c) Lãi suất tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thường cao hơn các
4.1.2Khái quát tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Eximbank CầnThơ
Cho vay khách hàng là nghiệp vụ sinh lời chủ yếu của NHTM. Nguồn vốn hoạt động cho vay chiếm tỷ lệ lớn trong tổng đầu tư của ngân hàng. Đối với các NHTM Việt Nam thì nghiệp vụ này vẫn còn là nghiệp vụ tạo ra LN chủ yếu cho các ngân hàng. Tuy nhiên thì nghiệp vụ này vẫn là nghiệp vụ có mức rủi ro lớn nhất, vì đây là nghiệp vụ rất nhạy cảm với môi trường kinh tế - chính trị - xã hội.
4.1.2.1 Doanh số cho vay
Nhìn chung, DSCV đối với DNNVV tại Eximbank Cần Thơ giảm mạnh trong giai đoạn 2011-2012 và tăng nhẹ giai đoạn 2012-2013. Năm 2012 DSCV của DNNVV giảm 52,99% so với năm 2011. Nguyên nhân tình hình kinh tế năm 2012 vẫn bất ổn và đang xấu đi, rủi ro trong hệ thống ngân hàng tăng lên cùng với việc ngân hàng không còn mạnh dạn cho vay, vì lo ngại về thực trạng nợ xấu còn nhiều. Mặt khác, NHNN đã 6 lần giảm lãi suất huy động từ 14%/năm về mức 13%/năm kể từ ngày 13/03/2012. Từ ngày 24/12/2012 trần lãi suất huy động gắn hạn giảm xuống còn xuống còn 8%/năm. Ngày 26/03/2013, NHNN tiếp tục giảm trần lãi suất huy động ngắn hạn xuống còn 7,5%/năm. Mặc dù, NHNN đã giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay nhưng các DNNVV vẫn khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng. Mặt khác, tình trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, theo báo cáo của phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, số doanh nghiệp phá sản trong năm 2012 đạt kỷ lục 58.128 doanh nghiệp. Ngân hàng chủ yếu cho vay vốn ngắn hạn, vì khoản vay này rủi ro thấp và thời gian thu hồi vốn nhanh hơn cho vay trung và dài hạn. Mặt khác, các DNNVV này khả năng tự chủ tài chính không cao, khó tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng.
Bảng 4.2: Tình hình cho vay DNNVV tại Eximbank Cần Thơ giai đoạn 2011-2013 và 6 tháng đầu năm 2014
ĐVT: triệu đồng
Khoản mục
2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014
Chênh lệch
2012/2011 2013/2012 6T 2014/6T2013
Số tiền Số tiền % Số tiền % Số tiền %
DSCV 7.851.583 3.690.686 3.412.739 1.545.024 860.158 (4.160.897) (52,99) (277.947) (7,53) (684.866) (44,33)
DSTN 7.944.615 4.253.341 3.707.957 1.527.406 1.287.359 (3.691.274) (46,46) (545.384) (12,82) (240.047) (15,72)
Dư nợ cho vay 2.030.719 1.468.064 1.172.846 1.485.682 745.645 (562.655) (27,71) (295.218) (20,11) (740.037) (49,81)
Nợ quá hạn 45.250 41.757 31.648 39.631 21.557 (3.493) (7,72) (10.109) (24,21) (18.074) (45,61)
Nợ xấu 33.925 22.057 20.930 21.264 12.394 (11.868) (34,98) (1.127) (5,11) (8.870) (41,71)
Một số DNNVV lập phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư còn mang tính chủ quan. Nội dung phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh sơ sài, khó thuyết phục ngân hàng khi xem xét thẩm định cho vay.
Năm 2013, DSCV giảm nhẹ giảm 7,53% so với năm 2012. Nguyên nhân của sự giảm nhẹ là do năm 2013, ngành ngân hàng tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, Eximbank Cần Thơ luôn gắn với doanh nghiệp, mà đến 2013 là năm thứ 6 liên tiếp doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mặt khác, các DNNVV không có đủ tài sản thế chấp cho khoản vay, các DNNVV thường dùng đất đai, nhà xưởng, dây chuyền máy móc thiết bị để thế chấp vay vốn ngân hàng nhưng thực tế nhiều doanh nghiệp không có quyền sử dụng đất đai nhà xưởng vì đó là tài sản đi thuê. Thêm vào đó, việc định giá tài sản thế chấp còn chưa hợp lý, thấp hơn giá trị thực tế của tài sản đó, số lượng vốn được vay còn thấp (khoảng 70% giá trị định giá). Ngân hàng thì đang phải tập trung xử lý nợ xấu, tăng cường chất lượng tín dụng.
Sáu tháng đầu năm 2014, DSCV giảm khá mạnh, giảm 44,33 % so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, lãi suất huy động và lãi suất cho vay của Eximbank Cần Thơ đều giảm đến mức thấp so với năm 2013 nên đã tháo gỡ khó khăn cho nhiều doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng, vấn đề lãi suất không là trở ngại mà vấn đề tài sản đảm bảo khi đi vay của doanh nghiệp cũng như khả năng hoàn trả vốn cho ngân hàng. Nhiều công ty không minh bạch trong báo cáo tài chính, cung cấp số liệu phản ánh không trung thực tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gây khó khăn cho ngân hàng và sẽ gặp rủi ro rất lớn nếu ngân hàng không kiểm tra cẩn thận.
4.1.2.2 Doanh số thu nợ
Bên cạnh chỉ tiêu DSCV thì doanh số thu nợ (DSTN) cũng là một trong những chỉ tiêu phản ánh hoạt động cho vay của ngân hàng. DSTN càng cao cho thấy chất lượng tín dụng của ngân hàng càng tốt, vòng quay vốn tín dụng càng nhanh, luân chuyển liên tục đạt hiệu quả cao.
Qua bảng số liệu 4.2, tình hình DSTN giảm mạnh giai đoạn 2011-2012 giảm 46,80% và giảm nhẹ trong giai đoạn 2012-2013 giảm 12,82%. Nguyên nhân do sự giảm mạnh của DSTN là do DSCV giảm mạnh giai đoạn 2011- 2012. Năm 2012, tình hình kinh tế bất ổn, nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, bên cạnh đó, một số doanh nghiệp làm ăn thua lỗ dẫn đến tình trạng kéo dài thời gian trả nợ. Sang năm 2013, DSTN có sự giảm nhẹ, nguyên nhân là do DSCV chưa được cải thiện nhiều cùng với việc tình hình kinh doanh khó khăn của các doanh nghiệp ở giai đoạn trước đó. Các công ty nông – thủy sản
đối mặt về vấn đề chất lượng và sức ép về giá. Đặc biệt, các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ, nước này đặt ra nhiều chính sách thắt chặt hơn như thuế chống bán phá giá. Theo đó, mức thuế chống phá giá tăng rất cao so với cùng kỳ năm trước, gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp khi xuất khẩu sang thị trường này. Từ đó, làm cho DSTN cũng giảm. Vì vậy, ngân hàng cần có những biện pháp nhằm cải thiện tình hình thu nợ trong thời gian sắp tới.
Về tình hình DSTN giảm nhẹ trong 6 tháng đầu năm 2014, giảm 15,72% so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân là do DSCV chưa cải thiện nhiều, còn chịu ảnh hưởng từ tình hình kinh doanh khó khăn của giai đoạn trước đó. Mặt khác, doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hàng tồn kho vẫn còn ứ đọng.