b) Theo đối tượng cho vay
4.1.3.2Doanh số thu nợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
a) Theo thời hạn
Thu nợ là một trong những vấn đề rất quan trọng đối với tất cả các ngân hàng, DSTN phản ánh khả năng đánh giá khách hàng của cán bộ tín dụng. Sau đây là tình hình thu nợ tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014.
Khoản mục
6T 2013 6T 2014 Chênh lệch
6T 2014/6T 2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 1.436.461 94,05 1.250.372 97,13 (186.089) (12,95) Trung và dài hạn 90.945 5,95 36.987 2,87 (53.958) (59,33)
Tổng 1.527.406 100 1.287.359 100 (240.047) (15,72)
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp Eximbank Cần Thơ, 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Bảng 4.5: Doanh số thu nợ DNNVV theo thời hạn tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ĐVT: triệu đồng
Khoản mục
2011 2012 2013
Chênh lệch
2012/2011 2013/2012
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Ngắn hạn 7.572.398 95,31 4.095.418 96,29 3.577.274 96,48 (3.476.980) (45,92) (518.144) (12,65)
Trung và dài hạn 372.217 4,69 157.923 3,71 130.683 3,52 (214.294) (57,57) (27.240) (17,25)
Qua bảng số liệu 4.5, DSTN ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao, trên 94% trong tổng DSTN là điều hợp lý, bởi vì DSCV ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng cao. DSTN ngắn hạn giảm liên tục qua 3 năm, đặc biệt giảm khá mạnh trong giai đoạn 2011-2012 là 45,92% so với năm 2011. Tuy DSTN có phần giảm so với năm 2011 nhưng công tác thu nợ của ngân hàng khá tốt từ các khoản cho vay. DSTN cao hơn DSCV là do ngân hàng thu về được các khoản nợ xấu của năm trước. Năm 2012 với nhiều thử thách từ những khó khăn của nền kinh tế trong nước, tình hình sản xuất kinh doanh và các điều kiện sản xuất có xu hướng giảm. Các biện pháp mà doanh nghiệp sử dụng như là trọng tâm của việc tái cấu trúc bao gồm giảm giá thành. Đầu ra của sản phẩm giảm trong khi giá nguyên vật liệu đầu vào tăng, kéo theo giảm LN. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, hàng tồn kho ở mức cao, sức mua trong dân giảm.
Năm 2013, DSTN ngắn hạn giảm 12,65% so với năm 2012. Nhiều doanh nghiệp, nhất là DNNVV phải thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động hoặc giải thể. Theo tổng cục thống kê, ước tính năm 2013, số doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động là 60.737 doanh nghiệp. Vì vậy, ngân hàng cần có biện pháp giúp cho các DNNVV như cho doanh nghiệp gia hạn nợ hoặc cơ cấu thời hạn trả nợ, giúp DNNVV có khả năng phục hồi và phát triển, góp phần nâng cao khả năng trả nợ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Eximbank Cần Thơ cần có nhiều nỗ lực hơn trong công tác thu nợ để đảm bảo khả năng luân chuyển vốn của chi nhánh. DSTN ngắn hạn giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2014 so với cùng kỳ trước. Sáu tháng đầu năm 2014 DSTN ngắn hạn giảm 12,95% so với 6 tháng đầu năm 2013, nguyên nhân là do DSCV giảm 43,70%. Mặt khác, do sự cạnh tranh ngày càng lớn, các NHTM không ngừng nâng cao doanh số cho vay bằng cách lôi kéo những khách hàng của các ngân hàng khác.
Về công tác thu hồi vốn trung và dài hạn giảm trong giai đoạn 2011- 2013. DSTN trung và dài hạn năm 2012 là 157.923 triệu đồng, giảm 57,57% so với năm 2011, nguyên nhân do DSCV trung và dài hạn giảm 84,33%. Các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn chủ yếu để mở rộng quy mô và các dự án sản xuất dài hạn nên thời gian thu hồi vốn chậm. Khách hàng trả nợ theo từng kỳ, DSTN không ổn định và các khoản vay này có độ rủi ro cao hơn các khoản vay ngắn hạn. Vì thế, ngân hàng cần thận trọng hơn đối với khoản vay này, nhằm nâng cao chất lượng tín dụng ngày càng tốt hơn. Năm 2013, DSTN trung và dài hạn tiếp tục giảm 17,25% nhưng DSCV chỉ giảm 11,50%, cho thấy chất lượng thu nợ có phần giảm. Do sự cạnh tranh của các ngân hàng trong việc tăng thị phần cho vay, Eximbank Cần Thơ nới lỏng hơn trong việc đánh giá khách hàng. Vì vậy, ảnh hưởng đến việc thu hồi nợ gặp khó khăn.
Trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn phải ngừng hoạt động và giải thể. Đối với công tác thu hồi vốn trung và dài hạn cũng giảm trong giai đoạn này. Cụ thể, DSTN trung và dài hạn giảm 59,33% so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân DSCV trung và dài hạn giảm 64,48% so với 6 tháng đầu năm 2013 nên tình hình thu nợ cũng giảm mạnh. Do đa số các doanh nghiệp vay vốn trung và dài hạn chủ yếu để mở rộng quy mô và đầu tư vào các dự án sản xuất dài hạn nên thời gian thu hồi vốn chậm, khách hàng cần nhiều thời gian và trả nợ nhiều lần. Các khoản vay trung và dài hạn rủi ro cao hơn các khoản cho vay ngắn hạn, nhưng cũng mang lại nguồn TN khá cao vì lãi suất cao hơn. Vì vậy, ngân hàng cần có giải pháp đẩy nhanh tốc độ thu hồi nợ trung và dài hạn nhằm mang lại nguồn TN cao hơn cho đơn vị.
b) Theo đối tượng cho vay
Nợ xấu tăng nhanh, đặc biệt các khoản tín dụng về bất động sản và cung cấp tín dụng tập trung vào một nhóm tập đoàn kinh tế, kể cả khu vực tư nhân làm tăng rủi ro của tín dụng và sự kém hiệu quả trong việc phân bố nguồn lực tài chính. Vậy trước tình hình đó, công tác thu hồi nợ theo đối tượng cho vay tại Eximbank Cần Thơ được thực hiện như thế nào. Qua bảng số liệu 4.6, DSTN đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ trọng cao, trên 80% so với tổng DSTN, bởi vì ngân hàng cho vay nhiều ở các đối tượng này.
* Doanh nghiệp quốc doanh
Năm 2012, với hệ quả của các biện pháp giảm tổng cầu (chính sách tiền tệ và tài khóa thắt chặt theo Nghị quyết 11 của Chính phủ) đã tác động kìm hãm sức mua của thị trường và tốc độ tăng trưởng kinh tế. Số lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động, phá sản và giải thể có xu hướng tăng nhanh. Khó khăn lớn nhất hiện nay đó là: chi phí sản xuất kinh doanh tăng cao (chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu và giá vốn cao), thị trường tiêu thụ thu hẹp do sức mua giảm, lượng hàng tồn kho lớn và tập trung ở một số ngành như bất động sản, xây dựng, công nghiệp chế biến, vận tải kho bãi. Vì vậy, DSTN doanh nghiệp quốc doanh của chi nhánh 2012 giảm 89,91% so với năm 2011.
Năm 2013, DSTN tăng 340,47% so với năm 2012. Nguyên nhân ngày 07/01/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 và 02 để hỗ trợ thị trường thông qua một gói giải pháp hỗ trợ thị trường. Trong đó, quan tâm đến tồn kho sản phẩm bất động sản. Cụ thể, gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng được đưa ra từ đầu tháng 6/2013, nhằm tháo gỡ khó khăn cho hàng tồn kho, nợ xấu, trong đó có ngành xây dựng bất động sản. Ngoài ra, còn có một số khoản nợ từ năm trước được thu hồi và cả những khoản vay đáo hạn trong cùng năm cũng góp phần làm cho DSTN doanh nghiệp quốc doanh tăng.
Bảng 4.6: Doanh số thu nợ DNNVV theo đối tượng cho vay tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014 ĐVT: triệu đồng Khoản mục 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 Chênh lệch 2012/2011 2013/2012 6T 2014/6T 2013
Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền % Số tiền %
Quốc doanh 1.585.038 19,95 159.946 3,76 704.512 19,00 56.934 3,73 244.598 19,00 (1.425.092) (89.91) 544.566 340,47 187.664 329,62 Ngoài quốc doanh 6.359.577 80,05 4.093.395 96,24 3.003.445 81,00 1.470.472 96,27 1.042.761 81,00 (2.266.182) (35,63) (1.089.950) (26,63) (427.711) (29,09) - CP và TNHH 5.220.895 x 3.154.798 x 1.853.978 x 1.150.588 x 743.680 x (2.066.097) (39,57) (1.300.820) (41,23) (406.908) (35,37) - DNTN 1.061.516 x 890.515 x 1.112.387 x 308.764 x 254.293 x (171.001) (16,11) 221.872 24,92 (54.471) (17,64) - Khác 77.166 x 48.082 x 37.080 x 11.120 x 44.788 x (29.084) (37,69) (11.002) (22,88) 33.668 302,77 Tổng 7.944.615 100 4.253.341 100 3.707.957 100 1.527.406 100 1.287.359 100 (3.691.274) (46,46) (545.384) (12,82) (240.047) (15,72)
Tình hình DSTN các doanh nghiệp quốc doanh tăng mạnh 6 tháng đầu năm 2014, tăng 329,62% so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân tình hình kinh doanh của khách hàng trong những tháng đầu năm đạt kết quả cao, giúp cho khách hàng có đủ khả năng hoàn trả nợ. Bên cạnh đó, có những món vay tuy chưa đến hạn nhưng do quá trình sử dụng vốn không hiệu quả dẫn đến thua lỗ hoặc có nguy cơ phá sản thì chi nhánh sẽ tiến hành thu nợ trước hạn nhằm phòng tránh phần nào lượng vốn vay bị thất thoát lớn.
* Doanh nghiệp ngoài quốc doanh (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
DSCV các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm, nên hầu hết DSTN ngoài quốc doanh cũng giảm trong giai đoạn 2011-2013. DSCV chủ yếu là các công ty CP và TNHH nên thu nợ những khoản này chiếm tỷ trọng cao. Mặc dù, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, không ít doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội, vượt qua thách thức, mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Eximbank Cần Thơ đã có nhiều nỗ lực trong công tác thu hồi nợ nên việc thu hồi nợ khá tốt.
DSTN các DNTN và doanh nghiệp ngoài quốc doanh khác biến động không ổn định, chiếm tỷ trọng thấp và có tăng nhưng chưa làm cho tình hình thu nợ khả quan hơn. Mặc dù vậy, nhưng các khoản vay này thường không lớn và ít chịu biến động của thị trường, do đó rủi ro trong thu hồi nợ là không cao. DSTN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm mạnh nhất trong giai đoạn 2011-2012, giảm 35,63% so với năm 2011. Do tình hình chung của các doanh nghiệp là rất khó khăn, nhất là chi phí nguyên vật liệu cao, lượng hàng tồn kho lớn tập trung ở một số ngành lớn như bất động sản, xây dựng, công nghiệp chế biến và thương mại. Từ đó, ảnh hưởng đến quá trình thu nợ trong giai đoạn 2011-2012 này.
DSTN các doanh nghiệp ngoài quốc doanh giảm trong 6 tháng đầu năm 2014, giảm 29,09% so với 6 tháng đầu năm 2013. Do đa phần các DNNVV có doanh thu bấp bênh, nguồn tiền thu không ổn định. Sức mua vẫn tăng chậm chạp, việc kinh doanh của các doanh nghiệp chưa khả quan mặc dù đã thực hiện nhiều chương trình xúc tiến bán hàng, khuyến mãi, thậm chí giảm giá bán sản phẩm.