Tuy hoạt động tín dụng cá nhân còn chiếm tỷ trọng thấp trong hoạt động tín dụng chung của Chi nhánh nhưng có xu hướng tăng lên. Do trong bối cảnh nền kinh tế đối mặt với nhiều thách thức, hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, có nhiều doanh nghiệp phải giải thể. Trong khi đó, cùng với quá trình hội nhập và phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn Cần Thơ đang được cải thiện đáng kể so với trước đây, chính vì thế nhu cầu vốn để tiêu dùng và đầu tư cũng đang được tăng lên. Nắm bắt được nhu cầu đó, Techcombank Cần Thơ đang nỗ lực đẩy mạnh hoạt động tín dụng cá nhân với những gói sản phẩm đa dạng nhằm phục vụ tốt cho nhu cầu của khách hàng, hướng tới sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động cho vay cá nhân.
4.2.2.1. Doanh số cho vay cá nhân
Doanh số cho vay cá nhân phản ảnh tổng số tiền mà ngân hàng đã cho khách hàng cá nhân vay trong một thời kỳ nhất định. Trở thành Ngân hàng bán lẻ số một Việt Nam đang là mục tiêu hàng đầu mà Techcombank hướng đến. Thực hiện theo định hướng của hội sở, Techcombank Cần Thơ đang từng bước nổ lực để thu hút lượng khách hàng cá nhân. Các sản phẩm cho vay cá nhân đi vào chiều sâu nhiều hơn, phục vụ xác nhu cầu và nguyện vọng của khách hàng, nhằm mang đến một gói giải pháp ưu duyệt và tốt nhất cho khách hàng.
a)Doanh số cho vay cá nhân theo thời hạn
Hoạt động cho vay cá nhân tại Techcombank Cần Thơ chủ yếu tập trung cho vay trung, dài hạn, chiếm trên 65% tổng doanh số cho vay cá nhân. Các khoản vay cá nhân ngắn hạn thường được sử dụng để bổ sung vốn cho những hộ kinh doanh, các khoản vay cá nhân trung, dài hạn thường được cá nhân sử dụng với mục đích tiêu dùng, mua bất động sản, xây sửa nhà với giá trị các khoản vay lớn nên thời hạn trả nợ lâu.
Qua bảng 4.5 ta thấy doanh số cho vay cá nhân ngắn hạn tại Chi nhánh năm 2012 đạt 169.904 triệu đồng, giảm 13,93% so với năm 2011, doanh số cho vay cá nhân trung, dài hạn cũng giảm 5,57% so với năm 2011 và đạt 370.134 triệu đồng. Trong năm 2012, trước những bất ổn chung của nền kinh tế, các hoạt động đầu tư mang lại rủi ro cao, nên tâm lý chung của người dân là hạn chế đầu tư trong thời điểm này, mà các khoản vay cá nhân ngắn hạn thường dùng để bổ sung vốn kinh doanh, nên đã tạo ra sự sụt giảm trong doanh số cho vay cá nhân ngắn hạn. Bên cạnh đó, đại bộ phận người dân đều thắt chặt chi tiêu trong thời buổi khó khăn, nên nhu cầu tiêu dùng và mua sắm cũng hạn chế, mặt bằng lãi suất cho vay vẫn đang ở mức khá cao, vì thế doanh số cho vay cá nhân trung, dài hạn cũng đã giảm xuống so với năm 2011.
Bảng 4.5: Doanh số cho vay cá nhân phân theo thời hạn tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/ 2012 Số tiền % Số tiền % Ngắn hạn 197.409 169.904 202.102 (27.505) (13,93) 32.198 18,95 Trung & Dài hạn 391.983 370.134 427.199 (21.849) (5,57) 57.065 15,42 Tổng 589.392 540.038 629.301 (49.354) (8,37) 89.263 16,53
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 - 2013
Bước sang năm 2013, thành phố Cần Thơ đã đẩy mạnh những biện pháp kiềm chế lạm phạm tích cực, bình ổn giá cả thị trường, thúc đẩy tiêu dùng, và mặt bằng lãi suất cho vay cũng giảm xuống so với năm 2012, chính vì thế nhu cầu đầu tư bổ sung vốn kinh doanh cũng tăng lên, nên doanh số cho vay cá nhân ngắn hạn năm 2013 đã tăng 18,95% so với năm 2012 và đạt 202.102 triệu đồng. Trong giai đoạn thị trường dần ổn định, nhu cầu tiêu dùng, mua sắm trang thiết bị của người dân cũng tăng lên, đặc biệt trong năm nhu cầu sửa chữa nhà của người dân tăng cao do một số tuyến đường trên địa bàn Cần Thơ trong tình trạng ngập nước vào mùa mưa, doanh số cho vay cá nhân trung, dài hạn năm 2013 có sự tăng lên và đạt 427.199 triệu đồng, tăng 15,42% so với năm 2012.
Trong 6 tháng đầu năm 2014, thành phố Cần Thơ đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, thị trường cũng dần ổn định hơn. Chính vì thế nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh cũng tiếp tục tăng, doanh số cho vay cá nhân ngắn hạn 6 tháng đầu năm 2014 đạt 108.644 triệu đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2014, Ngân hàng
cũng dành nhiều ưu đãi đặc biệt cho nhu cầu vay vốn khách hàng, bên cạnh đó Ngân hàng còn phát hành kèm thẻ tín dụng cho những khách hàng có khoản vay lớn, nên doanh số cho vay cá nhân trung, dài hạn cũng tăng lên và đạt 300.352 triệu đồng, tăng 5,51% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Bảng 4.6: Doanh số cho vay cá nhân phân theo thời hạn tại Techcombank Cần Thơ 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 6 TĐN 2014/6 TĐN 2013 Số tiền % Ngắn hạn 102.376 108.644 6.268 6,12 Trung & Dài hạn 284.654 300.352 15.698 5,51 Tổng 387.030 408.996 21.966 5,68
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 6 TĐN 2013 - 6 TĐN 2014 b)Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng
Doanh số cho vay cá nhân theo mục đích sử dụng tại Techcombank Cần Thơ được chia thành vay tiêu dùng, vay sản xuất kinh doanh (SXKD) và vay khác. Trong đó vay tiêu dùng luôn chiếm tỷ lệ cao (trên 55%) trong tổng doanh số cho vay cá nhân, vay tiêu dùng gồm các sản phẩm vay đa dạng như vay mua nhà, mua đất, xây dựng và sửa chữa nhà, mua trang thiết bị trong gia đình, mua ô tô,… Mục đích cho vay sản xuất kinh doanh chủ yếu là bổ sung vốn kinh doanh lưu động cho các cá nhân, hộ gia đình, các tiểu thương mua bán ở chợ. Cho vay khác chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh số cho vay cá nhân (chưa đến 5%) đây chủ yếu là các khoản vay chứng minh năng lực tài chính để du học, vay cầm cố tiền gửi tiết kiệm và các khoản vay được xác định ngoài mục đích sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.
Cho vay cá nhân tiêu dùng
Qua bảng 4.7 ta thấy doanh số cho vay cá nhân tiêu dùng năm 2012 đạt 348.097 triệu đồng, giảm 5,57% so với năm 2011. Trong giai đoạn nền kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn, nhu cầu mua sắm chi tiêu của người dân cũng đang giảm đi đáng kể, giá nhà đất còn nằm ở mức khá cao, bên cạnh đó là lãi suất cho vay tiêu dùng trong năm 2012 còn nằm ở mức khá cao, chính vì thế doanh số cho vay cá nhân tiêu dùng đã sụt giảm. Bước sang năm 2013, giá bất động sản cũng giảm nhiều so với những năm trước, giá cả các mặt hàng cao cấp như ô tô cũng ổn định hơn và có nhiều chương trình khuyến mãi. Đặc biệt hệ thống Techcombank đã đưa ra một chương trình cho vay ưu đãi từ ngày 08/07/2013 đến 08/10/2013 dành cho các khách hàng cá nhân với một mức lãi
suât chỉ 5,99% trong 6 tháng đầu tiên nếu khoản vay có thời hạn trên 5 năm, 3 tháng nếu các khoản vay từ 3 đến 5 năm và 1 tháng đối với thời gian vay dưới 3 năm, đã tạo ra một sự hấp dẫn cho các khách hàng đang có nhu cầu tiêu dùng, vì thế doanh số cho vay cá nhân tiêu dùng năm 2013 đạt 365.735 triệu đồng, tăng 5,07% so với năm 2012.
Bảng 4.7: Doanh số cho vay cá nhân phân theo mục đích sử dụng tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/ 2012 Số tiền % Số tiền % Tiêu dùng 368.617 348.097 365.735 (20.520) (5,57) 17.638 5,07 SXKD 205.454 177.029 247.325 (28.425) (13,84) 70.296 39,71 Vay khác 15.321 14.912 16.241 (409) (2,67) 1.329 8,91 Tổng 589.392 540.038 629.301 (49.354) (8,37) 89.263 16,53
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 – 2013
Bảng 4.8: Doanh số cho vay cá nhân phân theo mục đích sử dụng tại Techcombank Cần Thơ 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 6 TĐN 2014/6 TĐN 2013 Số tiền % Tiêu dùng 273.287 287.491 14.204 5,20 SXKD 105.049 111.038 5.989 5,70 Vay khác 8.694 10.467 1.773 20,39 Tổng 387.030 408.996 21.966 5,68
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 6 TĐN 2013 - 6 TĐN 2014
Từ bảng 4.8 ta có thể nhận thấy doanh số cho vay cá nhân tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2014 đạt 287.491 triệu đồng, tăng 5,20% so với 6 tháng đầu năm 2013, bước sang năm 2014 nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn Cần Thơ có xu hướng tăng, về phía Ngân hàng, Techcombank Cần Thơ đang triển khai tích cực việc thu hút các khoản vay cá nhân, thường xuyên thăm hỏi những khách hàng đang sử dụng sản phẩm của Ngân hàng để tìm hiểu về nhu cầu tiêu dùng và đầu tư của khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng còn phát hành thẻ tín dụng có hạn mức đi kèm với các khoản vay nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chi trả của khách hàng, từ đó doanh số cho vay cá nhân tiêu dùng được đẩy mạnh.
Cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh
Năm 2012 trước sức ép của thị trường, nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm xuống, bên cạnh đó do tác động của thị trường bất động sản đang gặp nhiều khó khăn và sự hạ điểm của thị trường chứng khoán đã khiến các cá nhân có nhu cầu đầu tư, kinh doanh phải cân nhắc thật kĩ. Techcombank Cần Thơ cũng trở nên thận trọng hơn đối với các khoản cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh trong thời điểm này để tránh nguy cơ nợ xấu, chính vì thế doanh số cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh năm 2012 chỉ đạt 177.029 triệu đồng, giảm 13,84% so với năm 2011. Bước sang năm 2013, các hoạt động đầu tư tuy còn nhiều biến động nhưng cũng ổn định hơn so với những năm trước, các dự án đầu kinh doanh của cá nhân cũng đang được đẩy mạnh, nhu cầu về vốn của các hộ kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ cũng tăng lên, việc lãi suất ưu đãi cho các khoản vay từ ngày 08/07/2013 đến 08/10/2013 đối với các khoản vay cá nhân tiêu dùng cũng được áp dụng cho các hộ kinh doanh, chính vì thế doanh số cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh năm 2013 đẵ tăng đáng kể so với năm 2012 và đạt 247.325 triệu đồng, tăng đến 39,71% so với năm 2012.
Bước sang 6 tháng đầu năm 2014, Techcombank Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động cho vay cá nhân với mục đích kinh doanh, các Chuyên viên khách hàng cá nhân đã đẩy mạnh triển khai ở các chợ trên địa bàn, luôn giữ thái độ nhiệt tình và tận tâm đối với khách hàng, vì thế doanh số cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2014 đạt mực khá cao với 111.038 triệu đồng, tăng 5,70% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Cho vay cá nhân khác
Với trọng tâm hướng vào hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh và tiêu dùng với nhiều gói sản phẩm đa dạng, phục vụ tốt cho nhu cầu của đối tượng khách hàng cá nhân, vì thế hoạt động cho vay cá nhân khác chỉ chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh số cho vay cá nhân (chưa đến 5%). Hoạt động cho vay cá nhân khác chủ yếu là cho vay chứng minh năng lực tài chính để du học, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm,… Năm 2012, trước những biến động của nền kinh tế, doanh số cho vay cá nhân sản xuất kinh doanh và tiêu dùng đều giảm, hoạt động cho vay cá nhân khác cũng không ngoại lệ, doanh số cho vay cá nhân với mục đích sử dụng khác là 14.912 triệu đồng, giảm 2,67% so với năm 2011. Đến năm 2013 doanh số cho vay cá nhân khác đạt 16.241 triệu đồng, tăng 8,91% so với năm 2012. Bước sang 6 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay khác đạt 10.467 triệu đồng, tăng 20,39% so với 6 tháng đầu năm 2013. Doanh số cho vay cá nhân khác tăng lên là do sự tăng lên trong các khoản vay bằng cầm cố tiền gửi tiết kiệm đã tăng lên, do một số khách hàng đang mở tài
khoản tiết kiệm có kỳ hạn tại Techcombank Cần Thơ nhưng trong lúc gần đến hạn rút tiền thì khách hàng lại có nhu cầu sử dụng tiền mặt gấp, nếu rút ra trong thời điểm đó thì khách hàng phải hưởng lãi suất tiền gửi không kỳ hạn, vì thế khách hàng thường chọn phương án vay tiền lại bằng cầm cố bằng chính sổ tiết kiệm của mình.
c) Cho vay cá nhân theo phương thức bảo đảm
Cho vay cá nhân theo phương thức bảo đảm tại Techcombank Cần Thơ bao gồm các khoản vay cá nhân thế chấp và các khoản vay cá nhân tín chấp, để đảm bảo an toàn cao trọng hoạt động cho vay, Techcombank Cần Thơ chú trọng vào các khoản vay cá nhân thế chấp nhiều hơn với tỷ trong các khoản vay cá nhân thế chấp trong tổng doanh số cho vay cá nhân luôn chiếm trên 75%. Đối với cá khoản vay cá nhân thế chấp, khi khách hàng không đủ khả năng để trả nợ thì Ngân hàng có thể sử dụng phần tài sản đảm bảo để phát mãi nên cũng phần nào tránh được tổn thất nặng nề. Vì thế các khoản vay cá nhân thế chấp có thể được Ngân hàng cấp hạn mức cho vay lớn, còn đối với những khoản vay cá nhân tín chấp thì thường chỉ được cấp ở hạn mức thấp.
Bảng 4.9: Doanh số cho vay cá nhân phân theo phương thức bảo đảm tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013
Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/ 2012 Số tiền % Số tiền % Thế chấp 451.514 418.027 485.632 (33.487) (7,42) 67.605 16,17 Tín chấp 137.878 122.011 143.669 (15.867) (11,51) 21.658 17,75 Tổng 589.392 540.038 629.301 (49.354) (8,37) 89.263 16,53
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 – 2013
Qua bảng 4.9 ta thấy cả doanh số cho vay cá nhân thế chấp và tín chấp trong năm 2012 đều giảm xuống so với năm 2011, các khoản vay cá nhân thế chấp thường là các khoản vay tiêu dùng và bổ sung vốn kinh doanh, bên cạnh đó để giảm thiểu sự gia tăng của nợ xấu, Chi nhánh tăng cường việc thẩm định tài sản đảm bảo chặt chẽ hơn, vì thế doanh số cho vay cá nhân thế chấp năm 2012 chỉ đạt 418.027 triệu đồng, giảm 7,42% so với năm 2011. Cho vay cá nhân tín chấp trong giai đoạn này cũng được thắt chặt hơn, doanh số cho vay cá nhân tín chấp năm 2012 giảm 11,51% so với năm 2011, chỉ đạt 122.011 triệu đồng.
Bước sang năm 2013 nhu cầu vốn gia tăng, bên cạnh đó là những ưu đãi lãi suất cho vay của Chi nhánh đã làm doanh số cho vay cá nhân thế chấp và
tín chấp đều tăng lên. Doanh số cho vay cá nhân thế chấp năm 2013 đạt 485.632 triệu đồng, tăng 16,17% so với năm 2012. Chi nhánh cũng đẩy mạnh hoạt động cho vay cá nhân tín chấp với đối tượng là cán bộ viên chức, những người có thu nhập tương đối cao và ổn định, việc thẩm định cho vay cá nhân tín chấp cũng đơn giản và chủ yếu dựa trên mức lương của người vay và hợp đồng lao động, vì thế một số cá nhân đã có nhu cầu cao trong việc vay tín chấp, nên doanh số cho vay cá nhân tín chấp năm 2013 đã tăng 17,75% so với năm 2012 và đạt 143.669 triệu đồng.
Bảng 4.10: Doanh số cho vay cá nhân phân theo phương thức bảo đảm tai Techcombank Cần Thơ 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014