Trong những năm gần ựây, do chịu ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chắnh toàn cầu và khủng hoảng nợ công Châu Âu, khiến tốc ựộ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của CN từ năm 2010 ựến 2013 có xu hướng giảm so với năm 2009 và 2010. Tuy nhiên so với các NH trong cùng hệ thống, mức giảm lợi nhuận và thu nhập của VietinBank CN TPHCM vẫn ở mức thấp và vẫn là CN dẫn ựầu hệ thống về lợi nhuận.
(Nguồn Báo cáo Hình 2.3: Lợ Trái lại với tình h trước thuế của CN TP. 2011 là 1.051 tỷ, năm hiệu quả kinh doanh tr nhiều khó khăn sau kh năm 2011.. Không nh các chỉ tiêu về ROA, R ựiều này cho thấy hoạ kết quả như trên khôn những chắnh sách hoạt ự 2.2. Sản phẩm và qu 2.2.1. Các sản phẩm c 3,373 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 2009
áo kết quả hoạt ựộng kinh doanh 2009-2013
ợi nhuận trước thuế của Vietinbank - CN
h hình lợi nhuận sụt giảm của toàn hệ thống P.HCM lại tăng lên qua các năm từ 2009 ự
) ựạt gần 400 tỷựồ
ăm 2012 là 1.533 tỷ và năm 2013 là 1.620 h trong ựiều kiện nền kinh tế nói chung và khủng hoảng thế giới năm 2008, và cuộc kh những lợi nhuận luôn ựứng ựầu trong hệ th , ROE và CAR của VietinBank ựều ựã vượ
ạt ựộng có hiệu quả của VietinBank - CN ông thể không nói ựến sự cố gắng nỗ lực t
t ựộng của CN.
quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietinban ẩm cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Ờ CN
3,373 4,638 8,392 8,168 400 966 1,051 1,533 2009 2010 2011 2012
Lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống Vietinba Lợi nhuận trước thuế của Vietinbank CN TPH
đVT: tỷựồng 013 của CN TP.HCM) CN TP.HCM ng như trên, lợi nhuận 9 ựế , năm 20 tỷ. CN dẫn ựầu về và ngành NH còn gặp khủng hoảng nợ công thống Vietinbank mà ợt xa mục tiêu ựặt ra, N TP.HCM. đạt ựược c từ ban ựiều hành và bank TP.HCM N TP.HCM 7,751 1,533 1,620 2013 etinbank PHCM
CVTD là một trong những nghiệp vụ tắn dụng phát triển rất mạnh mẽ của các NH trên thế giới.Tuy nhiên, hình thức này mới bắt ựầu nở rộ tại Việt Nam trong vài năm gần ựây, khi mà nền kinh tế của ta ựang trên ựường tăng trưởng mạnh, nhu cầu của người dân ngày càng cao.Hiện nay tại Vietinbank - CN TP.HCM ựang áp dụng những hình thức CVTD cụ thể sau:
2.2.1.1. Cho vay nhà ở
Là sản phẩm CVTD dành cho các cá nhân có nhu cầu vay vốn ựể xây dựng mới, mua nhà dự án hoặc sửa chữa nhà ở.
Mức cho vay: xác ựịnh theo nhu cầu vốn, khả năng trả nợ của KH và giá trị
của tài sản ựảm bảo (TSBđ). Trong ựó mức cho vay tối ựa là 70% tổng nhu cầu vốn và không vượt quá tỷ lệ cho vay so với giá trị TSBđ do Vietinbank quy ựịnh.
Thời hạn cho vay: 5 năm ựối với cho vay sửa chữa nhà ở; 7 năm ựối với cho vay xây dựng nhà ở ựể cho thuê 1 phần; 10 năm ựối với cho vay mua nhà ở, nhận quyền sử dụng ựất ựồng thời xây dựng, sửa chữa nhà ở; 15 năm ựối với mua nhà ở, nhận quyền sử dụng ựất ở, nhà chung cư; mua nhà ở, nhận quyền sử dụng sử ựất ở
có kèm theo xây dựng, sửa chữa nhà ở; 20 năm ựối với biệt thự, nhà liền kề dự án Phương thức trả nợ: linh hoạt theo chu kỳ của thu nhập của KH.
LS thỏa thuận, ựiều chỉnh ựịnh kỳ trong thời hạn vay.
2.2.1.2. Cho vay người lao ựộng Việt Nam ựi làm việc nước ngoài
Là sản phẩm cho vay nhằm hỗ trợ cho người lao ựộng hoặc hộ gia ựình người lao ựộng Việt Nam ựi làm việc ở nước ngoài ựể trang trải các chi phắ hợp lý phục vụ
cho việc ựi lao ựộng ở nước ngoài.
Mức cho vay tối ựa: 70% nhu cầu vốn nhưng không vượt quá mức cho vay tối
ựa so với giá trị TSBđ theo quy ựịnh của Vietinbank.
Thời hạn cho vay: tối ựa bằng với thời hạn của hợp ựồng lao ựộng. Phương thức trả nợ: linh hoạt theo chu kỳ của thu nhập của KH.
LS thỏa thuận, ựiều chỉnh ựịnh kỳ trong thời hạn vay.
2.2.1.3. Cho vay mua ô tô
Là sản cho vay dành cho cá nhân có nhu cầu vay vốn ựể mua xe ô tô phục vụ
mục ựắch tiêu dùng và sử dụng chắnh chiếc xe mua làm TSBđ. Mức cho vay tối ựa lên tới 80% giá trị xe.
Thời hạn cho vay tối ựa là 5 năm.
Phương thức cho vay: từng lần/trả góp/theo dự án ựầu tư.
LS thỏa thuận, tuân thủ quy ựịnh về LS CVTD quy ựịnh trong từng thời kỳ.
2.2.1.4. Cho vay chi phắ du học
Là sản phẩm cho vay dành cho cá nhân có nhu cầu vay vốn nhằm trang trải học phắ và sinh hoạt phắ cần thiết ựể ựi du học của bản thân hoặc thân nhân trong gia ựình.
Mức cho vay tối ựa ựến 70% chi phắ du học và 100% nhu cầu chứng minh tài chắnh.
Phương thức cho vay: từng lần.
Thời hạn cho vay tối ựa bằng thời gian của khóa học + 3 năm. LS thỏa thuận, ựiều chỉnh ựịnh kỳ trong thời hạn vay.
2.2.1.5. Cho vay chứng minh tài chắnh
Bên cạnh việc ựáp ứng cho vay du học, VietinBank còn cung cấp sản phẩm cho vay chứng minh tài chắnh. Với mục ựắch xác minh khả năng chi trả những nhu cầu cá nhân sinh hoạt hàng ngày trong thời gian học tập, du lịch hoặc khám chữa bệnh của người nước ngoài muốn nhập cảnh.
Mức cho vay tối ựa: tối ựa lên tới 100% nhu cầu chứng minh tài chắnh. Thời hạn cho vay: phù hợp với thời gian ựề nghị chứng minh tài chắnh.
LS cho vay: bằng LS ghi trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, thẻ tiết kiệm, hoặc Giấy tờ có giá ựược hình thành từ vốn vay của VietinBank cộng phắ chứng minh tài chắnh.
2.2.2. Quy trình cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Ờ CN TP.HCM
Với những ựặc thù riêng, hoạt ựộng CVTD ựược thực hiện theo một quy trình nghiệp vụ hết sức nghiêm ngặt, ựòi hỏi người thực hiện phải tuân thủ một cách ựầy
ựủ và chắnh xác. Hiện tại, Vietinbank ựã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy trình Nghiệp vụ tắn dụng KH cá nhân gồm các bước cơ bản như sau:
Chấp nhận cho vay Từ chối
Thông báo cho KH việc từ
chối cho vay
Bước 6: Tái thẩm ựịnh các khoản vay Bước 5: Lập tờ trình thẩm ựịnh cho vay
Bước 4: Xem xét nguồn trả nợ và xác
ựịnh LS cho vay
Bước 3: Xác ựịnh phương thức cho vay
Bước 7: Trình duyệt các khoản vay
Bước 8: Lập và kắ HđTD
Bước 9: Giải ngân
Bước 10: Kiểm tra giám sát khoản vay
Bước 11: Thu nợ lãi, gốc và xử lắ những phát sinh Tiến hành thủ tục tố tụng và thi hành án Bước 12: thanh lắ HđTD và HđBđTV Bước 13: Giải chấp TSBđ và tất toán khoản vay Bước 14: Lưu giữ HSTD và HđBđTV KH không trảựược nợ Hoàn tất hồ sơ tắn dụng KH trả nợựúng hạn (Nguồn: Vietinbank CN TP.HCM)
2.3. Kết quả hoạt ựộng cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Ờ CN TP.HCM giai ựoạn 2009 Ờ 2013 ựoạn 2009 Ờ 2013
2.3.1. Quy mô cho vay tiêu dùng tại Vietinbank Ờ CN TP.HCM 2.3.1.1. Dư nợ CVTD, tỷ trọng dư nợ CVTD/tổng dư nợ cho vay 2.3.1.1. Dư nợ CVTD, tỷ trọng dư nợ CVTD/tổng dư nợ cho vay
Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, sản xuất kinh doanh trì trệ, cho vay doanh nghiệp trở nên khó khăn. để cải thiện tình hình ựó, các NH có xu hướng chuyển sang phân khúc KH cá nhân, những người có nhu cầu vay tiêu dùng.
Ngày 23/1/2009, NHNN ựã ban hành Thông tư số 01/2009/TT-NHNN, hướng dẫn về LS thỏa thuận của tổ chức tắn dụng ựối với cho vay các nhu cầu vốn phục vụ ựời sống, cho vay thông qua nghiệp vụ phát hành và sử dụng thẻ tắn dụng.Văn bản trên chắnh thức tạo ựiều kiện ựể các NHTM nối lại và thúc ựẩy hoạt ựộng CVTD. Bảng 2.3: Tình hình tăng trưởng CVTD tại Vietinbank Ờ CN TPHCM đVT: tỷựồng, % Chỉ tiêu Dư nợ CVTD Tổng dư nợ tắn dụng Dư nợ CVTD/ Tổng dư nợ 2009 Dư nợ 157,067 8.373 1,876% Tốc ựộ tăng trưởng 2010 Dư nợ 201,212 11.182 1,799% Tốc ựộ tăng trưởng 28,11% 33,55% 2011 Dư nợ 223,875 14.684 1,525% Tốc ựộ tăng trưởng 11,26% 31,32% 2012 Dư nợ 241,154 17.634 1,367% Tốc ựộ tăng trưởng 7,71% 20,09% 2013 Dư nợ 257,936 19.957 1,294% Tốc ựộ tăng trưởng 6,96% 13,17%
(Nguồn Báo cáo kết quả hoạt ựộng kinh doanh 2009-2013 của CN TP.HCM)
Vietinbank ựã sớm nhận ra nhu cầu ựó và ựã bắt ựầu ựẩy mạnh CVTD ựối với KH cá nhân, chuyển hướng tập trung vào mảng dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Tình hình CVTD của Vietinbank - CN TP.HCM từ 2009 - 2013, có thể ựánh giá là rất khả
quan và ựáng khắch lệ. đánh giá này dựa trên cơ sở là sự tăng trưởng ổn ựịnh của các chỉ số qua các năm và so với ựịnh hướng phát triển của CN TP.HCM cũng như
những mục tiêu mà VietinBank giao cho, có thể thấy dư nợ tiêu dùng của CN ựã có sự tăng trưởng hằng năm như sau:
Từ năm 2009 ựến 2013 dư nợ CVTD tăng từ 157,067 tỷựồng lên ựến 257,936 tỷ ựồng cho thấy trong những năm vừa qua CN ựã chú trọng ựẩy mạnh các sản phẩm CVTD ựáp ứng ựược nhu cầu phong phú của người dân. Bên cạnh ựó chất lượng CVTD cũng ựược nâng cao thông qua việc phát huy chuyên môn của các cán bộ tắn dụng trong công tác ựánh giá KH; thực hiện nhiều biện pháp tiếp thị, thu hút, lựa chọn, phân loại KH, dự án tốt ựể ựầu tư, cho vay. Vietinbank còn cử người ựến tận nhà ựể tư vấn, làm thủ tục giúp KH vay tiền ựược thuận lợi. Chắnh vì vậy tốc ựộ
tăng trưởng dư nợ CVTD của Vietinbank tăng lên rất nhanh.
Dư nợ CVTD qua các năm có sự gia tăng trong giá trị tuyệt ựối, nhưng tỷ
trọng lại liên tục giảm và chiếm một tỷ trọngrất nhỏtrong tổng dư nợ tắn dụng của CN dao ựộng từ 1,294% ựến 1,876% qua các năm. Cho thấy việc phát triển tắn dụng cá nhân của CN vẫn chưa thật sự ựược tốt. Mặt khác, những tháng ựầu năm 2011, cơ chế trần LS cho vay là một rào cản ựối với tắn dụng tiêu dùng, nhiều NH ựã lách trần làm LS lên khoảng 17% là nguyên nhân nổi bật nhất hạn chế khả năng tiếp cận vốn NH của người tiêu dùng. LS cao, KH ngại vay cũng như phắa NH cũng khó ựẩy mạnh với các khoản vay có LS cao.
Cùng với sự chỉ ựạo và ựiều hành của Ban lãnh ựạo, sự cố gắng của các nhân viên của CN thì dư nợ CVTD của CN ngày càng tăng là kết quả ghi nhận, nhưng do quy mô của CN lớn và hoạt ựộng chủ yếu từ trước ựến nay trong mảng cho vay doanh nghiệp, kết hợp thêm các yêu tố không thuận lợi như: NHNN ựề ra chắnh sách thắt chặt tiền tệ, thận trọng nhằm kiểm soát lạm phát, hỗ trợ ổn ựịnh kinh tế vĩ
mô, thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hạn chế phát triển tắn dụng phi sản suất, tập trung vào tắn dụng sản suất ựã làm cho hoạt ựộng CVTD của CN gặp không ắt khó khăn. Mặt khác, tuy LS CVTD ựã liên tục giảm: năm 2009 LS cho vay ựược áp
dụng thấp nhất 11%/năm, phổ biến từ 13% - 15%/năm; năm 2010 tại hầu hết NH ựã tăng lên trên dưới 20% một năm, thay vì mức 15 - 16% như trước ựây, NHTM lớn áp dụng dao ựộng từ 20 - 22%/năm, còn ở nhà băng quy mô vừa và nhỏ là từ 23 - 24%/năm; năm 2012 LS giảm nhưng vẫn còn cao từ 15% ựến 18%. Sang năm 2013 mới có những dấu hiệu khả quan dành cho tắn dụng tiêu dùng ựó là LS ựã giảm
ựáng kể và dao ựộng trong biên ựộ rất nhỏ từ 12.8% ựến 13.5%, nhưng người ựi vay vẫn khá dè dặt. Vì vậy tỷ trọng CVTD/ tổng dư nợ cho vay qua các năm giảm dần.
2.3.1.2. Dư nợ quá hạn CVTD, tỷ trọng nợ quá hạn CVTD/tổng dư
nợ CVTD
Theo Quyết ựịnh 1627/2001/Qđ-NHNN về việc ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tắn dụng ựối với khách hàng, khi ựến kỳ hạn trả nợ gốc và lãi, nếu KH không trả ựúng hạn và không ựược ựiều chỉnh kỳ hạn nợ vay hoặc không ựược gia hạn nợ thì tổ chức tắn dụng chuyển toàn bộ số nợ còn lại sang nợ quá hạn. Như vậy dư nợ quá hạn bao gồm dư nợ gốc chưa trả ựúng hạn trong kỳ + lãi chưa trả trong kỳ. Tỷ trọng nợ quá hạn/dư nợ cho vay thể hiện rằng tại một thời ựiểm nhất ựịnh cứ
100 ựồng dư nợ cho vay thì có bao nhiêu ựồng ựang gặp khó khăn nhất ựịnh trong việc thu hồi. Tỷ trọng nợ quá hạn/dư nợ cho vay thấp cho thấy NH ựã làm tốt công việc cấp tắn dụng và nó thể hiện ựược hiệu quả của hoạt ựộng cho vay.
Bảng 2.4: Tình hình nợ quá hạn CVTD tại Vietinbank CN TP.HCM đVT: tỷựồng, % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ quá hạn CVTD Tổng dư nợ CVTD Nợ quá hạn CVTD/ Tổng dư nợ CVTD 2,810 157,067 1,789% 0,953 201,212 0,474% 0,831 223,875 0,371% 0,796 241,154 0,330% 0,554 257,936 0,215%
Chất lượng CVTD của CN cũng ngày càng ựược nâng cao qua các năm, ựiều này thể hiện cụ thể qua tỷ lệ nợ quá hạn trong CVTD giảm khá mạnh, tắnh ựến năm 2011 tỷ lệ nợ quá hạn trong CVTD trên tổng dư nợ CVTD rất thấp, năm 2009 là
1,789% ựến năm 2013 là 0,215%, ựều nhỏ hơn chỉ tiêu ựã ựề ra trong từng năm. Có ựược kết quả này là do thời gian qua CN ựã ựưa ra các chắnh sách và biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả tắn dụng, nâng cao khả năng thu hồi nợ.
Trong năm 2009, nợ quá hạn giảm 29,75% so với năm 2008, mặc dù LS cho vay tăng ựột biến (ựầu năm 2009, LS cho vay chỉ là 8%/năm, cuối năm 2009, LS cho vay có lúc ựã chạm mức 17%/năm), trong khi dư nợ CVTD vẫn tăng chứng tỏ
chất lượng tắn dụng khá tốt. Tới cuối năm 2010, CN ựã thận trọng xem xét các yêu cầu cho vay cũng như khắt khe hơn với các ựiều kiện vay vốn của KH, cùng với các chắnh sách cho vay hợp lý nên nợ quá hạn CVTD chỉở mức 953 triệu.
Năm 2011, NHNN quy ựịnh dư nợ cho vay tại các NHTM dưới 20%, hạn chế
lĩnh vực cho vay bất ựộng sản và chứng khoán; ựồng thời kiểm tra, giám sát tình hình cấp tắn dụng của các tổ chức tắn dụng, phát hiện và xử lý kịp thời các khoản nợ
quá hạn, nợ xấu ảnh hưởng tới chất lượng tắn dụng. Công tác cho vay và thu hồi nợ
của Vietinbank - CN TP.HCM ựược chú trọng ựáng kể, tiếp tục thắt chặt quy trình hạn chế những khoản cho vay mang lại rủi ro cao. Trong năm 2012 và 2013, VietinBank - CN TP.HCM tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tắn dụng, phân tán rủi ro, ựa dạng hoá các danh mục ựầu tư tắn dụng, quy ựịnh các giới hạn cấp tắn dụng, kiểm tra giám sát chặt chẽ tất cả các giai ựoạn của quá trình cấp tắn dụng nhằm phát hiện sớm, cảnh báo và ngăn chặn rủi ro tắn dụng, giảm thiểu nợ
xấu. Tỷ lệ nợ quá hạn CVTD năm 2012 và 2013 lần lượt là 0,330% và 0,215% thấp hơn nhiều so với tỷ lệ trung bình toàn ngành.
2.3.1.3. Dư nợ xấu CVTD, tỷ trọng nợ xấu CVTD/tổng dư nợ CVTD
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 quy ựịnh tại ựiều 6, ựiều 7 tại Quyết ựịnh 493/2005/Qđ-NHNN của NHNN Việt Nam ban hành Quy ựịnh về
ngân hàng của tổ chức tắn dụng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là tỷ lệ ựể ựánh giá chất lượng tắn dụng của tổ chức tắn dụng. Bảng 2.5: Tình hình nợ xấuCVTD tại Vietinbank - CN TP.HCM đVT: tỷựồng, % Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 Nợ xấu CVTD Tổng dư nợ CVTD Nợ xấu CVTD/tổng dư nợ CVTD 2,238 157,067 1,425% 0.736 201,212