2.1.2.1 T ng quan
Kho ng n a sau nh ngăn mă1990,ăquy mô các h th ng m ng Vi t Nam m i b t
đ u l n d n m t cách đángăk nh s ph bi n c aăcápăđôiăxo năthayăchoăcápăđ ng tr c thin BNC tr căđơyậch thích h p cho các h th ng kho ng vài ch căđi m k t n i. Th iăđi m này, th tr ng Vi t Nam g nănh ăch bi tăđ n s n ph m h th ng cáp c uătrúcăth ngăhi uăAMPă(sauănƠyălƠăAMPăNetconnect),ăcácăth ngăhi u khác h uănh ăch aăđ c bán th tr ng Vi t Nam.
Tuy nhiên, ngay c th ngăhi u AMP, n u không tính hàng gi , hàng nhái c a Trung Qu c, lúcănƠyăđưăb tăđ u xu t hi n trên th tr ng, thì hàng chính hi uăc ngă
ch có m t Vi t Nam m t cách không chính th c (nhà s n xu t g iă đơyă lƠăth
tr ng “ch xám”ậgrey market), do các công ty Vi t Nam nh p kh u t phát t các nhà phân ph iăth ngăhi u này cácăn c trong khu v c.ăCôngătyăNSPătr c khi
đ c b nhi m là nhà phân ph i chính th c,ăc ngăcóăm t th i gian nh p s n ph m AMP t cácăcôngătyăSingaporeănh ăJorafe,ăGEICầ
năn mă1999,ăTycoăInternationalăhoƠnăt t mua l i t păđoƠnăAMPăvƠătáchălƠmă
hai b ph n, AMPă vƠă AMPă Netconnect,ă trongă đóă AMPă Netconnectă g m các s n ph m h th ng cáp m ng c pă trúc.ă N mă 2000,ă đ i di n phân nhánh Tyco Electronics trong khu v c là Tyco Electronics (Thailand) Limited m i chính th c
đ aăth ngăhi u AMP Netconnect vào Vi t Nam, và b nhi m công ty NSP, cùng v i công ty Telnet (ti n thân c a công ty ADG sau này) là hai nhà phân ph i chính th c t i Vi t Nam sau quá trình sàng l c.
T gi aă n mă 2004,ă th tr ng h th ng cáp m ng c u trúc Vi t Nam b tă đ u nh n nhpăh năv i s xu t hi n c a nhi u th ngăhi u n i ti ng trên th gi iănh ă
Krone, Nexans, Panduit, Systimax (t p toàn CommScope), Belden, và Siemon. Tuy nhiên, do ho tă đ ng tích c c c a hai nhà phân ph i NSP và ADG, cùng v i th
m nh thâm nh p th tr ngă tr c c aă th ngă hi u AMP Netconnect và t pă đoƠnă
Tyco Electronics, h u h tăcácăth ngăhi u xâm nh p sau này đ uăkhôngăđ l iăđ c d u n gì đángăk trên th tr ng.
B ng 2.1 Th tr ng h th ng cáp c u trúc n mă2009 (theo nhà cung c p)
Th ph n Doanh s (tri u USD) Cápăđ ng S i quang
Tyco Electronics 65,8% 6,7 5,2 1,5 ADC Krone 17,7% 1,8 1,3 0,5 Nexans 6,4% 0,7 0,6 0,1 Panduit 4,9% 0,5 0,4 0,1 Belden 1,0% 0,1 0,1 0,0 R&M 0,3% 0,0 0,0 0,0 Th ngăhi u khác 3,9% 0,4 0,3 0,1 T ng c ng 100,0% 10,2 7,9 2,3 Ngu n: BSRIA (2010).
Theo s li u c a BSRIA (2010) trong b ng 2.1 v th tr ng h th ng cáp c u
trúcăn mă2009, đ n lúc này, ngoài Tyco Electronics (th ngăhi u AMP Netconnect) ch có hai th ngăhi u có th ph n đ t trên 5% là Krone (c a c, sau này sáp nh p v i t păđoƠnăADC c a Hoa K thành t păđoƠnăADCăKrone) và Nexans (B ), đ c
đ aăvƠoăVi t Nam t ngă ng b i các công ty Qd.tek và U&Me. AMP Netconnect v nălƠăth ngăhi u chi măl nhăph n l n th tr ng v i trên 65% th ph n.
Cu iăn mă2010,ăTycoăElectronicsă(lúcănƠyăđưătáchăkh i Tyco International) mua l i t păđoƠnăADCăKroneăv i giá 1,25 t USD, vƠăđ i tên thành TE Connectivity m t
n măsauăđó. C ngătheoăs li u c a BSRIA trong m t báo cáo khác v th tr ng h th ng cáp c uă trúcă n mă 2011,ă b ng 2.2 cho th y sau khi mua ADC Krone, TE Connectivity ti p t c kh ngăđnh v trí th ng l nh th tr ng c a mình t i Vi t nam v i 70% th ph n (BSRIA, 2012). Tuy nhiên, m t s th ngă hi u xâm nh p sau
c ngăcóăs m r ng th ph năđángăk nh ăNexansăt 6,4% lên 8%, Belden t 1%
lênă4%.ăCommScopeă(th ngăhi u Systimax)ăvƠăSiemonăc ng đư xu t hi n riêng bi t trên bi uăđ v i 2% th ph n. (Vui lòng xem hình 2.2).
B ng 2.2 Th tr ng h th ng cáp c u trúc n mă2011ă(theoănhƠăcungăc p)
Doanh s (tri u USD) Th ph n
Cápăđ ng S i quang C ng Cápăđ ng S i quang C ng
TE Connectivity 6,8 1,7 8,5 69% 75% 70% Panduit 0,5 0,1 0,6 5% 4% 5% Nexans 0,9 0,1 1,0 9% 4% 8% Siemon 0,2 0,1 0,3 2% 3% 2% Belden 0,4 0,1 0,5 4% 4% 4% CommScope 0,2 0,1 0,3 2% 4% 2% Th ngăhi u khác* 0,9 0,1 1,0 9% 4% 8% T ng c ng 9,9 2,3 12,2 100% 100% 100%
Ngu n: BSRIA (2012). (*) Th ng hi u c a Trung Qu c và các th ng hi u khác.
Hình 2.2 Th tr ng h th ng cáp c u trúc n mă2011ă(theoănhƠăcungăc p)
Ngu n: BSRIA (2012). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2.1.2.2 V th c a công ty NSP trên th tr ng
Sau khi s h u c AMP Netconnect và ADC Krone, s nhà phân ph i t i th tr ng Vi t Nam c aăTEăConnectivityăt ngălênăthành ba công ty, bên c nh NSP còn có hai công ty khác là ADG và Qd.tek (phân ph i ADC Krone tr căđơy). V nguyên t c,
TE Connectivity 70% Panduit 5% Nexans 8% Siemon 2% Belden 4% CommScope 2% Th ngăhi uă khác* 8%
các công ty phân ph iăđ c phép kinh doanh s n ph m c haiăth ngăhi u AMP Netconnect và ADC Krone.
Công ty Qd.tek ngoài TE Connectivity còn phân ph iăthêmăth ngăhi u Systimax c a t păđoƠnăCommScope,ănh ngădoanh s khôngăđángăk vì giá r t cao, khó phù h p v i th tr ng Vi t Nam, các d ánăcóăđ c ch y u do ch đ uăt ăvƠănhƠăs n xu t ký k t ch năth ngăhi uătr c t n c ngoài.
Công ty U&Me b tăđ u ký k tăvƠăđ aăth ngăhi u Nexans vào Vi t Nam t gi a nh ngăn mă2000,ănh ngădoanh s v n khá khiêm t n sau nhi uăn măho tăđ ng.
B ng 2.3 Th tr ng h th ng cáp c u trúc các n mă2009ậ2011 (theo nhà phân ph i)
Doanh nghi p (Th ng hi u phân ph i) 2009 2010 2011 Doanh thu (tri u US$) Th ph n Doanh thu (tri u US$) Th ph n Doanh thu (tri u US$) Th ph n Công ty NSP (TE Connectivity) 2,5 24,5% 3,7 33,6% 4,3 35,2% Công ty ADG (TE Connectivity) 4,2 41,2% 3,8 34,5% 4,0 32,8% Công ty U&Me (Nexans) 0,7 6,9% 0,9 8,2% 1,0 8,2% Công ty Qd.tek (TE + CommScope) 1,8 17,6% 0,7 6,4% 0,5 4,1% Khác 1,0 9,8% 1,9 17,3% 2,4 19,7% T ng c ng 10,2 100,0% 11,0 100,0% 12,2 100,0%
Ngu n: Tác gi t ng h p theo s li u không chính th c c aăTEăConnectivity,ăđ i chi u v i báo cáo th tr ng c a BSRIA (2010 và 2012), và báo cáo k t qu ho tăđ ng kinh doanh c a công ty NSP.
Có th hìnhădungăc ă c u th tr ng h th ng cáp c u trúc Vi t Nam theo nhà phân ph i quaăcácăn mănh ătrong b ng 2.3 trên. Trong ba nhà phân ph i s n ph m c a TE Connectivity, công ty Qd.tek, v n là nhà phân ph i c a ADC Krone, ch u
nhăh ng khá n ng sau khi TE Connectivity mua l i ADC Krone. NSP t v trí th hai trên th tr ng h th ng cáp c uătrúcăvƠoăn mă2009,ăđưăđ tăđ c th cân b ng v iăcôngătyăADGăn mă2010,ăvƠăv t lên d năđ uăvƠoăn mă2011 v i 35,2% th ph n.