Để thấy rõ đặc điểm từng ngành kinh tế trong thành phố, từ đó thấy đƣợc sự ảnh hƣởng của nó nhƣ thế nào đến công tác thu nợ của chi nhánh, ta sẽ tiếp tục phân tích doanh số thu nợ theo các ngành kinh tế.
Nhìn chung công tác thu nợ của các ngành kinh tế trong các năm đều tăng. Riêng doanh số thu nợ của ngành khác giảm trong năm 2011 và 6 tháng đầu năm 2013. Để thấy rỏ hơn sự tăng giảm DSCV của từng ngành ta đi vào phân tích cụ thể.
Bảng 4.11: Doanh số thu nợ theo thời hạn của ngân hàng năm 2010 – 2012 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % NN, LN & thủy sản 1.263.766 1.278.525 1.347.329 14.759 1,17 68.804 5,38 Xây dựng & công nghiệp 1.373.475 1.676.148 2.003.361 302.673 22,04 327.213 19,52 Thƣơng mại & dịch vụ 2.254.892 3.102.737 3.666.006 847.845 37,60 563.269 18,15 Ngành khác 118.268 112.765 159.342 -5.503 -4,65 46.577 41,30 Tổng 5.010.401 6.170.175 7.176.038 1.159.774 23,15 1.005.863 16,30
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.12: Doanh số thu nợ theo thời hạn của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so với năm
2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
NN, LN & thủy sản 649.721 736.356 86.635 13,33
Xây dựng & công nghiệp 904.510 1.192.197 287.687 31,81
Thƣơng mại & dịch vụ 1.811.867 1.995.682 183.815 10,15
Ngành khác 73.961 60.667 -13.294 -17,97
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ đều tăng qua các năm. Cụ thể năm 2011 doanh số thu nợ là 1.278.525 triệu đồng, tăng 14.759 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 1,17% so với năm 2011. Năm 2012 thì doanh số cho vay là 1.347.329 triệu đồng, tăng 68.804 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 5,38% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số cho vay là 736.356 triệu đồng, tăng 86.635 triệu đồng so với cùng kỳ năm trƣớc, tƣơng ứng mức tăng 5,38%. Nguyên là do có sự cân nhắc trong công tác thẩm định, giám sát thu hồi nợ đối với khối này đƣợc cán bộ tín dung làm khá tốt, bên cạnh đó ngân hàng đã có bề day kinh nghiệm trong ngành nông, lâm và thủy sản.
Xây dựng & công nghiệp: Doanh số thu nợ đều tăng qua các năm nhƣng trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DSTN tăng mạnh nhất. Cụ thể, năm 2011 thì DSTN là 1.676.148 triệu đồng, tăng 302.673 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 22,04%. Sang năm 2012 thì doanh số thu nợ là 2.003.361 triệu đồng, nhƣng tỷ lệ tăng chỉ là 19,52% so với năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DSTN là 1.192.197 triệu đồng, tăng 287.687 triệu đồng, hay 31,81% so với 6 tháng đầu năm 2012. Việc thu hồi nợ tăng liên tục qua các năm là do ngân hàng tăng cƣờng quản lý chất lƣợng tín dụng, có kế hoạch đầu tƣ chọn điểm, phân công cán bộ phù hợp, tăng cƣờng khâu thẩm định ban đầu, bám sát chắc món vay, phân loại nợ định kỳ hàng tháng để có hƣớng xử lý kịp thời.
Thƣơng mại & dịch vụ: Cùng với phƣơng hƣớng đẩy mạnh chuyển dịch hình thành cơ cấu kinh tế công nông nghiệp và thƣơng mại dịch vụ, đã dẫn đến sự xuất hiện của nhiều cá nhân, doanh nghiệp, công ty với hình thức kinh doanh thƣơng mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng cao trên địa bàn của thành phố. Việc thu hồi nợ của khối ngành này từ năm 2010 đến 6 tháng năm 2013 thu đƣợc nhiều kết quả thuận lợi. Cụ thể, DSTN năm 2011 là 3.102.737 triệu đồng tăng 847.845 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 37,60% so với năm 2010 và đây cũng là năm có tỷ lệ tăng DSTN cao nhất. Năm 2012 DSTN tiếp tục tăng nhƣng không đạt mức tăng nhƣ năm trƣớc, DSTN năm 2012 là 3.666.006 triệu đồng tăng 563.269 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 18,15%. Trong 6 tháng đầu năm 2013 DSTN là 1.995.682 triệu đồng, tăng 183.815 triệu đồng, hay 10,15% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do có nhiều khoản nợ đến hạn trong những năm này và các khách hàng kinh doanh trong lĩnh vực này co hiệu quả ngoài ra con do doanh số cho vay tăng liên tục qua các năm keo theo doanh số thu nợ cũng tăng.
Ngành khác có DSTN biến động khác với ngành thƣơng mại dịch vụ khi có sự biến động tăng giảm không đều. Cụ thể, năm 2011 DSTN 112.765 triệu đồng, giảm 5.503 triệu đồng, tƣơng ứng mức giảm 4,65% so với năm 2010. Bƣớc sang năm 2012 thì DSTN tăng trở lại đạt 159.342 triệu đồng, tăng 46.577 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 41,30% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2013 DSTN là 60.667 triệu đồng, giảm 13.294 triệu đồng, hay giảm 17,97% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do trong năm 2011 doanh số cho vay của ngành này giảm làm kéo theo doanh số thu nợ giảm, ngoài ra năm 2011 là năm lạm phát và lãi suất ở mức cao một số khách hàng trong lĩnh vực này làm ăn không có hiệu quả nên làm cho công tác thu nợ gặp nhiều khó khăn. Đến năm 2012 thì tình hình lãi suất đã hạ và tình hình kinh doanh có nhiều khả quan hơn nên làm cho áp lực trả nợ của khách hàng trong lĩnh vực này giảm xuống vì thế doanh số thu nợ trong giai đoạn này tăng lên. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì một số khoản nợ của khách hàng chƣa đến hạn làm cho DSTN trong giai đoạn này giảm hơn so với cùng kỳ năm trƣớc.
4.2.2.3 Phân tích doanh số thu nợ theo đối tượng khách hàng
Để hiểu rõ hơn những vấn đề về thu hồi nợ của NH thì việc phân tích doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng là rất quan trọng. Qua đó, giúp chúng ta thấy rõ việc thu hồi nợ có những thuận lợi và khó khăn nào. Qua bảng số liệu ta thấy doanh số thu nợ của hộ kinh doanh & cá nhân và doanh nghiệp đều tăng từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013.
Xét đến doanh số thu hồi nợ đối với hộ kinh doanh & cá nhân thì trong năm 2011 DSTN tăng 392.817 triệu đồng so với năm 2010 tƣơng ứng mức tăng 14,98%. Đến năm 2012 thì tốc độ tăng của DSTN đã giảm xuống chỉ còn tăng 4,78% tƣơng ứng tăng 144.193 triệu đồng so với năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DSTN tiếp tục đà tăng 203.361 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 12,94% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do ngân hàng đã tích cực trong công tác quản lí nợ, các hộ gia đình và cá nhân thƣờng vay ngắn hạn nên công tác thu diễn ra nhanh hơn. Bên cạnh đó đời sống của ngƣời dân trong địa bàn TP Cần Thơ không ngừng tăng lên làm cho công tác thu nợ của ngân hàng đƣợc dễ dàng hơn vì thế làm cho doanh số thu nợ của ngân hàng không ngừng tăng qua các năm.
Bảng 4.13: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của ngân hàng năm 2010 – 2012
so với 2010 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Hộ kinh doanh & cá nhân 2.621.739 3.014.556 3.158.749 392.817 14,98 144.193 4,78 Doanh nghiệp 2.388.662 3.155.619 4.017.289 766.957 32,11 861.670 27,31 Tổng 5.010.401 6.170.175 7.176.038 1.159.774 23,15 1.005.863 16,30
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.14: Doanh số thu nợ theo đối tƣợng khách hàng của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so
với năm 2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
Hộ kinh doanh & cá nhân 1.571.198 1.774.559 203.361 12,94
Doanh nghiệp 1.868.853 2.210.345 341.492 18,27
Tổng 3.440.059 3.984.904 544.845 15,84
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Ta thấy tỷ trọng DSTN của doanh nghiệp từ năm 2011 đến sau tháng đầu năm 2013 luôn cao hơn tỷ trọng DSTN của hộ kinh doanh & cá nhân. Điều này phù hợp với tình hình thực tế của NH vì NHNNO&PTNT chi nhánh CT là một trong những ngân hàng trọng điểm của thành phố, luôn đám ứng nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp trên địa bàn. Qua số liệu phân tích thì tỷ trọng thu hồi nợ của DN cao nhất là năm 2012 chiếm 55,98% trong tổng DSTN. Trong năm 2011 thì DSTN của doanh nghiệp là 3.155.619 triệu đồng, tăng 766.957 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 32,11% so với năm 2010, đây cũng là năm có tốc độ tăng DSTN doanh nghiệp cao nhất. Đến năm 2012 thì doanh số tiếp tục tăng lên 4.017.289 triệu đồng, tăng 861.670 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 27,31% so với năm 2011. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DSTN doanh nghiệp là 2.210.345 triệu đồng, tăng 341.487 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 18,27% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nguyên nhân trong những năm gần đây thành phố có sự chuyển đổi sâu sắc về kinh tế xã hội, số lƣợng các doanh nghiệp không ngừng tăng lên. Vì thế nhu cầu của loại hình doanh nghiệp này tăng cao, hoạt động kinh doanh cũng đạt đƣợc hiệu quả nên
đảm bảo đƣợc trả nợ vay ngân hàng. Bên cạnh đó thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực này đã có bƣớc tiến triển khá, ngày càng nâng cao uy tín đối với ngân hàng, tao điều kiện thuận lợi cho công tác thu nợ của ngân hàng.
4.2.3 Phân tích tình hình dƣ nợ
Chỉ tiêu dƣ nợ là một trong những chỉ tiêu cần đƣợc chú trọng. Dƣ nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả và quy mô hoạt động của ngân hàng. Mức dƣ nợ phụ thuộc vào mức huy động vốn của ngân hàng. Nếu nguồn vốn huy động tăng thì mức dƣ nợ sẽ tăng và ngƣợc lại. Để hoạt động đƣợc tốt thì ngoài nâng cao doanh số cho vay ngân hàng cần phải nâng cao mức dƣ nợ.
4.2.3.1 Phân tích tình hình dư nợ theo thời hạn
Qua bảng số liệu phản ánh thực trạng dƣ nợ của ngân hàng theo thời gian trong giai đoạn từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013, ta thấy dƣ nợ ngắn hạn, trung và dài hạn đều tăng qua các năm. Tuy nhiên tốc độ tăng trƣởng qua các năm không đều nhau. Trong đó tỷ trọng dƣ nợ ngắn hạn luôn trên 72%. Cụ thể năm 2010 dƣ nợ của ngân hàng là 3.238.447 triệu đồng, đến năm 2011 dƣ nợ đã tăng lên 4.028.160 triệu đồng, tăng 789.713 triệu đồng tƣơng ứng mức tăng 24,39%. Đến năm 2012 thì dƣ nợ tiếp tục tăng lên 5.034.341 triệu đồng, tăng 1.006.181 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 24,98% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 thánh đầu năm 2013 thì dƣ nợ của ngân hàng là 5.438.917 triệu đồng, tăng 1.005.353 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 22,68% so với 6 tháng đầu năm 2012.
Bảng 4.15: Dƣ nợ theo thời hạn của ngân hàng năm 2010 – 2012
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Ngắn hạn 2.362.949 3.065.629 3.605.835 702.680 29,74 540.206 17,62 Trung và dài hạn 875.498 962.531 1.428.506 87.033 9,94 465.975 48,41 Tổng 3.238.447 4.028.160 5.034.341 789.713 24,39 1.006.181 24,98
Bảng 4.16: Dƣ nợ theo thời hạn ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013 Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so với
năm 2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
Ngắn hạn 3.309.593 3.831.547 521.954 15,77
Trung và dài hạn 1.123.971 1.607.370 483.399 43,01
Tổng 4.433.564 5.438.917 1.005.353 22,68
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Hình 4.1 : Tỷ trọng dƣ nợ theo thời hạn của ngân hàng 2010 73% 27% 2011 76% 24% Ngắn hạn Trung và dài hạn 2012 72% 28% 6 tháng đầu năm 2012 75% 25% 6 tháng đầu năm 2013 70% 30%
Dƣ nợ ngắn hạn chiếm tỷ trọng cao nhất trong trong dƣ nợ và có xú hƣớng tăng liên tục qua các năm. Năm 2011 dƣ nợ của ngân hàng là 3.065.629 triệu đồng chiếm 76% tổng dƣ nợ, tăng 29,74% so với năm 2010, tỷ lệ tăng này tƣơng đối cao. Sang năm 2012 dƣ nơ của ngân hàng là 3.605.835 triệu đồng chiếm 72% dƣ nợ, tỷ lệ tăng này đã giảm xuống chỉ còn tăng 17,62% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2013 thì dƣ nợ của ngân hàng vẫn tiếp tục tăng, cụ thể dƣ nợ là 3.831.547 triệu đồng chiếm 70% dƣ nợ của ngân hàng, tăng 15,77% so với 6 tháng đầu năm 2012. Sở dĩ tình hình dƣ nợ ngắn hạn đều tăng qua các năm là do ngăn hàng mở rộng cho vay ngắn hạn, phục vụ việc chuyện dịch cơ cấu, giúp nông dân sản xuất, từ đó thu đƣợc lƣợng lớn khách hàng làm cho dƣ nợ ngắn hạn tăng. Năm 2011 nhu cầu của khách về nguồn vốn ngắn hạn trong sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống tăng lên. Một phần cũng là do là năm kinh tế khó khăn lạm phát tăng cao một số doanh nghiệp và ngƣời dân gặp khó khăn trong vấn đề trả nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó ngân hàng đã mở rộng thị phần tín dụng trong cho vay các doanh nghiệp thƣờng có nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn, khi đó doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên thì dƣ nợ cũng tƣơng ứng tăng lên. Trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 thì nhu cầu vốn tiếp tục tăng làm cho doanh số cho vay tăng lên, doanh số cho vay trong năm nay lớn hơn doanh số thu nợ nên làm cho dƣ nợ trong giai đoạn này tiếp tục tăng. Ngân hàng mở rộng thị phần, tăng quy mô tín dụng cho các doanh nghiệp có nhu cầu bổ sung vốn ngắn hạn, khi đó doanh số cho vay ngắn hạn tăng lên thì dƣ nợ dƣ nợ cũng chiếm một phần tƣơng ứng.
Dƣ nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng không cao trong dƣ nợ của ngân hàng. Qua phân tích thì ta thấy dƣ nợ trung và dài hạn cũng tăng liên tục. Năm 2011 dƣ nợ của ngân hàng là 962.531 triệu đồng, tăng 9,94% so với năm 2010. Năm 2012 thì dƣ nợ của ngân hàng là 1.428.506 triệu đồng, tăng 48,41% so với năm 2011 và đây cũng là năm có tỷ lệ dƣ nợ tăng cao nhất. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì dƣ nợ của ngân hàng là 1.607.370, tăng 483.399 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 43,01% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân trong năm 2011 doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều giảm nhƣng doanh số cho vay của ngân hàng vẫn lớn hơn doanh thu nợ nên làm cho dƣ nợ của ngân hàng tiếp tục tăng trong năm nay. Đến năm 2012 thì doanh số cho vay của ngân hàng tăng trở lại trong khi đó còn một số khách hàng không có khả năng trả nơ và có nhiều khoản nợ chƣa đến hạn nên làm cho doanh số thu nợ tiếp tục giảm vì thế làm cho doanh số thu nợ tiếp tục tăng. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì tình hình doanh số cho vay và doanh số thu
cho dƣ nợ trung và dài hạn tiếp tục tăng trong giai đoạn này. Nguyên nhân dƣ nợ trung và dài hạn tăng là vì các khoản nợ trung và dài hạn chƣa tới ngày đáo hạn, trong năm lại có thêm hợp đồng mới đƣợc giải ngân. Chủ yếu là các hợp đồng hạn mức đối với các công ty, doanh nghiệp quy mô lớn. Bên cạnh đó, chi nhánh chi tập trung cho vay, chƣa chú trọng đến công tác khắc phục và cắt giảm nợ xấu, điều này làm dƣ nợ ngày càng tăng.
4.2.3.2 Phân tích tình hình dư nợ theo ngành kinh tế
Để thực hiện mục tiêu phát triển ngân hàng, kinh tế của thành phố cùng