua.
Biểu 3 : Tình hình doanh thu thực hiện năm 1998 - 2001 của Bảo Minh - Quảng Ninh
(Đơn vị: Triệu đồng)
Năm
1998 1999 2000 2001
Giá trị Giá trị Mức tăng
1999/1998 Giá trị Mức tăng 2000/1999 Giá trị Mức tăng 2001/2000 1 2 3 (3*) 4 (4*) 5 (5*) BH hàng hoá 158 205 30% 263 28% 454 73% BH tàu thuyền 180 360 100% 490 36% 570 16%
BH tài sản & thiệt hại 117 180 54% 214 19% 329 54%
BH kết hợp xe cơ giới 970 1763 81% 2.543 44% 3.130 23% BH kết hợp con ngời 1275 2535 99% 2.560 1% 3.117 22%
Tổng 2.700 5.043 87% 6.060 20% 7.600 25%
Giá trị cột 3 - Giá trị cột 2 (3*) = --- x 100 Giá trị cột 2 Giá trị cột 4 - Giá trị cột 3 (4*) = --- x 100 Giá trị cột 3 Giá trị cột 5 - Giá trị cột 4 (5*) = --- x 100 Giá trị cột 4
Qua bảng số liệu trên đây cho thấy, mức tổng doanh thu của Chi nhánh tăng đáng kể qua từng năm và luôn tăng trởng vợt mức kế hoạch hàng năm của Chi nhánh từ 15 - 20%.
Đặc biệt, doanh thu năm 1999 tăng 2343 triệu đồng, hay tăng 87% về con số tơng đối so với năm 1998.
Có đợc nh vậy là nhờ vào sự gia tăng đáng mừng về doanh thu của sản phẩm bảo hiểm nh bảo hiểm kết hợp con ngời tăng 99%; bảo hiểm tàu thuyền tăng 100%; bảo hiểm kết hợp xe cơ giới tăng 81%. Điều này cho thấy thị phần của Bảo Minh tại thị trờng Quảng Ninh ngày càng đợc mở rộng, điều này cũng phản ánh sự đánh giá cao của khách hàng về chất lợng dịch vụ sản phẩm bảo hiểm mà Bảo Minh đang cung cấp cho khách hàng tại Quảng Ninh. Cụ thể:
- Bảo hiểm hàng hoá năm 2000 doang thu về số tuyệt đối có tăng nhng giảm 2% về tốc độ tăng so với năm trớc. Tuy nhiên, sang năm
2001 đã có sự tăng đột biến đạt mức độ tăng trởng 73% so với năm 2000 làm cho mức tăng trung bình hàng năm của dịch vụ bảo hiểm này đạt 44%. Điều này phù hợp với nhu cầu bảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa và xuất khẩu tăng song hành với khối lợng hàng hoá xuất nhập khẩu lu chuyển qua địa bàn Quảng Ninh tăng hàng năm .
- Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm tàu thuyền tăng về số tuyệt đối hàng năm không cao nhng con số tơng đối lại là dấu hiệu khả quan. Năm 1999 tăng 100% so với năm 1998. Điều này cho thấy bảo hiểm đã chiếm đợc lòng tin của khách hàng và dành đợc thị phần từ các doang nghiệp bạn trên thị trờng Quảng Ninh sau hai năm triển khai. Sang năm 2001 tốc độ tăng doanh thu bảo hiểm tàu thuyền có giảm so với những năm trớc nhng vẫn đạt mức tăng trởng 16% so với năm 2000 làm cho mức tăng trởng doanh thu trung bình qua các năm của nghiệp vụ bảo hiểm này đạt mức 50%. Đây cũng là một con số đáng khích lệ đối với ban lãnh đạo cũng nh các CBCNV trong Chi nhánh.
- Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tuy mức tăng tr- ởng qua từng năm có giảm về con số tơng đối, nhng số tăng tuyệt đối trong năm vẫn đạt gần 1.000 triệu đồng, đa mức tăng doanh thu của nghiệp vụ này trung bình hàng năm tăng 50%.
Nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới và nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con ngời đợc Chi nhánh cùng công ty Bảo Minh đánh giá là những nghiệp vụ bảo hiểm cơ bản mang lại doanh thu cao hàng năm, đợc nằm trong lổtình phát triển của Chi nhánh.
- Năm 1999, Doanh thu từ nghiệp vụ bảo hiểm kết hợp con ngời tăng 1.260 triệu đồng làm cho tốc độ tăng trởng tơng đối năm 1999 đạt
99% so với năm 1998. Tuy nhiên, sang năm 2000, tốc độ tăng trởng doanh thu của nghiệp vụ này chỉ tăng trởng khiêm tốn ở mức 1%. Nguyên nhân của sự tăng trởng thấp này là do mục tiêu của Chi nhánh trong năm 2000 là duy trì và nâng cao chất lợng dịch vụ bảo hiểm phuc vụ khách hàng truyền thống và mở rộng thị phần bằng hình thức đa dạng hoá những sản phẩm bảo hiểm kết hợp con ngời có mức phí bảo hiểm thấp, nên dù thị phần năm đó cố tăng nhng doanh thu tăng không đáng kể. Sang đến năm 2001, thị phần của sản phẩm bảo hiểm này lại đợc tăng hơn nữa nhờ tốc độ tăng doanh thu đạt 22% so với năm 2000 đa mức tăng trởng của sản phẩm bảo hiểm này qua từng năm đạt mức tăng bình quân 40%/năm.
Cơ cấu doanh thu qua bảng số liệu trên cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực. Nếu nh năm 1998, 1999 tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm kết hợp con ngời và sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới chiếm mức tơng ứng 50% và 35% tổng doanh thu, thì sang năm 2000 và 2001 dẫ cố sự điều chỉnh , trong đó doanh thu từ sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới và sản phẩm bảo hiểm kết hợp con ngời đạt mức tơng ứng 40% và 40% tổng doanh thu. Các sản phẩm bảo hiểm về hàng hoá, đầu t kỹ thụât có bớc tăng trởng đáng kể tạo tiền đề thực hiện kế hoạch nâng tỷ trọng các sản phẩm bảo hiểm về xây dựng lắp đặt, đầu t kỹ thuật, tàu thuyền , hàng hoá lên từ 60 - 65% tổng doanh thu của năm.
Từ những kết quả trên, Bảo Minh - Quảng Ninh đã đóng góp một tỷ trọng đáng kể cho tổng doanh thu toàn Công ty.
Biểu 4 : Tỷ trọng doanh thu của Bảo Minh - Quảng Ninh so với Công ty Bảo Minh năm 2000 và 2001
(Đơn vị: Triệu đồng) Doanh thu từ các sản phẩm bảo hiểm Năm 2000 Năm 2001 Bảo Minh Q Ninh Công ty Bảo Minh Tỷ trọng (%) Bảo Minh Q Ninh Công ty Bảo Minh Tỷ trọng (%) 1 2 3 4 * 5 6 7* BH hàng hoá 263 37.470 0,70% 454 49.221 0,92% BH tàu thuyền 490 43.435 1,13% 570 48.617 1,12% BH tài sản và thiệt hại 214 28.463 0,75% 329 25.354 1,30% BH kết kợp xe cơ giới 2.543 90.927 2,80% 3.130 113.456 2,76% BH kết hợp con ngời 2.560 46.321 5,53% 3.117 53.521 5,82% Tổng DT 6.060 246.616 2,46% 7.600 290.259 2,62% Chú thích: (4*) = Giá trị cột 2/ Giá trị cột 3x 100 (7*) = Giá trị cột 5/ Giá trị cột 6x 100
Từ bản số liệu trên cho thấy: Trong những năm qua, sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới và bảo hiểm kết hợp con ngời là những sản phẩm bảo hiểm cơ bản của Bảo Minh - Quảng Ninh nói riêng và Công ty Bảo Minh nói chung có mức đóng góp cho Công ty đạt khá cao. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại đều có tỷ trọng đóng góp tăng hàng năm, riêng sản phẩm bảo hiểm tàu thuyền và sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới tuy có tăng cả về số tuyệt đối cũng nh số tơng đối, nhng, mức tăng trởng thấp hơn năm trớc làm cho tổng tỷ trọng đóng góp vào doanh thu của Chi nhánh so với doanh thu từ các sản phẩm cùng loại của Công ty chiếm 2,46% năm 2000 và đạt
2,62% năm 2001, đạt mức tăng trửơng 6,5%, tăng đáng kể so với những năm trớc.
Song song với hoạt động tăng doanh thu qua phí bảo hiểm, Bảo Minh - Quảng Ninh cũng thực hiện tốt cam kết với khách hàng. Thông qua các hoạt động giám định, chi trả bồi thờng kịp thời, hợp lý cho khách hàng, mang lại uy tín cho Công ty, nâng cao thị phần trên địa bàn tỉnh.
* Biểu 5 : Tình hình doanh thu và chi trả bồi th ờng của Bảo Minh - Quảng Ninh qua các năm 1998 - 2001
(Đơn vị tính ; triệu đồng)
S phẩm Các chỉ tiêu 1998 1999 2000 2001
BH hàng
hoá
Doanh thu phí bảo hiểm 158 205 263 454
Chi bồi thờng 266 332 417 590
(Bồi thờng/DT)x100 168% 162% 158% 130%
BH tàu thuyền
Doanh thu phí bảo hiểm 180 360 490 570
Chi bồi thờng 135 260 332 282 (Bồi thờng/DT)x100 75% 72% 68% 49% BH tài sản và thiệt hại
Doanh thu phí bảo hiểm 117 180 214 329
Chi bồi thờng 180 256 292 392
(Bồi thờng/DT)x100 143% 142% 136% 119%
BH Xe cơ giới
Doanh thu phí bảo hiểm 970 1.763 2.543 3130
Chi bồi thờng 209 335 481 562
(Bồi thờng/DT )x100 21% 19% 19% 18%
BH con ng-
ời
Doanh thu phí bảo hiểm 1.275 2.535 2.560 3.117
Chi bồi thờng 920 1775 1.704 2.024
(Bồi thờng/DT) x100 72% 70% 68% 65%
Tổng Doanh thu phí bảo hiểm 2.700 5.043 6.060 7.600 Chi bồi thờng 1.710 2.958 3.226 3.850 Tỷ lệ chung (bồi thờng/ DT) x100 63% 58% 53% 50%
Từ bảng số liệu trên cho thấy :
Tỷ lệ chi bôi thờng cho sản phẩm bảo hiểm Hàng hoá và Bảo hiểm Tài sản và thiệt hại qua các năm tuy có giảm nhng vẫn vợt trội hơn so với mức doanh thu từ phí bảo hiểm của chính những sản phẩm đó, giảm từ 168% năm 1998 xuống 130% năm 2001 đối với sản phẩm bảo hiểm hàng hoá; giảm từ 143% năm 1998 xuống còn 119% năm 2001 đối với sản phẩm bảo hiểm Tài sản và thiệt hại.
Xét cục bộ thì thấy các sản phẩm bảo hiểm này có mức chi lớn hơn mức thu, đây là dấu hiệu cho thấy rằng chúng không mang lại hiệu quả tài chính cho Chi nhánh, hay không đảm bảo tính "số đông bù số ít" trong kinh doanh bảo hiểm. Nhng trái lại, các sản phẩm này đợc Chi nhánh đánh giá là có triển vọng mang lại lợi ích lớn trong tơng lai. Nên, trong những năm đầu kinh doanh các sản phẩm này, việc chi vợt khoản thu sẽ đợc tài trợ bởi các sản phẩm bảo hiểm khác có sinh lãi cao mà Chi nhánh đang triển khai.
Các nhóm sản phẩm bảo hiểm nh nhóm sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới; nhóm sản phẩm bảo hiểm kết hợp con ngời không những có số tuyệt đối về doanh thu cao mà mức chi trả bồi thờng hàng năm còn thấp chiếm từ 72% năm 1998 và giảm xuống còn 18% doanh thu năm 2001. Đây đợc coi là các sản phẩm bảo hiểm cơ bản đợc u tiên đầu t phát triển, nâng cao chất lợng dịch vụ phục vụ khách hàng cuả Chi nhánh cũng nh của toàn Công ty Bảo hiểm Bảo Minh.
Nh vậy, tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh thông qua các khoản doanh thu từ phí bảo hiểm và chi trả bồi thờng trong những năm qua cho thấy: Những sản phẩm hiện tại cha mang lại hiệu quả tài chính cho Chi nhánh là do mức doanh thu qua phí bảo hiểm của các sản
phẩm này còn cha cao, chỉ bằng 10% mức doanh thu của những sản phẩm bảo hiểm hiện tại đang kinh doanh có lãi của Chi nhánh. Tuy vậy, tỷ lệ chi bồi thờng trên doanh thu từ phí bảo hiểm của các sản phẩm Bảo hiểm mà chi nháng đang triển khai kinh doanh đều giảm năm sau so với năm trớc. Điều này thể hiện hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh ngày càng đợc nâng cao, hạn chế đợc những khoản chi qua nghiệp vụ chi trả bồi thờng, góp phần làm tăng mức lợi nhuận hàng năm của chi nhành len đáng kể.
Nhìn chung, qua các năm, mức chi bồi thờng bình quân của Chi nhánh chiếm khoảng 52% mức tổng doanh thu. Tuy nhiên, đây cũng đ- ợc coi là dấu hiệu tích cực so với mức tỷ lệ chi bồi thờng bình quân chiếm 67% tổng doanh thu của toàn công ty Bảo Minh.
* Biểu 6 : Tỷ trọng chi trả bồi th ờng của Chi nhánh so với công ty Bảo Minh năm 1999- 2000
(Đơn vị: Triệu đồng) Năm Các sản phẩm chi trả bồi thờng Năm 2000 Năm 2001 Chi nhánh Công ty Tỷ trọng (%) Chi nhánh Công ty Tỷ trọng (%) 1 2 3 4 = 2/3 x 100 5 6 7 = 5/6 x 100 BH hàng hoá 417 35.628 1,17% 590 37.551 1,57% BH tàu thuyền 332 32.876 1,01% 282 42.445 0,66%
BH tài sản và thiệt hại 292 12.815 2,28% 392 19.389 2,02%
BH kết hợp xe cơ giới 481 54.540 0,9% 562 71.278 0,79%
BH kết hợp con ngời 1.704 25.622 6,65% 2.024 32.581 6,21%
Tổng thu phí BH 6.060 246.616 2,45% 7.600 290.259 2,62%
Tỷ lệ chi /thu 53,23 65,48% - 50,65% 70,02% -
Qua bảng số liệu cho thấy:
Mức chi bồi thờng của sản phẩm bảo hiểm kết hợp con ngời luôn chiếm tỷ trọng cao nhất về con số tơng đối so với khoản chi bồi thờng của các sản phẩm bảo hiểm ứng với khoản chi bồi thờng của Công ty Bảo Minh, nó chiếm 53% giá trị so với mức tổng chi bồi thờng của Chi nhánh trong khi mức chi trả bồi thờng của sản phẩm này của Công ty chỉ bằng 15% tổng mức chi bồi thòng của Công ty.
Sản phẩm bảo hiểm kết hợp xe cơ giới có mức chi bối thờng cao nhất, khoảng 35% trong tổng khoản chi bồi thờng của Công ty. Nhng,