NN&PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH CẦN THƠ
Trong hoạt động kinh doanh của mình, ngoài việc huy động vốn nhằm chủ động nguồn vốn thì hoạt động sử dụng vốn đƣợc xem là hoạt động chủ yếu mà ngân hàng cần phải quan tâm nhằm đem lại nguồn thu nhập cho ngân hàng. Để hiểu rõ hơn tình hình hoạt động tín dụng của ngân hàng trong những năm qua, chúng ta tìm hiểu cụ thể vào từng hoạt động tín dụng của ngân hàng.
40
4.2.1. Tình hình cho vay tại Agribank Cần Thơ
Doanh số cho vay là số tiền mà ngân hàng đã giải ngân dƣới các hình thức nhƣ tiền mặt hay chuyển khoản trong một thời gian nhất định theo hợp đồng tín dụng. Sự tăng trƣởng của doanh số cho vay thể hiện quy mô tăng trƣởng của công tác tín dụng.
Trong những năm qua, hoạt động cho vay của ngân hàng đã có những chuyển biến tích cực, doanh số cho vay không ngừng tăng lên qua từng giai đoạn. Đây là kết quả của sự nổ lực hết mình cùng với việc thực hiện các biện pháp mở rộng tín dụng, cải thiện thủ tục xin vay vốn cũng nhƣ tác phong phục vụ của cán bộ tín dụng. Sau đây là tình hình doanh số cho vay của Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013.
41
Bảng 4.7. Doanh số cho vay theo kỳ hạn tại Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ giai đoạn 2010 đến 6/2013
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch (%) 6 tháng đầu năm Chênh lệch
(%) 2010 2011 2012 2011 – 2010 2012 - 2011 2012 2013
Ngắn hạn 4.975.852 6.411.255 7.291.290 28,85 13,73 2.889.288 3.967.204 37,31 Trung, dài hạn 802.294 548.633 890.929 (31,62) 62,39 328.645 422.276 28,49
Tổng cộng 5.778.146 6.959.888 8.182.219 20,45 17,56 3.217.933 4.389.480 50,39
42
Trong hoạt động tín dụng của các NHTM nói chung và của Agribank Cần Thơ nói riêng, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn. Do nhu cầu bổ sung vốn lƣu động của doanh nghiệp cũng nhƣ cho việc luân chuyển vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh thƣờng xuyên. Đặc biệt, thành phần dân cƣ tại khu vực đa phần là ngƣời dân trồng trọt chăn nuôi ngắn hạn nên nhu cầu vốn ngắn hạn thƣờng chiếm tỷ trọng cao hơn. Bên cạnh đó, việc cho vay ngắn hạn giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro về kỳ hạn, rủi ro lãi suất, tăng vòng quay vốn tín dụng trong một năm góp phần tăng thu nhập, giảm thiểu chi phí chi trả lãi.
Nhìn chung, ngân hàng đã mở rộng công tác cho vay và chủ yếu là tập trung cho vay ngắn hạn còn công tác cho vay trung và dài hạn thì biến động không đều, lúc tăng lúc giảm và luôn chiếm tỷ trọng thấp trong tổng doanh số cho vay. Một nguyên nhân nữa khiến cho cho vay với kỳ hạn trung và dài hạn chiếm tỷ trọng thấp trong doanh số cho vay là do hoạt động kinh doanh của ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, những món vay trung, dài hạn mà ngân hàng cho khách hàng vay thƣờng là những món vay tƣơng đối lớn, do vậy nếu thời hạn cho vay dài thì khả năng phát sinh rủi ro là rất cao. Vì thế, ngân hàng thƣờng cẩn trọng trong việc cấp tín dụng trung và dài hạn. Cán bộ tín dụng chỉ xét duyệt cho vay trung và dài hạn đối với những khách hàng đáp ứng đầy đủ điều kiện vay vốn, phƣơng án đầu tƣ khả thi, kế hoạch trả nợ hữu hiệu đảm bảo an toàn cho món vay thu hổi đúng và đủ. Trong năm 2010 doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao 86,11% trong tổng doanh số cho vay của chi nhánh. Sang năm 2011, doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên 92,12% nhƣng sau đó lại giảm xuống 89,11% vào năm 2012 và 90,38% ở sáu tháng đầu năm 2013. Nguyên nhân của sự biến động tăng giảm trong tỷ trọng của tín dụng ngắn hạn và trung,dài hạn là do trong năm 2011 ngân hàng chú trọng mở rộng cho vay ngắn hạn để đảm bảo thu hồi vốn nhanh, chất lƣợng tín dụng tốt. Bên cạnh đó, trong những năm qua hoạt động sản xuất kinh doanh dần có nhiều thuận lợi, khả năng tiếp cận vốn dần đƣợc cải thiện, hoạt động xuất nhập khẩu đƣợc đẩy mạnh. Đặc biệt giá cả hàng hóa ngày càng ổn định, các doanh nghiệp an tâm tập trung vào sản xuất. Trong nông nghiệp, giá cả phân bón thuốc trừ sâu lại tăng mạnh, ngƣời dân cần có nhu cầu vay vốn để đầu tƣ sản xuất cho mùa vụ tiếp theo, chính vì thế mà nhu cầu về vốn ngắn hạn để luân chuyển trong quá trình sản xuất là rất cần thiết.
43
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ, 2010, 2011, 2012, 6T/2013
Hình 4.4. Doanh số cho vay theo kỳ hạn tại Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ giai đoạn 2010 đến 6T/2013
Trong những năm qua, doanh số cho vay ngắn hạn tại Agribank Cần Thơ ngày một tăng cao ( bảng 4.7) và tăng mạnh nhất vào 6 tháng đầu năm 2013. Trong đó, giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2012 trên đại bàn thành phố có nhiều dự án đầu tƣ cơ sở hạ tầng, xây dựng và mở rộng tuyến đƣờng từ quốc lộ 1A đến thị xã Ngã Bảy, xây dựng đƣờng Võ Văn Kiệt và đƣờng nối Vị Thanh với Tp. Cần Thơ…đƣợc triển khai thực hiện nên nhu cầu vay vốn tăng mà chủ yếu là vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lƣu động. Tiếp tục phát huy và thực hiện các chính sách tín dụng trong những năm trƣớc đó cùng việc lãi suất cho vay trong 6 tháng đầu năm 2013 liên tục giảm (theo thông tƣ số 33/2012/TT – NHNN thì lãi suất cho vay ngắn hạn ở những ngày cuối năm 2012 đầu năm 2013 giảm từ 13%/năm xuống còn 12%/năm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng nhƣ ngƣời dân có điều kiệm tiếp cận nguồn vốn giá rẻ) đã làm cho nhu cầu vốn ngắn hạn trong năm tăng vọt.
Bên cạnh sự biến động của doanh số cho vay ngắn hạn, doanh số cho vay trung và dài hạn cũng có sự chuyển biến tích cực. Tuy doanh số cho vay năm 2011 có sụt giảm so với năm 2010 (bảng 4.7) do tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn gặp nhiều khó khăn. Theo báo cáo của tổng cục thống kê có trên 4.500 doanh nghiệp đang trong tình trạng tạm ngừng sản suất kinh doanh và chƣa có dấu hiệu phục hổi trở lại đã làm cho thị trƣờng cho vay của ngân hàng bị thu hẹp. Nhƣng sang năm 2012 và 6 tháng 2013, doanh số cho vay trung và dài hạn đã lấy lại sự tăng trƣởng. Trong năm 2012, doanh số cho vay trung và dài hạn tại ngân hàng tăng gấp 1,6 lần so với năm trƣớc đó
0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000
Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012
4,975,852 6,411,255 7,291,290 802,294 548,633 890,929 Tr iệ u đồ ng 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 6T/2012 6T/2013 2,889,288 3,967,204 328,645 422,276 Ngắn hạn Trung, dài hạn
44
(bảng 4.7). Sở dĩ có sự tăng vọt nhƣ vậy là do thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nƣớc về giảm lãi suất nhằm tháo gỡ tình trạng khó khăn của doanh nghiệp đã làm cho lãi suất cho vay trung và dài hạn của ngân hàng giảm còn từ 14,5% - 16,5%/năm.
4.2.2. Tình hình thu nợ tại Agribank Cần Thơ
Doanh số cho vay phản ánh số lƣợng và quy mô tín dụng của ngân hàng nhƣng không phản ánh đƣợc hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng, vì hiệu quả sử dụng vốn của khách hàng thể hiện ở việc trả nợ vay của khách hàng. Nếu khách hàng luôn trả nợ đúng hạn thì chứng tỏ khách hàng đã sử dụng vốn vay của mình một cách hiệu quả, có thể luân chuyển vốn một cách dễ dàng. Nói cách khác, doanh số cho vay là điều kiện cần còn doanh số thu nợ là điều kiện đủ để hoạt động ngân hàng đƣợc duy trì và phát triển. Nhƣ vậy, doanh số thu nợ là một trong những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác tín dụng cũng nhƣ quản trị nguồn vốn của ngân hàng trong từng thời kỳ. Sau đây, ta xét tình hình thu nợ của ngân hàng qua bảng sau:
45
Bảng 4.8. Doanh số thu nợ theo kỳ hạn tại Agribank Cần Thơ giai đoạn 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013
ĐVT: triệu đồng
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch (%) 6 tháng đầu năm Chênh lệch (%)
2010 2011 2012 2011 – 2010 2012 – 2011 2012 2013 6T/2013 – 6T/2012
Ngắn hạn 4.479.702 5.708.575 6.751.084 27,43 18,26 2.697.254 3.741.492 38,71
Trung, dài hạn 530.697 461.600 424.954 (13,02) (7,94) 173.272 243.412 40,48
Tổng cộng 5.010.399 6.170.175 7.176.038 23,15 16,30 2.870.526 3.984.904 38,82
46
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ, 2010, 2011, 2012, 6T/2013
Hình 4.5. Biểu hiện tỷ trọng doanh số thu nợ theo kỳ hạn cho vay tại Agribank Cần Thơ từ năm 2010 đến 6T/2013
Quan sát biểu bảng trên ta thấy, tình hình thu nợ của ngân hàng diễn ra khá tốt và có sự gia tăng đáng kể. Doanh số thu nợ của ngân hàng tăng liên tục và tƣơng đối ổn định từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 (bảng 4.8). Nguyên nhân làm cho doanh số thu nợ tăng liên tục nhƣ trên là do cán bộ tín dụng rất tích cực trong công tác quản lý món vay, thu hồi nợ. Bên cạnh đó, nhu cầu vay vốn của khách hàng cũng ngày càng tăng lên, để tiếp tục vay vốn thì khách hàng cần phải thanh toán các khoản nợ đúng hạn để giữ uy tín, duy trì quan hệ lâu dài với ngân hàng.Tƣơng tự nhƣ doanh số cho vay, doanh số thu nợ ngắn hạn chiếm phần lớn trong tổng doanh số cho vay.
+ Doanh số thu nợ ngắn hạn: doanh số thu nợ ngắn hạn của ngân hàng tăng liên tục qua 3 năm và tăng mạnh nhất vào 6 tháng đầu năm 2013. Ở năm 2010 doanh số thu nợ tại ngân hàng đạt 4.479.702 triệu đồng chiếm 89,41% tổng thu nợ, sang năm 2011 con số này tiếp tục tăng và chiếm 92,52% tổng doanh số thu nợ. Doanh số thu nợ ngắn hạn có sự gia tăng nhƣ nêu trên chủ yếu là nhờ sự tăng trƣởng của doanh số cho vay ngắn hạn, vì các khoản vay này có ít rủi ro, thời gian thu hồi nhanh đã tạo điểu kiện để công tác thu hồi nợ tốt hơn. Bên cạnh đó, một phần là do chính sách thắt chặt công tác thu nợ, do đó kéo theo doanh số thu nợ ngắn hạn cũng gia tăng theo doanh số cho vay ngắn hạn. Đến năm 2012, tình hình thu nợ tại ngân hàng vẫn tiếp tục tăng so với năm 2011 và ngay sau đó, là mức tăng mạnh của doanh số thu nợ ngắn hạn tại ngân hàng với tốc độ tăng lên đến 37,81% chiếm 93,89% doanh số thu nợ
0% 20% 40% 60% 80% 100% Năm 2010 Năm 2011 Năm 2012 89.41% 92.52% 94.08% 10.59% 7.48% 5.92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6T/2012 6T/2013 93.96% 93.89% 6.04% 6.11% Ngắn hạn Trung, dài hạn
47
khi ngân hàng thực hiện chƣơng trình ƣu đãi lãi suất cho những khách hàng lớn trả hết nợ cũ vay lại nợ mới.
+ Doanh số thu nợ trung, dài hạn: ngƣợc lại so với doanh số thu nợ ngắn hạn, doanh số thu nợ trung và dài hạn giảm liên tục từ năm 2010 đến 2012 sau đó lấy lại sự tăng trƣởng trong 6 tháng đầu năm 2013. So với năm 2010, doanh số thu nợ năm 2011 giảm (bảng 4.8) khi chính sách thắt chặt tiền tệ của ngân hàng nhà nƣớc đƣợc ban hành để kiềm chế lạm phát đã đẩy lãi suất huy động và cho vay tăng lên. Việc lãi suất tăng cao đã làm cho các doanh nghiệp khó khăn trong công tác tiếp cận vốn dẫn đến hoạt động kinh doanh kém hiệu quả và hoạt động cầm chừng, chính việc đó đã làm cho tình hình thu nợ trung và dài hạn của ngân hàng gặp nhiều khó khăn. Năm 2012, số lƣợng tiếp tục giảm, thu nợ trung, dài hạn là 424.954 triệu đồng, giảm 36.646 triệu đồng tức giảm 7,94%. Qua những số liệu trên cho thấy các khoản vay trung và dài hạn trong giai đoạn này có chất lƣợng tín dụng không cao. Mặc dù doanh số cho vay trung, dài hạn tăng qua các năm nhƣng do đặc điểm của loại cho vay này là thời hạn cho vay trên 1 năm và tiền vay đƣợc trả định kỳ qua nhiều năm cùng với lãi vay, chính điều đó là cho doanh số thu nợ trung và dài hạn giảm. Ngoài ra, loại cho vay trung, dài hạn thƣờng có mức độ rủi ro cao, do đó ngân hàng cần kiểm soát chặt chẽ cũng nhƣ quản lý tốt công tác thẩm định để có thể thu hồi nợ đúng hạn, nâng cao chất lƣợng tín dụng. Bƣớc sang giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013, doanh số thu nợ trung, dài hạn tăng trở lại so với 6 tháng đầu năm 2012với tốc độ 40,48% nhờ chính sách phân loại từng đối tƣợng khách hàng nợ từ đó có các chính sách và biện pháp cụ thể phù hợp với diễn biến bên ngoài.
4.2.3. Tình hình dƣ nợ cho vay và nợ xấu tại Agribank Cần Thơ
4.2.3.1. Tình hình dư nợ cho vay
Dƣ nợ cho vay là khoản tiền đã giải ngân mà ngân hàng chƣa thu hồi về đƣợc. Đây cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá về quy mô hoạt động tín dụng của ngân hàng trong từng thời gian nhất định. Nó cho biết tình hình cho vay, thu nợ đạt hiệu quả nhƣ thế nào đến thời điểm báo cáo và đồng thời nó còn cho biết số nợ mà ngân hàng còn phải thu từ khách hàng. Việc theo dõi chặt chẽ chỉ tiêu này sẽ giúp ngân hàng phát hiện đƣợc những thay đổi trong nhu cầu vốn của khách hàng để có những biện pháp quản lý tránh tình trạng nợ xấu xảy ra.
48
Bảng 4.9. Dƣ nợ cho vay theo kỳ hạn tại Agribank Cần Thơ GĐ 2010 - 2012
ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 – 2010 Chênh lệch 2012 - 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ (%) Số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 2.362.949 3.065.630 3.620.229 702.681 29,74 554.599 18,09 Trung, dài hạn 875.498 962.532 1.421.000 87.034 9,94 458.468 47,63 Tổng cộng 3.238.447 4.028.162 5.041.229 789.715 24,39 1.013.067 25,15
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ, 2010, 2011, 2012
Bảng 4.10. Tình hình dƣ nợ cho vạy tại Agribank Cần Thơ giai đoạn 6T/2012 – 6T/2013 ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu 6T/2012 6T/2013 Chênh lệch 6T/2012 – 6T/2013 Số tiền Tỷ lệ (%) Ngắn hạn 3.260.916 3.852.666 591.750 18,15 Trung, dài hạn 1.115.187 1.602.099 486.912 43,66 Tổng cộng 4.376.103 5.454.765 1.078.662 24,65
Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp Agribank chi nhánh Tp.Cần Thơ, 6T/2012, 6T/2013
Trƣớc việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế địa phƣơng với tinh thần, trách nhiệm lúc mới thành lập ngân hàng NN&PTNT Việt Nam, chi nhánh Agribank Tp. Cần Thơ luôn mở rộng và tiềm kiếm khách hàng mới và giải quyết kịp thời nhu cầu vay vốn cho các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân đã làm mức tổng dƣ nợ ngày càng tăng. Nhìn chung tình hình dƣ nợ tại ngân hàng tăng đều và liên tục qua các năm với mức tỷ lệ tăng trung bình giao động từ 24% đến 25%.
+ Dƣ nợ ngắn hạn: Dƣ nợ là kết quả đạt đƣợc từ diễn biến tình hình cho vay. Do đó, doanh số cho vay ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao trong doanh số cho vay thì dƣ nợ ngắn hạn cũng chiếm tỷ trọng cao trong tổng dƣ nợ. Tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn qua các năm tại ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng trên 70% tổng dƣ nợ. Điều này cho thấy ngân hàng đang tập trung khai thác mạnh ở thị trƣờng ngắn hạn. Năm 2011, với sự trợ giúp của chính phủ hoạt động kinh tế phát triển, quy mô tín dụng của ngân hàng cũng ngày càng phát triển theo vì thế dƣ nợ tăng lên so với năm 2010 mà mức tăng chủ yếu là dƣ nợ tín dụng ngắn hạn (bảng 4.9) chiếm 76,10% tổng dƣ nợ. Mặc khác, trong năm 2011, tốc độ tăng
49
trƣởng của doanh số cho vay cao hơn tốc độ tăng trƣởng của doanh số thu nợ cũng đã gớp phần làm cho dƣ nợ cho vay trong năm gia tăng mạnh. Sang năm