1.2.2.1 Tình hình cung dầu thô trên thế giới
Hiện nay trên thế giới có khoản 40.000 mỏ dầu với các kích cỡ khác nhau trên thế giới, tuy nhiên, 95% trong số đó tập trung về 1500 mỏ dầu chính và lớn. Hầu hết trữ lƣợng dầu thế giới tập trung tại khu vực Trung Đông, chiếm 56% trữ lƣợng dầu toàn thế giới]. Trong tổng cộng trữ lƣợng dầu thế giới, thì tập trung phần lớn vào dầu nặng (15%) và dầu cực nặng (25%) ở khu vực Orinoco (Venezuela), ngoài ra dầu cát ở Canada chiếm
đến 30%, còn dầu thô nhẹ nhƣ truyền thống chỉ chiếm 30% tổng trữ lƣợng dầu thô thế giới.
Hình 1.4 . Phân bổ trữ lƣợng dầu thô thế giới
Nguồn: PVI Oli (2013)
Nguồn cung dầu thô thế giới hiện nay đang giảm mạnh so với những năm 2008 trở về trƣớc, do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế nên nhu cầu dầu thô hiện nay đang giảm rõ rệt, cùng với những hạn chế của sự lƣu thông tiền tệ (cash-flow) và việc đàm phán lại các hợp đồng. Sản lƣợng khai thác dầu thô thế giới đƣợc dự đoán sẽ tăng 4,0 triệu ngày vào cuối giai đoạn từ 2008 – 2014. Tổng sản lƣợng khai thác vào cuối năm 2008 với mức 89,4 triệu thùng/ngày bao gồm cả khối OPEC, các quốc gia ngoài OPEC, NLSH, cũng nhƣ nguồn khí hóa lỏng từ các quốc gia OPEC; và đến năm 2014 sẽ dự đoán tổng sản lƣợng khai thác sẽ tăng lên mức 93,4 triệu thùng/ngày. Sự tăng trƣởng sản lƣợng này chủ yếu do sự gia tăng khai thác dầu ở các quốc gia khối OPEC, sự gia tăng nguồn NGL của khối OPEC, và sự gia tăng việc sản xuất nhiên liệu sinh học của các quốc gia trên thế giới.
Hình 1.5. Sự thay đổi sản lƣợng cung dầu của thế giới theo IEA
Nguồn: Medium-Term Oil and Gas Markets (2014)
1.2.2.2 Tình hình cầu dầu thô trên thế giới
Nhu cầu dầu thô thế giới tăng trƣởng 0,6% /năm (tƣơng đƣơng với 540kbd/ngày/năm) trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2014, theo đó nhu cầu dầu thô tăng từ 85,8 lên đến 89,0 triệu thùng/ngày.
Sự tăng trƣởng của nhu cầu dầu thô hiện nay chủ yếu tập trung vào các quốc gia ngoài khối OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), trong khi nhu cầu của các quốc gia thuộc khối OECD giảm xuống so với dự đoán. Theo đó, với sự tăng trƣởng GDP của các quốc gia ngoài khối OECD, nhu cầu dầu thô của các quốc gia này hiện nay tăng trƣởng 2,6% trung bình năm trong giai đoạn 2008 – 2014, hay từ mức 38,3 triệu thùng/ngày lên 44,6 triệu thùng/ngày, mức tăng nhu cầu tƣơng đƣơng +1,1 triệu thùng/năm, và mức nhu cầu này tập trung ở các khu vực nhƣ Châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latinh. Ngƣợc lại, nhu cầu dầu thô của các quốc gia OECD giảm xuống 1,1% trung bình năm, từ 47,5 triệu thùng trong năm 2009 xuống 44,4 triệu thùng trong năm 2014 (giảm -510.000 thùng/ngày mỗi năm).
Hình 1.6: So sánh nhu cầu dầu thô của các quốc gia thuộc khối OECD và các quốc gia ngoài khối này
Nguồn: Medium-Term Oil and Gas Markets 2009
Biểu đồ trên cho chúng ta thấy một điều rõ ràng rằng sự tăng trƣởng của nhu cầu dầu thô hiện nay chủ yếu tập trung vào các quốc gia ngoài khối OECD (Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế), trong khi nhu cầu của các quốc gia thuộc khối OECD giảm xuống so với dự đoán. Theo đó, với sự tăng trƣởng GDP của các quốc gia ngoài khối OECD, nhu cầu dầu thô của các quốc gia này hiện nay tăng trƣởng 2,6% trung bình năm trong giai đoạn 2008 – 2014, từ mức 38,3 triệu thùng/ngày lên 44,6 triệu thùng/ngày, mức tăng nhu cầu tƣơng đƣơng +1,1 triệu thùng/năm, và mức nhu cầu này tập trung ở các khu vực nhƣ Châu Á, Trung Đông và châu Mỹ Latinh. Ngƣợc lại, dự đoán nhu cầu dầu thô của các quốc gia OECD giảm xuống 1,1% trung bình năm, từ 47,5 triệu thùng trong năm 2009 xuống 44,4 triệu thùng trong năm 2014 (giảm -510.000 thùng/ngày mỗi năm).
Trong quý 1/2014, nhu cầu dầu toàn cầu bất ngờ tăng mạnh, do nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ khá lớn tại Mỹ, Nhật Bản, Đức và nƣớc Anh, trong khi nhu cầu của các nƣớc ngoài Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chủ yếu là các nƣớc mới nổi, cũng tăng đáng kể. Trong số này phải kể tới nhu cầu khá lớn từ Ấn Độ, Brazil, Iran và Saudi Arabia.
Trong báo cáo định kỳ hàng tháng vừa công bố, Tổ chức Các nƣớc Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự đoán, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2015, ƣớc đạt 92,35 triệu thùng/ngày, tăng 1,33% so với năm 2014, nhờ sức tăng trƣởng "hồi sinh" tại các nƣớc đã phát triển.
Nhu cầu của Trung Quốc, nƣớc tiêu thụ dầu lớn thứ hai thế giới, sẽ tăng 4,2% từ mức 3,3% trong năm nay, trong khi nhu cầu của quốc gia tiêu thụ dầu hàng đầu là Mỹ chỉ tăng 0,2%, đạt mức 19,1 triệu thùng/ ngày.
Về sản xuất, IEA dự báo các quốc gia ngoài OPEC vẫn giữ vững mức tăng trƣởng trung bình 1,2 triệu thùng/ngày trong năm tới, trong đó Mỹ và Canada tiếp tục là động lực tăng trƣởng chính.
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp dầu cát ở Canada, sản lƣợng dầu đá phiến sét ở phía Nam bang Texas (Mỹ) trong năm nay tiếp tục tăng 34%, đạt mức 1,4 triệu thùng/ ngày và sẽ lên đến 1,6 triệu thùng/ ngày vào năm tới.
Thị trƣờng dầu mỏ toàn cầu sẽ trải qua những thay đổi sâu rộng trong vòng năm năm tới. Báo cáo thị trƣờng dầu mỏ đánh giá tác động của những thay đổi về hệ thống dầu toàn cầu dựa trên tất cả những gì chúng ta biết ngày nay - những kỳ vọng hiện tại của tăng trƣởng kinh tế, chính sách và các quy định, các công nghệ đã đƣợc chứng minh về mặt thƣơng mại, tỷ lệ suy giảm trƣờng hiện hay công bố, chƣơng trình đầu tƣ (thƣợng nguồn, trung nguồn và hạ lƣu),.. Các giai đoạn dự báo năm năm tƣơng ứng với chiều dài của chu kỳ đầu tƣ điển hình và nhƣ vậy là rất quan trọng để các quốc gia hoạch định chính sách và tham gia thị trƣờng.