đang trên đà phục hồi chậm, nhiều doanh nghiệp nhỏ lẻ phải đi vào phá sản, đóng cửa, mất khả năng trả nợ cho ngân hàng. Bên cạnh đó ý thức chấp hành pháp luật của ngƣời dân còn kém, dẫn đến thiếu ý thức trả nợ cho ngân hàng, gây khó khăn cho cán bộ tín dụng.
4.3 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ KINH TẾ
Phân tích tín dụng theo thành phần kinh tế là công việc quan trọng và cần thiết. Nó giúp ngân hàng xác định đƣợc đâu là thành phần kinh tế chủ lực để từ đó có thể đƣa ra định hƣớng phát triển trong tƣơng lai.
41
Bảng 4.4: Tình hình tín dụng theo thành phần kinh tế của Kienlongbank- Cần Thơ giai đoạn 2011- 6/2014
Đơn vị tính: Triệu đồng
Nguồn: Phòng kinh doanh Kienlongbank- Cần Thơ
Chỉ tiêu Số tiền Chênh lệch 2012/2011 Chênh lệch 2013/3012 Chênh lệch T6-2014/T6-2013 Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 T6/2013 T6/2014 Tuyệt
đối đối(%) Tƣơng Tuyệt đối đối(%) Tƣơng Tuyệt đối đối(%) Tƣơng Tổng doanh số cho vay 597.983 619.840 836.753 376.539 519.021 21.857 3,66 216.913 34,99 142.482 37,84
Tƣ nhân, cá thể, HGĐ 436.528 452.483 594.095 266.343 353.704 15.956 3,65 141.611 31,30 87.361 32,80
Công ty, doanh nghiệp 161.455 167.357 242.658 110.196 165.317 5.901 3,66 75.302 44,99 55.121 50,02
Tổng doanh số thu nợ 363.054 479.599 622.529 297.942 406.214 116.545 32,10 142.930 29,80 108.272 36,34
Tƣ nhân, cá thể, HGĐ 283.182 374.087 504.248 241.023 329.028 90.905 32,10 130.161 34,79 88.005 36,51
Công ty, doanh nghiệp 79.872 105.512 118.281 56.919 77.186 25.640 32,10 12.769 12,10 20.267 35,61
Tổng dƣ nợ 630.731 770.972 985.196 849.569 1.098.003 140.241 22,23 214.224 27,79 248.434 29,24
Tƣ nhân, cá thể, HGĐ 459.428 537.824 627.67 563.144 652.346 78.396 17,06 89.846 16,71 89.202 15,84
Công ty, doanh nghiệp 171.303 233.148 357.526 286.425 445.657 61.845 36,10 124.378 53,35 159.232 55,59
Tổng nợ xấu 3.858 4.630 5.509 5.064 5.975 772 20,01 879 18,98 911 17,99
Tƣ nhân, cá thể, HGĐ 3.357 4.028 4.408 4.052 4.626 671 19,99 380 9,43 574 14,17
42
4.3.1 Doanh số cho vay
Hình 4.5 Biểu đồ doanh số cho vay theo thành phần kinh tế của Kienlongbank- Cần Thơ giai đoạn 2011- 6/2014
Với mục tiêu cung cấp vốn cho các thành phần kinh tế mở rộng đầu tƣ, tăng cƣờng hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao đời sống vật chất và mở rộng kinh tế trên địa bàn. Trong những năm gần đây, doanh số cho vay tăng nhanh, đồng nghĩa ngân hàng đang cung cấp lƣợng vốn lớn cho các thành phần kinh tế từ cá nhân đến các công ty, doanh nghiệp. Chi nhánh chủ động tìm kiếm khách hàng, mở rộng khách hàng một cách chọn lọc, duy trì mối quan hệ hợp tác với khách hàng truyền thống. Hoạt động tín dụng của chi nhánh đang phát triển một cách khả quan.
Tổng doanh số cho vay tăng theo thời gian, các khoản cho vay chủ yếu của chi nhánh theo thành phần kinh tế là các cá nhân và hộ gia đình, công ty- doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó khách hàng là cá nhân và hộ gia đình chiếm tỷ trọng cao trên 68% tổng doanh số cho vay. Nguyên nhân là do ngân hàng Kiên Long- Cần Thơ có xu hƣớng kinh doanh nhỏ lẻ, khách hàng cá nhân- HGĐ ít chịu tác động của nền kinh tế, rủi ro mang lại cho khách hàng cũng không cao. Ngƣợc lại, trong nền kinh tế khó khăn các công ty, doanh nghiệp dễ bị thua lỗ trong kinh doanh, đầu tƣ vào thành phần kinh tế này mang lại rủi ro cao cho ngân hàng.
597983.0 619840.0 836753.0 376539.0 519021.0 436528.0 452483.0 594095.0 266343.0 353704.0 161455.0 167357.0 242658.0 110196.0 165317.0 .0 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 700000.0 800000.0 900000.0
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 T6/2013 T6/2014
Số tiền
Tổng doanh số cho vay Tƣ nhân, cá thể, HGĐ Công ty, doanh nghiệp
43
Doanh số cho vay tư nhân, cá thể, hộ gia đình
Doanh số cho vay tƣ nhân- cá thể- HGĐ tăng liên tục, năm 2012 DSCV đạt 452.483 triệu đồng, tăng 3,65% so với năm 2011. Năm 2013 tăng thêm 14.611 triệu đồng, tăng 31,30% so với năm 2012. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2014, DSCV đạt 353.704 triệu đồng, tăng 32,80% so với 6 tháng đầu năm 2013.
Doanh số cho vay công ty, doanh nghiệp
Doanh số cho vay của công ty và doanh nghiệp cũng tăng song song với sự gia tăng của DSCV tƣ nhân, cá thể, HGĐ. Năm 2013 và đầu năm 2014 có tốc độ tăng cao, năm 2013 tăng 31,30% so với năm 2012; 6 tháng đầu năm 2014 tăng 32,80% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân do các chính sách của Chính phủ về việc cho các công ty, doanh nghiệp vay phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng trƣởng và phát triển kinh tế.
4.3.2 Doanh số thu nợ
Hình 4.6 Biểu đồ doanh số thu nợ theo thành phần kinh tế của Kienlongbank- Cần Thơ giai đoạn 2011- 6/2014
Doanh số thu nợ phản ánh tình hình thu hồi vốn của ngân hàng có hiệu quả hay không. Trong thời gian qua, DSCV tăng kéo theo dƣ nợ cũng tăng, nên công tác thu hồi nợ của ngân hàng là rất cấp thiết. Thu nợ có hiệu quả thì vòng quay tín dụng của chi nhánh sẽ cao hơn, ngân hàng sẽ thu đƣợc lợi nhuận nhiều hơn từ hoạt động tín dụng.
363054.0 479599.0 622529.0 297942.0 406214.0 283182.0 374087.0 504248.0 241023.0 329028.0 79872.0 105512.0 118281.0 56919.0 77186.0 .0 100000.0 200000.0 300000.0 400000.0 500000.0 600000.0 700000.0
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 T6/2013 T6/2014
Số tiền
Tổng doanh số thu nợ Tƣ nhân, cá thể, HGĐ Công ty, doanh nghiệp
44
Xét theo thành phần kinh tế, DSTN của tƣ nhân- cá thể- HGĐ chiếm tỷ trọng cao hơn so với DSTN của công ty, doanh nghiệp. Nguyên nhân là do DSCV của thành phần kinh tế này chiếm tỷ trọng cao hơn so với DSTN của công ty, doanh nghiệp nên việc thu nợ hiển nhiên cũng có sự chênh lệch tƣơng đƣơng.
Doanh số thu nợ tư nhân, cá thể, hộ gia đình
Doanh số thu nợ tăng ổn định qua các năm, cụ thể năm 2011 DSTN ở mức 283.182 triệu đồng, năm 2012 tăng 32,10% so với năm 2011, năm 2013 tăng 34,79% so với năm 2012; xét 6 tháng đầu năm 2014 đạt 329.028 triệu đồng, tăng 36,51% so với cùng kỳ năm 2013. Nguyên nhân do chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ giúp đời sống ngƣời dân ổn định, họ ít phải chịu áp lực giá cả hàng hóa tăng nhanh, các chính sách về lƣơng, hệ số lƣơng và trợ cấp cũng đƣợc áp dụng kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hiện tại.
Doanh số thu nợ công ty, doanh nghiệp
Với sự hỗ trợ và quan tâm của Chính phủ thông qua các chính sách và nghị quyết giúp doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn, từ đó giúp doanh nghiệp vƣợt qua khó khăn, phục hồi khả năng trả nợ cho ngân hàng.
Song song với tình hình tăng DSCV, DSTN cũng tăng theo thời gian. Năm 2011 DSTN đạt 79.872 triệu đồng, năm 2012 tăng thêm 25.640 triệu đồng tƣơng đƣơng 32,1% so với năm 2011; năm 2013 tăng 12.769 triệu đồng tƣơng đƣơng 12,10% so với năm 2012; xét 6 tháng đầu năm 2014 thu nợ đạt 77.186 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 35,61% so với 6 tháng đầu năm 2013.
4.3.3 Dƣ nợ
Để hoạt động có hiệu quả ngân hàng không chỉ nâng cao DSCV là đủ, mà bên cạnh việc cho vay còn phải chọn đúng khách hàng để cho vay, đánh giá đúng năng lực sử dụng vốn của khách hàng. Để làm đƣợc điều đó ngân hàng cần chú trọng công tác thẩm định, chọn lựa khách hàng có uy tín và cần có các biện pháp khả thi đảm bảo an toàn cho các khoản nợ. Dƣ nợ có ý nghĩa rất lớn trong việc đánh giá hiệu quả và quy mô hoạt động của ngân hàng, nó cho biết tổng số nợ mà ngân hàng cần phải thu từ khách hàng đã vay là bao nhiêu.
45
Hình 4.7 Biểu đồ dƣ nợ theo thành phần kinh tế của Kienlongbank- Cần Thơ giai đoạn 2011- 6/2014
Dư nợ tư nhân, cá thể, hộ gia đình
Do DSCV mỗi năm đều tăng nên dƣ nợ cũng tăng theo. Dƣ nợ năm 2011 là 459.428 triệu đồng; năm 2012 là 537.824 triệu đồng tăng 17,06% so với năm 2011; năm 2013 tăng thêm 89.846 triệu đồng tƣơng đƣơng tăng 16,71% so với năm 2012; tính đến tháng 6 năm 2014 dƣ nợ là 652.346 triệu đồng tăng 15,84% so với cùng kỳ năm 2013.
Dư nợ công ty, doanh nghiệp
Cũng nhƣ DSCV dƣ nợ của công ty- doanh nghiệp cũng tăng ổn định. Từ 171.303 triệu đồng năm 2011, đến năm 2012 tăng thêm 61.845 triệu đồng, sang năm 2013 tiếp tục tăng thêm 124.378 triệu đồng; 6 tháng đầu năm 2014 tăng 55,59 % so với cùng kỳ năm 2013.
Dƣ nợ tăng ở đây không nói lên hiệu quả hoạt động của ngân hàng là thấp, mà dƣ nợ tăng do DSCV tăng, đồng nghĩa hoạt động của ngân hàng đang đƣợc mở rộng về quy mô.
630731.0 770972.0 985196.0 849569.0 1098003.0 459428.0 537824.0 627670.0 563144.0 652346.0 171303.0 233148.0 357526.0 286425.0 445657.0 .0 200000.0 400000.0 600000.0 800000.0 1000000.0 1200000.0
Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 T6/2013 T6/2014
Số tiền
Tổng dƣ nợ Tƣ nhân, cá thể, HGĐ Công ty, doanh nghiệp
46