B ng 2 7: Các ngân hàng đang tr in khai ng d ng cơng ngh m i Ngân hàng Th i gian
2.4.2. Thách th c.
Hi n nay, s l ng các ngân hàng TMCP c a Vi t Nam đã khá nhi u, h n 30 ngân hàng. Tuy nhiên, quy mơ v v n và ho t đ ng v n nh bé, do đĩ h n ch kh n ng m r ng m ng l i trong n c và qu c t , đ u t phát tri n cơng ngh hi n đ i đ đa d ng hĩa s n ph m d ch v c ng nh m r ng đ i t ng khách hàng.
Các ngân hàng trong n c v n ch t p trung vào các d ch v huy đ ng và cho vay truy n th ng, ch t l ng d ch v ch a cao. Trong khi đĩ, tr c s tham gia th tr ng
ngày càng sâu r ng c a các ngân hàng n c ngồi, trong b i c nh h i nh p kinh t qu c t ngày càng t ng, các ngân hàng trong n c s đ i m t v i nguy c m t d n l i th v d ch v ngân hàng bán l và m ng l i các kênh phân ph i và c s khách hàng
đã cĩ s n.
Ngồi ra, m c a th tr ng tài chính ngân hàng khơng ch bu c các ngân hàng trong n c c nh tranh th tr ng v i các ngân hàng n c ngồi mà cịn ph i c nh tranh th tr ng v i các đnh ch tài chính phi ngân hàng. Nhi u qu đ u t , cơng ty b o hi m, cơng ty tài chính n c ngồi đang nghiên c u th tr ng Vi t Nam, m t th tr ng đ c đánh giá là r t nhi u ti m n ng, v i t c đ t ng tr ng nhanh trong khi m c đ và trình đ cung c p d ch v tài chính cịn giai đo n phát tri n ban đ u. Các t ch c này s c nh tranh th tr ng m nh v i ngân hàng v các ho t đ ng huy đ ng v n c ng nh đ u t .
Thêm vào đĩ, vi c m c a th tr ng tài chính, các ngân hàng trong n c ph i đ i m t v i r t nhi u r i ro trên th tr ng. Ch ng h n r i ro v giá, t giá, lãi su t và các r i ro h th ng, b t ngu n t s lan truy n các cu c kh ng ho ng, các cú s c kinh t tài chính khu v c và trên th gi i. R i ro c ng cĩ th đ n t các doanh nghi p là khách hàng c a ngân hàng do làm n thua l , th t b i trong c nh tranh. Khi cĩ b t c m t bi n đ ng tài chính nào thì nh ng ngân hàng quy mơ nh d b t n th ng h n c .
C nh tranh c a ngân hàng n c ngồi:
S phát tri n c a h th ng ngân hàng, ngồi nh ng địi h i khách quan c a n n kinh t , b n thân h th ng ngân hàng c ng ph i ch đ ng đi u ch nh các c ch chính sách trong ho t đ ng ngân hàng theo các cam k t đa ph ng, song ph ng. Nh nh ng cam k t v i WB, ABD, IMF v c i cách h th ng ngân hàng, và nh t là cam k t hi p
đnh th ng m i Vi t M và Vi t Nam ph i th c hi n các cam k t c a T ch c Th ng m i qu c t (WTO). Các qui đnh trong ho t đ ng ngân hàng đã t ng b c gi m d n s b o h đ i v i các ngân hàng th ng m i (NHTM) trong n c: Các qui
đnh h n ch các ho t đ ng c a chi nhánh ngân hàng n c ngồi d n b xĩa b , nh gi i h n v huy đ ng ti n g i, v các đi u ki n cho vay, c m c th ch p, cho phép các ngân hàng 100% v n n c ngồi đ c thành l p, cho phép các TCTD n c ngồi đ c phát hành th ATM theo đ i x qu c gia. Qua đĩ, bu c các ngân hàng trong n c ph i
đ i m i ho t đ ng c a mình, nâng cao n ng l c tài chính, n ng l c qu n tr đi u hành, n ng l c th c hi n nghi p v , đ i m i cơng ngh , đa d ng hố các s n ph m d ch v đ
nâng cao s c c nh tranh.
Theo b n cam k t c aVi t Nam v i T ch c Th ng m i th gi i (WTO) v l nh v c ngân hàng v a đ c cơng b , b t đ u t ngày 1/4/2007, ngân hàng 100% v n n c ngồi s đ c phép ho t đ ng và m chi nhánh t i Vi t Nam. Tuy nhiên, chi nhánh này v n ph i ch u h n ch v huy đ ng ti n g i b ng VND t th nhân Vi t Nam trong vịng 5 n m k t khi gia nh p WTO và khơng đ c m chi nhánh ph . c bi t, m c c ph n bán cho nhà đ u t n c ngồi v n đ c h n ch khơng quá 30%.
chu n b t t cho th i k h u h i nh p, nh t là sau ngày 1/4/2007, theo các chuyên gia, ngân hàng trong n c c n đ m b o ch t l ng d ch v tài chính. Hi n ngân hàng Vi t Nam đã tri n khai nhi u d ch v ti p c n khách hàng (nh phát hành th tín d ng, th ATM). Tuy nhiên, nhìn t ng quát, h th ng d ch v c a ngân hàng Vi t Nam cịn nhi u h n ch . Trong khi đĩ, các ngân hàng n c ngồi đ a ra chi n l c chia th tr ng thành nhi u phân khúc đ d dàng n m b t tâm lý ng i tiêu dùng trong vi c l a ch n d ch v tài chính. Cĩ th , m t, hai n m t i, ngân hàng Vi t Nam s b t k p n n cơng ngh c a ngân hàng n c ngồi, nh ng v n khơng tránh đ c s c nh tranh và đây đ c xem là v n đ t t y u. Khi đĩ, m t vài ngân hàng Vi t Nam s b sáp nh p ho c thâu tĩm là đi u khĩ tránh kh i. ĩn đ u đ c nh ng thách th c này, v a qua, Ngân hàng Nhà n c đã ra đi u ki n, b t đ u t n m 2008, ngân hàng TMCP mu n thành l p m i ph i cĩ v n đi u l 1.000 t đ ng tr lên.
M t cu c đi u tra đ c th c hi n cu i n m 2005 b i nhĩm t v n c a UNDP v ph n ng c a khách hàng khi ngành ngân hàng m c a cho th y n u đ c l a ch n gi a ngân hàng n c ngồi và ngân hàng Vi t Nam, g n m t n a s khách hàng s l a ch n d ch v c a ngân hàng n c ngồi. 4% s khách hàng đ c đi u tra, k c khách hàng cá nhân và doanh nghi p, tr l i s chuy n sang vay v n ngân hàng n c ngồi ch khơng vay v n c a ngân hàng Vi t Nam.
T ng t nh v y, trong tr ng h p l a ch n ngân hàng đ g i ti n, h n m t n a s khách hàng cĩ ý đnh g i ti n vào ngân hàng n c ngồi, đ c bi t là ti n g i ngo i t . K t qu phân tích c ng cho th y m c đ tác đ ng th m chí cịn l n h n khi xem xét
th ph n tài s n ti n cĩ và ti n g i ngân hàng c a các khách hàng quy t đnh chuy n t ngân hàng Vi t Nam sang ngân hàng n c ngồi. Theo tính tốn c a các chuyên gia,
đi u này cho phép đánh giá m c gi m sút tài s n cĩ và ti n g i c a các ngân hàng Vi t Nam.
Theo đĩ, n u các khách hàng doanh nghi p chi m 65% d n cho vay c a các ngân hàng Vi t Nam, trong đĩ m t n a s khách hàng quy t đnh chuy n sang ngân hàng n c ngồi thì đi u này s gây ra nh ng tác đ ng l n, tiêu c c đ i v i tài s n cĩ c a các ngân hàng Vi t Nam.
Phân tích các nguyên nhân khi n khách hàng cĩ l a ch n “h ng ngo i” đĩ, báo cáo đi u tra ch ra r ng lý do quan tr ng nh t ch vì th t c các khách hàng là doanh nghi p, trong đĩ đ i v i khách hàng cá nhân là tính chuyên nghi p. Lý do quan tr ng ti p theo là lãi su t và ch t l ng d ch v . “B t k ngân hàng nào cĩ th ph c v và th a mãn khách hàng m t cách chuyên nghi p v i nh ng th t c đ n gi n s giành
đ c th ph n” (Xavier Barré – chuyên gia d án h tr th ng m i đa biên Mutrap II). Tuy nhiên, nghiên c u c ng cho bi t khách hàng s khơng r i b các ngân hàng Vi t nam hi n nay ngay l p t c đ chuy n sang các ngân hàng n c ngồi vì h cịn tính đ n s g n k t mang tính v n hĩa và s thích c a h tin t ng vào các ngân hàng trong n c. Nh ng đi u đáng nĩi ch nh ng phát hi n này là c nh báo cho các ngân hàng Vi t Nam c n n l c hồn thi n các quy trình, th t c và d ch v n u mu n ti p t c ph c v khách hàng.
t ng kh n ng c nh tranh, đ ng th i phát tri n ngành ngân hàng th i h u h i nh p, các chuyên gia cho r ng, tr c m t, thay vì đ i đ u, h th ng ngân hàng trong n c nên tìm s liên k t trong h th ng ngành, k c vi c liên k t v i nhà đ u t n c ngồi.