Bảng 4.3: Tình hình tín dụng tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/ 2012 Số tiền % Số tiền % 1. DSCV 2.397.112 1.898.677 1.980.489 (498.435) (20,79) 81.812 4,31 Cá nhân 589.392 540.038 629.301 (49.354) (8,37) 89.263 16,53 Doanh nghiệp 1.807.720 1.358.639 1.351.188 (449.081) (24,84) (7.451) (0,55) 2. DSTN 2.213.694 1.994.581 1.855.891 (219.113) (9,90) (138.690) (6,95) Cá nhân 473.741 397.304 595.081 (76.437) (16,13) 197.777 49,78 Doanh nghiệp 1.739.953 1.597.277 1.260.810 (142.676) (8,20) (336.467) (21,07) 3. Dư nợ 1.381.341 1.285.437 1.410.035 (95.904) (6,94) 124.598 9,69 Cá nhân 441.987 584.721 618.941 142.734 32,29 34.220 5,85 Doanh nghiệp 939.354 700.716 791.094 (238.638) (25,40) 90.378 12,90 4. Nợ xấu 10.796 16.685 13.644 5.889 54,55 (3.041) (18,23) Cá nhân 2.298 3.358 2.338 1.060 46,13 (1.020) (30,38) Doanh nghiệp 8.498 13.327 11.306 4.829 56,83 (2.021) (15,16)
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 – 2013
Cũng như những Ngân hàng thương mại khác, tín dụng là một hoạt động chủ lực, quyết định rất lớn đến sự phát triển và khả năng sinh lợi của Techcombank Cần Thơ. Tuy nhiên hoạt động tín dụng lại là một hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhất là trong giai đoạn nền kinh tế trên địa bàn gặp phải nhiều khó khăn, tạo nên thách thức lớn cho hoạt động của ngành Ngân hàng trong công tác thẩm định cho vay, thu hồi nợ và kiềm chế nợ xấu,
Techcombank Cần Thơ phải có những những chiến lược kinh doanh phù hợp để có thể đạt được mục tiêu lợi nhuận và hạn chế tối thiểu những rủi ro. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của hoạt động tín dụng, Chi nhánh luôn quan tâm sâu sắc và đưa ra nhiều chiến lược cho từng phân khúc sản phẩm cụ thể để hoạt động tín dụng được phát triển một cách hiệu quả. Để biết rõ hơn về hoạt động tín dụng tại Chi nhánh ta dựa vào các chỉ tiêu: doanh số cho vay, doanh số thu nợ, dư nợ và nợ xấu.
4.2.1.1 Doanh số cho vay
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 - 2013
Hình 4.2 Cơ cấu doanh số cho vay phân theo đối tượng khách hàng tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013
Từ hình 4.2 ta thấy doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp chiếm tỷ trọng cao (trên 65%) nhưng có xu hướng giảm qua 3 năm, doanh số cho vay của khách hàng cá nhân tuy chiếm tỷ trọng thấp (khoảng 25%) năm 2011 nhưng có xu tăng qua 3 năm, hứa hẹn mang lại nhiều tiềm năng cho Ngân hàng trong việc khai thác đối tượng khách hàng cá nhân. Dựa vào bảng 4.3 ta thấy doanh số cho vay của Techcombank Cần Thơ năm 2011 đạt 2.397.112 triệu đồng, đến năm 2012 doanh số cho vay giảm xuống còn 1.898.677 triệu đồng, giảm 20,79% so với năm 2011. Doanh số cho vay của khách hàng cá nhân trong năm 2012 đạt 540.038 triệu đồng, giảm 8,37% so với năm 2011. Doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp năm 2012 là 1.358.639 triệu đồng, giảm 24,48% so với năm 2011. Cả doanh số cho vay của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đều có sự sụt giảm nhưng tốc độ giảm của cho vay khách hàng cá nhân nhẹ hơn so với với tốc độ giảm của cho vay khách hàng doanh nghiệp. Năm 2012 là một năm đầy thách thức đối với tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, theo báo cáo của cục Tổng cục Thống kê trong 6 tháng đầu năm 2012, trong số các doanh nghiệp phá sản, giải thể thì khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có tỉ lệ doanh nghiệp phá sản, giải thể cao nhất, với 13,6%. Lạm phát tăng cao, sản xuất suy giảm do sức mua của người
dân giảm, hàng hóa tồn kho tăng cao. Các doanh nghiêp thủy sản tại Thành phố Cần Thơ trong năm 2012 cũng gặp phải khó khăn trong việc thiếu hụt nguyên liệu đầu vào, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, nhưng do lãi suất cho vay còn ở mức cao nên các doanh nghiệp khó tiếp cận được nguồn vốn, bên canh đó, Techcombank Cần Thơ cẩn trọng hơn trong công tác thẩm định cho vay để tránh dẫn đến nguy cơ khó thu hồi nợ trước những bất ổn của thị trường mà chủ yếu tập trung vào công tác quản trị rủi ro và thu hồi nợ. Chính vì vậy mà doanh số cho vay của của khách hàng doanh nghiệp giảm mạnh. Trong năm 2012 trước sự biến động chung của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thị trường bất động sản vẫn trong tình trạng “đóng băng”, trước tâm lý ngại đầu tư và hạn chế tiêu dùng đã làm cho nhu cầu về vốn của khách hàng cá nhân có xu hướng giảm xuống, doanh số cho vay cá nhân đã có sự giảm nhẹ.
Đến năm 2013 tình hình cho vay của Chi nhánh có nhiều khởi sắc, cụ thể doanh số cho vay năm 2013 đạt 1.980.489 triệu đồng, tăng 4,31% so với năm 2012. Sự tăng trưởng của doanh số cho vay phần lớn do sự tăng trưởng của hoạt động cho vay cá nhân, doanh số cho vay cá nhân năm 2013 đạt 629.301 triệu đồng, tăng 16,53% so với năm 2012. Doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp tiếp tục có sự giảm nhẹ (giảm 0,55%) so với năm 2012. Tuy trong năm 2013 tình trạng hoạt động của doanh nghiệp có dấu hiệu phục hồi nhưng vẫn gặp phải nhiều hạn chế. Cần Thơ là một thành phố đang có tốc độ phát triển cao, chính vì thế nhu cầu tiêu dùng, đầu tư và bổ sung vốn kinh doanh của các cá nhân cũng có xu hướng tăng lên, nắm bắt được xu hướng đó, Techcombank Cần Thơ đang chuyển trọng tâm sang đối tượng khách hàng cá nhân với nhiều gói sản phẩm đa dạng và các ưu đãi đặc biệt cho nhóm khách hàng này, chính vì thế doanh số cho vay cá nhân tại Chi nhánh tăng lên đáng kể.
Dựa vào bảng 4.4 ta thấy doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2014 cũa có sự tăng lên so với 6 tháng cùng kỳ năm trước. 6 Tháng đầu năm 2014, doanh số cho vay đạt 1.067.933 triêu đồng, tăng 16,17% so với 6 tháng đầu năm 2013. Cả doanh số cho vay cá nhân và doanh nghiệp đều tăng lên, doanh số cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 658.937 triệu đồng, tăng 23,80% so với cùng kỳ năm trước. Bước sang năm 2014, Chính Phủ đã thực thi nhiều chính sách nhằm hỗ trợ cho việc sản xuất của các doanh nghiệp, theo đó lãi suất cho vay cũng giảm xuống so với 6 tháng đầu năm 2013. Các doanh nghiệp có thể tiếp cận với nguồn vốn vay dễ dàng hơn, chính vì thế doanh số cho vay khách doanh nghiệp có sự tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, tiếp tục định hướng trở thành Ngân hàng bán lẻ hiện đại tốt nhất Việt Nam,
Techcombank Cần Thơ đang hướng trọng tâm vào đối tượng khách hàng cá nhân, có nhiều chương trình tư vấn cho khách hàng về từng mục đích vay vốn cụ thể để lựa chọn gói sản phẩm vay vốn hiệu quả nhất. Nên doanh số cho vay của khách hàng cá nhân trong 6 tháng đầu năm 2014 cũng được tăng lên và đạt 408.966 triệu đồng, tăng 5,68% so với cùng kỳ năm 2013.
Bảng 4.4: Tình hình tín dụng tại Techcombank Cần Thơ 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014 Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2013 6 tháng đầu năm 2014 6 TĐN 2014/6 TĐN 2013 Số tiền % 1. DSCV 919.287 1.067.933 148.646 16,17 Cá nhân 387.030 408.996 21.966 5,68 Doanh nghiệp 532.257 658.937 126.680 23,80 2. DSTN 981.150 1.217.470 236.320 24,09 Cá nhân 363.079 394.253 31.174 8,59 Doanh nghiệp 618.071 823.217 205.146 33,19 3. Dư nợ 1.223.574 1.260.498 36.924 3,02 Cá nhân 608.672 633.684 25.012 4,11 Doanh nghiệp 614.902 626.814 11.912 1,94 4. Nợ xấu 8.402 7.912 (490) (5,83) Cá nhân 1.801 1.567 (234) (12,99) Doanh nghiệp 6.601 6.345 (256) (3,88)
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 6 TĐN 2013 - 6 TĐN 2014
4.2.1.2. Doanh số thu nợ
Trước những biến động của nền kinh tế, doanh số thu nợ tại Techcombank Cần Thơ có sự biến động liên tục qua 3 năm. Năm 2012 doanh số thu nợ đạt 1.994.581 triệu đồng, giảm 9,90% so với năm 2011. Techcombank Cần Thơ chủ yếu cấp tín dụng cho những khách hàng doanh nghiệp là các công ty xây dựng, nhưng trong năm 2012 hàng loạt các công trình xây dựng trì tệ, các dự án bán lô nền, nhà ở khu đô thị mới, các chung cư cao tầng không tìm được đầu ra, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu hồi nợ tại Chi nhánh, doanh số thu nợ đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp năm 2012 là 1.597.277 triệu đồng, giảm 8,20% so với năm 2011. Năm 2012, bên cạnh việc doanh số cho vay cá nhân sụt giảm thì công tác thu hồi nơi cũng gặp nhiều khó khăn, nhiều hoạt động kinh doanh của các cá nhân gặp phải thua lỗ, các hoạt động đầu tư cũng trong tình trạng khó thu hồi vốn, vì thế doanh số thu nợ cá nhân của Techcombank Cần Thơ cũng có sự sụt giảm trong năm 2012, đạt 397.304 triệu đồng, giảm 16,13% so với năm 2011.
Bước sang năm 2013, công tác thu hồi nợ của Chi nhánh tiếp tục giảm nhẹ. Doanh số thu nợ năm 2013 đạt 1.855.891 triệu đồng, giảm 6,95% so với năm 2012. Công tác thu hồi nợ giảm chủ yếu do doanh số thu hồi nợ đối với khách hàng doanh nghiệp năm 2013 tiếp tục giảm, giảm 18,51% so với năm 2012. Trong năm 2013 tuy thị trường bất động sản phấn nào khởi sắc nhưng nhìn chung vẫn còn rất ảm đạm, hoạt động của các doanh nghiệp chỉ trong trạng thái dần phục hồi, vì thế doanh số thu hồi nợ đối với khách hàng doanh nghiệp năm 2013 tiếp tục giảm. Ngược lại doanh số thu hồi nợ cho vay cá nhân trong năm 2013 lại tăng 49,78% so với năm 2012, một mức tăng thật sự ấn tượng. Do trong giai đoạn này Chi nhánh đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, bên cạnh đó là việc thẩm định cho vay của Chi nhánh rất cẩn trọng, những khách hàng cá nhân được Chi nhánh cho vay đa phần có nguồn thu ổn định, chính vì thế doanh số thu nợ cho vay cá nhân trong năm 2013 đã có sự tăng lên.
Bước sang 6 tháng đầu năm 2014, doanh số thu nợ của Chi nhánh tiếp tục có sự tăng trưởng so với 6 tháng đầu năm 2013. Trong khi doanh số thu nợ 6 tháng đầu năm 2013 là 981.150 triệu đồng thì bước sang 6 tháng đầu năm 2014 doanh số thu nợ đạt 1.217.470 triệu đồng, tăng 24,09% so với 6 tháng đầu năm 2013. Đầu năm 2014, với nhiều các chính sách hỗ trợ của Chính phủ, các doanh nghiệp dần khôi phục sản xuất, nhiều doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại. Bên cạnh đó là công tác quản lý và thu hồi nợ vẫn được Chi nhánh tiếp tục thắt chặt. Chính vì thế trong 6 tháng đầu năm 2014 doanh số thu nợ cho vay cá nhân và doanh nghiệp đều có sự tăng lên so với 6 tháng cùng kỳ 2013. Doanh số thu nợ cá nhân 6 tháng đầu năm 2014 đạt 394.253, tăng 8,59% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2013, doanh số thu nợ cho vay doanh nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt ở mức khá cao 823.217 triệu đồng, tăng 33,19% so với 6 tháng đầu năm 2013.
4.2.1.3. Dư nợ
Từ năm 2011 đến 6 tháng đầu năm 2014 tình hình dư nợ của Chi nhánh có xu hướng biến động liên tục. Dựa vào hình 4.3 ta thấy dư nợ cho vay tại Chi nhánh trong năm 2012 có sự giảm xuống so với năm 2011. Trong khi dư nợ năm 2011 đạt 1381.341 triệu đồng thì sang năm 2012 giảm xuống còn 1.285.437 triệu đồng, giảm 6,94% so với năm 2011. Dư nợ cho vay doanh nghiệp năm 2012 đạt 700.716 triệu đồng, giảm 25,40% so với năm 2011, sự sụt giảm đáng kể đó là do trong năm 2012 doanh số cho vay và doanh số thu nợ của khách hàng doanh nghiệp đều giảm đáng kể, nhất là sự giảm xuống rất lớn trong hoạt động cho vay. Ngược lai, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân lại có sự tăng lên, nguyên nhân là do sự sụt giảm trong doanh số cho vay của
khách hàng cá nhân tương đối ít, và sự sụt giảm trong doanh số thu nợ nên dư nơ cá nhân trong năm 2012 tăng lên và đạt 584.721 triệu đồng, tăng 32,29% so với năm 2011.
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 – 2013, 6 TĐN 2013 - 6TĐN 2014
Hình 4.3 Tình hình dư nợ tại Techcombank Cần Thơ từ năm 2011 đến năm 2013, 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014
Bước sang năm 2013, dư nợ cho vay của Chi nhánh có sự tăng lên, tăng 9,69 % so với năm 2012 và đạt 1.410.035 triệu đồng. Trong năm 2013 doanh số cho vay của khách hàng cá nhân tiếp tục tăng lên và đạt 629.301 triệu đồng, tăng 16,53% so với năm 2012. Bên cạnh đó doanh số cho vay của khách hàng doanh nghiệp có sự giảm nhẹ, giảm 0,55% so với năm 2012, và công tác thu hồi nợ của khách hàng doanh nghiệp cũng sụt giảm 21,07% so với năm 2012, vì thế sự tăng trưởng của dư nợ năm 2013 là do sự tăng lên trong doanh số cho vay cá nhân và sự giảm xuống trong công tác thu hồi nợ của đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
6 Tháng đầu năm 2013 dư nợ cho vay đạt 1.223.574 triệu đồng, bước sang 6 tháng đầu năm 2014, dư nơ có sự tăng lên và đạt 1.260.498 triệu đồng, tăng 3,02% so với cùng kỳ năm 2013, cả dư nợ cho vay của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều có sự tăng lên. Dư nợ cho vay khách hàng cá nhân 6 tháng đầu năm 2014 đạt 633.684 triệu đồng, tăng 4,11% so với 6 tháng đầu năm 2013, dư nơ cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt 626.814 triệu đồng, tăng 1,94% so với 6 tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân là do doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2014 có sư tăng trưởng so với 6
tháng đầu năm 2013, cả doanh số cho vay của khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp đều có sự tăng lên.
4.2.1.4. Nợ xấu
Nguồn: Phòng Dịch vụ khách hàng, Techcombank Cần Thơ, 2011 – 2013, 6 TĐN 2013 và 6TĐN 2014
Hình 4.4 Cơ cấu nợ xấu của Techcombank Cần Thơ năm 2011 đến năm 2013, 6 TĐN 2013 và 6 TĐN 2014
Dựa vào bảng 4.3 và hình 4.4 ta thấy tình hình nợ xấu của Techcombank Cần Thơ ở mức thấp và có sự biến động liên tục qua 3 năm, trong đó nợ xấu doanh nghiệp luôn chiếm tỷ trong cao (trên 75%) tổng nợ xấu. Trong đó tỷ lệ nợ xấu cá nhân trong tổng nợ xấu có xu hướng giảm dần, còn tỷ lệ nợ xấu doanh nghiệp có xu hướng tăng lên.
Năm 2012, nợ xấu ở mức 16.685 triệu đồng, tăng 54,55% so với năm 2011. Do trong năm 2012, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trì trệ, hàng hóa tồn đọng lớn, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, chính vì thế nợ xấu doanh nghiệp trong năm 2012 đã đạt 13.327 triệu đồng, tăng 56,83% so với năm 2011, các khoản nợ xấu cá nhân cũng tăng lên do các hoạt động đầu tư của cá nhân chịu biến động của thị trường với mức 3.358 triệu đồng, tăng 46,13% so với năm 2011.
Bước sang năm 2013 tổng nợ xấu có xu hướng giảm còn 13.644 triệu đồng, giảm 18,23% so với năm 2012. Công tác thu hồi các khoản nợ xấu của Chi nhánh được đẩy mạnh. Nợ xấu cá nhân và doanh nghiệp đều giảm, đây là một tín hiệu tốt trong hoạt động của Chi nhánh.
Nợ xấu của Chi nhánh trong 6 tháng đầu năm 2014 là 7.912 triệu đồng, giảm 5,83% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2013. Cả nợ xấu cá nhân và nợ xấu doanh nghiệp đều giảm. Bước sang năm 2014, tình hình hoạt động của một số doanh nghiệp có các khoản vay tại Chi nhánh cũng dần ổn định, bên cạnh đó ban lãnh đạo Chi nhánh đã đưa ra nhiều định hướng giải quyết các khoản nợ xấu, nên có một số khoản nợ đã được thu hồi, chính vì thế nợ xấu của Chi nhánh đang chuyển biến tốt.