Gi i thi u chung
Tên t ch c: Ngân hàng th ng m i c ph n Á Châu Tên giao d ch qu c t : Asia Commercial Bank
Tên vi t t t: ACB H i s chính :
a ch : 442 Nguy n Th Minh Khai, Qu n 3, TP HCM Tel: (848) 3929 0999
Fax : (848) 3839 9885 Email : acb@acb.com.vn Trang web : www.acb.com.vn
B i c nh thành l p
Pháp l nh v ngân hàng Nhà n c và Pháp l nh v ngân hàng th ng m i, h p tác xư tín d ng và công ty tài chính đ c ban hành vào tháng 5 n m 1990 đư t o d ng m t khung pháp lỦ cho ho t đ ng ngân hàng th ng m i t i Vi t Nam. Trong b i c nh đó, ACB đư đ c thành l p theo Gi y phép s 0032/NH-GP do ngân hàng
Nhà n c Vi t Nam c p ngày 24/04/1993, Gi y phép s 553/GP-UB do y ban Nhân
dân TP. HCM c p ngày 13/05/1993. Ngày 04/06/1993, ACB chính th c đi vào ho t đ ng.
ây là ngân hàng TMCP l n nh t Vi t Nam v i t ng s v n đi u l k t ngày
31 tháng12 n m 2012 là h n 9.376,9 t đ ng. Hi n nay, ACB có 345 chi nhánh và phòng giao d ch t i nh ng vùng kinh t phát tri n trên toàn qu c.
T m nhìn
Ngay t ngày đ u ho t đ ng, ACB đư xác đ nh t m nhìn là tr thành ngân hàng
th ng m i c ph n bán l hàng đ u Vi t Nam. Trong b i c nh kinh t xã h i Vi t Nam vào th i đi m đó ắNgân hàng bán l v i khách hàng m c tiêu là cá nhân, doanh
nghi p v a và nh Ằ là m t đ nh h ng r t m i đ i v i các ngân hàng Vi t Nam. Chi n l c
Chuy n đ i t chi n l c các quy t c đ n gi n (simple rule strategy) sang chi n l c c nh tranh b ng s khác bi t hóa (a competitive strategy of
differentiation). nh h ng ngân hàng bán l (đ nh h ng khách hàng cá nhân và doanh nghi p v a và nh ).
2.1.2 S phát tri n c a d ch v thanh toán th
2.1.2.1 Tình hình ho t đ ng kinh doanh th ngân hàng hi n nay
Theo s li u c a V thanh toán ậNgân hàng Nhà n c trong nh ng n m g n
đây th tr ng th ngân hàng Vi t Nam ti p t c phát tri n m nh m . n tháng 9/2013, c n c có g n 63 tri u th đang l u hành v i doanh s giao d ch qua th đ t
h n 32,6 nghìn t đ ng. Theo đó t ng giá tr giao d ch theo các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t t ng đ t h n 12.471 nghìn t đ ng tuy nhiên t l c ng nh
giá tr thanh toán b ng th ngân hàng trong t ng quan v i các ph ng ti n thanh toán khác v n còn r t th p, chi m 0,26% t ng giá tr thanh toán không dùng ti n m t.
Hình 2.1: C c u giao d ch qua các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t trong Quý 3/2013 (Ngu n: Ngân hàng Nhà n c, 2013)
Th ngân hàng ti p t c là ph ng ti n đa d ng, ti n ích, đ c các ngân hàng th ng m i chú tr ng phát tri n. Theo th ng kê c a Hi p h i th Vi t Nam, toàn th tr ng
đ n 30/09/2013 hi n có 62,93 tri u th ngân hàng t ng8,64 tri u th hay t ng 15,91% Th 0,26% Séc 0,19% L nh chi 75,6% Nh thu 2,11% Khác 21,84%
C c u giao d ch qua các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t trong quỦ 3/2013
Th ngân hàng Séc L nh chi Nh thu Ph ng ti n thanh toán khác
so v i cu i n m 2012nh ng ch y u v n là th n i đ a v i 57,23 tri u th . i u này cho th yt l s d ng th ngân hàng so v i các ph ng ti n thanh toán không dùng ti n m t khác đang có xu h ng t ng lên, tuy nhiên th n i đ a v n là s n ph m ch y u c a các ngân hàng.
Hình 2.2: S l ng th ngân hàng phát hành đ n 30/09/2013 (Ngu n: Hi p h i th Vi t Nam, Ngân hàng Nhà n c, 2013)
Trong s th l u hành đ n 30/09/2013, có đ n 50,89 tri u là th ghi n n i đa,
h n 1,78 tri u là th tr tr c và có g n 1,62 tri u th tín d ng.
Có th nói trong th i gian qua, s l ng và t c đ phát tri n c a th ngân hàng
t ng m nh v i t l t ng đ i cao, nh ng th ghi n v n là th thanh toán ch y u, th tín d ng ch t ng 0,63% và chi m m t t l r t nh .
Hình 2.3: So sánh c c u th thanh toán n m 2012 và 2013
(Ngu n v thanh toán ngân hàng nhà n c Vi t Nam, 2013) 42,26 54,29 62,93 0 10 20 30 40 50 60 70 31/12/2011 31/12/2012 30/09/2013 S th đang l u hành Tri u th
N u so v i các n c trong khu v c và th gi i, m c đ ph c p th tín d ng c a Vi t Nam v n còn r t th p B ng 2.1: So sánh m c đ ph c p th tín d ng t i m t s qu c gia n m 2012 Tên n c Dân s (tri u ng i) Th tín d ng (tri u th ) Bình quân s th tín d ng/ng i Ch s tiêu dùng cá nhân qua th M 313 800 2,56 25% Nh t B n 128 320 2,50 12% Hàn Qu c 49 100 2,04 62% ài Loan 23 32 1,39 20% Trung Qu c 1.341 285 0,21 22% Indonesia 230 15 0,065 N/A Vi t Nam 87 1,62 0,019 N/A
(Ngu n: Báo cáo th ng m i đi n t Vi t Nam 2012)
Song song v i ho t đ ng phát hành th , ho t đ ng phát tri n m ng l i ch p nh n và thanh toán th c ng có s phát tri n khá n t ng. H th ng ATM và đ n v ch p nh n thanh toán th (POS) đư có s t ng tr ng đáng k . C s h t ng ph c v cho thanh toán th ti p t c đ c đ u t và c i thi n tính đ n cu i tháng 9/2013, toàn
h th ng có 52 ngân hàng th ng m i đư trang b máy ATM/POS v i s l ng đ t trên 14.584 máy ATM và h n 119.158 POS
B ng 2.2: S l ng máy ATM và POS đ n 30/09/2013
STT Thi t b thanh toán 30/06/2011 30/06/2012 31/12/2012 30/09/2013
1 ATM (máy) 13.000 13.920 14.300 14.584
2 POS/EFTPOS/EDC 70.000 90.000 101.400 119.158 (Ngu n: H i th ngân hàng Vi t Nam)
S l ng và giá tr thanh toán qua POS ti p t c t ng nhanh, t ng giá tr giao d ch qua th và máy ch p nh n thanh toán đ t h n 282,1 nghìn t đ ng, m c dù t ng so v i m c giao d ch trong các quỦ tr c nh ng v nch a t ng x ng v i ti m n ng.
B ng 2.3: S li u giao d ch qua ATM, POS/EFTPOS/EDC đ n 30/09/2013
Thi t b S l ng thi t b S l ng giao d ch (Món)
Giá tr giao d ch
(T đ ng)
ATM 14.584 123.778.797 246.002
POS/EFTPOS/EDC 119.158 6.178.510 36.134
(Ngu n: V thanh toán ngân hàng Nhà n c Vi t Nam, 2013)
Th ng kê c a Hi p h i Ngân hàng Vi t Nam cho th y, trong s 10 d ch v m i nh t trên th tr ng có 8 s n ph m là th ghi n và th tín d ng. Riêng th qu c t Visa phát hành t i Vi t Nam đ t con s h n 1 tri u th .
Hi n nay đư có 13 ngân hàng thành viên chính th c c a các t ch c th qu c t c ng v i m t s ngân hàng đ i lý tham gia thanh toán th g m: VCB, ACB, Incombank, Agribank, BIDV, Chohung Vina Bank, Eximbank, Sacombank, Techcombank, VIB... và các ngân hàng n c ngoài ANZ c a New Zealand, UOB c a Singapore, HSBC (Anh Qu c). Và đư có 5 lo i th qu c t đ c ch p nh n t i Vi t Nam hi n nay là: Visa, MasterCard, American Express, JCB và Diners Club.
Hành lang pháp lý đ kích thích vi c s d ng th c ng không ng ng đ c hoàn thi n. Th t ng Chính ph đư ký Quy t đ nh s 2453/Q -TTg, ngày 27/12/2011 phê duy t án y m nh thanh toán không dùng ti n m t t i Vi t Nam giai đo n 2011-2015. Theo đó, án ch rõ m c tiêu c n ph i đ t đ c đ n cu i n m 2015 là
t l ti n m t trong t ng ph ng ti n thanh toán d i 11%; nâng t l ng i dân có tài kho n ngân hàng lên 35-40%; tri n khai 250.000 đi m giao d ch v i s l ng trên 200 tri u giao dch/n m.
Ti p đó là Ngh đ nh 101/2012/N -CP, ngày 22/11/2012 v thanh toán không dùng ti n m t. Ngày 28/12/2012, NHNN c ng đư ban hành Thông t s 35/2012/TT-
NHNN quy đ nh v phí d ch v th ghi n n i đ a, trong đó quy đnh nguyên t c thu phí, bi u khung phí theo l trình, t ch c phát hành th không đ c thu thêm phí ngoài bi u khung phí d ch v th đư ban hành, đ n v ch p nh n th không đ c thu phí giao d ch POS đ i v i ch th , nh m đ m b o hài hòa l i ích c a các ch th liên quan. Th c hi n song hành đ ng b v i Thông t 35 là Thông t s 36/2012/TT-
NHNN, ngày 28/12/2012 quy đnh v trang b , qu n lý, v n hành và đ m b o an toàn ho t đ ng c a máy ATM, qua đó t ng c ng ngh a v và trách nhi m đ m b o ch t
l ng, hi u qu s d ng ATM.
2.1.2.2 Tình hình ho t đ ng kinh doanh th t i ACB
ACB là m t trong các ngân hàng Vi t Nam đi đ u trong vi c gi i thi u các s n ph m th qu c t t i Vi t Nam. ACB chi m th ph n cao v các lo i th tín d ng qu c t nh Visa và MasterCard. n nay, ACB có đa d ng nhi u lo i th tín d ng qu c t v i nhi u ti n ích đ c thù đáp ng cho nhi u đ i t ng khách hàng khác nhau nh
th tín d ng chu n, th tín d ng vàng, th tín d ng Visa Business, th tín d ng World MasterCard, th tín d ng Visa Platinumầ
S l ng th phát hành c a ACB t ng tr ng m nh qua các n m, đ n 30/09/2013 s l ng th phát hành đ t 926.013 th t ng 133.272 th so v i n m 2012.
B ng 2.4: S li u th phát hành và doanh s giao d ch th qua các n m t i ACB
STT Ch tiêu n v tính N m 2011 N m 2012 30/9/2013 1 S l ng th phát hành Th 682.348 792.741 926.013 - Th qu c t Th 480.369 543.065 630.818 - Th n i đ a Th 201.979 249.676 295.195 2 S l ng đ i lỦ i lỦ 2.179 2.780 3.402 3 Doanh s giao d ch ch th T đ ng 7.917 8.681 10.085 4 Doanh s giao d ch đ i lỦ T đ ng 1.081 869 644
(Ngu n: Ngân hàng TMCP Á Châu)
Trong c c u th đ c phát hành, th qu c t luôn chi m t tr ng cao, t n m 2011 đ n nay th qu c t luôn chi m t 68-70% trong t ng s th phát hành. Nhìn chung là do th qu c t có nhi u ti n ích h n so v i th n i đ a, có th s d ng trong
n c l n n c ngoài và thanh toán qua m ng. Ngoài ra ACB c ng t p trung phát tri n th n i đ a, bi u hi n qua s l ng th n i đ a t ng d n t 201.979 th n m 2011 lên
295.195 th t i th i đi m 30/09/2013.
M c dù n m 2012 và 2013 có nhi u bi n đ ng và khó kh n, nh ng s l ng đ i lỦ và doanh s giao d ch ch th c a ACB đ u t ng nhanh chóng, đ n 30/09/2013
doanh s giao d ch ch th đ t h n 10 nghìn t đ ng. Vi c phát tri n m r ng đ i lỦ ch p nh n thanh toán th , t o ti n ích t i đa cho khách hàng khi tham gia s d ng d ch v . i u này ch ng t ch ng t th c a ACB không nh ng phát tri n v s l ng mà còn c v ch t l ng.
ACB đư th c s quan tâm đ n l iích c a ch th , ph n đ u đ mang l i cho khách hàng s hài lòngcao nh t khi s d ng s n ph m c a ACB.Hi n nay, th thanh toán c a ACB đ c ch p nh n thanh toán t i h n 30 tri u đi m ch p nh n th t i Vi t Nam và h n 220 qu c gia trên toàn th gi i.
Hình 2.4: C c u th c a ACB qua 3 n m 2011-2013 (Ngu n: Ngân hàng TMCP Á Châu)
Qua 3 n m, s l ng th tín d ng c a ACB c ng đư t ng lên đáng k , đ n
30/09/2013 đ t 87.598 th t ng 30,63% so v i n m 2011. Tuy nhiên con s này c ng
còn r t nh so v i t ng s l ng th thanh toán ACB phát hành m i n m. Th tín d ng ch chi m m t con s nh , t tr ng đ t ch a đ n 10% trong t ng c c u th c a
ACB trong 3 n m 2011-2013, trong khi đó, th ghi n qu c t l i chi m t tr ng khá là cao t 57%-60%. 183.873 219.621 248.119 404.451 456.885 537.464 67.059 76.908 87.598 26.965 39.328 52.832 .0 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 31/12/2011 31/12/2012 30/09/2013 Th ghi n n i đ a Th ghi n qu c t Th tín d ng Th khác th
i u này có th gi i thích là do ACB v n có th m nh v th qu c t t ban
đ u và c ng đư m nh d n đ u t phát tri n v m ng th ghi n qu c t . Tuy nhiên
ACB c ng c n phát tri n h n n a th tr ng th tín d ng đ cân b ng và m r ng các lo i hình d ch v th , n m b t k p th i các nhu c u c a khách hàng, đ ng th i th tín d ng c ng s đem l i m t ngu n thu đáng k cho ACB. V i v th m nh v th tr ng th qu c t , đây s là đi u ki n r t t t đ ACB t p trung phát tri n th tr ng th tín d ng, v n đang b b ng và đ y ti m n ng.
Theo s li u t H i th Ngân hàng Vi t Nam, tính đ n 31/12/2011 thì ngân
hàng có s l ng th l n nh t v n là ngân hàng TMCP Công th ng Vi t Nam (8,7
tri u th , chi m 20,6% th ph n), ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam đ t g n 8,4 tri u th , t ng 31,46% so v i n m 2010, chi m 19,8% th ph n. ACB chi m 1,61% th ph n, đ ng th 10 trong danh sách m i ngân hàng d n đ u v s l ng th n m 2011 do Công ty chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam Banknet công b . B ng 2.5: M i ngân hàng d n đ u v s l ng th n m 2011 STT Tên Ngân hàng T ng s th Th ghi n n i đ a Th ghi n qu c t Th tín d ng Th khác 1 NH TMCP Công th ng Vi t Nam 8.713.305 8.411.986 14 299.617 1.688 2 NH Nông nghi p và Phát tri n
Nông thôn Vi t Nam 8.397.975 8.315.845 64.588 17.542 -
3 NH TMCP Ngo i th ng 6.442.216 5.601.789 534.819 276.541 29.067 4 NH TMCP ông Á 6.066.172 6.059.017 - 7.155 - 5 NH u t và Phát tri n Vi t Nam 3.577.598 3.543.044 - 34.554 - 6 NH TMCP K th ng 1.667.119 1.409.493 106.085 53.961 16.58 7 NH TMCP Sài Gòn th ng Tín 906.401 537.677 168.853 60.557 139.314 8 NH TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam 835.907 417.832 69.548 37.688 310.839 9 NH TMCP Qu c t Vi t Nam 717.936 623.399 - 32.827 61.71 10 NH TMCP Á Châu 682.348 183.873 404.451 67.059 26.965
(Ngu n: Công ty chuy n m ch tài chính qu c gia Vi t Nam Banknet, 2012) V s l ng th qu c t phát hành, ACB đ ng th 2 th tr ng, ch sau ngân
hàng TMCP Ngo i th ng Vi t Nam (Vietcombank). Ngân hàng Vietcombank là ngân hàng d n đ u trong vi c phát hành th qu c t chi m 38,1% th ph n, ti p đ n là ACB v i s l ng phát hành 480.369 th chi m 28,9% th ph n th qu c t , còn l i là các ngân hàng nh Sacombank, Techcombank, Agribank.
Hình 2.5: Th ph n th qu c t n m 2011 (Ngu n: H i th Vi t Nam, 2012) Có th th y th qu c t c a ACB, đ c bi t là th tín d ng hoàn toàn r t có ti m