Bảng 2.12 Tình hình huy động vốn của BIDV Quảng Ngãi so với các NHTM khác trên địa bàn Đvt: tỷ đồng Chỉ tiêu NH ĐT&PT NH NN&PTNT NH Cơng thương NH CP Ngoại thương NHTMCP khác
HĐV Số dư Tỷ lệ Số dư Tỷ lệ Số dư Tỷ lệ Số dư Tỷ lệ Số dư Tỷ lệ
Năm 2007 819 25% 1.310 40% 557 17% 491 15% 99 3%
Năm 2008 1.067 21% 1.931 38% 661 13% 915 18% 508 10%
Năm 2009 1.270 21% 2.177 36% 726 12% 907 15% 968 16%
Hình 2.7 Biểu đồ về thị phần của các ngân hàng tại Quảng Ngãi Năm 2007 25% 40% 17% 15% 3% NH ĐT&PT NH NN&PTNT NHCT NHNT NHTMCP khác Năm 2009 21% 36% 12% 15% 16%
Kể từ khi xuất hiện khu kinh tế Dung Quất, trong đĩ cĩ Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất thì Quảng Ngãi đã trở thành tâm điểm đến của các nhà đầu tư trong và
Năm 2008 21% 38% 13% 18% 10%
ngồi nước. Cũng từ đây, các NHTMCP đua nhau mở chi nhánh với mong muốn đáp ứng nhu cầu vốn cho các nhà đầu tư, đồng thời coi đây là thị trường màu mỡ, đầy tiềm năng. Do vậy, từ năm 2007 đến nay, thị phần huy động vốn của các NHTM tại Quảng Ngãi cĩ nhiều biến đổi. Các NHTMCP với các chính sách lãi suất linh hoạt, ưu đãi ngày càng nâng cao thị phần của mình. Cũng từ đây, thị phần của các NHTMQD cĩ chiều hướng suy giảm, đặc biệt là ngân hàng NN&PTNT. Điều này đã trở thành một thách thức lớn đối với khối các NHTMQD.
Với kinh nghiệm hoạt động của BIDV Quảng Ngãi cùng với lượng khách hàng truyền thống, chung thủy lâu năm, thị phần hoạt động của BIDV Quảng Ngãi trong thời gian qua tuy cĩ giảm nhưng khơng đáng kể (năm 2007, BIDV Quảng Ngãi chiếm 25% thị phần, đến năm 2008, 2009 con số này chỉ cịn là 21%). BIDV Quảng Ngãi là ngân hàng đứng thứ hai trên trên địa bàn về thị phần huy động vốn và đứng đầu trên địa bàn về thị phần huy động tiền gửi dân cư.
2.3 Tình hình phát triển dịch vụ hỗ trợ huy động vốn của BIDV Quảng Ngãi
- Dịch vụ ATM: BIDV là một trong các NHTM Việt Nam triển khai dịch vụ
thẻ ATM đầu tiên, bắt đầu từ năm 2001. Thời gian đầu, do dịch vụ vẫn cịn xa lạ với thị trường trong nước, nên BIDV nĩi chung và BIDV Quảng Ngãi nĩi riêng rất khĩ thuyết phục được khách hàng tham gia sản phẩm dịch vụ thẻ BIDV-ATM. Đến nay, sản phẩm thẻ ATM đã trở nên quen thuộc với nhiều khách hàng nên việc tiếp thị khách hàng sử dụng dịch vụ dễ thành cơng hơn. Dịch vụ thẻ ATM khơng chỉ mang lại tiện ích cho khách hàng của BIDV trong việc đa dạng hố kênh phân phối dịch vụ tiền gửi (qua chức năng gửi tiền gửi cĩ kỳ hạn trên máy ATM) và dịch vụ thanh tốn cho khách hàng cĩ sử dụng thẻ ATM (rút tiền, chuyển tiền, thanh tốn..), dịch vụ ATM nếu phát triển tốt sẽ mang lại nguồn tiền gửi đáng kể cho BIDV Quảng Ngãi với “giá rẻ”. Vì khi mở tài khoản để sử dụng dịch vụ thẻ ATM, khách hàng thường phải ký quỹ một số tiền nhất định trong tài
khoản. Khi đã quen và thấy được lợi ích (được hưởng lãi tiền gửi) và sự thuận lợi trong việc để tiền trong tài khoản thẻ tại ngân hàng, khách hàng sẽ duy trì số dư tiền gửi khơng kỳ hạn tại NH ngày càng nhiều. Khi cần, họ dùng thẻ ATM để rút tiền mặt hoặc chuyển khoản thanh tốn chi phí, dịch vụ mà họ sử dụng. (Trước đây khách hàng luơn phải mang theo tiền mặt bên mình để sẵn sàng chi tiêu hoặc để tiền nhàn tạm thời rỗi tại nhà, rất khơng an tồn và khơng được hưởng lãi).
Bảng 2.13 Số lượng thẻ BIDV-ATM phát hành tại BIDV Quảng Ngãi
Đvt: thẻ Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tăng trưởng 08/07 09/08 Số thẻ phát hành 1.142 974 1.209 -15% 24% Số thẻ luỹ kế 7.803 8.777 9.986 12% 14% Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Ngãi năm 2007, 2008, 2009
Trong thời gian gần đây, ngày càng cĩ nhiều NH trên địa bàn triển khai dịch vụ thẻ ATM, nhất là các NHTMCP. Bên cạnh đĩ, sản phẩm thẻ của một số NH ngày càng được mở rộng tiện ích giúp khách hàng thuận lợi trong việc hiện đại hố hoạt động thanh tốn của mình. So với nhiểu NHTM trên địa bàn, chức năng sản phẩm thẻ của BIDV kém phong phú hơn. Do vậy, BIDV Quảng Ngãi rất khĩ khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới đăng ký phát hành thẻ. Kết quả trong Bảng trên cho thấy trong năm 2008, tốc độ tăng trưởng phát hành thẻ âm 15%(-15%), giảm 168 thẻ phát hành so với năm 2007 là vì năm 2007 là năm đầu tiên BIDV Quảng Ngãi triển khai chỉ thị 20/2007/CT-Ttg của chính phủ về chi lương cho đối tượng nhận lương từ ngân sách qua NH, BIDV Quảng Ngãi tiếp thị thành cơng một số đơn vị nhận lương từ ngân sách. Năm 2009, do BIDV Quảng Ngãi thiết lập tốt mối quan hệ với các cơng ty hoạt động tại khu kinh tế Dung Quất,
ký kết hợp đồng thanh tốn lương với các cơng ty này nên số lượng thẻ phát hành năm 2009 tăng 24% ( 235 thẻ) so với năm 2008.
- Dịch vụ thanh tốn qua máy cà thẻ (POS):
Để mang lại sự tiện ích cho khách hàng, đa dạng hố kênh phân phối dịch vụ và để tăng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn, năm 2007 BIDV đã triển khai dịch vụ giao dịch rút tiền và chuyển tiền qua hệ thống các máy cà thẻ (POS). Với thẻ BIDV-ATM, ngồi cĩ thể giao dịch tại các máy ATM, khách hàng cĩ thể thực hiện một số giao dịch như ứng tiền mặt, thanh tốn tiền mua hàng hố, chi phí dịch vụ cho các nhà cung cấp tại điểm bán hàng (cịn gọi là đơn vị chấp nhận thẻ) bằng cách thực hiện giao dịch chuyển khoản cho nhà cung cấp qua máy cà thẻ (POS), thay vì trả tiền mặt như trước đây. Như vậy, cùng với các máy BIDV- ATM, việc đưa hệ thống máy cà thẻ (POS) vào thị trường đã mang lại kênh phân phối tiện lợi cho khách hàng, khuyến khích khách hàng mở tài khoản nhiều hơn. Bên cạnh đĩ, khi chấp nhận cho BIDV Quảng Ngãi lắp đặt máy cà thẻ để tăng kênh thanh tốn cho khách hàng, các đơn vị chấp nhận thẻ phải mở tài khoản thanh tốn (tài khoản chuyên thu tiền hàng) tại BIDV Quảng Ngãi để nhận tiền do khách hàng chuyển khoản. Như vậy, việc phát triển mạng lưới máy cà thẻ một mặt làm tăng tiện ích cho khách hàng sử dụng BIDV-ATM, tăng thu phí dịch vụ, mặt khác làm tăng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn cho BIDV Quảng Ngãi.
Tính đến tháng 9/2010, BIDV Quảng Ngãi đã triển khai và lắp đặt thành cơng gần 17 máy cà thẻ (POS). Tuy nhiên, do người dân chưa cĩ thĩi quen sử dụng thẻ khi thanh tốn nên doanh số phát sinh từ dịch vụ này chưa cao. Do vậy, BIDV Quảng Ngãi cần phải tuyên truyền, quảng cáo tiện ích của dịch vụ này nhiều hơn nữa để người dân dần dần thay đổi thĩi quen dùng tiền mặt thành thĩi quen dùng thẻ khi thanh tốn.
Dịch vụ thanh tốn tiền điện qua NH là sản phẩm dịch vụ mới của BIDV Quảng Ngãi, bắt đầu được triển khai trong năm 2008. Mặc dù là sản phẩm mới nhưng cũng mang lại lợi ích nhất định cho BIDV Quảng Ngãi trong hai năm qua vì ngồi phí dịch vụ thu hộ thu được Cơng ty Điện Lực Quảng Ngãi (EVN-Quảng Ngãi) trả, BIDV Quảng Ngãi cịn duy trì được số dư TGKKH nhất định do EVN- Quảng Ngãi mở tài khoản chuyên thu tiền điện tại BIDV Quảng Ngãi để thực hiện dịch vụ này. Theo số liệu thống kê, so với tổng doanh số tiền điện mà BIDV Quảng Ngãi thu hộ cho EVN-Quảng Ngãi hàng tháng, số dư bình quân EVN- Quảng Ngãi duy trì trên tài khỏan chuyên thu tại BIDV Quảng Ngãi chiếm khoảng 60%. Đây là một con số hết sức cĩ ý nghĩa, vì doanh số tiền điện của EVN-Quảng Ngãi thu hàng tháng rất lớn, nếu BIDV Quảng Ngãi phát triển tốt dịch vụ thu hộ tiền điện, mở rộng dịch vụ đến càng nhiều khách hàng, thì số dư tiền gửi khơng kỳ hạn của EVN-Quảng Ngãi càng cao, BIDV Quảng Ngãi càng thu được nhiều lãi (chênh lệch lãi).
- Dịch vụ chi hộ lương:
Đây là một trong những dịch vụ mà BIDV Quảng Ngãi cĩ thế mạnh. Với sự hỗ trợ của cơng nghệ, dịch vụ được hạch tốn tự động, nhanh chĩng nên được thị trường đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Mặt khác, do BIDV đã kết nối trực tuyến trên tồn hệ thống, và kết nối song phương với một số ngân hàng như NH Cơng Thương VN, NH Nơng Nghiệp và Phát Triển Nơng Thơn, Citibank...nên việc chi hộ lương của BIDV Quảng Ngãi đáp ứng đến tất cả tài khoản nhận lương thuộc trong và ngồi hệ thống BIDV, đảm bảo chuyển tiền đến tài khoản cho khách hàng một cách nhanh nhất.
Phát triển tốt dịch vụ này, ngồi việc tăng thu phí dịch vụ (phí chi hộ lương) cho BIDV Quảng Ngãi, tiền gửi khơng kỳ hạn của BIDV Quảng Ngãi sẽ cĩ cơ hội tăng do khách hàng nhận lương bao giờ cũng duy trì số dư nhất định trên tài khoản tiền gửi khơng kỳ hạn. Kết quả thống kê của BIDV Quảng Ngãi cho thấy so
với tổng số tiền lương được nhận hàng tháng, khách hàng của BIDV Quảng Ngãi duy trì số dư trên tài khoản với tỷ lệ trung bình khoảng 29,2% và trong số khách hàng nhận lương của BIDV Quảng Ngãi, mức lương bình quân một khách hàng nhận được khoảng trên 3,6 triệu đồng một tháng, và số tiền duy trì bình quân trên tài khoản là hơn 1,12 triệu đồng. Như vậy, nếu càng phát triển dịch vụ chi hộ lương, BIDV Quảng Ngãi càng cĩ cơ hội tăng nguồn tiền gửi khơng kỳ hạn.
Bảng 2.14 Kết quả hoạt động thanh tốn lương
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Quảng Ngãi năm 2007, 2008, 2009
Trong 3 năm qua, dịch vụ chi hộ lương của BIDV Quảng Ngãi liên tục tăng trưởng cả về số lượng khách hàng (tăng trưởng 28% trong năm 2008 và 44% trong năm 2009) và doanh số thực hiện (tăng trưởng 49% trong năm 2008 và 79% trong năm 2009). Phí dịch vụ cũng tăng theo ( năm 2008 tăng 66% và năm 2009 tăng 79%).
- Dịch vụ chứng minh khả năng tài chính để làm thủ tục du học/xuất cảnh: Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Tăng trưởng 08/07 09/08 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ chi hộ lương(cơng ty/tổ chức) 25 32 46 28% 44%
Doanh số chi lương
trong năm (triệu đồng) 2.379 3.545 5.496 49% 55%
Phí dịch vụ(triệu
Với dịch vụ này, khi khách hàng cĩ tài sản thế chấp, BIDV Quảng Ngãi sẽ cấp cho khách hàng một khoản tín dụng theo nhu cầu của họ, tuy nhiên khoản tín dụng này khách hàng khơng rút tiền ra mà sẽ được gửi lại BIDV Quảng Ngãi dưới hình thức tiền gửi phong toả, trên cơ sở đĩ BIDV Quảng Ngãi cấp giấy xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng, bổ sung hồ sơ xin du học hoặc thủ tục xuất cảnh du lịch. Đây là dịch vụ tương đối mới của BIDV Quảng Ngãi. Dịch vụ này chưa phát triển mạnh tại BIDV Quảng Ngãi, tuy nhiên cũng là một trong các dịch vụ được Ban Giám Đốc quan tâm phát triển. Ngồi ra, BIDV Quảng Ngãi cịn thực hiện dịch vụ xác nhận số dư dưới hình thức phong toả tiền gửi cĩ sẵn trong tài khoản của khách hàng và xác nhận số dư cho họ làm thủ tục xin cấp Visa. Những dịch vụ này khơng những mang lại phí dịch vụ cho NH, mà cịn giúp giữ được nguồn tiền gửi từ khách hàng cá nhân.