Qua bảng số liệu ta có thể đi sâu vào phân tích doanh số cho vay của ngân hàng trong giai đoạn từ năm 2010 đền 6 tháng đầu năm 2013.
Bảng 4.5: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng năm 2010 – 2012 Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % NN, LN & thủy sản 1.294.190 1.326.691 1.595.846 32.501 2,51 269.155 20,29 Xây dựng & công nghiệp 1.476.585 1.886.328 2.434.876 409.743 27,75 548.548 29,08 Thƣơng mại & 2.820.967 3.569.999 3.928.335 749.032 26,55 358.336 10,04
Ngành
khác 186.404 176.870 223.162 -9.534 -5,11 46.292 26,17
Tổng 5.778.146 6.959.888 8.182.219 1.181.742 20,45 1.222.331 17,56
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.6: Doanh số cho vay theo ngành kinh tế của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so với năm
2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
NN, LN & thủy sản 795.914 800.841 4.927 0,62
Xây dựng & công nghiệp 1.070.331 1.278.612 207.451 19,38
Thƣơng mại & dịch vụ 1.886.868 2.214.815 327.947 17,38
Ngành khác 92.350 95.212 2.862 3,10
Tổng 3.845.463 4.389.480 544.017 14,15
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bên cạnh việc phân tích doanh số cho vay theo thời gian thì phải kể đến việc phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế. Khi phân tích doanh số cho vay theo ngành kinh tế, sẽ giúp ta thấy đƣợc sự tác động của các ngành kinh tế đến doanh số cho vay nhƣ thế nào. Với vay trò là một NH lớn trên địa bàn NHNNO&PTNN chi nhánh Cần Thơ đã không ngừng mở rộng quy mô tín dụng.
Doanh số cho vay của ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản luôn tăng từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể, năm 2011 DSCV là 1.326.691 triệu đồng, tăng 32.501 triệu đồng so với năm 2010, tƣơng ứng mức tăng 2,51%. Bƣớc sang năm 2012 thì DSCV tăng manh lên 1.595.846 triệu đồng, tăng 269.155 triệu đồng so với năm 2011, tƣơng ứng mức tăng 20,29%. Trong 6 tháng đầu năm 2013 thì DSCV tăng nhẹ, cụ thể là 800.841 triệu đồng, tăng 4.927 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 0,62% so với 6 tháng đầu năm 2012. Trong năm 2011 Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Agribank ký Quyết định số 6239/NHNo-KHTH về việc Quy định lãi suất cho vay đồng Việt Nam, có hiệu lực từ 12/9/2011, quy định lại các mức lãi suất đối với tất cả các khoản vay tại Agribank. Đây là động thái của Agribank tiên phong thực hiện chủ trƣơng của Chính phủ và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc về việc
áp dụng lãi suất huy động vốn và cho vay... Cụ thể, lãi suất cho vay tại Agribank sẽ đƣợc áp dụng theo lãi suất cho vay thỏa thuận nhƣ sau: Đối với các khoản vay ngắn hạn, Agribank áp dụng lãi suất từ 17%/năm đến 19%/năm. Trong đó, lãi suất áp dụng cho khách hàng hộ sản xuất nông - lâm - ngƣ - diêm nghiệp tối thiểu là 17%/năm, lãi suất áp dụng cho khách hàng thuộc đối tƣợng khác tối thiểu là 18%/năm. Đối với các khoản vay trung hạn, lãi suất áp dụng cho khách hàng là hộ sản xuất nông - lâm - ngƣ - diêm nghiệp tối thiểu là 18,5%/ năm, lãi suất áp dụng cho khách hàng thuộc đối tƣợng khác tối thiểu là 19,5%/ năm. Vì thế làm cho doanh số cho vay của ngành này tăng nhẹ vào năm 2011. Khuyến khích tiếp tục đẩy mạnh cho vay lĩnh vực ƣu tiên. Trong năm 2012 và năm 2013, ngân hàng thực hiên theo chủ trƣơng của Chính phủ là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Vì vậy, chính sách tín dụng ngân hàng đã tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây: hỗ trợ các lĩnh vực thế mạnh của địa phƣơng, có ảnh hƣởng đến đại bộ phận ngƣời nông dân, nhƣ lĩnh vực lúa gạo, thuỷ sản. Vì thế làm cho doanh số cho vay tăng trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013. Ngoài ra trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2013 thì ngân hàng thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với NHNN, Bộ Tài chính, Bộ Công thƣơng tiến hàng thu mua 1 triệu tấn lúa, gạo vụ đông xuân 2012 – 2013 ở ĐBSCL từ ngày 20/2 đến ngày 31/3/2013. Theo chỉ đạo ngân hàng tiếp tục cho vay thu mua tạm trữ lúa gạo vụ hè thu từ 15/6 đến ngày 15/8/2013. Trong khi trong 6 tháng năm 2012 ngân hàng chỉ cho vay thu mua, tạm trữ lúa gạo vụ đông xuân từ ngày 15/3 đến ngày 30/4/2012 vì thế làm doanh số cho vay trong 6 tháng đầu năm 2013 tăng cao hơn 6 tháng đầu năm 2012.
Nhìn chung ta thấy DSCV của ngành xây dựng & công nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao và luôn tăng qua các năm. Ta thấy doanh số cho vay ở năm 2011 tăng lên 409.743 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 27,75% so với năm 2010, và tiếp tục tăng vào năm 2012 tăng 548.548 triệu đồng, tƣơng đƣơng mức tăng 29,08% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm 2013 thì DSCV là 1.278.612 triệu đồng, tăng 207.451 triệu đồng, tƣơng ứng tăng 19,38% so với cùng kỳ năm trƣớc. Ngành xây dựng phát triển nhanh cùng với quá trình đô thị hóa nhiều công trình chất lƣợng cao đƣợc xây dụng và đƣa vào sử dụng nhƣ cảng Cái Cui, cảng hàng không, khu dân cƣ, khu tái định cƣ, khu đô thị mới, trụ sở làm việc các cơ quan chính trị, hành chính, công an, quân sự các cấp.... Vì thế nhu cầu vốn của ngành trong giai đoạn tăng làm cho doanh số cho vay của ngành tăng trong giai đoạn này. Công nghiệp Cần Thơ về cơ bản đã xây dựng đƣợc nhiều cơ sở hạ tầng để phục vụ cho các đối tác
quận Bình Thủy, khu công nghiệp Thốt Nốt, khu công nghiệp Hƣng Phú 1 và 2, khu công nghiệp tại quận Ô Môn. Trung tâm Công nghệ Phần mềm Cần Thơ, Cantho Software Park CSP cũng là một trong những dự án đƣợc Thành phố quan tâm đầu tƣ phát triển. Với những lợi thế về phát triển công nhiệp Cần Thơ cũng đã đƣợc định hƣớng để phát triển trở thành phố công nghiệp trƣớc năm 2020 theo Nghị quyết 45- NQ/TW của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nƣớc.
Thƣơng mại & dịch vụ là ngành có tỷ trọng DSCV cao nhất của NH và luôn tăng qua các năm. Năm 2011 DSCV đạt 3.569.999 triệu đồng, tăng 749.032 triệu đồng, hay tăng 26,55% so với năm 2010. Năm 2012 thì DSCV là 3.928.335 triệu đồng, tăng 358.336 triệu đồng, hay 10,04% so với năm 2011. Bƣớc sang 6 tháng đầu năm thì DSCV tiếp tục tăng 327.947 triệu đồng, hay 17,38% so với cùng kỳ năm trƣớc. Sau khi thành phố Cần Thơ trở thành đô thị loại I trực thuộc Trung ƣơng, TP Cần Thơ tập trung vào phát triển để hƣớng đến là trung tâm thƣơng mại dịch vụ vùng ĐBSCL. Năm 2012, tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ của TP Cần Thơ đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2011, xếp thứ ba cả nƣớc. Bên cạnh đó, TP Cần Thơ thực hiện chính sách phát triển thƣơng mại, dịch vụ thông thoáng về đất đai, thủ tục hành chính đơn giản... đã thu hút đông doanh nghiệp đầu tƣ vào lĩnh vực này vì thế nhu cầu vốn của ngành này là rất lớn nắm bắt đƣợc tình hình đó nên ngân hàng đã chú trọng cho vay vào lĩnh vực này nên làm cho doanh số cho vay của ngành tăng liên tục qua các năm.
Các ngành nghề khác bao gồm vận tải kho bãi, giáo dục và đào tạo, hoạt động văn hóa thể thao... Tỷ trọng cho vay của ngành là thấp nhất. Năm 2011 DSCV là 176.870 triệu đồng giảm 9.534 triệu đồng so với năm 2010. Sang năm 2012 thì DSCV tăng lên 223.162 triệu đồng tăng 46.292 triệu đồng so với năm 2011. 6 thánh đầu năm 2013 thì DSCV là 95.212 triệu đồng, tăng 2.862 triệu đồng, tƣơng ứng mức tăng 3,10% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân trong năm 2011, thị trƣờng bất động sản diễn biến phức tạp, thêm vào đó đƣợc sự chỉ đạo của cấp trên nên ngân hàng thắt chặt tín dụng. Ngoài ra lãi suất cho vay tăng cao củng làm cho khách hàng của ngành này khó tiếp cận với nguồn vốn. Sang năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013 thì tình hình kinh tế có nhiều khả quan hơn lãi suất giảm xuống nên làm cho nhu cầu vốn của ngành này tăng trở lại.
Khách hàng vay vốn của NH thuộc mọi thành phần khác nhau. Việc nghiên cứu doanh số cho vay theo thành phần kinh tế giúp cho NH hiểu đƣợc đặc điểm từng nhóm khách hàng cụ thể, xác định khách hàng mục tiêu, cũng nhƣ giúp cho việc tiềm kiếm khách hàng tiềm tăng một cách dễ dàng hơn.
Bảng 4.7: Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của ngân hàng năm 2010 – 2012
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu
Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch 2012 so với 2011
2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Hộ kinh doanh & cá nhân 2.931.920 3.143.016 3.614.708 211.096 7,20 471.692 15,01 Doanh nghiệp 2.846.226 3.816.872 4.567.511 970.646 34,10 750.639 19,67 Tổng 5.778.146 6.959.888 8.182.219 1.181.742 20,45 1.222.331 17,56
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.8: Doanh số cho vay theo đối tƣợng khách hàng của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so với
năm 2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
Hộ kinh doanh & cá nhân 1.792.765 2.026.365 233.600 13,03
Doanh nghiệp 2.052.698 2.363.115 310.417 15,12
Tổng 3.845.463 4.389.480 544.017 14,15
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Hộ kinh doanh & cá nhân: NH cho vay các đối tƣợng sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công, thƣơng mại dịch vụ và một số đối tƣợng khác. Nhìn chung doanh số cho vay của hộ kinh doanh & cá nhân luôn tăng tử năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay của hộ kinh doanh & cá nhân là 3.143.016 triệu đồng tăng 211.096 triệu đồng tƣơng đƣơng
doanh & cá nhân là 3.614.708 triệu đồng tăng 471.692 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng 15.01% so với năm 2011. Tình hình doanh số cho vay của hộ kinh doanh & cá nhân tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2013. Cụ thể, doanh số cho vay của hộ kinh doanh & cá nhân là 2.026.365 triệu đồng tăng 233.600 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng 13,03% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhận của việc tăng doanh số cho vay của hộ kinh doanh & cá nhân là trong những năm gần đây thành phố Cần Thơ không ngừng phát triển đời sống của ngƣời dân từng bƣớc đƣợc nâng cao, nhu cầu vay vốn để tiêu dùng và mở rộng sản xuất không ngừng tăng cao. Nắm bắt đƣợc nhu cầu vốn của đối tƣợng khách hàng này rất lớn vì thế ngân hàng Agribank Cân Thơ có nhiều sản phẩm tín dụng cho đối tƣợng này nhƣ: cho vay mua sắm hàng tiêu dùng vật dụng gia đình, cho vay xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mua nhà ở đối với dân cƣ, cho vay lao động đi làm ở nƣớc ngoài, cho vay hỗ trợ du học sinh... Vì thế thu hút đông đảo đối tƣợng khách hàng đến vay vốn.
Doanh nghiệp: Cùng với sự phát triển của nền kinh tế của cả nƣớc, trong những năm gần đây thành phố Cần Thơ có sự chuyển đổi sâu sắc về kinh tế xã hội, số lƣợng doanh nghiệp ngày càng tăng. Vì thế nhu câu vay vốn của các doanh nghiệp ngày càng tăng cao. Cụ thể, năm 2011 doanh số cho vay của doanh nghiệp là 3.816.872 triệu đồng tăng 970.646 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng 34,10% so với năm 2010. Năm 2012 doanh số cho vay của doanh nghiệp là 4.567.511 triệu đồng tăng 750.639 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng 19,67% so với năm 2011. Đến 6 tháng đầu năm 2013 thì doanh số cho vay của doanh nghiệp tiếp tục tăng. Cụ thể, doanh số cho vay doanh nghiệp là 2.363.115 triệu đồng tăng 310.417 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng 15,12% so với 6 tháng đầu năm 2012. Trong giai đoạn này Agribank Cần Thơ tài trợ vốn đối với khách hàng là các tổ chức thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thƣơng mại, dịch vụ...tại địa bàn nhằm đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra ngân hàng còn áp dụng nhiều sản phẩm đối với đối tƣợng khách hàng làm cho doanh số cho vay của đối tƣợng này tăng liên tục qua các năm.
4.2.2 Phân tích doanh số thu nợ
Ngoài công tác cho vay thì việc thu nợ cũng là một việc rất quan trọng của NH. Việc thu hồi một khoản nợ đúng thời hạn là một thành công rất lớn trong hoạt động tín dụng của NH. Bên cạnh đó doanh số thu nợ phản ánh khả năng đánh giá khách hàng và hiệu quả hoạt động của NH. Để biết việc thu nợ của NH nhƣ thế nào, chúng ta sẽ phân tích doanh số thu nợ của NH qua bảng số liệu dƣới đây. Nhìn vào bảng số liệu ta thấy DSTN trong các năm từ 2010
đến 6 tháng đầu năm 2013 đều tăng, điều này phù hợp với việc tăng của DSCV.
4.2.2.1 Phân tích doanh số thu nợ theo thời hạn
Bảng 4.9: Doanh số thu nợ theo thời hạn của ngân hàng năm 2010 - 2012 Đvt: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Bảng 4.10: Doanh số thu nợ theo thời hạn của ngân hàng 6 tháng đầu năm 2012 – 2013
Đvt: Triệu đồng
Chỉ tiêu 6 tháng đầu năm
Chênh lệch 6 tháng đầu năm 2013 so với năm 2012
2012 2013 Số tiền Tỷ lệ %
Ngắn hạn 3.227.879 3.741.492 513.613 15,91
Trung và dài hạn 212.180 243.412 31.232 14,72
Tổng 3.440.059 3.984.904 544.845 15,84
Nguồn: Phòng kế hoạch tổng hợp ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Cần Thơ
Khi xét về tỉ trọng thì danh số thu nợ ngắn hạn luôn chiếm tỉ trọng cao và tăng liên tục qua các năm. Cụ thể năm 2011 DSTN ngắn hạn là 5.708.575 triệu đồng tăng 1.228.872 triệu đồng tƣơng đƣơng mức tăng là 27,43 so với năm
Chỉ tiêu Năm Chênh lệch 2011 so với 2010 Chênh lệch 2012 so với 2011 2010 2011 2012 Số tiền Tỷ lệ % Số tiền Tỷ lệ % Ngắn hạn 4.479.703 5.708.575 6.751.084 1.228.872 27,43 1.042.509 18,26 Trung và dài hạn 530.698 461.600 424.954 -69.098 -13,02 -36.646 -7,94 Tổng 5.010.401 6.170.175 7.176.038 1.159.774 23,15 1.005.863 16,30
18,26%. Tình hình DSTN vẩn tiếp tục tăng trong 6 tháng đầu năm 2013, DSTN đạt 3.741.492 triệu đồng tăng 513.615 triệu đồng tƣơng ứng mức tăng 15,91% so với 6 tháng đầu năm 2012. Nguyên nhân là do từ năm 2010 đến 6 tháng đầu năm 2013 ngân hàng chỉ tập trung cho vay ngắn nên DSCV ngắn hạn tăng vì thế cũng dẫn đến DSTN ngắn hạn tăng theo. Do đặc điểm của cho vay ngắn hạn có vòng quay vốn nhanh, phƣơng thức trả nợ phù hợp theo chu kỳ sản xuất kinh doanh của ngƣời dân tạo điều kiện cho khách hàng trả nợ tốt, những khoản vay của khách hàng sẽ nhanh chóng đƣợc thu hồi trong năm nên công tác thu hồi nợ của loại hình cho vay ngắn hạn có nhiều thuận lợi. Ngoài ra có đƣợc kết quả DSTN tăng liên tục là do NH tổ chức tốt công tác thu nợ, xây dựng kế hoạch thu nợ cho vay chặt chẽ phù hợp với những quy định theo từng thời điểm.
Cùng với sự biến động của DSCV trung và dài hạn thì DSTN trung và