- Môi trường vi mô ( môi trường đặc thù)
f. Môi trường quốc tế: Tỷ giá hối đối:
4.4.2. Môi trường cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn
Thị trường của Công ty chủ yếu là xuất khẩu, trong đó có Nga và EU là chủ yếu. Để xuất khẩu sang thị trường này thì phải tuân thủ các quy định pháp lý rất nghiêm ngặt như về tiêu chuẩn chất lượng là phải đạt được hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 – 2000; quy định về môi trường – hàng thuỷ sản xuất khẩu sang EU bắt buộc chỉ được có dư lượng kháng sinh chlogramphenicol là 0,003 phần tỷ; quy định về bao bì và phế thải bao bì; quy định về nhãn hiệu cho thực phẩm hữu cơ; các quy định liên quan gián tiếp đến môi trường và liên quan trực tiếp đến vệ sinh an toàn thực phẩm….Cho nên mức độ xâm nhập thị trường của các đối thủ mới là không cao.
Đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành
Hiện nay thị trường Việt Nam có khoảng 470 doanh nghiệp chế biến thuỷ sản đông lạnh trong và ngoài nước. Vì thế, việc xác định chính xác đối thủ cạnh tranh chủ
yếu đóng một vai trò quan trọng để xác định các chiến lược cạnh tranh và có giải pháp kịp thời. Đối thủ cạnh tranh có thể chia làm các loại sau: cạnh tranh về nguyên liệu, về nhãn hiệu, về việc làm. Là doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường thủy sản nên Công ty có nhiều đối thủ cạnh tranh. Thông qua các căn cứ trên, hiện tại Công ty Southvina đang có những đối thủ cạnh tranh chính sau:
Nguồn: Magazine of the Vietnam association of seafood exporters & producer ♦ CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT (NAVICO)
Bảng 4.9. 10 Công Ty Đứng Đầu Về Xuất Khẩu Thuỷ Sản Năm 2007
Nguồn: Magazine of the Vietnam association of seafood exporters & producer
Bảng 4.10. 10 Công Ty Đứng Đầu Về Xuất Khẩu Cá Tra, Basa Năm 2007
Công ty Sản lượng Giá trị (Triệu USD)
NAVICO 82.805 181,082
HV CO 34.498 81,532
VINH HOANG CORP 23.643 73,578
AGIFISH CO 20.600 55,479 CL- FISH CORP 12.660 31,804 ANVIFISH 10.919 29,328 THUAN HUNG CO 8.851 26,143 CASIMEX 9.210 26,021 THIMACO 9.507 22,812 QVD. FOOD CO 6.696 20,041
Công ty Sản lượng Giá trị (Triệu USD)
NAVICO 83.068 182,349
MINH PHU SEAFOOD CORP 12.223 148,299
PHUONG NAM CO 7.741 90,195
HV CO 34.920 81,579
KIM ANH CO. LTD 12.198 74,815
VINH HOAN CORP 23.875 74,385
QUOC VIET CO. LTD 7.593 72,461
CASIMEX 5.994 71,890
MINH HAI JOSTOCO 5.697 63,302
Công Ty Cổ Phần Nam Việt là một công ty kinh doanh hàng đầu về mặt hàng thủy sản trong nước, hiện tại công ty này đang dẫn đầu thị trường Thủy sản Việt Nam và có doanh số cao nhất với các chủng loại sản phẩm như: nhóm sản phẩm như cá tra, cá basa (thịt cá tra, cá basa phi lê; da cá, đầu xương cá, bao tử cá, bột cá, dầu mỡ thành phẩm cá tra, basa...) cùng một số sản phẩm từ các loại thuỷ sản khác. Sản phẩm mang thương hiệu Navico được khẳng định về chất lượng trên thị trường và đặc biệt là thị trường xuất khẩu. Các sản phẩm của công ty đã đạt được những tiêu chuẩn về chất lượng, phù hợp với các quy định nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh thực phẩm của nhà nhập khẩu và thị hiếu của người tiêu dùng các nước.
Thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty có sự chuyển dịch mạnh mẽ kể từ khi có vụ kiện bán phá giá cá tra, cá basa đến nay. Navico đã chủ động tìm thị trường xuất khẩu sang Nga, EU, Trung Quốc, Úc và hơn 40 nước trên thế giới. Thị phần xuất khẩu lớn nhất của công ty là thị trường EU và Nga (năm 2005 chiếm 40,46%, 6 tháng đầu năm 2006 chiếm 57,68% tổng doanh thu của Công ty). Sản phẩm của Navico cũng được tiêu thụ tại các nước thuộc Châu Á (Singapore, Malaysia, Hongkong, Trung Quốc, Hàn Quốc...), Châu Úc, Châu Mỹ và Trung Đông, Châu Phi.
Vị thế của Công ty trong ngành:
Navico là công ty có quy mô và thị phần lớn nhất cả nước, tổng doanh số của công ty năm 2006 đạt hơn 2.707 tỷ đồng (sản lượng xuất khẩu trên 76 nghìn tấn), dẫn đầu về thị phần xuất khẩu cá tra, basa. Hiện Navico chiếm tỷ lệ hơn 24% giá trị kim ngạch xuất khẩu cá tra, basa cả nước.
Công ty hiện áp dụng quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm theo HACCP, GMP, SQF, có đủ điều kiện xuất khẩu sang hơn 75 nước trên thế giới. Công ty có lợi thế về nguồn cung cấp nguyên liệu do nằm trong vùng nguyên liệu của Đồng Bằng Sông Cửu Long, đảm bảo duy trì và thiết lập mối quan hệ một cách chặt chẽ cùng các nhà cung cấp lớn, thường xuyên với chính sách hợp tác, liên kết hỗ trợ tốt. Bên cạnh đó, Nam Việt có thị trường tiêu thụ rộng lớn, nhiều khách hàng tiêu thụ chính, đại lý phân phối độc quyền tại khu vực Châu Âu đảm bảo thị trường đầu ra ổn định và ngày càng phát triển.
Kế hoạch đầu tư những năm tới
Tốc độ tăng trưởng cao của ngành thuỷ sản đặc biệt là xuất khẩu thuỷ sản 10-15% mỗi năm sẽ là một điều kiện thuận lợi để Công ty mở rộng hoạt động SXKD của mình.
Các kế hoạch đầu tư phát triển như: nâng cao năng lực sản xuất các nhà máy hiện tại, xây dựng nhà máy mới, hiện đại, mở rộng hệ thống phân phối,.v.v... khi hoàn tất đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể làm tăng doanh số và lợi nhuận cho công ty.
+ Nhà máy chế biến đông lạnh thuỷ sản Ấn Độ Dương:
Công suất 700ha đi vào hoạt động tháng 3 năm 2008, từ đó nâng tổng công suất chế biến sản phẩm của Công Ty Cổ Phần Nam Việt lên 1200 tấn nguyên liệu/ngày.
+ Vùng nuôi 300 ha tại An Giang: Để cung cấp nguyên liệu sạch cho các nhà máy trực thuộc công Ty
+Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản : 750.000 tấn thành phẩm/năm, đặt tại Huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ.
Với sức mạnh trong sản xuất và cạnh tranh cao của Navico, Navico sẽ tiếp tục giữ vững vị trí đầu bảng về kim ngạch xuất khẩu của ngành thuỷ sản Việt Nam, mục tiêu đến năm 2012 đạt doanh thu 16.000 tỷ đồng, xứng đáng là trung tâm thế giới của Pangasius (cá tra).
♦ CÔNG TY CP HÙNG VƯƠNG (HV CO)
Công ty CP Hùng Vương (KCN MỹTho, Tiền Giang) ra đời năm 2003, trải qua không ít khó khăn và quyết tâm không ngừng vươn lên với phương châm “tích lũy để phát triển”, đến nay đã khẳng định được vị thế của mình trong ngành chế biến, xuất khẩu cá tra Việt Nam. Nếu như năm 2003, công suất của công ty chỉ đạt 50 tấn/ngày, thì đến năm 2007 đạt 600 tấn/ngày, năm 2008 là 1.000 tấn/ngày. Chỉ sau 5 năm thành lập, doanh thu của công ty đã tăng lên đến hàng trăm lần: năm 2003 đạt 4 tỉ đồng, đến năm 2007 đạt 1.530 tỉ đồng; thu nhập của công nhân cũng không ngừng được nâng lên, từ 1 triệu đồng/người/tháng trong năm 2003 tăng lên 2,5 triệu đồng trong năm 2007. Kinh doanh và đóng góp cho xã hội là hai nhiệm vụ song hành của Hùng Vương. Trong 5 năm hoạt động, công ty đã đóng góp vào các chương trình xã hội - từ thiện hơn 8 tỉ đồng.
Mục tiêu phát triển của Công ty CP Hùng Vương trong giai đoạn 2008 - 2010 là tiếp tục tăng năng suất sản xuất, đạt doanh thu cao (2.500 tỉ đồng/năm 2008, 3.000 tỉ đồng/2009) và khẳng định thương hiệu thị trường trong nước và thế giới. Tháng 4-2008, công ty đưa nhà máy thứ 7 sản xuất cá tra tại KCN Sa Đéc; tháng 8-2008 đưa nhà máy chế biến thức ăn thủy sản công suất 300 tấn/ngày vào hoạt động phục vụ khâu nuôi trồng,
đưa kho lạnh 30.000 tấn vào khai thác; khởi công xây dựng cao ốc thương mại - văn phòng cho thuê, nhà ở tại số 765 Hồng Bàng, Quận 6 với kinh phí đầu tư 800 tỉ đồng.
Công ty Cổ phần Hùng Vương có lợi thế chủ động được nguồn nguyên liệu gắn kết với thị trường tiêu thụ ổn định, có lực lượng công nhân lành nghề, trang thiết bị máy móc hiện đại, có hệ thống khách hàng tin cậy và Ban Giám đốc giàu kinh nghiệm thương trường. Công ty Hùng Vương nỗ lực xây dựng thành một tập đoàn kinh doanh vững mạnh hướng tới đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh mà chủ lực là nuôi trồng chế biến xuất khẩu cá tra; cá basa dạng fillet, kinh doanh kho lạnh và địa ốc.
Hiện nay, các sản phẩm cá trá; cá basa đông lạnh của Hùng Vương được tiêu thụ mạnh tại các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Trung Đông và Đông Âu.../.
♦ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN AN GIANG (AGIFISH CO)
Agifish là tên thương mại của Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản An Giang là một trong những nhà chế biến thực phẩm thủy sản hàng đầu của Việt Nam góp phần đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội trong nước từ năm 1997. Sự năng động và sáng tạo đã giúp Agifish trở thành nhà chế biến có uy tín hàng đầu trong ngành công nghiệp thủy sản và là một trong số mười công ty xuất khẩu thủy sản về lĩnh vực cá tra, cá basa hàng đầu của Việt Nam sang các thị trường trên thế giới.
Thị trường tiêu thụ
Ngoài nước: Agifish đã có nhiều khách hàng từ hầu hết các quốc gia trên thế giới như Hoa Kỳ, Châu Âu, Úc, Hong Kong, Singapore, Đài Loan, Nhật Bản... Agifish ngày càng có uy tín cao trên thị trường và một trong những thương hiệu mạnh trên thị trường thế giới.
Bên cạnh sản phẩm chính là cá Tra và cá Basa, Công ty còn chế biến các loại cá nước ngọt phong phú trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các sản phẩm có giá trị khác như Tôm càng, chả thác lác, cá rô phi, sản phẩm cá tẩm bột, mực...
Trong nước: Agifish đã và đang tiêu thụ với hơn 100 sản phẩm chế biến từ cá basa, cá tra với hệ thống phân phối rộng khắp 50 tỉnh thành trong cả nước như: đại lý, nhà hàng, siêu thị, hệ thống phân phối Metro, các bếp ăn tập thể, trường học… Đặc biệt thương hiệu Agifish đã được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam chất lượng cao.
Công ty Agifish cộng tác với cơ quan Cirad của Pháp để nghiên cứu sinh lý và sinh sản cá Basa và cá tra với kết quả đáng khích lệ. Con giống sinh sản nhân tạo đã không ngừng phát triển trong nhiều năm, điều này đáp ứng được nhu cầu con giống cho ngư dân trong khi nguồn cung cấp giống từ thiên nhiên ngày càng ít đi. Đây là một thành công lớn trong nghiên cứu khoa học của Công ty Agifish. Trong tương lai công ty Agifish sẽ phát triển mối quan hệ hợp tác với Cirad để nghiên cứu các điều kiện cho việc phát triển chất lượng liên quan đến dây chuyền sản xuất cá basa, cá tra tại vùng Đồng Bằng sông Cửu Long nhằm không ngừng cải tiến chất lượng cá nuôi, cung cấp nguồn nguyên liệu sạch, chất lượng cao cho thị trường. Tiếp theo những thành công trên thương trường quốc tế, Agifish đã và đang chiếm vị thế tốt trên thị trường nội địa với việc đa dạng hóa sản phẩm giá trị gia tăng. Các sản phẩm này rất phù hợp với khẩu vị Việt Nam và đạt chất lượng xuất khẩu với hơn 100 loại sản phẩm giá trị gia tăng đã được quảng bá trên toàn quốc.
Từ tiến trình đổi mới, Agifish đã trở thành nhà chế biến sản phẩm thủy sản hàng đầu của Việt Nam. Doanh thu của công ty không ngừng tăng lên qua các năm, với sản lượng đạt 20.000 tấn thành phẩm xuất khẩu. Thành quả đạt được này nhờ vào sự điều hành năng động và sáng tạo, dám nghĩ dám làm kết hợp với đội ngũ công nhân lành nghề. Với những đóng góp tích cực trên, Agifish đã nhận danh hiệu “Anh Hùng Lao Động” do nhà nước ban tặng.
Sắp tới Agifish sẽ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật để tạo ra sản lượng hàng hoá lớn, chất lượng đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. Nghiên cứu nâng cao gía trị sản phẩm Pangasius bằng các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng có bao bì đẹp và tiện dụng phân phối rộng rãi trong các hệ thống phân phối và ứng dụng công nghệ sản xuất các sản phẩm như : biodiesel, gelatin, bột nêm, dầu cá tinh chất dùng trong dược phẩm, bột cá, bột xương, … từ cá tra, cá basa tạo thêm sản phẩm mới cho xã hội.
Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, xây dựng mối hợp tác kinh doanh với các nhà phân phối lớn, các hệ thống siêu thị, chuỗi các nhà hàng, các tổ chức dịch vụ thực phẩm tại các thị trường. Dự báo nhu cầu và diễn biến thị trường. Từng bước xây dựng hệ thống phân phối thủy sản Việt Nam tại nước ngoài.
Agifish đặc biệt quan tâm xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực trong hội nhập kinh tế quốc tế, có chính sách đãi ngộ đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý và công nhân lao động.
Đạt được nhiều giải thưởng về chất lượng do các Bộ, Ngành TW và địa phương Agifish đã áp dụng chương trình quản lý chất lượng HACCP, ISO9001:2000, SQF1000, Halal, BRC vào sản xuất để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường. Hai nhà máy chế biến chính đã được trang bị với các thiết bị tiên tiến, dây chuyền chế biến hiện đại để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
Các thiết bị quản lý chất lượng mới nhất cũng được lắp đặt để có thể phát hiện dư lượng kháng sinh ở mức thấp ngay từ khâu thu mua nguyên liệu. Công ty cũng có chương trình hỗ trợ các ngư dân về phương pháp nuôi trồng là để loại trừ việc sử dụng các chất độc hại và luôn đặt việc sản xuất sản phẩm sạch lên hàng đầu.
Agifish đã áp dụng qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 và được chứng nhận bởi SGS, đồng thời đã đưa chương trình quản lý chất lượng SQF1000 áp dụng cho người nuôi. Điều này chứng minh rằng công ty đã có hướng đi đúng về chất lượng và an toàn thực phẩm.
Sản phẩm thay thế
Những sản phẩm từ thịt là những sản phẩm thay thế chính đối với sản phẩm của Công ty. Tuy nhiên, sau diễn biến dịch cúm gia cầm H5N1, dịch lở mồm long móng, heo tai xanh thì người tiêu dùng không còn thích sử dụng các sản phẩm từ thịt gia cầm, hơn nữa xu thế người tiêu dùng EU, Nga thích ăn cá hơn thịt. Do đó, việc khách hàng của Công ty ở các thị trường gây áp lực bằng cách sử dụng các sản phẩm thay thế là không cao.
Khách hàng
Tập quán và thị hiếu tiêu dùng:
Đa số người tiêu dùng hiện nay không mua những sản phẩm thuỷ sản nhập khẩu bị nhiễm độc tố do tác động của môi trường hoặc do chất phụ gia không được phép sử dụng. Đặc biệt đối với người tiêu dùng EU, Nga thích ăn thuỷ hải sản hơn ăn thịt, họ cho rằng càng ăn nhiều thuỷ hải sản sẽ giảm được béo mà vẫn khỏe mạnh. Đây thật sự là cơ hội rất lớn đối với Công ty trong việc thâm nhập thị trường này.
Mức độ tín nhiệm của khách hàng:
Khách hàng là tài sản vô giá của doanh nghiệp, còn khách hàng thì còn doanh nghiệp nhưng mất khách hàng thì doanh nghiệp vĩnh viễn không tồn tại. Tìm khách hàng đã khó nhưng giữ họ lại càng khó hơn. Do đó, đây là một yếu tố rất quan trọng để quyết định sự thành bại của một doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó trong những năm qua Công ty đã không ngừng củng cố quan hệ khắng khít với khách hàng và rất được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm. Hiện tại, hệ thống khách hàng của Công ty ngày càng phát triển và ổn định, mục tiêu trong năm 2008 Công ty sẽ phát triển thêm 30 khách hàng mới, trong đó Châu Âu 10 khách hàng, Trung Đông 10 khách hàng, Đông Âu 05 khách hàng, Châu Á 05 khách hàng. Có thể nói đây là một trong những lợi thế của Công