TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN BẢO VIỆT CẦN THƠ
4.1.1 Phân tích tình hình huy động vốn NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Bất kỳ một tổ chức nào hoạt động đều cần phải có vốn. Do đó vốn là nhân tố quan trọng trong hoạt động kinh doanh, để hoạt động tốt và có hiệu quả cần phải có nguồn vốn mạnh. Đặc biệt trong lĩnh vực Ngân hàng, nó quyết định đến sự hình thành và phát triển của NH. Cơ cấu nguồn vốn của NH bao gồm hai nguồn vốn chủ yếu, bao gồm vốn huy động và vốn điều chuyển. Trong đó, vốn lƣu động đƣợc tạo ra với hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn. Còn vốn điều chuyển là vốn nhận điều chuyển từ hội sở xuống cho NH Bảo Việt Cần Thơ. Trong quá trình hoạt động của NH phải mở rộng, nâng cao chất lƣợng dịch vụ và đa dạng các hình thức huy động để thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cƣ hay các doanh nghiệp, NH Bảo Việt Cần Thơ đẩy mạnh công tác huy động vốn với nhiều hình thức: tiền gửi kỳ hạn, không kì hạn, tiền gửi dân cƣ với mức lãi suất linh hoạt theo qui định… để thu hút vốn nhàn rỗi trên địa bàn. Tình hình vốn của NH qua 3 năm 2011- 2013 và 6 tháng 2014 đƣợc thể hiện cụ thể nhƣ sau:
24
Bảng 4.1 Cơ cấu nguồn vốn NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Đvt: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm So Sánh 2012/2011 2013/2012 6T 2014/ 6T 2013 2011 2012 2013 6T2013 6T 2014 Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Vốn huy động 93.692 183.800 317.224 184.686 354.705 90.108 96,17 133.424 72,59 190.019 115,38 Vốn điều chuyển 139.17 8.415 7.709 3.952 2.098 -130.805 -93,99 -658 -7,86 -2.854 -11,92 Tống nguồn vốn 232.865 192.215 324.933 188.638 356.803 -40.650 -17,46 132.718 69,05 168.165 89,15
Nguồn: Phòng giao dịch khách hàng NH Bảo Việt Cần Thơ
25
Nguồn: Phòng giao dịch khách hàng NH Bảo Việt Cần Thơ
Hình 4.1 Cơ cấu nguồn vốn NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Qua biểu đồ 4.1 cho ta thấy nguồn vốn huy động chiếm tỷ trọng rất cao trong tổng nguồn vốn của NH. Tăng liên tục qua các năm trong giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng 2014, vốn huy động là 183.800 triệu đồng ( chiếm 95,6% trong tổng nguồn vốn năm 2012) so với năm 2011 là 93.692 triệu đồng tăng 90.108 triệu đồng với tỷ lệ 96,17%. Năm 2013 nguồn vốn huy động là 317.224 triệu đồng (97,62% tổng nguồn vốn 2013) tăng 133.424 triệu đồng, tƣơng ứng với tỷ lệ 72,59% so với năm 2012. Sang 6 tháng đầu năm 2014 vốn huy động đạt 335.705 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013 là 184.686 triệu đồng tăng 190.019 triệu đồng tƣơng ứng tỷ lệ 115.38%. Đây là niềm khích lệ lớn lao cho NH trong bối cảnh và huy động khó khăn. Gặt hái đƣợc thành quả ấy là sự phấn đấu không ngừng của toàn bộ nhân viên, đặc biệt là sự “Khéo léo - nhẹ nhàng - thân thiện” của các anh, các chị giao dịch viên và sự chỉ đạo của ban giám đốc kịp thời nhanh chống. Nguồn vốn điều chuyển từ hội sở xuống cho chi nhánh giảm liên tục qua các năm 2011- 2013 và 6 tháng là do công tác huy động vốn của NH có hiệu quả tăng hàng năm, NH chủ động đƣợc nguồn vốn cho vay nên vốn điều chuyển giảm lại.
Tóm lại, những hiệu quả mà nguồn vốn huy động mang lại đã tạo ra nhiều thuận lợi cho NH. Vì nó bổ sung vào nguồn vốn một cách linh hoạt và
26
tự chủ. Trong bối cảnh thực sự khó khăn của cả nƣớc, tình hình huy động vốn của NH vẫn chiếm tỷ trong cao và đƣợc duy trì là điều đáng biểu dƣơng cho tinh thần làm việc nghiêm túc, không mệt mỏi của toàn thể thành viên trong đại gia đình NH Bảo Việt Cần Thơ, để từ đó làm nền tàng cho sử ổn định và phát triển bền vững trong tƣơng lai.
4.1.2 Tình hình hoạt động tín dụng tại NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
27
Bảng 4.2 Hoạt động tín dụng tại NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
Đvt: Triệu đồng Khoản mục Năm So Sánh 2012/2011 2013/2012 6T 2014/ 6 T2013 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối I.Doanh số cho vay 477.903 338.164 409.796 185.638 378.988 -139.739 -29,24 71.632 21,18 193.350 104,15 1.1 Ngắn hạn 464.581 301.079 361.294 163.666 341.127 -163.502 -35,19 60.215 20,00 177.461 108,43 1.2 Trung, dài dài
hạn 13.322 37.085 48.502 21.971 37.861 23.763 178,37 11.417 30,79 15.889 72,32
II. Doanh số thu nợ 306.531 377.629 453.454 237.156 336.047 71.098 23,19 75.825 20,08 98.891 41,70 2.1 Ngắn hạn 303.721 369.476 443.371 231.939 328.990 65.755 21,65 73.895 20,00 97.051 41,84 2.2 Trung, dài dài
hạn 2.810 8.153 10.083 5.217 7.057 5.343 190,14 1.930 23,67 1.840 35,26
III. Dƣ nợ 224.497 185.032 141.374 133.513 184.315 -39.465 -17,58 -43.658 -23,59 50.802 38,05 3.1 Ngắn hạn 209.301 140.904 58.827 72.631 70.964 -68.397 -32,68 -82.077 -58,25 -1.667 -2,30 3.2 Trung, dài dài
28 Khoản Mục Năm So Sánh 2012/2011 2013/2012 6T 2014/ 6 T2013 2011 2012 2013 6T 2013 6T 2014 Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối Tuyệt đối Tƣơng đối IV. Dự nợ bình quân 112.249 204.765 163.203 159.273 162.845 V. Nợ xấu - - - - - 5.1 Ngắn hạn - - - - -
5.2 Trung, dài dài
hạn - - - - - VI. Dƣ nợ/Tổng nguồn vốn (%) 96,41 96,29 43,51 70,78 51,66 VII Hệ số thu nợ 64,14 111,67 110,65 127,75 88,67 VIII Vòng quay vốn tín dụng ( vòng) 2,73 1,84 2,78 1,49 2,06
29
Nguồn: Phòng khách hàng doanh nghiệp NH Bảo Việt Cần Thơ
Hình 4.2: Hoạt động tín dụng tại NH Bảo Việt Cần Thơ giai đoạn 2011- 2013 và 6 tháng đầu năm 2014
4.1.2.1 Nhận xét doanh số cho vay
Qua bảng 4.2 cho ta thấy doanh số cho vay của NH từ 2011- 6 tháng 2014 luôn thay đổi. Doanh số cho vay 2012 là 338.164 triệu đồng so với 2011 477.903 là triệu đồng giảm 139.739 triệu đồng với tỷ lệ 29,2%, tuy nhiên cơ cấu doanh số cho vay năm 2012 thì doanh số cho vay ngắn hạn giảm 35,2% so với 2011, nhƣng doanh số cho vay trung dài hạn lại có xu hƣớng tăng 178,4% nhiều lần so với 2011 chứng tỏ mặc dù nền kinh tế khó khăn nhƣng Thành phố Cần Thơ vẫn có nhiều dự án khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nguyên nhân tổng doanh số cho vay 2012 giảm là do sau cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới Việt Nam còn bị ảnh hƣởng nên doanh nghiệp hạn chế đi vay, NH hạn chế cho vay những dự án hiệu quả mang lại ít và có độ rủi ro cao, đồng thời chính phủ cũng ban hành nhiều chính sách hạn chế tín dụng, để kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Năm 2013 doanh số cho vay của NH có xu hƣớng tăng, năm 2013 doanh số cho vay là 409.796 triệu đồng so với năm 2012 là 338.164 triệu đồng tăng 71.623 triệu đồng tƣơng ứng với tỷ lệ 21,2% (tăng cả cho vay trung, dài hạn và ngắn hạn), kết quả đạt đƣợc là kinh tế có sự phục hồi trở lại, các doanh nghiệp nhận thấy cơ hội đầu tƣ, NH
30
cũng nhận thấy đƣợc điều đó dể cho vay nhận đƣợc lợi nhuận và sự nỗ lực hết mình của nhân viên tín dụng của NH đã chủ động trong việc tìm kiếm khách hàng để cho vay, đồng thời năm 2013 lạm phát đƣợc kiềm chế, ngân hàng liên tục giảm lãi suất cho vay tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay để mở rộng sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế xã hội. Trên đà phát triển đó sang 6 tháng đầu năm 2014 doanh số cho vay đạt 378.988 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013 là 185.638 triệu đồng tăng 104,15%, đây đƣợc xem là một cột mốc khá quan trọng đối với NH Bảo Việt Cần Thơ sau nhƣng nổ lực giới thiệu và tìm kiếm khách hàng những năm đầu thành lập thì nền năm 2014 NH đã có những thành tựu nhất định khi doanh số cho vay đã tăng rất mạnh.
4.1.2.2 Nhận xét doanh số thu nợ
Doanh số thu nợ của NH tăng liên tục qua 3 năm 2011- 2013 và 6 tháng 2014. Năm 2012 doanh số thu nợ là 377.629 triêụ đồng so với năm 2011 là 305.531 triệu đồng tăng 71.098 tỷ lệ 23,2%, năm 2013 doanh số thu nợ là 453.454 triệu đồng tăng 75.872 triệu đồng với tỷ lệ 20,1% so với năm 2012. Đến 6 tháng 2014 doanh số thu nợ tiếp tục tăng mạnh 3 36.047 triệu đồng tăng 98.891 triệu đồng so với 6 tháng đầu năm 2013 tƣơng ứng tỷ lệ 41,7%. Kết quả khả quan trên là nhờ khách hàng đã nổ lực hết mình để hoạt động kinh doanh có lợi nhuận dễ trả nợ cho NH để giữ uy tín cho NH với những khoản vay sau này, đồng thời NH cũng đã làm tốt công tác thu nợ để tăng doanh số thu nợ của NH. Doanh số thu nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng ít trong tổng doanh số thu nợ của NH nhƣng nó vẫn liên lục tăng qua các năm. Điều này chứng tỏ các dự án mà NH cho vay đang hoạt động có hiệu quả.
4.1.2.3 Nhận xét dư nợ
Dƣ nợ là kết quả cho vay và thu nợ, nếu chỉ dựa vào dƣ nợ để đánh giá hoạt động tín dụng của NH tốt hay xấu là chƣa đủ. Điều này còn tùy thuộc vào các yếu tố nhƣ: cơ cấu cho vay, thời hạn cho vay, các chính sách kinh tế xã hội, phát triển kinh tế, tình hình kinh tế địa phƣơng, các chiến lƣợc kinh doanh của NH… Dƣ nợ cao mà kéo theo nợ xấu nhiều thì không phải là điều tốt. Với doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều có sự biến đổi qua các năm nên dƣ nợ cũng có sự thay đổi. Năm 2012 dƣ nợ là 185.032 triệu đồng so với năm 2011 là 224.497 triệu đồng giảm 39.465 triệu đồng với tỷ lệ 17,6%. Trƣớc tình hình lạm phát chƣa đƣợc kiềm chế và chƣa thực thi đƣợc các chính sách tiền tệ, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách thực hiện chính sách tiền tệ thị trƣờng và tăng tính thanh khoản cho NH đặc biệt là Nghị Quyết 11. Năm 2013 dƣ nợ tiếp tục giảm 23,6% tƣơng đƣơng 43.658 triệu đồng so với năm 2012, là do năm 2013 các khách hàng đã kinh doanh hiệu quả, luôn thực hiện tốt công
31
tác trả nợ giữ uy tín cho NH, đồng thời bên cạch đó công tác thu nợ của NH luôn đƣợc quan tâm, tuy dƣ nợ của NH giảm trong giai đoạn 2011- 2013 nhƣng không đáng kể. Tuy nhiên tỷ trọng dƣ nợ trung dài hạn trong tổng dƣ nợ ngày càng tăng. Bên cạnh đó tỷ trọng dƣ nợ 6 tháng 2014 tăng 38,05% so với 6 tháng 2013. Để đạt đƣợc mức dƣ nợ nhƣ vậy, bên cạnh thị trƣờng dần hồi phục sau khủng hoảng, NH đã thực hiện chính sách luôn tìm kiếm khách hàng mới và đánh giá, phân loại khách hàng nhằm thu hút nhiều khách hàng từ nhiều thành phần kinh tế khác nhau để đến giao dịch. Bên cạnh đó NH còn mở rộng cho vay nhƣ : cho vay mua xe, xây dựng, sửa chửa nhà ở, doanh nghiệp nhỏ và vừa…Hơn nữa, kinh tế trên địa bàn TP. Cần Thơ đang từng bƣớc chuyển mình khi Cần Thơ trở thành Thành phố loại I trực thuộc trung ƣơng, nên nhu cầu vay vốn xây dựng và phát triển ngày càng gia tăng, từ đó kéo theo dƣ nợ cũng gia tăng. Cũng nhƣ hai chỉ tiêu doanh số cho vay và doanh số thu nợ, dƣ nợ trung dài hạn cũng chiếm một phần nhỏ ( chiếm 40%- 45%) trong tổng dƣ nợ. Và dƣ nợ trung dài hạn thì tăng đều qua các năm. Nhƣ vậy, NH cần có biện pháp tăng dƣ nợ trung dài hạn và giảm dƣ nợ ngắn hạn.
4.1.2.4 Dư nợ / tổng nguồn vốn huy động
Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sử dụng vốn của NH. Nếu chỉ tiêu này lớn hơn 100% thì nguồn vốn huy động đƣợc sử dụng hết cho hoạt động cấp tín dụng, còn nếu chỉ tiêu nhỏ hơn 100% thì nguồn vốn huy động vẫn còn thừa. Chỉ tiêu này quá lớn hay quá nhỏ đều không tốt. Bởi vì, nếu chỉ tiêu này quá lớn thể hiện vốn huy động tham gia vào dƣ nợ ít, khả năng huy động vốn của NH là chƣa tốt. Dƣ nợ / vốn huy động năm 2012 là 96,29% giảm so với năm 2011 là 96,41% và tiếp tục năm 2013 giảm còn 43,51%. Dƣ nợ trên tổng nguồn vốn 6 tháng 2013 là 70,78%, dƣ nợ trên tổng nguồn vốn 6 tháng 2014 là 50,52% có thể nhận thấy hoạt động tín dụng của NH Bảo Việt Cần Thơ đã hoạt động tốt hơn, mạng lƣới tín dụng ngày càng mở rộng. Tuy nhiên NH cần phát huy tích cực hơn nữa công tác huy động vốn tại chỗ để tƣơng ƣơng ứng với qui mô tín dụng hiện có, giảm bớt gánh nặng tín dụng cho nguồn vốn điều chuyển từ hội sở. Vì vốn huy động luôn luôn có chi phí lãi thấp hơn vốn điều chuyển, NH sử dụng nhiều vốn huy động để cho vay thì thu đƣợc lợi nhuận cao hơn do chênh lệch lãi suất đầu ra và đầu vào lớn hơn. Việc nhận vốn điều chuyển từ cấp trên, lãi suất điều chuyển cao làm giảm chênh lệch lãi suất dẫn đến giảm lợi nhuận cao.
4.1.2.5 Hệ số thu nợ
Hệ số thu nợ thể hiện khả năng thu nợ của NH đối với các khoản vay hay khả năng trả nợ của khách hàng đối với NH. Nó cho biết trong cùng thời kỳ,
32
ứng với doanh số cho vay 1 đồng, NH thu đƣợc bao nhiêu đồng vốn. Chỉ số này càng cao thì tiến trình thu nợ của NH càng hiệu quả và ngƣợc lại. Tình hình thu nợ của NH qua 3 năm 2011- 2013 nhƣ sau: năm 2011 là 64,14%, năm 2012 là 111,67%, năm 2013 110,65% nghĩa là 1 đồng tín dụng bỏ ra NH thu về tƣơng ứng là 0,64 đồng, 1,1167 đồng, 1,1065 đồng. Căn cứ vào số liệu có thể nhận thấy tình hình thu nợ của NH có sự dao động qua từng năm, năm 2012 và 2013 NH tập trung thu nợ và hạn chế cho vay để thực thi chính sách tín dụng chặt chẽ phù hợp với yêu cầu thực tiễn nên hệ số thu nợ là rất cao, NH hiểu rất rõ ý nghĩa của việc một khi cho vay thì phải thu về để đồng vốn có thể luân chuyển và tiếp tục tạo ra giá trị mới. Sang đầu năm 2014 hệ số thu nợ 88,67% so với 6 tháng 2013 là 125,75 tuy có sự sục giảm nhƣng đây cũng không phải vấn đề quá nguy hiểm cho NH vì năm 2014 NH thực hiện chính sách mở rộng cho vay.
4.1.2.6 Vòng quay vốn tín dụng
Chỉ tiêu này đo lƣờng tốc độ luân chuyển của vốn tín dụng, thời gian thu hồi nợ nhanh hay chậm. Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ khả năng thu hồi nợ càng cao. Qua các năm vòng quay vốn tín dụng có sự tăng giảm nhƣng không nhiều. Năm 2011 là 2,73 vòng, năm 2012 là 1,86 vòng, sang 2013 là 2,78 vòng. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển của NH tƣơng đối cao, chứng tỏ những khoản tín dụng cho vay luôn đƣợc thu hồi về đúng hạn. Tuy nhiên, 6 tháng 2014 vòng quay là 1,49 so với 2,06 vì thế để vòng quay vốn tín dụng đƣợc cải thiện, NH cần thực hiện công tác thẩm định chặt chẽ hơn về mục đính vay vốn, điều kiện trả nợ, vòng quay tín dụng của khách hàng thật chính xác để tính toán dƣợc thồi gian trả nợ, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn của NH.
4.1.2.7 Nợ xấu
Nợ xấu là các khoản nợ thuộc nhóm 3, 4 và 5. Đây là chỉ tiêu không chỉ NH mà các thành phần bên ngoài cũng quan tâm, vì nó có ý nghĩa quan trọng